国药控股（中国）融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 序号 债券简称 到期日 借款金额 计划还款金额 2023/03/20 (2023/03/18非 1 20控租01 交易日，因此到 60.000.00 60.000.00 期日顺延) 合计 60.000.00 60.000.00 (二)补充流动资金 本期债券募集资金偿还债务后的部分用于补充公司融资租赁业务等日常生 产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可 转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求， 公司未来可能调整部分流动资金用于偿还到期债务。 三、募集资金的现金管理 在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内 设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流 动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。 四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施 经发行人董事会或者根据公司章程、管理制度授权的其他决策机构同意，本 次公司债券募集资金使用计划调整的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制 措施如下： 发行人董事会授权人士在经发行人董事会决议的发行方案范围内处理有关 本次公司债券发行的募集资金用途事宜，可根据市场实际情况，以及发行人用款 计划，制定具体的募集资金用途方案。 发行人调整用于补充流动资金和偿还债务的具体金额，须经公司总经理审核 通过，并按《债券持有人会议规则》及相关法律法规要求履行必要的协商、决策 和披露程序。若募集资金使用计划调整可能对债券持有人权益产生重大影响的， 发行人将按照《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》的规定，另行提 请债券持有人会议审议，并及时进行信息披露。 15
国药控股（中国）融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 15 序号 债券简称 到期日 借款金额 计划还款金额 1 20 控租 01 2023/03/20 （2023/03/18 非 交易日，因此到 期日顺延） 60,000.00 60,000.00 合计 60,000.00 60,000.00 （二）补充流动资金 本期债券募集资金偿还债务后的部分用于补充公司融资租赁业务等日常生 产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可 转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求， 公司未来可能调整部分流动资金用于偿还到期债务。 三、募集资金的现金管理 在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内 设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流 动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。 四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施 经发行人董事会或者根据公司章程、管理制度授权的其他决策机构同意，本 次公司债券募集资金使用计划调整的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制 措施如下： 发行人董事会授权人士在经发行人董事会决议的发行方案范围内处理有关 本次公司债券发行的募集资金用途事宜，可根据市场实际情况，以及发行人用款 计划，制定具体的募集资金用途方案。 发行人调整用于补充流动资金和偿还债务的具体金额，须经公司总经理审核 通过，并按《债券持有人会议规则》及相关法律法规要求履行必要的协商、决策 和披露程序。若募集资金使用计划调整可能对债券持有人权益产生重大影响的， 发行人将按照《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》的规定，另行提 请债券持有人会议审议，并及时进行信息披露
国药控股（中国）融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 五、本期债券募集资金专项账户管理安排 公司按照《管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户， 用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，专项账户独立于发行人 其他账户，专项用于本期债券募集款项的接收、存储及划转。专项账户内的募集 资金应严格按照本募集说明书摘要中约定的用途使用，发行人不得擅自变更资金 用途 六、募集资金运用对财务状况的影响 (一)对短期偿债能力的影响 随着公司近年来不断扩大投资规模，公司对流动资金的需求也日益增加。本 期债券募集资金的运用，将使公司的流动资金得到充实，短期偿债能力得到大幅 提高。以2022年9月30日为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计 划予以执行后，公司流动比率将有所提升，短期偿债能力得到增强。 (二)对公司债务结构的影响 以2022年9月30日为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划 予以执行后，合并口径下的非流动负债占总负债的比例将提高。本期债券发行后， 公司资产负债率提高，适当增加了中长期债务融资比例，改善了负债结构，增强 了短期偿债能力。 (三)本期债券发行后公司资产负债结构的变化 本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资 产负债结构在以下基础上发生变动： 1、相关财务数据模拟调整的基准日为2022年9月30日： 2、假设不考虑融资过程中产生的所有由发行人承担的相关费用，本期债券 募集资金净额为8亿元： 3、假设本期债券所募集资金2亿元用于补充流动资金，6亿元用于偿还有息 负债： 16
国药控股（中国）融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 16 五、本期债券募集资金专项账户管理安排 公司按照《管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户， 用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，专项账户独立于发行人 其他账户，专项用于本期债券募集款项的接收、存储及划转。专项账户内的募集 资金应严格按照本募集说明书摘要中约定的用途使用，发行人不得擅自变更资金 用途 六、募集资金运用对财务状况的影响 （一）对短期偿债能力的影响 随着公司近年来不断扩大投资规模，公司对流动资金的需求也日益增加。本 期债券募集资金的运用，将使公司的流动资金得到充实，短期偿债能力得到大幅 提高。以2022年9月30日为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计 划予以执行后，公司流动比率将有所提升，短期偿债能力得到增强。 （二）对公司债务结构的影响 以2022年9月30日为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划 予以执行后，合并口径下的非流动负债占总负债的比例将提高。本期债券发行后， 公司资产负债率提高，适当增加了中长期债务融资比例，改善了负债结构，增强 了短期偿债能力。 （三）本期债券发行后公司资产负债结构的变化 本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资 产负债结构在以下基础上发生变动： 1、相关财务数据模拟调整的基准日为2022年9月30日； 2、假设不考虑融资过程中产生的所有由发行人承担的相关费用，本期债券 募集资金净额为8亿元； 3、假设本期债券所募集资金2亿元用于补充流动资金，6亿元用于偿还有息 负债；
国药控股（中国）融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 4、假设本期债券在2022年9月30日完成发行并且清算结束。 基于上述假设，本期债券发行对发行人财务结构的影响如下所示： 本期债券发行对发行人财务结构影响 单位：万元 项目 债券发行前 债券发行后（模拟） 棋拟变动额 流动资产 1.925.056.90 1,945,056.90 20,000.00 非流动资产 2,007,825.68 2,007,825.68 资产总计 3.932.882.58 3,952,882.58 20.000.00 流动负债 1,621,735.69 1,561,735.69 -60.000.00 非流动负债 1,682,118.11 1,762,118.11 80,000.00 其中：应付债券 959.591.27 1,039,591.27 80.000.00 负债总计 3,303,853.80 3,323,853.80 20,000.00 资产负债率 84.01% 84.09% 0.08% 七、发行人关于本期债券募集资金的承诺 发行人承诺将严格按照募集说明书约定的用途使用本期债券的募集资金，不 用于弥补亏损和非生产性支出。 发行人承诺，如在存续期间变更募集资金用途，将及时披露有关信息。 发行人已建立《国药控股（中国）融资租赁有限公司公司债券募集资金管理 与使用制度》，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容作出明确 规定，制度规定“公司控股股东不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金， 不得利用公司募集资金获取不正当利益”、“公司应当按照发行申请文件中承诺的 募集资金用途使用募集资金”以及“公司使用募集资金不得有如下行为：（一）持 有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资， 直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；（二）通过质押、委托 贷款或其他方式变相改变募集资金用途：（三）将募集资金直接或者间接提供给 控股股东等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利：（四） 违反募集资金管理规定的其他行为。” 17
国药控股（中国）融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 17 4、假设本期债券在2022年9月30日完成发行并且清算结束。 基于上述假设，本期债券发行对发行人财务结构的影响如下所示： 本期债券发行对发行人财务结构影响 单位：万元 项目 债券发行前 债券发行后（模拟） 模拟变动额 流动资产 1,925,056.90 1,945,056.90 20,000.00 非流动资产 2,007,825.68 2,007,825.68 - 资产总计 3,932,882.58 3,952,882.58 20,000.00 流动负债 1,621,735.69 1,561,735.69 -60,000.00 非流动负债 1,682,118.11 1,762,118.11 80,000.00 其中：应付债券 959,591.27 1,039,591.27 80,000.00 负债总计 3,303,853.80 3,323,853.80 20,000.00 资产负债率 84.01% 84.09% 0.08% 七、发行人关于本期债券募集资金的承诺 发行人承诺将严格按照募集说明书约定的用途使用本期债券的募集资金，不 用于弥补亏损和非生产性支出。 发行人承诺，如在存续期间变更募集资金用途，将及时披露有关信息。 发行人已建立《国药控股（中国）融资租赁有限公司公司债券募集资金管理 与使用制度》，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容作出明确 规定，制度规定“公司控股股东不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金， 不得利用公司募集资金获取不正当利益”、“公司应当按照发行申请文件中承诺的 募集资金用途使用募集资金”以及“公司使用募集资金不得有如下行为：（一）持 有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资， 直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；（二）通过质押、委托 贷款或其他方式变相改变募集资金用途；（三）将募集资金直接或者间接提供给 控股股东等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利；（四） 违反募集资金管理规定的其他行为
国药控股（中国）融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 此外，发行人承诺将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保募集资金用 于披露的用途，确保募集资金使用符合《公司债券发行与交易管理办法》第十五 条“除金融企业外，募集资金不得转借他人”的规定。 八、前次发行公司债券的募集资金使用情况 前次公司债券募集资金与募集说明书披露的用途一致，具体使用情况： 发行人于2021年2月5日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]408 号”同意面向专业投资者发行面值不超过20亿元（含）的公司债券的注册。 2021年5月25日发行人发行了国药控股（中国）融资租赁有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期)，发行规模为6亿元，用于偿还 公司债务及补充流动资金，截至本募集说明书摘要签署日按照募集说明书约定用 途使用，不存在违规使用募集资金的情形。 2021年8月19日发行人发行了国药控股（中国）融资租赁有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），发行规模为5亿元，用于偿还 公司债务及补充流动资金，截至本募集说明书摘要签署日按照募集说明书约定用 途使用，不存在违规使用募集资金的情形。 2021年9月10日发行人发行了国药控股（中国）融资租赁有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期），发行规模为6亿元，用于偿还 公司债务及补充流动资金，截至本募集说明书摘要签署日按照募集说明书约定用 途使用，不存在违规使用募集资金的情形。 发行人于2022年8月12日获得中国证券监督管理委员会“证监许可 [2022]1773号同意面向专业投资者发行面值不超过30亿元（含）的公司债券的 注册。 2022年10月13日发行人发行了国药控股（中国）融资租赁有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为8亿元，用于偿还 有息债务，截至本募集说明书摘要签署日按照募集说明书约定用途使用，不存在 违规使用募集资金的情形。 18
国药控股（中国）融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 18 此外，发行人承诺将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保募集资金用 于披露的用途，确保募集资金使用符合《公司债券发行与交易管理办法》第十五 条“除金融企业外，募集资金不得转借他人”的规定。 八、前次发行公司债券的募集资金使用情况 前次公司债券募集资金与募集说明书披露的用途一致，具体使用情况： 发行人于 2021 年 2 月5日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]408 号”同意面向专业投资者发行面值不超过 20 亿元（含）的公司债券的注册。 2021 年 5 月 25 日发行人发行了国药控股（中国）融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为 6 亿元，用于偿还 公司债务及补充流动资金，截至本募集说明书摘要签署日按照募集说明书约定用 途使用，不存在违规使用募集资金的情形。 2021 年 8 月 19 日发行人发行了国药控股（中国）融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），发行规模为 5 亿元，用于偿还 公司债务及补充流动资金，截至本募集说明书摘要签署日按照募集说明书约定用 途使用，不存在违规使用募集资金的情形。 2021 年 9 月 10 日发行人发行了国药控股（中国）融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期），发行规模为 6 亿元，用于偿还 公司债务及补充流动资金，截至本募集说明书摘要签署日按照募集说明书约定用 途使用，不存在违规使用募集资金的情形。 发行人于 2022 年 8 月 12 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可 [2022]1773 号”同意面向专业投资者发行面值不超过 30 亿元（含）的公司债券的 注册。 2022 年 10 月 13 日发行人发行了国药控股（中国）融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为 8 亿元，用于偿还 有息债务，截至本募集说明书摘要签署日按照募集说明书约定用途使用，不存在 违规使用募集资金的情形
国药控股（中国）融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 2023年2月3日发行人发行了国药控股（中国）融资租赁有限公司2023年 面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为6亿元，用于偿还有 息债务，截至本募集说明书摘要签署日按照募集说明书约定用途使用，不存在违 规使用募集资金的情形
国药控股（中国）融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 19 2023 年 2 月 3 日发行人发行了国药控股（中国）融资租赁有限公司 2023 年 面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为 6 亿元，用于偿还有 息债务，截至本募集说明书摘要签署日按照募集说明书约定用途使用，不存在违 规使用募集资金的情形