国药控股（中国）融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 资信评级机构、评级机 构、中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 公司董事会 国药控股（中国）融资租赁有限公司董事会 董事、公司董事 指 国药控股（中国）融资租赁有限公司董事会成员 债券持有人 指 通过认购或购买或其他合法方式取得本次公司 债券之投资者 公司章程 指 国药控股（中国）融资租赁有限公司公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》(2019年修订) 为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法 《债券持有人会议规则》 指 律法规制定的《国药控股（中国）融资租赁有限 公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券 债券持有人会议规则》及其变更和补充 本公司与债券受托管理人签署的《国药控股（中 国)融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公 《债券受托管理协议》 指 开发行公司债券债券受托管理协议》及其变更和 补充 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 最近三年及一期、近三年 及一期 指 2019年、2020年、2021年和2022年1-9月 近三年及一期末、各报告 期末 2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末 工作日 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括 法定节假日) 交易日 指 上海证券交易所的正常营业日 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 法定节假日、休息日 指 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日和/或休息日) 元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有 差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 10
国药控股（中国）融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 10 资信评级机构、评级机 构、中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 公司董事会 指 国药控股（中国）融资租赁有限公司董事会 董事、公司董事 指 国药控股（中国）融资租赁有限公司董事会成员 债券持有人 指 通过认购或购买或其他合法方式取得本次公司 债券之投资者 公司章程 指 国药控股（中国）融资租赁有限公司公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019年修订） 《债券持有人会议规则》 指 为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法 律法规制定的《国药控股（中国）融资租赁有限 公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券 债券持有人会议规则》及其变更和补充 《债券受托管理协议》 指 本公司与债券受托管理人签署的《国药控股（中 国）融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公 开发行公司债券债券受托管理协议》及其变更和 补充 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 最近三年及一期、近三年 及一期 指 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-9 月 近三年及一期末、各报告 期末 指2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括 法定节假日） 交易日 指 上海证券交易所的正常营业日 法定节假日、休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日和/或休息日） 元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有 差异，这些差异是由于四舍五入造成的
国药控股（中国）融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 第一节发行条款 一、本期债券的基本发行条款 (一)发行人全称：国药控股（中国）融资租赁有限公司。 (二)债券全称：国药控股（中国）融资租赁有限公司2023年面向专业投资 者公开发行公司债券（第二期）。 (三)注册文件：发行人于2022年8月12日获中国证券监督管理委员会出具 的《关于同意国药控股（中国）融资租赁有限公司向专业投资者公开发行公司债 券注册的批复》（证监许可〔2022）1773号)，注册规模为不超过30亿元。 (四)发行金额：本期债券发行金额为不超过8亿元。 (五)债券期限：本期债券期限为3年。 (六)票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。 (七)债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将 根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。 (八)发行对象：本期债券面向专业机构投资者公开发行。 (九)发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。 (十)承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以主承销商余额包 销的方式承销。 (十一)起息日期：本期债券的起息日为2023年3月7日。 (十二)付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。 (十三)利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前1个交易日，在利 息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债 券利息。 11
国药控股（中国）融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 11 第一节 发行条款 一、本期债券的基本发行条款 （一）发行人全称：国药控股（中国）融资租赁有限公司。 （二）债券全称：国药控股（中国）融资租赁有限公司2023年面向专业投资 者公开发行公司债券（第二期）。 （三）注册文件：发行人于2022年8月12日获中国证券监督管理委员会出具 的《关于同意国药控股（中国）融资租赁有限公司向专业投资者公开发行公司债 券注册的批复》（证监许可〔2022〕1773号），注册规模为不超过30亿元。 （四）发行金额：本期债券发行金额为不超过8亿元。 （五）债券期限：本期债券期限为3年。 （六）票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。 （七）债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将 根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。 （八）发行对象：本期债券面向专业机构投资者公开发行。 （九）发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。 （十）承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以主承销商余额包 销的方式承销。 （十一）起息日期：本期债券的起息日为2023年3月7日。 （十二）付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。 （十三）利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前1个交易日，在利 息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债 券利息
国药控股（中国）融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 (十四)付息日期：本期债券的付息日为2024年至2026年间每年的3月7日。 (如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息) (十五)兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安 排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。 (十六)兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。 (十七)兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前1个交易日，在兑 付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。 (十八)本金兑付日期：本期债券的兑付日期为2026年3月7日。（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息) (十九)偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债 务。 (二十)增信措施：本期债券不设定增信措施。 (二十一)信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任 公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定，本期债券信用 等级为AAA。 具体信用评级情况详见“第五节发行人信用状况”。 (二十二)募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金将用于补充流动资 金和偿还到期债务。 具体募集资金用途详见“第二节募集资金运用”。 (二十三)质押式回购安排：本次公司债券发行结束后，认购人可按照有关 主管机构的规定进行债券通用质押式回购。 二、本期债券发行、登记结算及上市流通安排 (一)本期债券发行时间安排 12
国药控股（中国）融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 12 （十四）付息日期：本期债券的付息日为2024年至2026年间每年的3月7日。 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息） （十五）兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安 排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。 （十六）兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。 （十七）兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前1个交易日，在兑 付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。 （十八）本金兑付日期：本期债券的兑付日期为2026年3月7日。（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息） （十九）偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债 务。 （二十）增信措施：本期债券不设定增信措施。 （二十一）信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任 公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用 等级为AAA。 具体信用评级情况详见“第五节 发行人信用状况”。 （二十二）募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金将用于补充流动资 金和偿还到期债务。 具体募集资金用途详见“第二节 募集资金运用”。 （二十三）质押式回购安排：本次公司债券发行结束后，认购人可按照有关 主管机构的规定进行债券通用质押式回购。 二、本期债券发行、登记结算及上市流通安排 （一）本期债券发行时间安排
国药控股（中国）融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 1、发行公告日：2023年3月2日。 2、发行首日：2023年3月6日. 3、发行期限：2023年3月6日至2023年3月7日。 (二)登记结算安排 本次公司债券以实名记账方式发行，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司进行登记存管。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为本次公司债 券的法定债权登记人，并按照规则要求开展相关登记结算安排。 (三)本期债券上市交易安排 1、上市交易流通场所：上海证券交易所。 2、发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交 易的申请。 3、本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行公司 债券的交易、质押。 (四)本期债券簿记建档、缴款等安排详见本期债券“发行公告”。 三、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人， 及以其他方式合法取得本期债券的人，下同)被视为作出以下承诺： (一)接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束： (二)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更： (三)本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 13
国药控股（中国）融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 13 1、发行公告日：2023 年 3 月 2 日。 2、发行首日：2023 年 3 月 6 日。 3、发行期限：2023 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 7 日。 （二）登记结算安排 本次公司债券以实名记账方式发行，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司进行登记存管。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为本次公司债 券的法定债权登记人，并按照规则要求开展相关登记结算安排。 （三）本期债券上市交易安排 1、上市交易流通场所：上海证券交易所。 2、发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交 易的申请。 3、本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行公司 债券的交易、质押。 （四）本期债券簿记建档、缴款等安排详见本期债券“发行公告”。 三、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人， 及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排
国药控股（中国）融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 第二节募集资金运用 一、本期发行公司债券募集资金规模 经发行人董事会审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可 [2022]1773号)，本期债券发行总额不超过30亿元，采取分期发行。 本期债券为该批文项下第三期发行，发行规模不超过8亿元（含）。 二、本期债券募集资金运用计划 本期债券募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还到期债务，其 中不超过6.00亿元拟用于偿还到期债务，其余部分拟用于补充公司流动资金， 包括但不限于融资租赁业务运营过程中的项目资金投放等。根据本期债券发行时 间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用 需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金 额或调整具体的募投项目。 (一)偿还到期债务 本期债券募集资金不超过6.00亿元拟用于偿还有息债务。因本期债券的发 行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间 及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构 调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可 能调整偿还有息负债的具体金额。 在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务 管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不 超过12个月)。 发行人拟偿还债务明细表 单位：万元 14
国药控股（中国）融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 14 第二节 募集资金运用 一、本期发行公司债券募集资金规模 经发行人董事会审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可 [2022]1773 号），本期债券发行总额不超过 30 亿元，采取分期发行。 本期债券为该批文项下第三期发行，发行规模不超过 8 亿元（含）。 二、本期债券募集资金运用计划 本期债券募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还到期债务，其 中不超过 6.00 亿元拟用于偿还到期债务，其余部分拟用于补充公司流动资金， 包括但不限于融资租赁业务运营过程中的项目资金投放等。根据本期债券发行时 间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用 需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金 额或调整具体的募投项目。 （一）偿还到期债务 本期债券募集资金不超过 6.00 亿元拟用于偿还有息债务。因本期债券的发 行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间 及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构 调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可 能调整偿还有息负债的具体金额。 在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务 管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不 超过 12 个月）。 发行人拟偿还债务明细表 单位：万元