集股 浙江出版传媒股份有限公司 Zhejiang Publishing Media Co..Ltd. (浙江省杭州市下城区体育场路347号18层) 首次公开发行股界 招股说明书摘要 保荐人（主承销商) 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. (住所：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼) 1-2-1
1-2-1 浙江出版传媒股份有限公司 Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd. （浙江省杭州市下城区体育场路 347 号 18 层） 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐人（主承销商） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）
浙江出版传媒股份有限公司 招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于 htp:lwww.sse.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明 书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 1-2-2
浙江出版传媒股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。 招股说明书全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明 书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述
浙江出版传媒股份有限公司 招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 一、 本次发行的相关重要承诺的说明 (一)股份锁定、持股意向及减持意向承诺 1、公司控股股东浙版集团、股东浙版投资承诺 “一、自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公 司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前的股份，也不由发行人回购该部 分股份。 二、发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低 于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的 锁定期限自动延长至少6个月。 三、上述股份锁定承诺期限届满前，本公司无减持发行人股份的意向；上述 股份锁定承诺期限届满后，本公司将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、 证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划：拟减持发行人股份的，将根 据届时有效的相关规定提前通知发行人并予以公告，按照《公司法》《证券法》、 中国证监会及证券交易所相关规定办理。 四、如本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持本公司持有的发行人股 份，本公司将在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划，减持计划的内容 包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原 因。 本公司及一致行动人通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的1%。 本公司及一致行动人通过大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持 股份的总数不超过发行人股份总数的2%。 通过协议转让方式减持的，本公司、受让方在6个月内的任意连续90日内， 减持股份的总数不超过发行人股份总数的1%。 如届时证券监管部门及上海证券交易所出台新的减持规则的，本公司将严格 1-2-3
浙江出版传媒股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 第一节 重大事项提示 一、本次发行的相关重要承诺的说明 （一）股份锁定、持股意向及减持意向承诺 1、公司控股股东浙版集团、股东浙版投资承诺 “一、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公 司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前的股份，也不由发行人回购该部 分股份。 二、发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低 于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的 锁定期限自动延长至少 6 个月。 三、上述股份锁定承诺期限届满前，本公司无减持发行人股份的意向；上述 股份锁定承诺期限届满后，本公司将根据商业投资原则，在严格遵守中国证监会、 证券交易所相关规则的前提下，确定后续持股计划；拟减持发行人股份的，将根 据届时有效的相关规定提前通知发行人并予以公告，按照《公司法》《证券法》、 中国证监会及证券交易所相关规定办理。 四、如本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持本公司持有的发行人股 份，本公司将在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划，减持计划的内容 包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原 因。 本公司及一致行动人通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 1%。 本公司及一致行动人通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持 股份的总数不超过发行人股份总数的 2%。 通过协议转让方式减持的，本公司、受让方在 6 个月内的任意连续 90 日内， 减持股份的总数不超过发行人股份总数的 1%。 如届时证券监管部门及上海证券交易所出台新的减持规则的，本公司将严格
浙江出版传媒股份有限公司 招股说明书摘要 按新规则执行。 五、上述股份锁定承诺期限届满后，本公司将向发行人申报持有的发行人股 份及其变动情况。 六、本公司所持有的发行人股份被质押或因执行股权质押协议导致本公司所 持有的发行人股份被出售的，本公司承诺将在相应事实发生之日起2日内通知发 行人并予以公告。 七、本公司持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于 发行价。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。 八、具有下列情形之一的，本公司承诺不减持持有的发行人股份： 1、发行人或者本公司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查 或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6 个月的。 2、本公司因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满3个月 的。 3、中国证监会规定的其他不得减持情形。 若本公司未履行上述承诺，本公司将在符合法律、法规及规范性文件规定的 情况下10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有 全部股份的锁定期3个月。如果本公司因未履行上述承诺事项而获得收入的，所 得的收入归发行人所有，本公司将在获得收入的5日内将前述收入支付至发行人 指定账户：如果因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失 的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。” 2、其他股东承诺 公司其他股东新华文投、浙商汇融、杭州骅宇、南昌华章、杭州文广、杭州 工商信托、杭报集团、宁波广电承诺： “自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本单位直 接和间接持有的发行人首次公开发行股票前的股份，也不由发行人回购该部分股 份。 1-2-4
浙江出版传媒股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 按新规则执行。 五、上述股份锁定承诺期限届满后，本公司将向发行人申报持有的发行人股 份及其变动情况。 六、本公司所持有的发行人股份被质押或因执行股权质押协议导致本公司所 持有的发行人股份被出售的，本公司承诺将在相应事实发生之日起 2 日内通知发 行人并予以公告。 七、本公司持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于 发行价。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。 八、具有下列情形之一的，本公司承诺不减持持有的发行人股份： 1、发行人或者本公司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查 或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的。 2、本公司因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月 的。 3、中国证监会规定的其他不得减持情形。 若本公司未履行上述承诺，本公司将在符合法律、法规及规范性文件规定的 情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有 全部股份的锁定期 3 个月。如果本公司因未履行上述承诺事项而获得收入的，所 得的收入归发行人所有，本公司将在获得收入的 5 日内将前述收入支付至发行人 指定账户；如果因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失 的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。” 2、其他股东承诺 公司其他股东新华文投、浙商汇融、杭州骅宇、南昌华章、杭州文广、杭州 工商信托、杭报集团、宁波广电承诺： “自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位直 接和间接持有的发行人首次公开发行股票前的股份，也不由发行人回购该部分股 份
浙江出版传媒股份有限公司 招股说明书摘要 通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份 的总数不超过发行人股份总数的1%。 通过大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过发 行人股份总数的2%。 通过协议转让方式减持的，本单位、受让方在6个月内的任意连续90日内， 减持股份的总数不超过发行人股份总数的1%. 如届时证券监管部门及上海证券交易所出台新的减持规则的，本单位将严格 按新规则执行。” (二)填补被摊薄即期回报的措施及承诺 1、公司的措施及承诺 为有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过完善 公司治理、提高资产运营效率、积极发展主营业务、强化募集资金管理和使用、 注重投资者回报及权益保护等措施，提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收 益、实现可持续发展，以填补被摊薄即期回报。具体措施如下： (1)不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规 范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事会 能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、严谨的决策，确保独 立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为 公司发展提供制度保障。 (2)进一步提升公司管理水平，提高资产运营效率 公司将继续重视内部控制，持续加强各项费用支出的管理，全面有效地控制 经营风险，降低公司运营成本。公司将加强应收账款管理，提高资产运营效率， 提升公司盈利水平。 (3)积极发展主营业务，提升公司竞争力和盈利水平 公司将在巩固目前在出版、发行、印刷等领域市场竞争地位的基础上，通过 1-2-5
浙江出版传媒股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-5 通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份 的总数不超过发行人股份总数的 1%。 通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过发 行人股份总数的 2%。 通过协议转让方式减持的，本单位、受让方在 6 个月内的任意连续 90 日内， 减持股份的总数不超过发行人股份总数的 1%。 如届时证券监管部门及上海证券交易所出台新的减持规则的，本单位将严格 按新规则执行。” （二）填补被摊薄即期回报的措施及承诺 1、公司的措施及承诺 为有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过完善 公司治理、提高资产运营效率、积极发展主营业务、强化募集资金管理和使用、 注重投资者回报及权益保护等措施，提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收 益、实现可持续发展，以填补被摊薄即期回报。具体措施如下： （1）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规 范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事会 能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、严谨的决策，确保独 立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为 公司发展提供制度保障。 （2）进一步提升公司管理水平，提高资产运营效率 公司将继续重视内部控制，持续加强各项费用支出的管理，全面有效地控制 经营风险，降低公司运营成本。公司将加强应收账款管理，提高资产运营效率， 提升公司盈利水平。 （3）积极发展主营业务，提升公司竞争力和盈利水平 公司将在巩固目前在出版、发行、印刷等领域市场竞争地位的基础上，通过