2020年半年度报告 高端计算机等新一代信息技术主要是为国民经济各行业信息化建设提供服务,其下游行业为政 府、能源、互联网、教育等行业客户,涵盖国家基础设施、电子政务、企业信息化和城市信息化 等领域。目前,我国国民经济各行业发展形势良好,各行业的信息化建设需求仍然旺盛,这对我 国新一代信息技术行业发展提供了广阔的市场空间。同时下游行业客户对高端计算机产品的技术 先进性、可靠性要求也在逐步提高,使得公司需要不断地加大产品研发投入和加强技术创新能力, 以更好地满足下游行业客户的需求。 (六)影响行业发展的因素 有利因素 (1)我国宏观经济走势正常,有效带动新一代信息技术行业的高速发展。随着国民经济总体 快速发展,各行各业对于信息技术的需求也在急剧上升,加强信息平台建设,特别是高性能计算、 云计算、大数据、人工智能等先进计算环境建设势在必行,为中国高端计算机企业发展带来机遇 (2)我国各级政府为新一代信息技术行业的发展营造了良好的政策和社会环境。近年来,我 国政府出台了一系列促进信息产业发展的政策,包括云计算试点城市建设等。“十三五”规划纲 要明确提出发展现代互联网产业体系,形成网络化、智能化、服务化、协同化的产业发展新形态。 随着互联网与各行各业融合渗透的日益深入,互联网跃升为新的信息生产力,并不断创造出新产 品、新业态、新模式、新平台,推动各行业优化、增长、新生,形成现代互联网产业体系。 (3)大数据时代加速了各行业和各部门信息技术的融合,数据越来越成为国家和企业的战略 资产。随着数据量的爆发式增长以及对数据处理需求的增长,大数据将拥有非常好的市场前景, 而大数据的基础就是高性能计算机和存储设备,为计算和存储领域的信息设备厂商提供巨大的市 场机遇和发展契机 (4)信息安全已影响到经济社会发展的各个领域,包括政府、金融、科技、民生等。在关系 到国家安全和个人隐私领域,网络和信息安全面临着前所未有的挑战,推进自主创新、安全可靠 技术的应用和发展成为大势所趋 (5)近年来国家大力推动新型基础设施建设,为云计算大数据中心、人工智能、工业互联网 等领域提供了跨越式发展机遇 2、不利因素 (1)我国信息技术行业产业链部分环节比较薄弱,我国高端计算机产品竞争力在一定程度上 需要依赖产业链整体发展和竞争力的提升。 (2)中美贸易摩擦不断加剧,动摇了全球经济贸易分工合作,打乱了正常的国际产业分工体 系。信息技术产业链较长,产业链中某一环节的影响将会迅速传导至产业链的其他环节,将对中 国信息技术产业的平稳发展产生一定影响 (3)国内高端计算机市场竞争还存在不规范现象,一定程度上损害了市场和产业的健康发展, 对国内高端计算机企业的整体盈利水平产生不利影响。 (4)全球新冠疫情对宏观经济环境、商贸物流、信息化建设进度造成较大冲击,有可能对国 内宏观经济形势和信息化建设造成不利影响 11/146
2020 年半年度报告 11 / 146 高端计算机等新一代信息技术主要是为国民经济各行业信息化建设提供服务，其下游行业为政 府、能源、互联网、教育等行业客户，涵盖国家基础设施、电子政务、企业信息化和城市信息化 等领域。目前，我国国民经济各行业发展形势良好，各行业的信息化建设需求仍然旺盛，这对我 国新一代信息技术行业发展提供了广阔的市场空间。同时下游行业客户对高端计算机产品的技术 先进性、可靠性要求也在逐步提高，使得公司需要不断地加大产品研发投入和加强技术创新能力， 以更好地满足下游行业客户的需求。 （六）影响行业发展的因素 1、有利因素 （1）我国宏观经济走势正常，有效带动新一代信息技术行业的高速发展。随着国民经济总体 快速发展，各行各业对于信息技术的需求也在急剧上升，加强信息平台建设，特别是高性能计算、 云计算、大数据、人工智能等先进计算环境建设势在必行，为中国高端计算机企业发展带来机遇。 （2）我国各级政府为新一代信息技术行业的发展营造了良好的政策和社会环境。近年来，我 国政府出台了一系列促进信息产业发展的政策，包括云计算试点城市建设等。“十三五”规划纲 要明确提出发展现代互联网产业体系，形成网络化、智能化、服务化、协同化的产业发展新形态。 随着互联网与各行各业融合渗透的日益深入，互联网跃升为新的信息生产力，并不断创造出新产 品、新业态、新模式、新平台，推动各行业优化、增长、新生，形成现代互联网产业体系。 （3）大数据时代加速了各行业和各部门信息技术的融合，数据越来越成为国家和企业的战略 资产。随着数据量的爆发式增长以及对数据处理需求的增长，大数据将拥有非常好的市场前景， 而大数据的基础就是高性能计算机和存储设备，为计算和存储领域的信息设备厂商提供巨大的市 场机遇和发展契机。 （4）信息安全已影响到经济社会发展的各个领域，包括政府、金融、科技、民生等。在关系 到国家安全和个人隐私领域，网络和信息安全面临着前所未有的挑战，推进自主创新、安全可靠 技术的应用和发展成为大势所趋。 （5）近年来国家大力推动新型基础设施建设，为云计算大数据中心、人工智能、工业互联网 等领域提供了跨越式发展机遇。 2、不利因素 （1）我国信息技术行业产业链部分环节比较薄弱，我国高端计算机产品竞争力在一定程度上 需要依赖产业链整体发展和竞争力的提升。 （2）中美贸易摩擦不断加剧，动摇了全球经济贸易分工合作，打乱了正常的国际产业分工体 系。信息技术产业链较长，产业链中某一环节的影响将会迅速传导至产业链的其他环节，将对中 国信息技术产业的平稳发展产生一定影响。 （3）国内高端计算机市场竞争还存在不规范现象，一定程度上损害了市场和产业的健康发展， 对国内高端计算机企业的整体盈利水平产生不利影响。 （4）全球新冠疫情对宏观经济环境、商贸物流、信息化建设进度造成较大冲击，有可能对国 内宏观经济形势和信息化建设造成不利影响
2020年半年度报告 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用 报告期末,长期股权投资金额28.42亿元,同比增长33.04%,主要为参股子公司增资扩股 股东溢价出资所致:具体详见“第四节经营情况的讨论与分析(三)资产、负债情况分析” 其中:境外资产400,740,605.13(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为2.49% 三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 (一)所在行业的竞争格局 目前,国内参与高端计算机行业竞争的企业主要有曙光、联想、华为、浪潮信息和新华三等 企业。近年来,国产服务器厂商的市场份额持续攀升,国产服务器阵营不断壮大,市场价格竞争 不断加剧。 (二)行业中的地位 本公司在多年的业务发展过程中建立了良好的品牌形象,获得了领先的行业地位,并不断推 出有竞争力的产品,综合竞争实力持续增强 公司持续重点关注前沿技术创新,加大关键技术研发力度,推动大数据、云计算、人工智能 交叉融合,打造优质产品解决方案。2020年,公司成功入围天津市第一批产教融合型试点企业; 智慧城市、智慧电力和网格化社会治理三个项目列入2020年工信部大数据产业发展试点示范项目 ⅫData大数据智能引擎获得工信部测试机构认证,实现上万节点稳定运行、千亿数据秒级响应。 (三)竞争优势 公司在技术、产品、服务、营销、品牌和人才管理等方面具有一定的优势。 1、技术和产品优势 公司在高端计算机、存储、系统软件、云计算和大数据等领域实现国内领先并达到国际先进 水平。 2020年上半年,公司新增获得专利授权36项,其中发明专利授权6项,实用新型13项,较 好地建立和维护了公司知识产权体系,进一步巩固了公司占领核心技术制高点的发展目标,提升 了公司的核心竞争力。 (1)高端计算机产品:公司在体系结构、高能效计算系统、高速互连技术、液体冷却技术 Eas yOP管理和运维软件、先进计算服务平台软件和人工智能软件优化等方面继续加大研发投入 公司基于龙芯、飞腾等国产处理器开发了系列终端和服务器产品,全面适配国产操作系统、数据 库、中间件等基础软件,推动国产生态体系建设 (2)存储产品:公司持续增强在分布式文件、对象和块存储的核心竞争力,分布式文件产品 单一系统部署规模超过200PB:分布式块存储产品成功入围中国移动分布式块集采项目。 (3)云计算:公司不断优化城市云的布局,提升云计算中心的服务运营能力;推动SaaS云 服务生态战略落地,联合应用软件厂商构建曙光云上的应用软件服务体系:形成面向多场景的大 数据治理解决方案,实现大数据价值的深度挖掘:深入推动以城市云脑为核心的城市云综合解决 方案落地
2020 年半年度报告 12 / 146 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期末，长期股权投资金额 28.42 亿元，同比增长 33.04%，主要为参股子公司增资扩股 股东溢价出资所致；具体详见“第四节 经营情况的讨论与分析（三）资产、负债情况分析”。 其中：境外资产 400,740,605.13（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.49%。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）所在行业的竞争格局 目前，国内参与高端计算机行业竞争的企业主要有曙光、联想、华为、浪潮信息和新华三等 企业。近年来，国产服务器厂商的市场份额持续攀升，国产服务器阵营不断壮大，市场价格竞争 不断加剧。 （二）行业中的地位 本公司在多年的业务发展过程中建立了良好的品牌形象，获得了领先的行业地位，并不断推 出有竞争力的产品，综合竞争实力持续增强。 公司持续重点关注前沿技术创新，加大关键技术研发力度，推动大数据、云计算、人工智能 交叉融合，打造优质产品解决方案。2020 年，公司成功入围天津市第一批产教融合型试点企业； 智慧城市、智慧电力和网格化社会治理三个项目列入 2020 年工信部大数据产业发展试点示范项目； XData 大数据智能引擎获得工信部测试机构认证，实现上万节点稳定运行、千亿数据秒级响应。 （三）竞争优势 公司在技术、产品、服务、营销、品牌和人才管理等方面具有一定的优势。 1、技术和产品优势 公司在高端计算机、存储、系统软件、云计算和大数据等领域实现国内领先并达到国际先进 水平。 2020 年上半年，公司新增获得专利授权 36 项，其中发明专利授权 6 项，实用新型 13 项，较 好地建立和维护了公司知识产权体系，进一步巩固了公司占领核心技术制高点的发展目标，提升 了公司的核心竞争力。 （1）高端计算机产品：公司在体系结构、高能效计算系统、高速互连技术、液体冷却技术、 EasyOP 管理和运维软件、先进计算服务平台软件和人工智能软件优化等方面继续加大研发投入。 公司基于龙芯、飞腾等国产处理器开发了系列终端和服务器产品，全面适配国产操作系统、数据 库、中间件等基础软件，推动国产生态体系建设。 （2）存储产品：公司持续增强在分布式文件、对象和块存储的核心竞争力，分布式文件产品 单一系统部署规模超过 200PB；分布式块存储产品成功入围中国移动分布式块集采项目。 （3）云计算：公司不断优化城市云的布局，提升云计算中心的服务运营能力；推动 SaaS 云 服务生态战略落地，联合应用软件厂商构建曙光云上的应用软件服务体系；形成面向多场景的大 数据治理解决方案，实现大数据价值的深度挖掘；深入推动以城市云脑为核心的城市云综合解决 方案落地
2020年半年度报告 (4)网络安全:公司基于高性能国产化平台,为多行业客户提供了网络态势感知、安全防护 和可视化等软硬件定制化解决方案 2、资源整合优势 公司是中科院推动相关科技成果产业化的重要平台,以“中科院先进计算技术创新与产业化 联盟”、“中科院智慧城市产业联盟”两个产业联盟为基础,联合中科院内各硏究所、各院属企 业,进行协同创新 公司基于国家先进计算产业创新中心网络化布局,致力于发展覆盖全国的先进计算产业网络, 建设技术领先、影响力强的先进计算产业生态 3、营销体系和服务优势 公司拥有遍及全国各地30个省市区域的营销分支机构和政府、能源、互联网、教育等50余 个行业销售团队。公司现有的营销管理体系和渠道管理体系运行良好 公司总部技术支持中心、区域技术服务中心和授权技术服务商组成的三级技术服务体系运行 良好,实现了对产品售前、售中、售后和培训等营销全过程覆盖 4、品牌优势 公司致力于成为“中国最有价值的信息系统供应商”,公司“数据中国”战略受到了业界的 广泛认同。经过多年培育,“中科曙光”和“城市云”品牌在用户中享有较高的知名度与美誉度。 5、人才优势 公司形成了以人才引进、培养发展、激励体系和文化建设为核心的人力资源管理体系,集中 了一批高水平的技术人才、专业的营销团队和稳定的核心管理团队 13/146
2020 年半年度报告 13 / 146 （4）网络安全：公司基于高性能国产化平台，为多行业客户提供了网络态势感知、安全防护 和可视化等软硬件定制化解决方案。 2、资源整合优势 公司是中科院推动相关科技成果产业化的重要平台，以“中科院先进计算技术创新与产业化 联盟”、“中科院智慧城市产业联盟”两个产业联盟为基础，联合中科院内各研究所、各院属企 业，进行协同创新。 公司基于国家先进计算产业创新中心网络化布局，致力于发展覆盖全国的先进计算产业网络， 建设技术领先、影响力强的先进计算产业生态。 3、营销体系和服务优势 公司拥有遍及全国各地 30 个省市区域的营销分支机构和政府、能源、互联网、教育等 50 余 个行业销售团队。公司现有的营销管理体系和渠道管理体系运行良好。 公司总部技术支持中心、区域技术服务中心和授权技术服务商组成的三级技术服务体系运行 良好，实现了对产品售前、售中、售后和培训等营销全过程覆盖。 4、品牌优势 公司致力于成为“中国最有价值的信息系统供应商”，公司 “数据中国”战略受到了业界的 广泛认同。经过多年培育，“中科曙光”和“城市云”品牌在用户中享有较高的知名度与美誉度。 5、人才优势 公司形成了以人才引进、培养发展、激励体系和文化建设为核心的人力资源管理体系，集中 了一批高水平的技术人才、专业的营销团队和稳定的核心管理团队
2020年半年度报告 第四节经营情况的讨论与分析 经营情况的讨论与分析 近年来,围绕国家创新驱动发展战略,国内各行业信息化相关重大项目陆续启动,对国产的 新一代信息技术相关产品与服务的需求显著提升。在此背景下,公司持续加大研发投入,整合营 销资源,提升产品品质,各项主营业务稳步发展。 2020年上半年,公司实现营业收入39.89亿元,同比下降13.41%;利润总额3.31亿元,同 比增长23.22%:归属于上市公司股东的净利润2.51亿元,同比增长23.11%:扣非后归属于上市 公司股东的净利润1.42亿元,同比增长37.57%。 报告期内公司主要工作如下 1、围绕主营业务加大技术和产品研发投入,致力于突破核心技术困局 报告期内,公司持续针对高端计算机、存储、云计算、大数据、网络安全、自主软件等开展 硏发工作,掌握了大量高端计算机、存储和云计算等领域核心技术,在本领域实现国内领先并达 到国际先进水平。公司致力于突破核心技术,形成完整的、安全的技术体系,寻求改变上游受制 于人的局面。报告期内,相关工作进展顺利,为公司核心技术产业化创造了良好条件。 2、向上下游延伸,孵化创新型企业 公司不断延伸上下游产业链合作,在细分领域积极布局,为公司产品技术与行业应用的深度 结合创造了良好局面。公司参股公司中科星图于2020年7月8日于科创板上市:参股公司海光公 司、广西云计算等创新型企业经营状况良好 3、建设先进计算产业生态环境 公司围绕国家先进计算产业创新中心建设,采用网络化布局、集群式发展模式,实现多地协 同发展、技术与商业模式双创新,推动国家先进计算产业生态环境建设 报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位:万元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(% 营业收入 398,860.40 460,654.15 -13.41 营业成本 378,111.07 16. 销售费用 14,472.31 18,949.55 -23.63 管理费用 10,819.73 10,129.29 6.82 财务费用 2,450.54 8,381.79 70.76 研发费用 33,073.02 26,799.1 23.41 经营活动产生的现金流量净额 27,457.02 127,872.58 不适用 投资活动产生的现金流量净额 31,774.73 40,482.30 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 70,216.60 4,010.97 不适用 14/14
2020 年半年度报告 14 / 146 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 近年来，围绕国家创新驱动发展战略，国内各行业信息化相关重大项目陆续启动，对国产的 新一代信息技术相关产品与服务的需求显著提升。在此背景下，公司持续加大研发投入，整合营 销资源，提升产品品质，各项主营业务稳步发展。 2020 年上半年，公司实现营业收入 39.89 亿元，同比下降 13.41%；利润总额 3.31 亿元，同 比增长 23.22%；归属于上市公司股东的净利润 2.51 亿元，同比增长 23.11%；扣非后归属于上市 公司股东的净利润 1.42 亿元，同比增长 37.57%。 报告期内公司主要工作如下： 1、围绕主营业务加大技术和产品研发投入，致力于突破核心技术困局 报告期内，公司持续针对高端计算机、存储、云计算、大数据、网络安全、自主软件等开展 研发工作，掌握了大量高端计算机、存储和云计算等领域核心技术，在本领域实现国内领先并达 到国际先进水平。公司致力于突破核心技术，形成完整的、安全的技术体系，寻求改变上游受制 于人的局面。报告期内，相关工作进展顺利，为公司核心技术产业化创造了良好条件。 2、向上下游延伸，孵化创新型企业 公司不断延伸上下游产业链合作，在细分领域积极布局，为公司产品技术与行业应用的深度 结合创造了良好局面。公司参股公司中科星图于 2020 年 7 月 8 日于科创板上市；参股公司海光公 司、广西云计算等创新型企业经营状况良好。 3、建设先进计算产业生态环境 公司围绕国家先进计算产业创新中心建设，采用网络化布局、集群式发展模式，实现多地协 同发展、技术与商业模式双创新，推动国家先进计算产业生态环境建设。 二、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 398,860.40 460,654.15 -13.41 营业成本 314,348.55 378,111.07 -16.86 销售费用 14,472.31 18,949.55 -23.63 管理费用 10,819.73 10,129.29 6.82 财务费用 2,450.54 8,381.79 -70.76 研发费用 33,073.02 26,799.12 23.41 经营活动产生的现金流量净额 -27,457.02 127,872.58 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -31,774.73 -40,482.30 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -70,216.60 -34,010.97 不适用
2020年半年度报告 说明: 财务费用变动原因说明:主要为银行贷款规模减小,可转换公司债券提前转股计提的利息支出减少 所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为上年同期收到大额合同预收款所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司上年同期定增项目、在建工程建设投资较 多所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为偿还银行贷款所致。 2、其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 口适用√不适用 (2)其他 口适用√不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动(%) 其他收益 11,941.47 9,316.79 28.17 投资收益 2,531.98 6,911.92 说明: 其他收益变动原因说明:主要为当期确认曙光国际产业扶持基金补助增加所致。 投资收益变动原因说明:主要为上年同期转让参股子公司股权所致。 三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1、资产及负债状况 单位:万元 本期期末 上年同期本期期末 项目名称 本期期未数数占总资上年同期期末期末数占/金额较上情 产的比例 总资产的/年同期/况 (%) 比例(%)未变动比/说 例 (%) 明 货币资金 159,880.92 9.95251,382.82 14.66 36.40 交易性金融资产 8,128.46 应收票据 14,293.05 25,936.02 1.51 -44.89 应收账款 39.37 应收款项融资 59.83 预付款项 30,758.25 1.91 52,230.3 3.05 其他应收款 30,468.73 1.90110,896.79 6.47 72.53
2020 年半年度报告 15 / 146 说明： 财务费用变动原因说明:主要为银行贷款规模减小，可转换公司债券提前转股计提的利息支出减少 所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为上年同期收到大额合同预收款所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司上年同期定增项目、在建工程建设投资较 多所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为偿还银行贷款所致。 2、 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动（%） 其他收益 11,941.47 9,316.79 28.17 投资收益 2,531.98 6,911.92 -63.37 说明： 其他收益变动原因说明: 主要为当期确认曙光国际产业扶持基金补助增加所致。 投资收益变动原因说明：主要为上年同期转让参股子公司股权所致。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年同期期末 数 上年同期 期末数占 总资产的 比例（%） 本期期末 金额较上 年同期期 末变动比 例（%） 情 况 说 明 货币资金 159,880.92 9.95 251,382.82 14.66 -36.40 交易性金融资产 8,128.46 0.51 应收票据 14,293.05 0.89 25,936.02 1.51 -44.89 应收账款 152,860.12 9.52 252,123.87 14.71 -39.37 应收款项融资 59.83 预付款项 30,758.25 1.91 52,230.35 3.05 -41.11 其他应收款 30,468.73 1.90 110,896.79 6.47 -72.53