福建新大陆电脑股份有限公司2017年年度报告

Newland 福建新大陆电脑股份有限公司2017年年度报告全文 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上 营业收入 营业成本 同期增减 同期增减年同期增减 分行业 服务业 2,266804,121.681401210,7344938.19 110.50% 142.36% 8.12% 造业 1,702,140,805401,29204,195262367% 3.06% 2449 房地产 87712993262476099475054572% 9.12% 分产品 商户运营及增值服务 1540506880591078.461433112999 611.10% 76740% 子支付产品及信息识读产品1,702,140,805401,299,204,1952623:67% 3.06% 6.47 -2.44 行业应用与软件开发及服务 726297,241.0932,749,301.385556 15.57% 8.88% 8.329 房地产及物业费收入 877,12993262476,099475054572% 9.12% 11.28 分地区 4498785818542,92272288843503% 45.19 2.76% 347289041.1625,91,815952692% 17.08% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 口是√否 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用

福建新大陆电脑股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 服务业 2,266,804,121.68 1,401,210,734.49 38.19% 110.50% 142.36% -8.12% 制造业 1,702,140,805.40 1,299,204,195.26 23.67% 3.06% 6.47% -2.44% 房地产 877,129,932.62 476,099,475.05 45.72% 9.12% 11.28% -1.06% 分产品 商户运营及增值服务 1,540,506,880.59 1,078,461,433.11 29.99% 611.10% 767.40% -12.62% 电子支付产品及信息识读产品 1,702,140,805.40 1,299,204,195.26 23.67% 3.06% 6.47% -2.44% 行业应用与软件开发及服务 726,297,241.09 322,749,301.38 55.56% -15.57% -28.88% 8.32% 房地产及物业费收入 877,129,932.62 476,099,475.05 45.72% 9.12% 11.28% -1.06% 分地区 境内 4,498,785,818.54 2,922,722,588.85 35.03% 39.04% 45.19% -2.76% 境外 347,289,041.16 253,791,815.95 26.92% 17.08% 18.99% -1.18% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用

Newland 福建新大陆电脑股份有限公司2017年年度报告全文 (5)营业成本构成 17年 2016年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 占营业成本比重 户运营及增值 外购商品及折旧82,36753939 259%31259,967.11 63.49% 商户运营及增值外包服务 4.18% 97026% 服务 996,093,893.72 3134%90709285 商户运营及增值 其他 000 0.00% 203.00 0.00% 00.00% 服务 电子支付产品 息识别产品材料 1,163,640,423.341 661%1,084646,35837 48.66% 7.28% 电子支付产品及 信息识别产品制造及加工费13561102 426%135,660,54807 609% -0.07% 行业应用与软件外购材料及工程 开发及服务劳务 148,228,053.22 466%334,842,836.46 15.02% 业应用与软件 人工及其他 174,521,248.1 549%118987,91695 5.34% 46.67% 开发及服务 房地产和物业费住宅 372562,779871 1.72%393.896,713.9 房地产和物业费车位及其他 103,536695.18 326%33937,817.10 1.52% 205.08% (6)报告期内合并范围是否发生变动 参见“第五节重要事项”中的“八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明”相关内容 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 a.公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 972,728,050.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.04% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%

福建新大陆电脑股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 （5）营业成本构成 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商户运营及增值 服务 外购商品及折旧 82,367,539.39 2.59% 31,259,967.11 1.40% 163.49% 商户运营及增值 服务 外包服务 996,093,893.72 31.34% 93,070,592.85 4.18% 970.26% 商户运营及增值 服务 其他 0.00 0.00% 2,203.00 0.00% -100.00% 电子支付产品及 信息识别产品 原材料 1,163,640,423.34 36.61% 1,084,646,358.37 48.66% 7.28% 电子支付产品及 信息识别产品 制造及加工费 135,563,771.92 4.26% 135,660,548.07 6.09% -0.07% 行业应用与软件 开发及服务 外购材料及工程 劳务 148,228,053.22 4.66% 334,842,836.46 15.02% -55.73% 行业应用与软件 开发及服务 人工及其他 174,521,248.16 5.49% 118,987,916.95 5.34% 46.67% 房地产和物业费 住宅 372,562,779.87 11.72% 393,896,713.91 17.67% -5.42% 房地产和物业费 车位及其他 103,536,695.18 3.26% 33,937,817.10 1.52% 205.08% （6）报告期内合并范围是否发生变动 参见“第五节 重要事项”中的“八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”相关内容。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 a. 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 972,728,050.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.04% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%

Newland 福建新大陆电脑股份有限公司2017年年度报告全文 b.公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 274.651.00966 234036,270.10 4.82% 3第三名 206,171,800.79 4第四名 140,729,01273 2.90% 5第五名 11,13995725 2.41% 计 972,728050.53 20.04% c.公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 76893372176 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 2681% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% e.公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 第一名 2049,58882 11.93% 第二名 1469169007 第三名 101.28447924 4|第四名 92,3715436 3.22% 5第五名 86,31197 3.019% 合计 7689332176 26.81 3、费用 单位:元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 196,035,43924 167,733,0860 1687 管理费用 6738585058048621866823859%主要系本报告期内研发投入加大所致。 财务费用 10,677,91414 719518384要系本报告期内新增一年内到期借款所致

福建新大陆电脑股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 b. 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 274,651,009.66 5.66% 2 第二名 234,036,270.10 4.82% 3 第三名 206,171,800.79 4.25% 4 第四名 140,729,012.73 2.90% 5 第五名 117,139,957.25 2.41% 合计 -- 972,728,050.53 20.04% c. 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 768,933,721.76 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.81% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% e. 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 342,049,588.82 11.93% 2 第二名 146,916,930.07 5.12% 3 第三名 101,284,479.24 3.53% 4 第四名 92,371,543.66 3.22% 5 第五名 86,311,179.97 3.01% 合计 -- 768,933,721.76 26.81% 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 196,035,439.24 167,733,086.00 16.87% 管理费用 673,858,505.80 486,218,866.82 38.59% 主要系本报告期内研发投入加大所致。 财务费用 10,677,914.14 7,712,965.18 38.44% 主要系本报告期内新增一年内到期借款所致

Newland 福建新大陆电脑股份有限公司2017年年度报告全文 4、研发投入 公司设有物联网战略研究院,且各业务单位均有独立的研发团队。截止报告期末,公司研发员工共计2595人,主要从事 前瞻性的技术研究、产品设计以及新商业模式研究等。2017年,公司研发费用投入39602448880元,占营业收入8.16%(占 剔除地产后营业收入9.94%) (1)公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量(人) 2.595 1,687 53.82% 研发人员数量占比 51.98% 3835% 1363% 研发投入金额(元) 3902448880 26,771,003.44 74.64% 研发投入占营业收入比例 640% 研发投入资本化的金额(元) 23,355,922.51 100.00% 资本化研发投入占研发投入 5.90% 的比例 (2)研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 (3)研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说 主要系报告期内非公开发行股票募集资金用于募投项目实施,具体内容参见“附注五、16、开发支出” 5、现金流 单位: 项目 17年 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5537,80309306 4,187,944935.54 32.23% 经营活动现金流出小计 5,813,714,602.2 3,081,316,51945 88.68% 经营活动产生的现金流量净额 275911.509.18 1,106,62841609 124.93% 资活动现金流入小计 666914,14711 2,038.677072.14 投资活动现金流出小计 1,803,306,36286 1,869,004,958.74 3.52% 投资活动产生的现金流量净额 1,136,392,215.75 169.672.113.40 769.76% 筹资活动现金流入小计 110320353816 8376,171,670.58

福建新大陆电脑股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 4、研发投入 公司设有物联网战略研究院，且各业务单位均有独立的研发团队。截止报告期末，公司研发员工共计2595人，主要从事 前瞻性的技术研究、产品设计以及新商业模式研究等。2017年，公司研发费用投入396,024,488.80元，占营业收入8.16%（占 剔除地产后营业收入9.94%）。 （1）公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人） 2,595 1,687 53.82% 研发人员数量占比 51.98% 38.35% 13.63% 研发投入金额（元） 396,024,488.80 226,771,003.44 74.64% 研发投入占营业收入比例 8.16% 6.40% 1.76% 研发投入资本化的金额（元） 23,355,922.51 0.00 100.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 5.90% 0.00% 5.90% （2）研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 （3）研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 主要系报告期内非公开发行股票募集资金用于募投项目实施，具体内容参见“附注五、16、开发支出” 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,537,803,093.06 4,187,944,935.54 32.23% 经营活动现金流出小计 5,813,714,602.24 3,081,316,519.45 88.68% 经营活动产生的现金流量净额 -275,911,509.18 1,106,628,416.09 -124.93% 投资活动现金流入小计 666,914,147.11 2,038,677,072.14 -67.29% 投资活动现金流出小计 1,803,306,362.86 1,869,004,958.74 -3.52% 投资活动产生的现金流量净额 -1,136,392,215.75 169,672,113.40 -769.76% 筹资活动现金流入小计 11,103,203,538.16 8,376,171,670.58 32.56%

Newland 福建新大陆电脑股份有限公司2017年年度报告全文 项目 2017年 2016年 同比增减 筹资活动现金流出小计 9,210,738,852.86 8,858,882,679.75 3.97% 筹资活动产生的现金流量净额 1,892464,685.30 -482,711,009.17 49205% 现金及现金等价物净增加额 479.038.097.53 794,193,25825 -3968% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少138,25399万元,减幅12493%,主要系本报告期新增并表单位国 通星驿公司,其收单业务流水快速增加,使得代付商户清分款增加。同时,本报告期子公司广州网商小贷公司业务拓展顺利 对外发放贷款快速增加,综合导致经营现金流出增加所致: (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少137,17629万元,减幅769.76%,主要系本报告期对外支付2016年 并购国通星驿公司的股权投资款,以及本报告期投出的理财产品比上年增加而赎回比上年同期减少所致 (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加237,517.57万元,增幅492.05%,主要系本报告期收到非公开发行 股票募集资金及一年内的银行借款增加所致 (4)现金及现金等价物净增加额较上年同期减少31,515.52万元,减幅3968%,主要系上述原因综合所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2017年末 2016年末 占总资产金额变动 占总资 占总资 重大变动说明 金额 比重增减比例 产比例 产比例 货币资金 1,976605682.75|2304%1,567,895,429.832498%-194%26.07% 应收账款 730,720,139738.52%787,810,006.391255%-403%-725% 存货 1042,676,7450812.16%1,307,7995587520.83%-867%-20.7% 投资性房地产 49,485934.180.58%47048,631.870.75%-0.17%5.18%

福建新大陆电脑股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 项目 2017 年 2016 年 同比增减 筹资活动现金流出小计 9,210,738,852.86 8,858,882,679.75 3.97% 筹资活动产生的现金流量净额 1,892,464,685.30 -482,711,009.17 492.05% 现金及现金等价物净增加额 479,038,097.53 794,193,258.25 -39.68% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 138,253.99 万元，减幅 124.93%，主要系本报告期新增并表单位国 通星驿公司，其收单业务流水快速增加，使得代付商户清分款增加。同时，本报告期子公司广州网商小贷公司业务拓展顺利， 对外发放贷款快速增加，综合导致经营现金流出增加所致； （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 137,176.29 万元，减幅 769.76%，主要系本报告期对外支付 2016 年 并购国通星驿公司的股权投资款，以及本报告期投出的理财产品比上年增加而赎回比上年同期减少所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 237,517.57 万元，增幅 492.05%，主要系本报告期收到非公开发行 股票募集资金及一年内的银行借款增加所致； （4）现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 31,515.52 万元，减幅 39.68%，主要系上述原因综合所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 占总资产 比重增减 金额变动 比例 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 1,976,605,682.75 23.04% 1,567,895,429.83 24.98% -1.94% 26.07% 应收账款 730,720,139.73 8.52% 787,810,006.39 12.55% -4.03% -7.25% 存货 1,042,676,745.08 12.16% 1,307,799,558.75 20.83% -8.67% -20.27% 投资性房地产 49,485,934.18 0.58% 47,048,631.87 0.75% -0.17% 5.18%