君正集团 2019年年度报告(修订稿) 员工关注问题解答:继续加强企业文化主题活动的组织,发挥企业文化凝心聚力作用,提升员工 的归属感 )主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 9,790,566,856278,463,840,59587 1568 营业成本 5,811,207438.94,682,577,509.14 24.10 销售费用 369.842.863.81 363.924.670.89 163 管理费用 843,299,105.65 575,779,968.84 46.46 研发费用 285,300,86978 318,939,16295 -10.55 财务费用 213,191,166.99 322,199,34523 -33.83 经营活动产生的现金流量净额 2650,808,073523,278,632,38717 19.15 投资活动产生的现金流量净额 3,017,872,79690-2,104,211640.66 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 760.194.780.31 1,359,082,303,27 不适用 2.收入和成本分析 √适用口不适用 本期主营业务收入为97085330万元,较上期增加126,98482万元,增加比例为1505%,主 要变动原因为:本期因合并君正物流,主营业务收入增加;主要产品销量增加,导致主营业务收 入增加。 本期主营业务成本为580,29145万元,较上期增加112,291.64万元,增加比例为239%,主 要变动原因为:本期因合并君正物流,主营业务成本增加:主要产品销量增加,导致主营业务成 本增加 (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本手利营业收入比营业成本比 上年增减上 减 毛利率比上 年增减(%) 基本化学原 减少1.92个 6,579,096,050.383,962,249,1773978 百分点 铁合金冶炼 1,838,909,686461,428,019,86591 22.34 5.40 1621减少722个 百分点 电力生产业1,134,562,029.62632,326,731.77 44.27 5.25 121增加365个 百分点 水泥制造业 219,708,310.14128,220,34978 41.64 30.85 0.30增 18.23 个百分点 化工物流业1,038,403,086.02854408,723071772 其他 368,035,593.14281,815,45942 3.43 1.81增加492个 16/247
2019 年年度报告（修订稿） 16 / 247 员工关注问题解答；继续加强企业文化主题活动的组织，发挥企业文化凝心聚力作用，提升员工 的归属感。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 9,790,566,856.27 8,463,840,595.87 15.68 营业成本 5,811,207,438.19 4,682,577,509.14 24.10 销售费用 369,842,863.81 363,924,670.89 1.63 管理费用 843,299,105.65 575,779,968.84 46.46 研发费用 285,300,869.78 318,939,162.95 -10.55 财务费用 213,191,166.99 322,199,345.23 -33.83 经营活动产生的现金流量净额 2,650,808,073.52 3,278,632,387.17 -19.15 投资活动产生的现金流量净额 -3,017,872,796.90 -2,104,211,640.66 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 760,194,780.31 -1,359,082,303.27 不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本期主营业务收入为 970,853.30 万元，较上期增加 126,984.82 万元，增加比例为 15.05%，主 要变动原因为：本期因合并君正物流，主营业务收入增加；主要产品销量增加，导致主营业务收 入增加。 本期主营业务成本为 580,291.45 万元，较上期增加 112,291.64 万元，增加比例为 23.99%，主 要变动原因为：本期因合并君正物流，主营业务成本增加；主要产品销量增加，导致主营业务成 本增加。 （1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 基本化学原 料制造业 6,579,096,050.38 3,962,249,177.17 39.78 2.45 5.83 减少 1.92 个 百分点 铁合金冶炼 业 1,838,909,686.46 1,428,019,865.91 22.34 5.40 16.21 减少 7.22 个 百分点 电力生产业 1,134,562,029.62 632,326,731.77 44.27 5.25 -1.21 增加 3.65 个 百分点 水泥制造业 219,708,310.14 128,220,349.78 41.64 30.85 -0.30 增 加 18.23 个百分点 化工物流业 1,038,403,086.02 854,408,723.07 17.72 - - 其他 368,035,593.14 281,815,459.42 23.43 4.50 -1.81 增加 4.92 个
君正集团 2019年年度报告(修订稿) 百分 公司内部各 业务分部相1,470,181,74376-1,484,25,80503 互抵消 合计 9,708,533,012005,802,914,50209 40.23 23.99 减少431个 百分点 主营业务分产品情况 毛利率 业收入比营业成本比 分产品 营业收入 营业成本 (%) 上年增减 上年增减 毛利率比上 年增减(%) 聚氯乙烯 增加288个 4,931,587,185.303,260,471,0844 33.89 9.19 4.63 百分点 片碱 1,405,548,074.73481,937,171.73 65.71 18.12 减少6.73个 百分点 电石 241,88564643219,812,26986 43.58 4584减少140个 液碱 75.143.92 28.651.11 6187 99.62 -99.28 减少18.22 个百分点 硅铁 减少722个 1,838,909,686461,428,019,86591 5.40 16.21 百分点 增加3.65个 1,134,562,02962632,326,731.774427 5.2 1.21 百分点 水泥熟料 219,708,310.14128,220,349.78 030增加1823 个百分点 其他 368,035,593.14281,81545942 23.43 4.50 181增加492个 百分点 公司内部各 业务分部相1,470,181,743.76-1,484,125,80503 互抵消 合计 8670,129,925984,948,505,779.02 92 2.74 574减少162个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率业收入比营业成本比毛利率比上 上年增减年 年增减(%) 境内 8,915,32,052915,158,602,855.2 42.14 112减少253个 境外 93,200,95909644,311,646.86 18.77 1,30323 7.23个 144026百分点 合计 9,708,533,012005,802,914,502.0940.23 1505 2399减少431个 (2)产销量情况分析表 用口不适用 主要产品 位生产量销售量库存量生产量比上销售量比上库存量比上 年增减(%)年增减(%)年增减(%) 聚氯乙烯万吨 8l.8183.32 3.06 -0.06 33.04 烧碱 万吨 556056.861.21 1.20 749 硅铁 万吨 34.6135.301.38 1743 -33.33 水泥熟料万吨14200147283 -0.03 998 49.91 产销量情况说明 17/247
2019 年年度报告（修订稿） 17 / 247 百分点 公司内部各 业务分部相 互抵消 -1,470,181,743.76 -1,484,125,805.03 合计 9,708,533,012.00 5,802,914,502.09 40.23 15.05 23.99 减少 4.31 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 聚氯乙烯 4,931,587,185.30 3,260,471,084.47 33.89 9.19 4.63 增加 2.88 个 百分点 片碱 1,405,548,074.73 481,937,171.73 65.71 -18.12 1.86 减少 6.73 个 百分点 电石 241,885,646.43 219,812,269.86 9.13 43.58 45.84 减少 1.40 个 百分点 液碱 75,143.92 28,651.11 61.87 -99.62 -99.28 减 少 18.22 个百分点 硅铁 1,838,909,686.46 1,428,019,865.91 22.34 5.40 16.21 减少 7.22 个 百分点 电 1,134,562,029.62 632,326,731.77 44.27 5.25 -1.21 增加 3.65 个 百分点 水泥熟料 219,708,310.14 128,220,349.78 41.64 30.85 -0.30 增 加 18.23 个百分点 其他 368,035,593.14 281,815,459.42 23.43 4.50 -1.81 增加 4.92 个 百分点 公司内部各 业务分部相 互抵消 -1,470,181,743.76 -1,484,125,805.03 合计 8,670,129,925.98 4,948,505,779.02 42.92 2.74 5.74 减少 1.62 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 境内 8,915,332,052.91 5,158,602,855.23 42.14 6.36 11.22 减少 2.53 个 百分点 境外 793,200,959.09 644,311,646.86 18.77 1,303.23 1,440.26 减少 7.23 个 百分点 合计 9,708,533,012.00 5,802,914,502.09 40.23 15.05 23.99 减少 4.31 个 百分点 （2） 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 聚氯乙烯 万吨 81.81 83.32 3.06 -0.06 4.66 -33.04 烧碱 万吨 55.60 56.86 1.21 1.20 7.49 -51.01 硅铁 万吨 34.61 35.30 1.38 14.72 17.43 -33.33 水泥熟料 万吨 142.00 147.28 5.3 -0.03 9.98 -49.91 产销量情况说明
君正集团 2019年年度报告(修订 1、本期聚氯乙烯产量略有下降,销量有所上升,相应库存量占用量减少; 2、本期烧碱产量略有增加,销量有所上升,相应库存量占用量减少 3、本期硅铁产销量同比增加,相应库存量减少; 4、水泥熟料作为水泥成品的基本原材料,水泥成品企业的冬储安排直接影响熟料的销售。近 几年,周边水泥成品企业冬储政策不断调整,公司水泥熟料销量有所上升,相应库存量占用量减 3)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业成本构成 本期占总 上年同期占本期金额较上背 项目 本期金额 成本比例上年同期金额总成本比例年同期变动比 例(% 说 直接材料3,237,66616344 81.713,113.601,078.85 直接人工 36,753,078.29 0.9330,57455752 0.82 基本化 学原料燃动费 383,918,04642 969320,29967007 8.56 1986 制造业 制造费用 303.911889.02 767279,492,34744 747 8.74 3,962,249,177.17 100.003,743,967,65388 直接材料 513,409,80423 3595421,507,395.65 21.80 直接人工51,475,33419 36039,589,846.12 冶炼业燃动费 686,968650.31 48.11627,33,811.27 5105 制造费用 176,166,07718 12.34 140,442,148.60 1143 44 小计 1,428,01986591 100.001,228,875,201.64 16.21 直接材料445,438,39497 44 421,333,130.60 65.83 5.72 电力生直接人工 12,389,95527 22,404,254.37 3.5 44.70 产业制造费用 174,498,38153 27.60196,343,83869 3067 11.13 小计 632,326,731.77 100.00640,081,223.66 -1.21 直接材料63,608,27370 4961 6020166607 46.81 5.66 直接人工 7,637,14546 水泥制 造业燃动费 22,854,485.92 17.8222,505,57534 17.5 155 制造费用 ,120,44.70 26.61 38,217,639.20 小计 128,220,34978 100.00 128,599,932.33 100 -0.30 化工物小计 流业 854,408,723.07 其他 281.81545942 100287,002691.59 部各业 1,484,125,80503 -1,348,528,59363 务分部 18/247
2019 年年度报告（修订稿） 18 / 247 1、本期聚氯乙烯产量略有下降，销量有所上升，相应库存量占用量减少； 2、本期烧碱产量略有增加，销量有所上升，相应库存量占用量减少； 3、本期硅铁产销量同比增加，相应库存量减少； 4、水泥熟料作为水泥成品的基本原材料，水泥成品企业的冬储安排直接影响熟料的销售。近 几年，周边水泥成品企业冬储政策不断调整，公司水泥熟料销量有所上升，相应库存量占用量减 少。 （3） 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情 况 说 明 基本化 学原料 制造业 直接材料 3,237,666,163.44 81.71 3,113,601,078.85 83.15 3.98 直接人工 36,753,078.29 0.93 30,574,557.52 0.82 20.21 燃动费 383,918,046.42 9.69 320,299,670.07 8.56 19.86 制造费用 303,911,889.02 7.67 279,492,347.44 7.47 8.74 小计 3,962,249,177.17 100.00 3,743,967,653.88 100 5.83 铁合金 冶炼业 直接材料 513,409,804.23 35.95 421,507,395.65 34.3 21.80 直接人工 51,475,334.19 3.60 39,589,846.12 3.22 30.02 燃动费 686,968,650.31 48.11 627,335,811.27 51.05 9.51 制造费用 176,166,077.18 12.34 140,442,148.60 11.43 25.44 小计 1,428,019,865.91 100.00 1,228,875,201.64 100 16.21 电力生 产业 直接材料 445,438,394.97 70.44 421,333,130.60 65.83 5.72 直接人工 12,389,955.27 1.96 22,404,254.37 3.5 -44.70 制造费用 174,498,381.53 27.60 196,343,838.69 30.67 -11.13 小计 632,326,731.77 100.00 640,081,223.66 100 -1.21 水泥制 造业 直接材料 63,608,273.70 49.61 60,201,666.07 46.81 5.66 直接人工 7,637,145.46 5.96 7,675,051.72 5.97 -0.49 燃动费 22,854,485.92 17.82 22,505,575.34 17.5 1.55 制造费用 34,120,444.70 26.61 38,217,639.20 29.72 -10.72 小计 128,220,349.78 100.00 128,599,932.33 100 -0.30 化工物 流业 小计 854,408,723.07 100 - - 其他 281,815,459.42 100 287,002,691.59 100 -1.81 公司内 部各业 务分部 -1,484,125,805.03 -1,348,528,593.63
君正集团 2019年年度报告(修订 相互抵 合计 5.802.914.502.09 4.679998109.47 23.99 分产品情况 分产品成本构成 本期占总 上年同期占本期金额较上情 本期金额 成本比例上年同期金额总成本比例年同期变动比 况 项目 (%) 例(% 说 直接材料2,780,91098470 85292675,025,725.61 85.84 直接人工26,11,585.00 0.8023,630,62563 10.51 聚氯乙 燃动费 220,885470.80 6.77207,879,828.37 制造费用232,561,04397 7.14209,603,62700 6.73 10.95 小计3,260,47108447 100.003,116,139,80661 100.00 4.63 直接材料 363,342,001.39 7539371.156.901.24 7845 -2.l1 直接人工 4,585,44267 0.95 3,747,472.66 0.79 22.36 片碱燃动费 54,216,250.49 11.25 39,873,033.03 8.43 35.97 制造费用 59,793,47718 1241 58,344,.81778 12.33 2.48 小计 481,937,171.73 100.00 473,122,224.71 10 直接材料 42.49 65,915,743.3 43.74 41.70 直接人工 6,053,73756 2.75 3,138,013.06 2.08 电石燃动费 108.800.76021 70.770.082.46 46.95 制造费用 11,552,737.90 5.26 10,897806.3 6.01 小计 219,812,26986 150,721,645.26 45.84 直接材料 8.143.16 1,502,70862 37.71 9946 直接人工 313.06 1.09 58446.16 147 9946 液碱燃动费 15,564.92 54.33 1,776,72622 44.60 制造费用 4.62997 16.16 646.096.30 16.22 -9928 小计 28651.ll 100.00 3,983,977.30 100.00 直接材料 513,409,80423 35.95421,507,39565 34.30 2180 直接人工51,475,33419 36039,589,846.12 3.22 30.02 硅铁燃动费 686,968,65031 4811627,335,811.27 51.05 951 制造费用 176,166,077.18 12.34 14042.148.60 1143 25.44 小计1428,019,86591 100.001,228,875,201.64 100.00 16.21 直接材料44,438,39497 70.44 21,333,130.60 72 直接人工 12,389,955.27 22,404,254.37 制造费用174498381.53 27.60196,343.838.69 30.67 19/247
2019 年年度报告（修订稿） 19 / 247 相互抵 消 合计 5,802,914,502.09 4,679,998,109.47 23.99 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情 况 说 明 聚氯乙 烯 直接材料 2,780,910,984.70 85.29 2,675,025,725.61 85.84 3.96 直接人工 26,113,585.00 0.80 23,630,625.63 0.76 10.51 燃动费 220,885,470.80 6.77 207,879,828.37 6.67 6.26 制造费用 232,561,043.97 7.14 209,603,627.00 6.73 10.95 小计 3,260,471,084.47 100.00 3,116,139,806.61 100.00 4.63 片碱 直接材料 363,342,001.39 75.39 371,156,901.24 78.45 -2.11 直接人工 4,585,442.67 0.95 3,747,472.66 0.79 22.36 燃动费 54,216,250.49 11.25 39,873,033.03 8.43 35.97 制造费用 59,793,477.18 12.41 58,344,817.78 12.33 2.48 小计 481,937,171.73 100.00 473,122,224.71 100.00 1.86 电石 直接材料 93,405,034.19 42.49 65,915,743.37 43.74 41.70 直接人工 6,053,737.56 2.75 3,138,013.06 2.08 92.92 燃动费 108,800,760.21 49.50 70,770,082.46 46.95 53.74 制造费用 11,552,737.90 5.26 10,897,806.37 7.23 6.01 小计 219,812,269.86 100.00 150,721,645.26 100.00 45.84 液碱 直接材料 8,143.16 28.42 1,502,708.62 37.71 -99.46 直接人工 313.06 1.09 58,446.16 1.47 -99.46 燃动费 15,564.92 54.33 1,776,726.22 44.60 -99.12 制造费用 4,629.97 16.16 646,096.30 16.22 -99.28 小计 28,651.11 100.00 3,983,977.30 100.00 -99.28 硅铁 直接材料 513,409,804.23 35.95 421,507,395.65 34.30 21.80 直接人工 51,475,334.19 3.60 39,589,846.12 3.22 30.02 燃动费 686,968,650.31 48.11 627,335,811.27 51.05 9.51 制造费用 176,166,077.18 12.34 140,442,148.60 11.43 25.44 小计 1,428,019,865.91 100.00 1,228,875,201.64 100.00 16.21 电 直接材料 445,438,394.97 70.44 421,333,130.60 65.83 5.72 直接人工 12,389,955.27 1.96 22,404,254.37 3.50 -44.70 制造费用 174,498,381.53 27.60 196,343,838.69 30.67 -11.13
君正集团 2019年年度报告(修订稿) 632,326,731.77 100.00640,081223.66 100.0 -1.21 直接材料 63,608,273.70 60,201,66607 46.81 5.66 直接人工 7637,14546 7,675,051.72 5.97 -049 水泥熟 燃动费 22,854,48592 17.8222,505,57534 1.55 制造费用 34,120,444.70 6138,217,63920 972 10.72 小计 128,220,34978 10000 128,599,932.33 100.00 -0.30 其他 281.81545942 100.00287,002,691.59 100.00 -1.81 公司内 部各业 务分部 1,484,125,805.03 1,348,528,59363 相互抵 合计 4,948,505,779.02 4,679,998,10947 5.74 (4)主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额233620.16万元,占年度销售总额2406%:其中前五名客户销售额中关联 方销售额0.00万元,占年度销售总额000% 客户名称 销售额 占年度销售总额的比例(%) 第一名 870,761,601.93 8.97 第二名 420,354432.35 4.33 第三名 37969869468 357.156966.66 第五名 308,229,905.12 3.17 合计 2,336,201,600.74 24.06 前五名供应商采购额8489873万元,占年度采购总额1282%;其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00% 单位:元币种:人民币 供应商名称 采购额 占年度采购总额的比例(%) 第一名 270,236,91763 4.08 第二名 159575,762.17 2.41 第三名 149,138,305.50 第四名 146419377.30 2.21 第五名 123616,95960 合计 848,98732220 20/247
2019 年年度报告（修订稿） 20 / 247 小计 632,326,731.77 100.00 640,081,223.66 100.00 -1.21 水泥熟 料 直接材料 63,608,273.70 49.61 60,201,666.07 46.81 5.66 直接人工 7,637,145.46 5.96 7,675,051.72 5.97 -0.49 燃动费 22,854,485.92 17.82 22,505,575.34 17.50 1.55 制造费用 34,120,444.70 26.61 38,217,639.20 29.72 -10.72 小计 128,220,349.78 100.00 128,599,932.33 100.00 -0.30 其他 281,815,459.42 100.00 287,002,691.59 100.00 -1.81 公司内 部各业 务分部 相互抵 消 -1,484,125,805.03 -1,348,528,593.63 合计 4,948,505,779.02 4,679,998,109.47 5.74 （4） 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 233,620.16 万元，占年度销售总额 24.06%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 % 。 单位：元 币种：人民币 客户名称 销售额 占年度销售总额的比例（%） 第一名 870,761,601.93 8.97 第二名 420,354,432.35 4.33 第三名 379,698,694.68 3.91 第四名 357,156,966.66 3.68 第五名 308,229,905.12 3.17 合计 2,336,201,600.74 24.06 前五名供应商采购额 84,898.73 万元，占年度采购总额 12.82%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。 单位：元 币种：人民币 供应商名称 采购额 占年度采购总额的比例（%） 第一名 270,236,917.63 4.08 第二名 159,575,762.17 2.41 第三名 149,138,305.50 2.25 第四名 146,419,377.30 2.21 第五名 123,616,959.60 1.87 合计 848,987,322.20 12.82