第四节管理层讨论与分析 概述 2015年,公司积极推进以行业应用IT基础设施建设和运维服务为核心的“云服务”战略,以市场需 求为向导,借助国家“互联网+”政策东风,进一步优化产业结构、扩大主营业务规模、强化技术创新、 优化内部管理、提升运营质量,很好的完成了年初制定的各项经营计划,保证了各项业务健康、稳定的增 长。2015年,公司全年实现营业收入13350亿元,同比增长1978%,实现净利润15,215.56万元,同比增 长20.93%。 在IT服务领域,公司凭借技术实力、丰富的行业经验和全面的业务资质等优势,进一步夯实在政府 广电、教育、金融、电信等行业的软件与系统集成业务基础,公司大力拓展系统开发及IT运营、运维服 务业务,利润水平大幅提升。报告期内,公司陆续中标北京市知识产权公共信息服务平台二期工程建设项 目应用软件系统开发及数据工程建设项目、宁波市轨道交通1号线一期工程教培大楼桌面云系统采购项目、 北京邮电大学基于eID邮件服务系统软件及一体机设备一级运营商带宽采购项目、中国农业科学院生物技 术研究所2015专项高性能计算集群采购项目等多个项目。公司在政府和企业级用户的信息化建设项目中 的设计、开发、集成与运维服务实力不断得到提升。 同时,公司积极推进传统IT服务向云服务方向转型升级,形成“云服务”、“云集成”、“云产品”三 个发展方向。“云服务”方面,公司主要提供云架构下的∏运营与运维服务,重点在金融、电信等行业进 行推广。“云集成”方面,公司积极在传统集成业务客户中推广云概念,为有需求的客户提供云咨询和实 施服务。“云产品”方面,公司自主研发的虚拟化管理软件、集群存储系统等云产品已完成产品开发和用 户测试,并在政府、广电、金融和教育领域推广应用,为公司进一步开拓云服务市场奠定了良好的技术基 在餐饮信息化方面,公司一方面通过网络营销和渠道营销模式大力拓展餐饮服务行业信息化市场,另 方面持续餐饮信息化产品的研发工作,初步完成了紫光有美食云生态系统的开发,形成了网上点餐、餐 厅ERP管理、客户管理、供应商管理、微信微餐厅等覆盖餐饮行业各主要环节的服务平台。2015年,紫 光有美食云生态系统获得了由新媒体联盟颁发2015年度创新企业新媒体奖、由中国电子信息产业发展研 究院颁发的2015年餐饮行业最佳产品奖和餐饮行业互联网+创新企业奖、由中国烹饪协会颁发的中餐科技 进步奖等多项行业奖项。 豈光股份有限公司 二零一五年年度报告
紫光股份有限公司 二零一五年年度报告 第 10 页 第四节 管理层讨论与分析 一、 概述 2015 年，公司积极推进以行业应用 IT 基础设施建设和运维服务为核心的“云服务”战略，以市场需 求为向导，借助国家“互联网+”政策东风，进一步优化产业结构、扩大主营业务规模、强化技术创新、 优化内部管理、提升运营质量，很好的完成了年初制定的各项经营计划，保证了各项业务健康、稳定的增 长。2015 年，公司全年实现营业收入 133.50 亿元，同比增长 19.78%，实现净利润 15,215.56 万元，同比增 长 20.93%。 在 IT 服务领域，公司凭借技术实力、丰富的行业经验和全面的业务资质等优势，进一步夯实在政府、 广电、教育、金融、电信等行业的软件与系统集成业务基础，公司大力拓展系统开发及 IT 运营、运维服 务业务，利润水平大幅提升。报告期内，公司陆续中标北京市知识产权公共信息服务平台二期工程建设项 目应用软件系统开发及数据工程建设项目、宁波市轨道交通 1 号线一期工程教培大楼桌面云系统采购项目、 北京邮电大学基于 eID 邮件服务系统软件及一体机设备一级运营商带宽采购项目、中国农业科学院生物技 术研究所 2015 专项高性能计算集群采购项目等多个项目。公司在政府和企业级用户的信息化建设项目中 的设计、开发、集成与运维服务实力不断得到提升。 同时，公司积极推进传统 IT 服务向云服务方向转型升级，形成“云服务”、“云集成”、“云产品”三 个发展方向。“云服务”方面，公司主要提供云架构下的 IT 运营与运维服务，重点在金融、电信等行业进 行推广。“云集成”方面，公司积极在传统集成业务客户中推广云概念，为有需求的客户提供云咨询和实 施服务。“云产品”方面，公司自主研发的虚拟化管理软件、集群存储系统等云产品已完成产品开发和用 户测试，并在政府、广电、金融和教育领域推广应用，为公司进一步开拓云服务市场奠定了良好的技术基 础。 在餐饮信息化方面，公司一方面通过网络营销和渠道营销模式大力拓展餐饮服务行业信息化市场，另 一方面持续餐饮信息化产品的研发工作，初步完成了紫光有美食云生态系统的开发，形成了网上点餐、餐 厅 ERP 管理、客户管理、供应商管理、微信微餐厅等覆盖餐饮行业各主要环节的服务平台。2015 年，紫 光有美食云生态系统获得了由新媒体联盟颁发 2015 年度创新企业新媒体奖、由中国电子信息产业发展研 究院颁发的 2015 年餐饮行业最佳产品奖和餐饮行业互联网+创新企业奖、由中国烹饪协会颁发的中餐科技 进步奖等多项行业奖项
在数字影像业务方面,公司加大了数字影像解决方案类产品和软件的研发投入,以扫描仪和拍摄仪为 核心的整体解决方案在金融、保险、政府、教育、运营商等多个领域陆续中标。公司进一步完善产品线, 新推出的智能多功能采集仪集成了拍摄、指纹识别、IC卡信息识别等功能,可有效提升银行、公积金中心 电网以及运营商等窗口服务行业在影像和文档方面的整体管理能力。紫光品牌扫描仪已连续十八年蝉联国 内市场占有率第一(数据来源:CCID)。 在增值分销领域,公司积极培育新业务,供应链金融服务发展迅速;公司对业务模块、人员和厂商等 资源进行优化配置,进一步提升企业竞争力;公司不断拓展增值业务,引进高端存储设备产品线,提升整 体利润率;公司继续加深与HP、DELL、联想等厂商的全面合作,各产品线销售规模保持了稳定、健康的 发展。 同时,公司积极推动非公开发行股票的工作,通过募集资金收购华三通信技术有限公司(新华三)和 实施数据中心建设项目,丰富公司IT基础设施解决方案和支持服务,打造公司以行业应用为目标的IT生 态系统,形成自主可控的“云一网一端”产业链 二、主营业务分析 、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 13,349,904,816.16 100%1,14491893048 100% 分行业 信息技术业 13,349,904,816.16 100%11,144,91383048 1978% 分产品 总部与投资 84,793,42936 0.64 2.53% 科技园区 64.947.512.1 0.49% 0.79% -26.03% 12,454,616,488.78 9329%10,378,11657469 3.12% 2001% 行业应用与系统集成|727,809,29728 545%571,961,98464 513% 27.25% 豈光股份有限公司 二零一五年年度报告 第11页
紫光股份有限公司 二零一五年年度报告 第 11 页 在数字影像业务方面，公司加大了数字影像解决方案类产品和软件的研发投入，以扫描仪和拍摄仪为 核心的整体解决方案在金融、保险、政府、教育、运营商等多个领域陆续中标。公司进一步完善产品线， 新推出的智能多功能采集仪集成了拍摄、指纹识别、IC 卡信息识别等功能，可有效提升银行、公积金中心、 电网以及运营商等窗口服务行业在影像和文档方面的整体管理能力。紫光品牌扫描仪已连续十八年蝉联国 内市场占有率第一（数据来源：CCID）。 在增值分销领域，公司积极培育新业务，供应链金融服务发展迅速；公司对业务模块、人员和厂商等 资源进行优化配置，进一步提升企业竞争力；公司不断拓展增值业务，引进高端存储设备产品线，提升整 体利润率；公司继续加深与 HP、DELL、联想等厂商的全面合作，各产品线销售规模保持了稳定、健康的 发展。 同时，公司积极推动非公开发行股票的工作，通过募集资金收购华三通信技术有限公司（新华三）和 实施数据中心建设项目，丰富公司 IT 基础设施解决方案和支持服务，打造公司以行业应用为目标的 IT 生 态系统，形成自主可控的“云—网—端”产业链。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 13,349,904,816.16 100% 11,144,913,830.48 100% 19.78% 分行业 信息技术业 13,349,904,816.16 100% 11,144,913,830.48 100% 19.78% 分产品 总部与投资 84,793,429.36 0.64% 86,995,635.86 0.78% -2.53% 科技园区 64,947,512.10 0.49% 87,807,929.94 0.79% -26.03% IT 分销 12,454,616,488.78 93.29% 10,378,116,574.69 93.12% 20.01% 行业应用与系统集成 727,809,297.28 5.45% 571,961,984.64 5.13% 27.25%
业务收入 17,738,08864 0.13% 0.031705.3 0.189 1145% 3,91844210.12 29.35%3.853,139,740.34 34.57% 561,17646132 4.20%604,952,55.86 543% 7.24% 华东地区 4,341,129,32969 32.52%3,092,165,60224 2775% 华南地区 1.857914.706.48 13.92%1,582,160,917.18 14.209 1743% 492,051,68929 369% 353,264,4458 3.17% 39.29% 华中地区 1,380,801,524.38 987,890,883.25 西南地区 798,386,89488 598 671,339,69081 6.02% 1892% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入 业成本 毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 年同期增减|年同期增减|同期增减 分行业 信息技术业 58445999818 -0.05% 分产品 总部与投资 4,793,429.36 6619.504.522193% -2.53% -4.11% 1.28% 科技园区 64,947,512.10 118079682789 -26.03% -67.39% 21.85% 124546164887812040,1916281 3.33% 001% 20.06% 0.04% 行业应用与系统 727,809,297.2 620,265,885201478% 27259 24.86% 1.63% 分地区 华北地区 391844210123,700686468 169% 1.14% 华东地区 4341129,329694187004498 3.51% 40.39% 0.36% 华南地区 1,857,914,706 1,744,496,165 1743% 17.52% 华中地区 1,380.801,524.381334266713343% 3977% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 适用V不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 豈光股份有限公司 二零一五年年度报告
紫光股份有限公司 二零一五年年度报告 第 12 页 其他业务收入 17,738,088.64 0.13% 20,031,705.35 0.18% -11.45% 分地区 华北地区 3,918,444,210.12 29.35% 3,853,139,740.34 34.57% 1.69% 东北地区 561,176,461.32 4.20% 604,952,550.86 5.43% -7.24% 华东地区 4,341,129,329.69 32.52% 3,092,165,602.24 27.75% 40.39% 华南地区 1,857,914,706.48 13.92% 1,582,160,917.18 14.20% 17.43% 西北地区 492,051,689.29 3.69% 353,264,445.80 3.17% 39.29% 华中地区 1,380,801,524.38 10.34% 987,890,883.25 8.86% 39.77% 西南地区 798,386,894.88 5.98% 671,339,690.81 6.02% 18.92% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 信息技术业 13,349,904,816.16 12,745,578,064.42 4.53% 19.78% 19.85% -0.05% 分产品 总部与投资 84,793,429.36 66,199,504.52 21.93% -2.53% -4.11% 1.28% 科技园区 64,947,512.10 11,186,079.96 82.78% -26.03% -67.39% 21.85% IT 分销 12,454,616,488.78 12,040,191,628.11 3.33% 20.01% 20.06% -0.04% 行业应用与系统 集成 727,809,297.28 620,265,885.20 14.78% 27.25% 24.86% 1.63% 分地区 华北地区 3,918,444,210.12 3,700,668,468.20 5.56% 1.69% 1.14% 0.52% 华东地区 4,341,129,329.69 4,188,700,444.98 3.51% 40.39% 40.91% -0.36% 华南地区 1,857,914,706.48 1,744,496,165.93 6.10% 17.43% 17.52% -0.07% 华中地区 1,380,801,524.38 1,333,426,167.13 3.43% 39.77% 39.82% -0.03% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
行业分类 单位 2015年 014年 同比增减 销售量 13,349,904,816.1610,470,926,951.82 27.49% 信息技术业 采购量 13,083,472,346.2910623,119892 23.16% 库存量 16064.2879721608.98954 60.84% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 库存量比2014年末增加主要是公司子公司紫光数码(苏州)集团有限公司销售业务扩大所致。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2015年 014年 行业分 同比增减 营业成本比重 占营业成本比重 息技术业 12,745,578,06442 100%10,634,976,91942 100% 19.85% 单位:元 2015年 2014年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 总部与投资 6,199,504.52 0.52% 69.036.54792 0.65% 4.119 科技园区 1.186079 0.09%34,305,981 0.32% 67.39% 12.040.191.628.11 9447%10.028663,734.1 94.30% 20.06% 行业应用与系统集成 620,26588520 487%496,787,163.21 467% 其他业务 7.734.966.63 0.06% 6,183,492.37 2509% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 报告期内,公司合并范围增加公司5家,减少公司5家。具体如下: ①根据公司与紫光创新投资有限公司签订的《关于紫光美食云(北京)信息服务有限公司之股权托管 协议》,公司自2015年1月1日起,将紫光美食云(北京)信息服务有限公司纳入合并报表范围。 ②公司出资45万元成立了紫光网安科技(北京)有限公司,占其注册资本总额100万的45% ③公司出资1万港币设立了全资子公司紫光国际有限公司。 豈光股份有限公司 二零一五年年度报告
紫光股份有限公司 二零一五年年度报告 第 13 页 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 信息技术业 销售量 元 13,349,904,816.16 10,470,926,951.82 27.49% 采购量 元 13,083,472,346.29 10,623,111,983.92 23.16% 库存量 元 1,160,644,228.79 721,608,989.54 60.84% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量比 2014 年末增加主要是公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司销售业务扩大所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 信息技术业 12,745,578,064.42 100% 10,634,976,919.42 100% 19.85% 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 总部与投资 66,199,504.52 0.52% 69,036,547.92 0.65% -4.11% 科技园区 11,186,079.96 0.09% 34,305,981.77 0.32% -67.39% IT 分销 12,040,191,628.11 94.47% 10,028,663,734.15 94.30% 20.06% 行业应用与系统集成 620,265,885.20 4.87% 496,787,163.21 4.67% 24.86% 其他业务 7,734,966.63 0.06% 6,183,492.37 0.06% 25.09% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司合并范围增加公司5家，减少公司5家。具体如下： ①根据公司与紫光创新投资有限公司签订的《关于紫光美食云（北京）信息服务有限公司之股权托管 协议》，公司自2015年1月1日起，将紫光美食云（北京）信息服务有限公司纳入合并报表范围。 ②公司出资45万元成立了紫光网安科技（北京）有限公司，占其注册资本总额100万的45%。 ③公司出资1万港币设立了全资子公司紫光国际有限公司
④公司出资1万港币设立了全资子公司紫光联合信息系统有限公司 ⑤公司出资1万港币设立了全资子公司紫光国际信息技术有限公司 ⑥公司子公司无锡紫光云科技有限公司完成工商注销登记 ⑦公司子公司厦门紫光华信科技有限公司完成工商注销登记 ⑧公司子公司无锡紫光星域投资管理有限公司将持有的无锡安能聚科技有限公司全部股权转让,转让 后无锡紫光星域投资管理有限公司不再持有无锡安能聚科技有限公司股权。 ⑨公司转让了北京紫光恒泰投资控股有限公司43.15%的股权,转让完成后公司不再持有其股权。 ⑩公司控股子公司紫光软件(无锡)集团有限公司转让了持有的无锡紫光环保工程有限公司100%的股 权,转让后紫光软件(无锡)集团有限公司不再持有无锡紫光环保工程有限公司的股权。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,257,057,205.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 9.42% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1|北京京东世纪贸易有限公司 285% 2北京五洲润达科技有限公司 271235,11901 203% 3上海宝尊电子商务有限公司 245.427,150 1.84% 4北京亚都环保科技有限公司 197,927,350.48 148% 5河南升盟通讯器材销售有限公司 162,13952098 121% 合计 1,257,05720575 9.42% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 8,971,357,360.5 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例( 68.57% 豈光股份有限公司 二零一五年年度报告 第14页
紫光股份有限公司 二零一五年年度报告 第 14 页 ④公司出资1万港币设立了全资子公司紫光联合信息系统有限公司。 ⑤公司出资1万港币设立了全资子公司紫光国际信息技术有限公司。 ⑥公司子公司无锡紫光云科技有限公司完成工商注销登记。 ⑦公司子公司厦门紫光华信科技有限公司完成工商注销登记。 ⑧公司子公司无锡紫光星域投资管理有限公司将持有的无锡安能聚科技有限公司全部股权转让，转让 后无锡紫光星域投资管理有限公司不再持有无锡安能聚科技有限公司股权。 ⑨公司转让了北京紫光恒泰投资控股有限公司43.15%的股权，转让完成后公司不再持有其股权。 ⑩公司控股子公司紫光软件（无锡）集团有限公司转让了持有的无锡紫光环保工程有限公司100%的股 权，转让后紫光软件（无锡）集团有限公司不再持有无锡紫光环保工程有限公司的股权。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,257,057,205.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 9.42% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 北京京东世纪贸易有限公司 380,328,064.82 2.85% 2 北京五洲润达科技有限公司 271,235,119.01 2.03% 3 上海宝尊电子商务有限公司 245,427,150.46 1.84% 4 北京亚都环保科技有限公司 197,927,350.48 1.48% 5 河南升盟通讯器材销售有限公司 162,139,520.98 1.21% 合计 1,257,057,205.75 9.42% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 8,971,357,360.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 68.57%