建康元药业集团 2018年年度报告 截至报告期末,本公司持有丽珠单抗股权权益为6045%,对本公司当期归母净利润影响金额约为 1.20亿元。 截至报告期末,丽珠单抗技术平台主要品种的研发进展如下:注射用重组人绒促性素完成Ⅲ 期临床并申报生产;重组人源化抗HER2单克隆抗体注射液项目完成I期临床试验研究并准备开 展Ⅱ期临床研究;重组抗L-6R人源化单克隆抗体项目取得临床批件并完成Ⅰ期临床硏究准备工 作;重组人源化抗PD-1单克隆抗体中美Ⅰ期临床试验研究进入最后研究阶段,并开始启动中国 的化疗联合用药的临床研究工作;注射用重组人源化抗人肿瘤坏死因子α单克隆抗体Ⅱ期临床试 验完成;重组人鼠嵌合抗CD20单克隆抗体正在进行Ⅰ期临床试验硏究;重组全人抗 RANKL单 克隆抗体处于I期临床研究阶段:CAR-T项目组完成技术平台的建立,并已完成多个靶点的开发, 正在积极推进临床研究和临床申报。 (3)健康元(不含丽珠集团、丽珠单抗) ①海滨制药 报告期内,海滨制药产品实现营业收入11.96亿元,同比下降约7%;实现净利润贡献为2.15 亿元,同比增长约5%。 报告期内,海滨制药重点产品注射用美罗培南(倍能)及美罗培南原料药销售价格较上年同 期有所下降,但销售数量仍保持一定增长,因此销售收入及利润贡献与上年同期相比基本持平 此外,海滨制药继续推进倍能等产品的一致性评价工作及海滨制药坪山医药产业化基地项目的建 设,为巩固原有优势产品的市场份额,挖掘二线产品的市场潜力,并为新产品尽快落地创造条件 ②焦作健康元 报告期内,焦作健康元实现销售收入1270亿元,实现净利润贡献为2.12亿元,较上年同期 分别增长约25%和136%。主要系原料药及中间体市场价格回升,重点产品7-ACA利润贡献显著 提升所致。 报告期内,公司大力加强生产管理,在保证产品质量的前提下继续推进工艺改进,降低生产 成本,并做好安全环保建设,保证生产正常有序进行。同时加强销售市场维护,稳定市场占有率, 积极开拓海外市场,为公司的持续盈利创造条件 ③保健品及OTC 报告期内,本公司保健品及OTC板块营收约为3.27亿元,同比下降约1%,实现归母净利润 约0.51亿元,同比下降约24%。 16/232
健康元药业集团 2018 年年度报告 16 / 232 截至报告期末，本公司持有丽珠单抗股权权益为 60.45%，对本公司当期归母净利润影响金额约为 -1.20 亿元。 截至报告期末，丽珠单抗技术平台主要品种的研发进展如下：注射用重组人绒促性素完成 III 期临床并申报生产；重组人源化抗 HER2 单克隆抗体注射液项目完成Ⅰ期临床试验研究并准备开 展 II 期临床研究；重组抗 IL-6R 人源化单克隆抗体项目取得临床批件并完成 I 期临床研究准备工 作；重组人源化抗 PD-1 单克隆抗体中美Ⅰ期临床试验研究进入最后研究阶段，并开始启动中国 的化疗联合用药的临床研究工作；注射用重组人源化抗人肿瘤坏死因子 α 单克隆抗体Ⅱ期临床试 验完成；重组人鼠嵌合抗 CD20 单克隆抗体正在进行Ⅰ期临床试验研究；重组全人抗 RANKL 单 克隆抗体处于 I 期临床研究阶段；CAR-T 项目组完成技术平台的建立，并已完成多个靶点的开发， 正在积极推进临床研究和临床申报。 （3）健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗） ①海滨制药 报告期内，海滨制药产品实现营业收入 11.96 亿元，同比下降约 7%；实现净利润贡献为 2.15 亿元，同比增长约 5%。 报告期内，海滨制药重点产品注射用美罗培南（倍能）及美罗培南原料药销售价格较上年同 期有所下降，但销售数量仍保持一定增长，因此销售收入及利润贡献与上年同期相比基本持平。 此外，海滨制药继续推进倍能等产品的一致性评价工作及海滨制药坪山医药产业化基地项目的建 设，为巩固原有优势产品的市场份额，挖掘二线产品的市场潜力，并为新产品尽快落地创造条件。 ②焦作健康元 报告期内，焦作健康元实现销售收入 12.70 亿元，实现净利润贡献为 2.12 亿元，较上年同期 分别增长约 25%和 136%。主要系原料药及中间体市场价格回升，重点产品 7-ACA 利润贡献显著 提升所致。 报告期内，公司大力加强生产管理，在保证产品质量的前提下继续推进工艺改进，降低生产 成本，并做好安全环保建设，保证生产正常有序进行。同时加强销售市场维护，稳定市场占有率， 积极开拓海外市场，为公司的持续盈利创造条件。 ③保健品及 OTC 报告期内，本公司保健品及 OTC 板块营收约为 3.27 亿元，同比下降约 1%，实现归母净利润 约 0.51 亿元，同比下降约 24%
建康元药业集团 2018年年度报告 2018年,传统渠道保健品市场整体疲软,公司在与百强连锁开展合作过程中,销售闭环的转 化率较往年效率偏低,导致保健品及OTC板块营收小幅下降。同时,公司在品牌推广、策划、品 牌基础构建、新模式尝试等方面投入较大,对利润造成影响。2019年保健品及OTC板块将启动 品牌推广+公关传播+渠道精耕十开辟新渠道等立体营销方式,为品牌和渠道赋能,通过品牌和产 品的整合营销推广,快速提升品牌影响力和渠道销售力。在团队管理及销售队伍建设上,公司将 大力吸取优秀人才,扩充和优化队伍,提高团队效率,深耕连锁,精细化服务用户,快速扩大用 户基数,形成销售转化和增长。 ④呼吸类药品研发情况 报告期内,公司呼吸类药品的研发工作进展顺利,共新增申报注册项目2项,2个项目纳入 了优先审评程序,4个项目获批临床。截至报告期末,主要品种的研发进展如下:异丙托溴铵气 雾剂、布地奈德气雾剂已完成发补资料研究并申报生产。妥布霉素吸入溶液正在进行临床试验研 究。沙美特罗氟替卡松吸入粉雾剂、盐酸铵溴索吸λ溶液、富马酸福莫特罗吸入溶液、吸入用布 地奈德混悬液等项目获批临床。复方异丙托溴铵吸λ溶液、左旋沙丁胺醇吸入溶液等项目已提交 注册申报。 ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 11203963,9898810,779,258,18781 3.94 营业成本 4214150.545044.0081502281 5.14 销售费用 397858549513,963,76431444 0.38 管理费用 712,870,734.56652917081.96 L研发费用 708,444,119.75 528,161,73867 34.13 财务费用 167564,05676 87406964.27 291.71 经营活动产生的现金流量净额 1.825,535,799061.870376,09749 2.40 投资活动产生的现金流量净额 2909712209124721,8256642 61.62 筹资活动产生的现金流量净额 1,404,688,817.13-335,632,05442 2.收入和成本分析 √适用口不适用 报告期内,公司实现营业收入11204亿元,较上年同期增加3.94%;营业成本42.14亿元, 较上年同期上升5.14% 17/232
健康元药业集团 2018 年年度报告 17 / 232 2018 年，传统渠道保健品市场整体疲软，公司在与百强连锁开展合作过程中，销售闭环的转 化率较往年效率偏低，导致保健品及 OTC 板块营收小幅下降。同时，公司在品牌推广、策划、品 牌基础构建、新模式尝试等方面投入较大，对利润造成影响。2019 年保健品及 OTC 板块将启动 品牌推广+公关传播+渠道精耕＋开辟新渠道等立体营销方式，为品牌和渠道赋能，通过品牌和产 品的整合营销推广，快速提升品牌影响力和渠道销售力。在团队管理及销售队伍建设上，公司将 大力吸取优秀人才，扩充和优化队伍，提高团队效率，深耕连锁，精细化服务用户，快速扩大用 户基数，形成销售转化和增长。 ④呼吸类药品研发情况 报告期内，公司呼吸类药品的研发工作进展顺利，共新增申报注册项目 2 项，2 个项目纳入 了优先审评程序，4 个项目获批临床。截至报告期末，主要品种的研发进展如下：异丙托溴铵气 雾剂、布地奈德气雾剂已完成发补资料研究并申报生产。妥布霉素吸入溶液正在进行临床试验研 究。沙美特罗氟替卡松吸入粉雾剂、盐酸铵溴索吸入溶液、富马酸福莫特罗吸入溶液、吸入用布 地奈德混悬液等项目获批临床。复方异丙托溴铵吸入溶液、左旋沙丁胺醇吸入溶液等项目已提交 注册申报。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 11,203,963,989.88 10,779,258,187.81 3.94 营业成本 4,214,150,545.04 4,008,115,022.81 5.14 销售费用 3,978,858,549.51 3,963,764,314.44 0.38 管理费用 712,870,734.56 652,917,081.96 9.18 研发费用 708,444,119.75 528,161,738.67 34.13 财务费用 -167,564,056.76 87,406,964.27 -291.71 经营活动产生的现金流量净额 1,825,535,799.06 1,870,376,097.49 -2.40 投资活动产生的现金流量净额 -2,909,712,209.12 4,721,825,666.42 -161.62 筹资活动产生的现金流量净额 1,404,688,817.13 -335,632,054.42 - 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 112.04 亿元，较上年同期增加 3.94%；营业成本 42.14 亿元， 较上年同期上升 5.14%
建康元药业集团 2018年年度报告 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 营业务分行业情况 刂率 营业收入比 营业成本比上毛利率比上年增减 分行业 营业收入 营业成本 上年增减 年增减(%) 工商业1151240995614,184092694066248 573减少056个百分点 服务业 3694174331.0786193 64.60 16.25 387减少686个百分点 营业务分产品情况 刂率 营业收入比 营业成本比上毛利率比上年增减 分产品 营业收入 营业成本 上年增减 年增减(%) 化学原料药 3446,526547.642,415880,354.77 12.37 5.52增加4.55个百分点 及中间体 化学制剂5254637084361042.1029901 80.15 1868减少1.30个百分点 中药 1,54745169858370,46.37578 76.08 -2464 1471减少2.79个百分点 保健品 204749599379.87678169 -3.57 894增加2.30个百分点 诊断试剂及 设备 697,398.10680274,90475295 60.58 314增加2.50个百分点 4,172,133.25 1,781,991.79 5729 24.14 20.32减少205个百分点 主营业务分地区情况 毛利率 营业收入比 分地区 营业收入 营业成本 营业成本比上毛利率比上年增减 (%) 上年增减 年增减(%) (%) (%) 境内 9,391098647.552,88217492935 69.31 2.08 398减少056个百分点 境外 1,763.836,522391,30322562664 26.11 16.70 981增加463个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 报告期内,化学制剂、化学原料药及中间体产品保持较好增长,分别增长10.93%及12.37%, 主要系公司不断深化营销改革,全力推行渠道下沉,加快销售专科领域建设以及原料药领域通过 资源整合、调整产品结构,加大国际认证等措施,重点高毛利产品持续稳定增长所致 受到医保控费等因素影响,中药领域主要品种参芪扶正注射液销售收入有所下滑,导致该领 域营业收入较上年有所下降。 公司持续开拓海外市场,报告期内公司实现境外营业收入约17.64亿元,较上年同期增长 16.70% (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量比上销售量比上库存量比上 主要产品 生产量 销售量 库存量 年增减(%)年增减(%)|年增减(%) 7-ACA 2,720吨 6吨1598571514 注射用美罗培南1446万支1,430万支12万支 8.26 18/232
健康元药业集团 2018 年年度报告 18 / 232 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 工商业 11,151,240,995.61 4,184,092,694.06 62.48 4.15 5.73 减少 0.56 个百分点 服务业 3,694,174.33 1,307,861.93 64.60 -16.25 3.87 减少 6.86 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 化学原料药 及中间体 3,446,526,547.64 2,415,880,354.77 29.90 12.37 5.52 增加 4.55 个百分点 化学制剂 5,254,637,084.36 1,042,810,299.01 80.15 10.93 18.68 减少 1.30 个百分点 中药 1,547,451,698.58 370,146,375.78 76.08 -24.64 -14.71 减少 2.79 个百分点 保健品 204,749,599.31 79,876,781.69 60.99 -3.57 -8.94 增加 2.30 个百分点 诊断试剂及 设备 697,398,106.80 274,904,752.95 60.58 9.68 3.14 增加 2.50 个百分点 其他 4,172,133.25 1,781,991.79 57.29 -24.14 -20.32 减少 2.05 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 境内 9,391,098,647.55 2,882,174,929.35 69.31 2.08 3.98 减少 0.56 个百分点 境外 1,763,836,522.39 1,303,225,626.64 26.11 16.70 9.81 增加 4.63 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，化学制剂、化学原料药及中间体产品保持较好增长，分别增长 10.93%及 12.37%， 主要系公司不断深化营销改革，全力推行渠道下沉，加快销售专科领域建设以及原料药领域通过 资源整合、调整产品结构，加大国际认证等措施，重点高毛利产品持续稳定增长所致。 受到医保控费等因素影响，中药领域主要品种参芪扶正注射液销售收入有所下滑，导致该领 域营业收入较上年有所下降。 公司持续开拓海外市场，报告期内公司实现境外营业收入约 17.64 亿元，较上年同期增长 16.70%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 7-ACA 2,780 吨 2,720 吨 61 吨 15.98 5.73 5,144.44 注射用美罗培南 1,446 万支 1,430 万支 112 万支 9.94 8.26 5.23
建康元药业集团 2018年年度报告 产销量情况说明 以下主要产品为本公司控股子公司丽珠集团的重点品种,在其年报中已经披露销售金额,而 主要品种的销售单价是公司的核心商业机密,为维护上市公司及广大投资者利益,为更公平地参 与市场竞争,本公司对以下产品的产销量不予披露,产销存量的变化情况请参考产值、销售金额 及库存金额的变化。 产值比销售金库存金额 主要产品 产值销售金额库存金额 (万元)(万元)(万元)/上年增额比上比上年增 年增减 参芪扶正注射液 103,19412100,215788,175.98-2430%-3631%2472% 注射用醋酸亮丙瑞林微球|76,1190176,06974 40.42%40.34% 尿促卵泡素 59.5064959260916,710.5719.01% 780% 1.10% 艾普拉唑(片剂+针剂)「6923203588317114,356656219%3735%25180% 鼠神经生长因子 55534044443185459717.71%-1409%13021% (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 行成本构成 上年同期 项目 本期金额 本期占总成上年同期金额占总成本本期金额较上年 本比例(%) 比例(%)/同期变动比例(% 材料费用2,60243,76716 61.752405464.52248 403.643.202.22 9.58367.023,78927 9.16 998 1491 商 995,760,241.49 2363866,534,00187 业折旧费用3255035263 332.623,55687 114344.880.38 27135,209,97674 0.88 -424.75 小计 4.212.842683.11 999740685584723 9997 514 材料费用 39428088 00144864495 人工费用 618,82994 0.0 40.04 务[制造费用 230.423.79 0.01 360,252.31 0.01 -36.04 业[折旧费用 64,32732 0.00 8,377.32 667.87 小计 130786193 0.03 59,175.58 0.03 3.87 材料费用2,602,638,04804 61.762,405913,16743 60.03 818 人工费用 404,262,032.16 9.59367,465,69027 1001 合[制造费用999966527 计[折旧费用3256467995 77333.631,93419 8.30 2.11 其他 -114,344,88038 27135,209,97674 0.88 -424.75 小计 4214150,5450 100.004008,115,02281 100.00 分产品情况 产成本构成本期金额 本期占总成 上年同期本期金额较上年 本比例(%) 上年同期金额占总成本 比例(%) 同期变动比例(%) 保[材料费用5640507644 13445413,53351 1.13 24.20 健[人工费用 14,127,87733 14.333.67697 品制造费用 20,532.80440 0.4919,298,77880 0.48 6.39 19/232
健康元药业集团 2018 年年度报告 19 / 232 产销量情况说明 以下主要产品为本公司控股子公司丽珠集团的重点品种，在其年报中已经披露销售金额，而 主要品种的销售单价是公司的核心商业机密，为维护上市公司及广大投资者利益，为更公平地参 与市场竞争，本公司对以下产品的产销量不予披露，产销存量的变化情况请参考产值、销售金额 及库存金额的变化。 主要产品 产值 （万元） 销售金额 （万元） 库存金额 （万元） 产值比 上年增 减 销售金 额比上 年增减 库存金额 比上年增 减 参芪扶正注射液 103,194.12 100,215.78 8,175.98 -24.30% -36.31% 24.72% 注射用醋酸亮丙瑞林微球 76,119.01 76,069.74 - 40.42% 40.34% - 尿促卵泡素 59,506.49 59,260.91 6,710.57 19.01% 7.80% -1.10% 艾普拉唑（片剂+针剂） 69,232.03 58,831.71 14,356.65 62.19% 37.35% 251.80% 鼠神经生长因子 55,503.40 44,442.93 18,545.97 17.71% -14.09% 130.21% (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分 行 业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 工 商 业 材料费用 2,602,243,767.16 61.75 2,405,464,522.48 60.01 8.18 人工费用 403,643,202.22 9.58 367,023,789.27 9.16 9.98 制造费用 995,760,241.49 23.63 866,534,001.87 21.62 14.91 折旧费用 325,540,352.63 7.72 332,623,556.87 8.30 -2.13 其他 -114,344,880.38 -2.71 35,209,976.74 0.88 -424.75 小计 4,212,842,683.11 99.97 4,006,855,847.23 99.97 5.14 服 务 业 材料费用 394,280.88 0.01 448,644.95 0.01 -12.12 人工费用 618,829.94 0.01 441,901.00 0.01 40.04 制造费用 230,423.79 0.01 360,252.31 0.01 -36.04 折旧费用 64,327.32 0.00 8,377.32 0.00 667.87 小计 1,307,861.93 0.03 1,259,175.58 0.03 3.87 合 计 材料费用 2,602,638,048.04 61.76 2,405,913,167.43 60.03 8.18 人工费用 404,262,032.16 9.59 367,465,690.27 9.17 10.01 制造费用 995,990,665.27 23.63 866,894,254.18 21.63 14.89 折旧费用 325,604,679.95 7.73 332,631,934.19 8.30 -2.11 其他 -114,344,880.38 -2.71 35,209,976.74 0.88 -424.75 小计 4,214,150,545.04 100.00 4,008,115,022.81 100.00 5.14 分产品情况 分 产 品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 保 健 品 材料费用 56,405,076.44 1.34 45,413,533.51 1.13 24.20 人工费用 14,127,877.33 0.34 14,333,676.97 0.36 -1.44 制造费用 20,532,804.40 0.49 19,298,778.80 0.48 6.39
建康元药业集团 2018年年度报告 折旧费用 2065,58825 005 3.080.176.46 0.08 32.94 其他 -0.31 419423.97 0.21 -257.43 79876.78169 19090.54558971 2.26 -11.78 材料费用2,534,902,08234 60.152,32969429021 58.12 工费用389,363,96258 1046 药[制造费用9662194161 94837579,354481 2090 42 品[折旧费用31605583951 750325602456.77 8.12 293 103.302043.53 4520672,71419 599.70 「小计 4,103,741,782.51 97.383,866050,90295 96.46 615 成本分析其他情况说明 √适用口不适用 主要中药产品涉及的重要药材品种及成本情况 治疗领域 主要中药产品 重要药材品种 供求情况 采购模式 价格波动的影响情况 抗肿瘤参芪扶正注射液 党参、黄芪 备货充足 利民药材基地自价格稳定 身提供+外购 1、板蓝根:价格相对稳定 但容易受感冒疫情影响:处 方中用量大,对成本影响大: 2、连翘:价格容易受天气及 作影响,价格高,对 病毒性感/抗病毒颗粒(蔗糖型)、板蓝根、连翘、知 知母、石菖蒲货 成本影响大 抗病毒糖浆、抗病毒片芦根、广藿香、地|源较少,其他货/药材实行招标采3、知母:价格受种植面积影 抗病毒颗粒(无糖型) 母、石菖蒲、石膏 响,因为生长年限较长,对 黄、郁金、白芷 源充足 成本影响大 4、石菖蒲:价格易受供求影 响,波动大,价格高,对成 本影响大 5、其他药材价格小幅波动, 对成本影响不明显 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额102,39481万元,占年度销售总额9.18%;其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元,占年度销售总额0%‰。 前五名供应商采购额5514213万元,占年度购总额1854%;其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元,占年度采购总额0% 3.费用 √适用口不适用 项目 2018年 2017年 增减 变动分析 销售费用3978859513.963164.31444038%无重大变化
健康元药业集团 2018 年年度报告 20 / 232 折旧费用 2,065,588.25 0.05 3,080,176.46 0.08 -32.94 其他 -13,254,564.73 -0.31 8,419,423.97 0.21 -257.43 小计 79,876,781.69 1.90 90,545,589.71 2.26 -11.78 药 品 材料费用 2,534,902,082.34 60.15 2,329,694,290.21 58.12 8.81 人工费用 389,363,962.58 9.24 352,502,027.29 8.79 10.46 制造费用 966,721,941.61 22.94 837,579,354.48 20.90 15.42 折旧费用 316,055,839.51 7.50 325,602,456.77 8.12 -2.93 其他 -103,302,043.53 -2.45 20,672,774.19 0.52 -599.70 小计 4,103,741,782.51 97.38 3,866,050,902.95 96.46 6.15 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 主要中药产品涉及的重要药材品种及成本情况 治疗领域 主要中药产品 重要药材品种 供求情况 采购模式 价格波动的影响情况 抗肿瘤 参芪扶正注射液 党参、黄芪 备货充足 利民药材基地自 身提供+外购 价格稳定 病毒性感 冒 抗病毒颗粒（蔗糖型）、 抗病毒颗粒（无糖型）、 抗病毒糖浆、抗病毒片 板蓝根、连翘、知 母、石菖蒲、石膏、 芦根、广藿香、地 黄、郁金、白芷 知母、石菖蒲货 源较少，其他货 源充足 药材实行招标采 购 1、板蓝根：价格相对稳定， 但容易受感冒疫情影响；处 方中用量大，对成本影响大； 2、连翘：价格容易受天气及 人为炒作影响，价格高，对 成本影响大； 3、知母：价格受种植面积影 响，因为生长年限较长，对 成本影响大； 4、石菖蒲：价格易受供求影 响，波动大，价格高，对成 本影响大； 5、其他药材价格小幅波动， 对成本影响不明显。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 102,394.81 万元，占年度销售总额 9.18%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 55,142.13 万元，占年度采购总额 18.54%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3. 费用 √适用 □不适用 项目 2018 年 2017 年 增减 变动分析 销售费用 3,978,858,549.51 3,963,764,314.44 0.38% 无重大变化