深圳市证通电子股份有限公司2014年年度报告全文

深圳市证通电子股份有限公司2014年年度报告全文 研发费用占当期营业收入比例 4.05% 研发费用占当期净资产比例 3.379 295% 6.009 截止2014年12月31日,公司共取得有效专利154件,其中发明专利14件,实用新型专利109件,外观设计专利31件:另取 得计算机软件著作权登记83件,集成电路布图设计专有权2件,软件产品登记8件 截止2014年12月31日,公司再审专利39件,其中发明专利33件,实用新型专利3件,国外发明专利申请3件:另在申请中 计算机软件著作权登记4件。 014年公司共计有1款产品取得PCI40认证,16款产品取得PCI30认证,12款产品获得国密认证,11款产品获得银联PIN 认证,6款产品获得银联入网认证。 报告期内,公司研发投入的主要产品和项目有PCI40认证加密键盘、低成本加密键盘、国密认证产品、智能数据终端、 嵌入式自助产品等,给公司未来业务发展提供了技术和产品支撑 、现金流 单位:元 页目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,024,909,722.1 782,442,01153 30.99% 经营活动现金流出小计 936840,180.89 926,720,98582 1.09% 经营活动产生的现金流量净额 8806954128 144278,97429 161.04% 投资活动现金流入小计 25923,55000 45.00000 57,507.89% 投资活动现金流出小计 69614,20975 15,916,305.64 33738% 投资活动产生的现金流量净额 -43690,65975 15,871,305.64 17528% 筹资活动现金流入小计 50l.017978 1,087,909,849 53.95% 筹资活动现金流出小计 468854,562 791,259,438.10 40.75% 筹资活动产生的现金流量净额 32,163,415 296,650,410 -89.16 现金及现金等价物净增加额 76,542,29681 136,6676678 43.99% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 (1)报告期内公司经营活动现金流入较上年同期增加30.99%。主要原因系报告期内公司金融电子、LED及相关贸易业 务回款情况较上年同期转好 (2)报告期内公司投资活动现金流入较上年同期增加27,50789%,主要原因系报告期内公司出售参股公司中科恒源科 技股份有限公司3.3%股权,出售金额为2,57725万 3)报告期内投资活动现金流出较上年同期增加337.38%,主要原因系报告期内公司己出资1,500万元认购江苏中茂节 能环保产业创业投资基金(有限合伙),出资2.000万元增资入股深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司,以及公司再 融资募集资金投资项目建设; (4)报告期内公司筹资活动现金流入较上年同期减少5395%,主要原因系2013年度公司通过非公开发行新股51,362,745 股,募集资金净额494,853,87841元 (5)报告期内公司筹资活动现金流出较上年同期减少40.75%,主要原因系报告期内公司偿还银行借款较上年同期减少 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用

深圳市证通电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 研发费用占当期营业收入比例 3.94% 4.05% 5.57% 研发费用占当期净资产比例 3.37% 2.95% 6.00% 截止2014年12月31日，公司共取得有效专利154件，其中发明专利14件，实用新型专利109件，外观设计专利31件；另取 得计算机软件著作权登记83件，集成电路布图设计专有权2件，软件产品登记8件。 截止2014年12月31日，公司再审专利39件，其中发明专利33件，实用新型专利3件，国外发明专利申请3件；另在申请中 计算机软件著作权登记4件。 2014年公司共计有1款产品取得PCI4.0认证，16款产品取得PCI3.0认证，12款产品获得国密认证，11款产品获得银联PIN 认证，6款产品获得银联入网认证。 报告期内，公司研发投入的主要产品和项目有PCI4.0认证加密键盘、低成本加密键盘、国密认证产品、智能数据终端、 嵌入式自助产品等，给公司未来业务发展提供了技术和产品支撑。 6、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,024,909,722.17 782,442,011.53 30.99% 经营活动现金流出小计 936,840,180.89 926,720,985.82 1.09% 经营活动产生的现金流量净额 88,069,541.28 -144,278,974.29 -161.04% 投资活动现金流入小计 25,923,550.00 45,000.00 57,507.89% 投资活动现金流出小计 69,614,209.75 15,916,305.64 337.38% 投资活动产生的现金流量净额 -43,690,659.75 -15,871,305.64 175.28% 筹资活动现金流入小计 501,017,978.00 1,087,909,849.09 -53.95% 筹资活动现金流出小计 468,854,562.72 791,259,438.10 -40.75% 筹资活动产生的现金流量净额 32,163,415.28 296,650,410.99 -89.16% 现金及现金等价物净增加额 76,542,296.81 136,666,766.78 -43.99% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内公司经营活动现金流入较上年同期增加30.99%。主要原因系报告期内公司金融电子、LED及相关贸易业 务回款情况较上年同期转好； （2）报告期内公司投资活动现金流入较上年同期增加27,507.89%，主要原因系报告期内公司出售参股公司中科恒源科 技股份有限公司3.3%股权，出售金额为2,577.25万元； （3）报告期内投资活动现金流出较上年同期增加337.38%，主要原因系报告期内公司已出资1,500万元认购江苏中茂节 能环保产业创业投资基金（有限合伙），出资2,000万元增资入股深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司，以及公司再 融资募集资金投资项目建设； （4）报告期内公司筹资活动现金流入较上年同期减少53.95%，主要原因系2013年度公司通过非公开发行新股51,362,745 股，募集资金净额494,853,878.41元； （5）报告期内公司筹资活动现金流出较上年同期减少40.75%，主要原因系报告期内公司偿还银行借款较上年同期减少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

深圳市证通电子股份有限公司2014年年度报告全文 、主营业务构成情况 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 金融电子 600542855814242478575 29.16% 209356434.59180641406 13.72% 29.26% -3.82% 能源 959821246349,13569482 48.81% 33.89% 946% 11.42% 60,539,764.4130,188480.87 -9.93% 13.63% 分产品 加密键盘 28,732140.145565793411 56.76% 11.28% 1468% 支付产品 139668634096,713,70131 30.75% 28 2.90% 自助服务终端300019338724437351789 18.55% 4787% LED及相关贸易20935643459180641406 13.7 -3.82% 同能源管理95,982,1246349,13569482 48.81% 33.89 1142% 603978410888301 810,87843207598472,353.10 26.19% 19.23% 25.57% 3.73% 155523473786,91801467 44.12% 41.22% 49.09% 295% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位:元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例金额占总资产比例 主要原因系报告期末公司销售回 货币资金450,706413.11 2327%301817,140.43 80%5073款相应增加货币资金 应收账款424754613 21.93%335,810,151.05 20.25% 主要原因系公司LED及相关贸 存货 266.833401.73 13.78%299431,707.32 1805%4.27% 业务的发出商品减少 投资性房地 48094,13363 248%49,302,48889 297%-0.49

深圳市证通电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金融电子 600,542,855.81 425,424,785.75 29.16% 24.64% 34.95% -5.41% 照明电子 209,356,434.59 180,641,406.33 13.72% 23.54% 29.26% -3.82% 合同能源 95,982,124.63 49,135,694.82 48.81% 33.89% 9.46% 11.42% 其他 60,539,764.41 30,188,480.87 50.13% -9.93% -13.63% 2.14% 分产品 加密键盘 128,732,140.14 55,657,934.11 56.76% 11.28% 14.68% -1.28% 支付产品 139,666,863.40 96,713,701.31 30.75% 28.24% 33.84% -2.90% 自助服务终端 300,011,933.87 244,373,517.89 18.55% 38.48% 47.87% -5.17% LED 及相关贸易 209,356,434.59 180,641,406.33 13.72% 23.54% 29.26% -3.82% 合同能源管理 95,982,124.63 49,135,694.82 48.81% 33.89% 9.46% 11.42% 其他 60,539,764.41 30,188,480.87 50.13% -10.04% -13.82% 2.19% 分地区 国内 810,878,432.07 598,472,353.10 26.19% 19.23% 25.57% -3.73% 国外 155,542,747.37 86,918,014.67 44.12% 41.22% 49.09% -2.95% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 450,706,413.11 23.27% 301,817,140.43 18.20% 5.07% 主要原因系报告期末公司销售回 款相应增加货币资金 应收账款 424,754,613.54 21.93% 335,810,151.05 20.25% 1.68% 存货 266,833,401.73 13.78% 299,431,707.32 18.05% -4.27% 主要原因系公司 LED 及相关贸易 业务的发出商品减少 投资性房地 产 48,094,133.63 2.48% 49,302,488.89 2.97% -0.49%

深圳市证通电子股份有限公司2014年年度报告全文 长期股权投 24,691,590.52 1.27%23,715,004.7 143%-0.16% 固定资产158,306819 817%161,810,81552 在建工程 48,076,062.22 248%1,76393362 0.11% 2.37% 主要原因系子公司定州中标在定 一年内到期 州开展的节能照明改造项目采用 非流动资49,964,6738 2.58%28,260,68345 1.70% 分期收款方式,相应增加一年内到 期的长期应收款 可供出售金 主要原因系报告期内公司出资参 35.000.000 融资产 1.81%19,963258.86 20%1061股江苏中茂及鹏鼎创盈 主要原因系子公司定州中标在定 州开展的节能照明改造项目采用 长期应收款127,395,0117 658%77,019,83140 分期收款方式,相应增加长期应收 2、负债项目重大变动情况 单位 2014年 13年 比重增减 重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 短期借款 38450000 19.85%21880000 13.19%666报告期末公司向银行短期借款增 报告期末公司对供应商采用票据 应付票据 41,176.15148 213%80.801,01786 4.87%-2.74% 算减少 告期末公司应付供应商货款增 应付账款 170,126,661.60 878%14446339 871%0.07% 应交税费 35,357,9772 183%21,179,171.0 128%0.55%报告期末公司应交增值税增加 报告期公司实施限制性股票激励 一年内到期的非 16,679,910.00 0.86%|计划,第一个锁定期认购款确认为 流动负债 年内到期的非流动负债 报告期公司实施限制性股票激励 其他非流动负债|50.980.09512 263%17,73.6454 1.07% 计划,后续锁定期认购款 3、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 五、核心竞争力分析 1、研发和技术优势 证通电子是国内最早生产金融电子支付设备的高新技术企业之一,具有较强研发技术优势。公司二十年来积累了丰富的

深圳市证通电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 长期股权投 资 24,691,590.52 1.27% 23,715,004.72 1.43% -0.16% 固定资产 158,306,819.14 8.17% 161,810,815.52 9.76% -1.59% 在建工程 48,076,062.22 2.48% 1,763,933.62 0.11% 2.37% 一年内到期 的非流动资 产 49,964,673.82 2.58% 28,260,683.45 1.70% 0.88% 主要原因系子公司定州中标在定 州开展的节能照明改造项目采用 分期收款方式，相应增加一年内到 期的长期应收款 可供出售金 融资产 35,000,000.00 1.81% 19,963,258.86 1.20% 0.61% 主要原因系报告期内公司出资参 股江苏中茂及鹏鼎创盈 长期应收款 127,395,011.74 6.58% 77,019,831.40 4.64% 1.94% 主要原因系子公司定州中标在定 州开展的节能照明改造项目采用 分期收款方式，相应增加长期应收 款 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 384,500,000.00 19.85% 218,800,000.00 13.19% 6.66% 报告期末公司向银行短期借款增 应付票据 41,176,151.48 2.13% 80,801,017.86 4.87% -2.74% 报告期末公司对供应商采用票据 结算减少 应付账款 170,126,661.60 8.78% 144,461,334.90 8.71% 0.07% 报告期末公司应付供应商货款增 加 应交税费 35,357,977.27 1.83% 21,179,171.02 1.28% 0.55% 报告期末公司应交增值税增加 一年内到期的非 流动负债 16,679,910.00 0.86% 0.86% 报告期公司实施限制性股票激励 计划，第一个锁定期认购款确认为 一年内到期的非流动负债 其他非流动负债 50,980,095.12 2.63% 17,773,645.42 1.07% 1.56% 报告期公司实施限制性股票激励 计划，后续锁定期认购款 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 1、研发和技术优势 证通电子是国内最早生产金融电子支付设备的高新技术企业之一，具有较强研发技术优势。公司二十年来积累了丰富的

深圳市证通电子股份有限公司2014年年度报告全文 技术诀窍和专有技术,拥有多项能够大幅提高生产效率、降低生产成本的非专利技术,为准确快速制定应用方案、快捷提供 优质产品提供了保障 公司为国家级高新技术企业,拥有深圳市市级研究开发中心:国家商用密码产品研发、生产、销售定点单位:国家高技 术产业化发展项目示范单位;国家金融支付信息安全产品产业化基地。发行人与同行业其他企业相比,在核心技术、知识产 权等方面具有自身优势 2、资质优势 由于产品涉及金融信息安全,要进入某些重要的应用领域必须通过严格的安全、技术等方面的检测并取得入围许可的资 质。因此,资质是企业进入某些重要的细分市场的准入证,是企业获取更多市场份额的基础保证。公司凭借较强的技术研发 能力、高品质的产品和周到的服务,先后进入了银行自助终端、ATM机核心部件等进入门槛高、市场容量较大的重要应用 领域,是目前国内同行业中拥有各类资质较多的企业之一。 3、产品优势 公司是我国商用密码产品的先行者,早在1994年就研制出我国第一代商用密码产品并开始从事加密键盘的生产,多款加 密键盘获得国际权威PCI组织的安全认证,同时,公司围绕核心技术不断进行产品线的延伸和扩展,使产品由原来的相对单 一的加密键盘扩展到自助终端和POS支付产品,丰富的产品结构使公司具备较强的抵御单个应用行业市场波动风险的能力 4、客户资源优势 金融电子支付设备具有较强的替代性壁垒。相关产品在进入应用前,客户会对其产品进行严格的测试或要求取得相关认 证,其花费的时间较长。同时由于产品涉及安全保密的特殊性,这样从技术层面上客户对供应商就容易形成技术路径依赖 因此一旦成为客户的供应商后,客户出于安全保密方面的考虑,不会轻易更换供应商,客户具有一定粘性。公司在发展过程 中,积累了一大批稳定并且优质的客户资源 5、营销网络优势 公司经过多年的发展与积累,已成为行业内的知名品牌,拥有广东省著名商标。公司积极开拓国内外市场,在北京、上 海、深圳、武汉、长沙、西安、成都等地成立了22个销售分公司/办事处:在北京、上海、深圳、武汉、广州、长沙、西安、 沈阳、成都等地成立了售后服务中心,建立了覆盖全国的营销和售后服务网络。 6、研发、生产和产品维护一体化的优势 公司是目前国内为数不多的,同时拥有设计研发、钣金、电子装配、精密制造的金融电子支付设备厂家,与主要竞争对 手相比,公司拥有较为明显的研发、制造和产品服务一体化的优势,形成了较强的快速开发、度身定制、高质量维护的能力 而且具有较强的市场定价优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 √适用口不适用 对外投资情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 36,500,000.00 12,852,00000 184.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 深圳市通新源物业管理有限公司 物业管理 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 互联网金融 3.79%

深圳市证通电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 技术诀窍和专有技术，拥有多项能够大幅提高生产效率、降低生产成本的非专利技术，为准确快速制定应用方案、快捷提供 优质产品提供了保障。 公司为国家级高新技术企业，拥有深圳市市级研究开发中心；国家商用密码产品研发、生产、销售定点单位；国家高技 术产业化发展项目示范单位；国家金融支付信息安全产品产业化基地。发行人与同行业其他企业相比，在核心技术、知识产 权等方面具有自身优势。 2、资质优势 由于产品涉及金融信息安全，要进入某些重要的应用领域必须通过严格的安全、技术等方面的检测并取得入围许可的资 质。因此，资质是企业进入某些重要的细分市场的准入证，是企业获取更多市场份额的基础保证。公司凭借较强的技术研发 能力、高品质的产品和周到的服务，先后进入了银行自助终端、ATM机核心部件等进入门槛高、市场容量较大的重要应用 领域，是目前国内同行业中拥有各类资质较多的企业之一。 3、产品优势 公司是我国商用密码产品的先行者，早在1994年就研制出我国第一代商用密码产品并开始从事加密键盘的生产，多款加 密键盘获得国际权威PCI组织的安全认证，同时，公司围绕核心技术不断进行产品线的延伸和扩展，使产品由原来的相对单 一的加密键盘扩展到自助终端和POS支付产品，丰富的产品结构使公司具备较强的抵御单个应用行业市场波动风险的能力。 4、客户资源优势 金融电子支付设备具有较强的替代性壁垒。相关产品在进入应用前，客户会对其产品进行严格的测试或要求取得相关认 证，其花费的时间较长。同时由于产品涉及安全保密的特殊性，这样从技术层面上客户对供应商就容易形成技术路径依赖， 因此一旦成为客户的供应商后，客户出于安全保密方面的考虑，不会轻易更换供应商，客户具有一定粘性。公司在发展过程 中，积累了一大批稳定并且优质的客户资源。 5、营销网络优势 公司经过多年的发展与积累，已成为行业内的知名品牌，拥有广东省著名商标。公司积极开拓国内外市场，在北京、上 海、深圳、武汉、长沙、西安、成都等地成立了22个销售分公司/办事处；在北京、上海、深圳、武汉、广州、长沙、西安、 沈阳、成都等地成立了售后服务中心，建立了覆盖全国的营销和售后服务网络。 6、研发、生产和产品维护一体化的优势 公司是目前国内为数不多的，同时拥有设计研发、钣金、电子装配、精密制造的金融电子支付设备厂家，与主要竞争对 手相比，公司拥有较为明显的研发、制造和产品服务一体化的优势，形成了较强的快速开发、度身定制、高质量维护的能力， 而且具有较强的市场定价优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 36,500,000.00 12,852,000.00 184.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 深圳市通新源物业管理有限公司 物业管理 30.77% 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 互联网金融 3.79%

深圳市证通电子股份有限公司2014年年度报告全文 广州佩博利思电子科技有限公司 无纸化办公、计算机系统集成 定州市中标节能技术服务有限公司 节能改造及服务 江苏中茂节能环保产业创业投资基金(有限合伙) 资节能环保类公司 552% 证通国际投资有限公司 100009 (2)持有金融企业股权情况 口适用√不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 (3)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 (4)持有其他上市公司股权情况的说明 口适用√不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权 委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 口适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资 (3)委托贷款情况 口适用√不适用 司报告期不存在委托贷款 3、募集资金使用情况 √适用口不适用

深圳市证通电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 广州佩博利思电子科技有限公司 无纸化办公、计算机系统集成 28.00% 定州市中标节能技术服务有限公司 节能改造及服务 100.00% 江苏中茂节能环保产业创业投资基金（有限合伙） 投资节能环保类公司 5.52% 证通国际投资有限公司 贸易 100.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用