深圳市证通电子股份有限公司2014年年度报告全文

深圳市证通电子股份有限公司2014年年度报告全文 第四节董事会报告 、概述 2014年公司在年初制定的“挖掘公司发展潜力,优化市场和产品结构”的指导思想下,有序推进全年各项工作,报告期 内各项经营指标均有一定程度的增长 报告期内,公司实现营业收入%6642.12万元,同比增长2227%,实现利润总额7,49956万元,同比增长18.80%,实现净 利润6267.60万元,同比增长1372% 报告期内,公司加密键盘业务保持稳定增长,国内在金融、通讯等行业,海外在日本、韩国、俄罗斯等传统优势市场销 售保持稳定,同时新开拓欧洲市场客户。 报告期内,公司自助服务终端业务发展良好,国内在金融行业、电力行业、彩票行业均有一定幅度增长,海外在北美 中东等市场应用于商业、医疗行业的自助服务终端销量增长较快。 报告期内,公司电话EPOS利用产品升级换代,加大市场推广和技术支持力度,恢复了农行体系的销售份额,但金融POS 智能POS、金融IC卡POS、互联网支付终端等新型支付产品仍未取得大量销售。 报告期内,公司利用合同能源管理业务和分期收款销售业务模式,公司LED照明节能改造业务持续增长,成为除金融电 子支付设备业务外的重要业务领域。报告期内公司通过收购定州市中标节能技术服务有限公司,在河北省定州市开展节能照 明改造项目,给相关业务带来较大增长 报告期内,公司融合了加密键盘、支付产品、自助服务终端等产品的技术平台框架,为未来根据市场和客户需求,实现 快速产品开发奠定了技术基础。在加密键盘产品上,公司针对国际PC组织最新发布的4x标准进行技术攻关,成为亚洲第 家获得PC14x认证的企业,公司具备了通过国际最高安全标准和国密标准的能力。 报告期内,公司在生产体系继续推行小工厂模式,完成了多项生产自动化项目改造,生产效率得到一定幅度提高。 报告期内,公司为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和稳定核心、骨干人才,充分调动公司中高层管理人员及 核心技术人员的积极性,启动了首期限制性股票激励计划,并完成了首次授予 主营业务分析 1、概述 元 项目 2014年 2013年 同比增减(%) 营业收入 79,04292 22.27% 营业成本 6853904 53,49143 28.13% 销售费用 8841.35 8,50761 3.92% 管理费用 9.096.14 8,041.18 13.12% 财务费用 1484.89 2,271.08 研发支出 3,804.17 3,19762 18.97% 经营活动产生的现金流量净额 14,427 161.04 (1)报告期内公司营业收入较2013年同期增长22.27%,主要原因系:一是公司在国内金融、电力、彩票行业的自助服务

深圳市证通电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 第四节 董事会报告 一、概述 2014年公司在年初制定的“挖掘公司发展潜力，优化市场和产品结构”的指导思想下，有序推进全年各项工作，报告期 内各项经营指标均有一定程度的增长。 报告期内，公司实现营业收入96,642.12万元，同比增长22.27%，实现利润总额7,499.56万元，同比增长18.80%，实现净 利润6,267.60万元，同比增长13.72%。 报告期内，公司加密键盘业务保持稳定增长，国内在金融、通讯等行业，海外在日本、韩国、俄罗斯等传统优势市场销 售保持稳定，同时新开拓欧洲市场客户。 报告期内，公司自助服务终端业务发展良好，国内在金融行业、电力行业、彩票行业均有一定幅度增长，海外在北美、 中东等市场应用于商业、医疗行业的自助服务终端销量增长较快。 报告期内，公司电话E-POS利用产品升级换代，加大市场推广和技术支持力度，恢复了农行体系的销售份额，但金融POS、 智能POS、金融IC卡POS、互联网支付终端等新型支付产品仍未取得大量销售。 报告期内，公司利用合同能源管理业务和分期收款销售业务模式，公司LED照明节能改造业务持续增长，成为除金融电 子支付设备业务外的重要业务领域。报告期内公司通过收购定州市中标节能技术服务有限公司，在河北省定州市开展节能照 明改造项目，给相关业务带来较大增长。 报告期内，公司融合了加密键盘、支付产品、自助服务终端等产品的技术平台框架，为未来根据市场和客户需求，实现 快速产品开发奠定了技术基础。在加密键盘产品上，公司针对国际PCI组织最新发布的4.x标准进行技术攻关，成为亚洲第一 家获得PCI4.x认证的企业，公司具备了通过国际最高安全标准和国密标准的能力。 报告期内，公司在生产体系继续推行小工厂模式，完成了多项生产自动化项目改造，生产效率得到一定幅度提高。 报告期内，公司为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和稳定核心、骨干人才，充分调动公司中高层管理人员及 核心技术人员的积极性，启动了首期限制性股票激励计划，并完成了首次授予。 二、主营业务分析 1、概述 单位：万元 项目 2014年 2013年 同比增减（%） 营业收入 96,642.12 79,042.92 22.27% 营业成本 68,539.04 53,491.43 28.13% 销售费用 8,841.35 8,507.61 3.92% 管理费用 9,096.14 8,041.18 13.12% 财务费用 1,484.89 2,271.08 -34.62% 研发支出 3,804.17 3,197.62 18.97% 经营活动产生的现金流量净额 8,806.95 -14,427.90 -161.04% (1)报告期内公司营业收入较2013年同期增长22.27%，主要原因系：一是公司在国内金融、电力、彩票行业的自助服务

深圳市证通电子股份有限公司2014年年度报告全文 终端销量稳定增长:本年度通过新产品更新换代,公司电话E-POS产品恢复了农行体系的销售份额,销售有所增长:二是公 司在北美、中东等市场应用于商业、医疗行业的自助服务终端销量增长较快,导致公司海外营业收入较2013年同期大幅增长 41%:三是公司LED及贸易业务、合同能源管理项目在本年度实现增长 报告期内公司共实施完成了东莞厚街镇、广东省江门市江海区、深圳市坪山新区等3个EMC工程项目,EMC项目期内共 计结转销售收入1,42067万元:报告期内公司收购定州市中标节能技术服务有限公司,完成河北省定州市节能照明改造项目 部分工程,实现销售收入8,177.55万元 (2)报告期内公司营业成本较2013年同期增加28.13%,主要原因系营业收入增加,相应营业成本增加 (3)服报告期内公司销售费用较2013年同期增加392%,主要原因系随着销售额增长,本年度公司销售人员工资和奖金增加 以及为扩大销售发生的广告费增加 (4)报告期内公司管理费用较2013年同期增加13.12%,主要原因系公司本年度研发及管理人员工资增长 5)报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为8.80695万元,主要原因系报告期内公司金融电子、LED及相关贸易业 务回款情况较上年同期转好, 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内公司落实既定的发展战略,根据年初制定的2014年经营目标积极开展各项工作。 在行业直销市场,以产品线牵头,国内销售公司、研发队伍紧密配合,通过产品性能完善、上线试点、营销推广等工 恢复了电话EPOS在农行体系的销售份额,改变了被动的市场局面 在海外和OEM市场,公司加强海外市场队伍建设,针对中东、北美、南美等重点市场,市场、技术和销售人员紧密结 合,新产品、新客户推广顺利,取得了积极成果。 在LED照明市场,公司积极稳妥发展节能照明改造业务,加强EMC业务、分期收款销售项目的收益管理 在研发方面,公司融合了加密键盘、支付产品、自助服务终端等产品的技术平台框架,为未来根据市场和客户需求,实 现快速产品开发奠定了技术基础:同时紧跟技术发展趋势和技术潮流,推出了基于安全加固 Android操作系统的智能POS及 自助服务终端产品,并开始逐步进入客户试用阶段。 在生产方面,公司继续推行小工厂模式,完成了多项生产自动化项目改造,生产效率得到一定幅度提 2014年8月公司启动了首次股权激励计划,经中国证监会备案无异议,于2014年12月以定向发行的方式授予部分董事 高级管理人员以及核心技术及业务人员等189名激励对象定向发行675.30万股限制性股票(不含预留部分的限制性股票50万 股) 通过贯彻实施以上2014年初制定的经营计划,公司在报告期内经营成果良好,营业收入和净利润较2013年均有增长 公司在年初制定的经营工作计划中,公司新产品、新销售模式的研究和管理水平仍未得到彻底改善:自助终端产品自主 化工作未能有效开展:各项费用的管理控制,未达到年初预期目标,各项费用均有一定幅度增长。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 收入 说明 公司的主营业务以金融电子支付设备的研发、生产和销售为核心,并从事ED照明电子的研发、生产和销售及相关贸易 业务。 报告期内,公司实现营业收入9664212万元,同比增长2227%,主要原因系:(1)公司在国内金融、电力、彩票行业 的自助服务终端销量稳定增长,相关业务收入较上年同期增长21.37%,达到2.12亿元;(2)公司在北美、中东等海外市场 应用于商业、医疗行业的自助服务终端销量增长较快,相关业务收入较上年同期增长109,61%,达到8808万元:(3)公司 本年度电话E-POS利用产品升级换代,恢复了在农行体系的销售份额,销售有所增长,相关业务收入较上年同期增长28.24% 达到140亿元:(4)公司LED及贸易业务、合同能源管理项目在本年度较上年同期增长23.54%、33.89% 12

深圳市证通电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 终端销量稳定增长；本年度通过新产品更新换代，公司电话E-POS产品恢复了农行体系的销售份额，销售有所增长；二是公 司在北美、中东等市场应用于商业、医疗行业的自助服务终端销量增长较快，导致公司海外营业收入较2013年同期大幅增长 41%；三是公司LED及贸易业务、合同能源管理项目在本年度实现增长。 报告期内公司共实施完成了东莞厚街镇、广东省江门市江海区、深圳市坪山新区等3个EMC工程项目，EMC项目期内共 计结转销售收入1,420,67万元；报告期内公司收购定州市中标节能技术服务有限公司，完成河北省定州市节能照明改造项目 部分工程，实现销售收入8,177.55万元。 (2)报告期内公司营业成本较2013年同期增加28.13%，主要原因系营业收入增加，相应营业成本增加； (3)报告期内公司销售费用较2013年同期增加3.92%，主要原因系随着销售额增长，本年度公司销售人员工资和奖金增加， 以及为扩大销售发生的广告费增加； (4)报告期内公司管理费用较2013年同期增加13.12%，主要原因系公司本年度研发及管理人员工资增长； (5)报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为8,806.95万元，主要原因系报告期内公司金融电子、LED及相关贸易业 务回款情况较上年同期转好。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内公司落实既定的发展战略，根据年初制定的2014年经营目标积极开展各项工作。 在行业直销市场，以产品线牵头，国内销售公司、研发队伍紧密配合，通过产品性能完善、上线试点、营销推广等工作， 恢复了电话E-POS在农行体系的销售份额，改变了被动的市场局面。 在海外和OEM市场，公司加强海外市场队伍建设，针对中东、北美、南美等重点市场，市场、技术和销售人员紧密结 合，新产品、新客户推广顺利，取得了积极成果。 在LED照明市场，公司积极稳妥发展节能照明改造业务，加强EMC业务、分期收款销售项目的收益管理。 在研发方面，公司融合了加密键盘、支付产品、自助服务终端等产品的技术平台框架，为未来根据市场和客户需求，实 现快速产品开发奠定了技术基础；同时紧跟技术发展趋势和技术潮流，推出了基于安全加固Android操作系统的智能POS及 自助服务终端产品，并开始逐步进入客户试用阶段。 在生产方面，公司继续推行小工厂模式，完成了多项生产自动化项目改造，生产效率得到一定幅度提高。 2014年8月公司启动了首次股权激励计划，经中国证监会备案无异议，于2014年12月以定向发行的方式授予部分董事、 高级管理人员以及核心技术及业务人员等189名激励对象定向发行675.30万股限制性股票（不含预留部分的限制性股票50万 股）。 通过贯彻实施以上2014年初制定的经营计划，公司在报告期内经营成果良好，营业收入和净利润较2013年均有增长。 公司在年初制定的经营工作计划中，公司新产品、新销售模式的研究和管理水平仍未得到彻底改善；自助终端产品自主 化工作未能有效开展；各项费用的管理控制，未达到年初预期目标，各项费用均有一定幅度增长。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 公司的主营业务以金融电子支付设备的研发、生产和销售为核心，并从事LED照明电子的研发、生产和销售及相关贸易 业务。 报告期内，公司实现营业收入96,642.12万元，同比增长22.27%，主要原因系：（1）公司在国内金融、电力、彩票行业 的自助服务终端销量稳定增长，相关业务收入较上年同期增长21.37%，达到2.12亿元；（2）公司在北美、中东等海外市场 应用于商业、医疗行业的自助服务终端销量增长较快，相关业务收入较上年同期增长109.61%，达到8,808万元；（3）公司 本年度电话E-POS利用产品升级换代，恢复了在农行体系的销售份额，销售有所增长，相关业务收入较上年同期增长28.24%， 达到1.40亿元；（4）公司LED及贸易业务、合同能源管理项目在本年度较上年同期增长23.54%、33.89%

深圳市证通电子股份有限公司2014年年度报告全文 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 销售量 0,149 15479 加密键盘 生产量 217.29 146.894 4793% 库存量 5.518 378% 销售量 21,276 5191% 自助服务终端 生产量 库存量 销售量 台一台台台台台台台台 23,222 40.48% 3,554 0.42% 364925 11.72% 电话EPOS 生产量 365776 库存量 72669 75.725 销售量 65,28 25.74 生产量 76,814 3141% 库存量 8,935 7,016 27.35% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用口不适用 (1)本年度公司加密键盘销售量稳定增长,生产量增长较大,除公司对外销售外,与公司自助服务终端配套的加密键 盘由于公司自助终端销售量增加,相应增加生产量 (2)本年度自助服务终端销售数量由于在北美、中东地区,应用于商业、医疗行业的自助终端销售增加较多 (3)本年度电话E-POS销售量有所增长,主要原因是公司在农行的销售量回升 司重大的在手订单情况 口适用√不适用 司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 417,764170.79 的五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.23% 公司前5大客户资料 √适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 158,385,787.26 81,77545222 79,422,970.0 客户四 5455741360 客户五 43,622,547.62 4.51%

深圳市证通电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 加密键盘 销售量 台 184,920 160,149 15.47% 生产量 台 217,298 146,894 47.93% 库存量 台 25,518 24,589 3.78% 自助服务终端 销售量 台 32,320 21,276 51.91% 生产量 台 32,622 23,222 40.48% 库存量 台 3,569 3,554 0.42% 电话 E-POS 销售量 台 364,925 326,651 11.72% 生产量 台 365,776 336,821 8.60% 库存量 台 72,669 75,725 -4.04% LED 路灯 销售量 个 48,481 65,287 -25.74% 生产量 个 52,689 76,814 -31.41% 库存量 个 8,935 7,016 27.35% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）本年度公司加密键盘销售量稳定增长，生产量增长较大，除公司对外销售外，与公司自助服务终端配套的加密键 盘由于公司自助终端销售量增加，相应增加生产量； （2）本年度自助服务终端销售数量由于在北美、中东地区，应用于商业、医疗行业的自助终端销售增加较多； （3）本年度电话E-POS销售量有所增长，主要原因是公司在农行的销售量回升； 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 417,764,170.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.23% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 158,385,787.26 16.39% 2 客户二 81,775,452.22 8.46% 3 客户三 79,422,970.09 8.22% 4 客户四 54,557,413.60 5.65% 5 客户五 43,622,547.62 4.51%

深圳市证通电子股份有限公司2014年年度报告全文 417764.170.79 43.23 3、成本 行业分类 单位:元 014年 2013年 行业分类 项目 同比增减 营业成本比重 占营业成本比 金融电子 营业成本 425,424,785.75 6207%315,245,00048 58.93% 照明电子 营业成本 80,641,406.33 26.36%139,750,87881 26.13% 29.26% 合同能源管理营业成本 49,135,694.82 717%44881414 8.39% 9.46% 其他 营业成本 30.188480.8 440%34952.4419 6.53% 13.63% 产品分类 单位:元 2013年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 额占营业成本比 ∏密键盘 营业成本 55,657934.1 8.12%48,535,149.82 14.68% 付产品 营业成本 96,713,70131 14.1%72,258,349 13.519 助服务终端营业成本 244373,517.89 3565%165,262,82247 30.90% 47.87 LED及相关贸易营业成本 180,641,40633 2636%139,750,87881 29.26% 合同能源管理营业成本 4913569482 7.17%44.881443 8.39% 营业成本 30,18848087 440%35,030,30503 6.55% 说明 公司主要产品相关成本如下: 产品分类 项目 014年 2013年 80.31% 83.13% 加密键盘 直接人工 6.00% 5.079 制造费用 11 87.21 87.029 自助服务终端 直接人工 制造费用 8.42% 原材料 电话E-POS 加工费 89.77% 9124 LED照明产品 直接人工 7.07% 制造费用 3.17 5.57%

深圳市证通电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 合计 -- 417,764,170.79 43.23% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金融电子 营业成本 425,424,785.75 62.07% 315,245,000.48 58.93% 34.95% 照明电子 营业成本 180,641,406.33 26.36% 139,750,878.81 26.13% 29.26% 合同能源管理 营业成本 49,135,694.82 7.17% 44,888,144.13 8.39% 9.46% 其他 营业成本 30,188,480.87 4.40% 34,952,441.79 6.53% -13.63% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 加密键盘 营业成本 55,657,934.11 8.12% 48,535,149.82 9.07% 14.68% 支付产品 营业成本 96,713,701.31 14.11% 72,258,349.26 13.51% 33.84% 自助服务终端 营业成本 244,373,517.89 35.65% 165,262,822.47 30.90% 47.87% LED 及相关贸易 营业成本 180,641,406.33 26.36% 139,750,878.81 26.13% 29.26% 合同能源管理 营业成本 49,135,694.82 7.17% 44,888,144.13 8.39% 9.46% 其他 营业成本 30,188,480.87 4.40% 35,030,305.03 6.55% -13.82% 说明 公司主要产品相关成本如下： 产品分类 项目 2014年 2013年 加密键盘 材料 80.31% 83.13% 直接人工 6.00% 5.07% 制造费用 13.69% 11.80% 自助服务终端 材料 87.21% 87.02% 直接人工 4.37% 5.47% 制造费用 8.42% 7.51% 电话E-POS 原材料 71.59% 70.51% 加工费 28.41% 29.49% LED照明产品 材料 89.77% 91.24% 直接人工 7.07% 3.19% 制造费用 3.17% 5.57%

深圳市证通电子股份有限公司2014年年度报告全文 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 221427,265.3 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 2963% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商一 121,217,61798 16.22% 供应商二 29808,005.71 3.99 供应商三 26,992,053.40 361% 供应商四 22,221,705.97 2.97% 供应商五 21.187.882.31 2.84% 221,427,265.37 2963% 费用 项目 2014年 2013年 变动比例 销售费用 8,841.35 8,50761 3.92% 管玛 理费用 9.096.14 8,041.18 3.12% 财务费用 -34.62% 资产减值损失 1.800.30 710.48 153.39 所得税费用 1,236.21 808.18 52.96% (1)报告期内公司销售费用较2013年同期增加3.92%,主要原因系随着销售收入增长,本年度公司销售人员工资和奖 金增加,以及为扩大销售发生的广告费增加 (2)报告期内公司管理费用较2013年同期增加13.12%,主要原因系公司本年度研发及管理人员工资增长 (3)报告期内公司财务费用较2013年同期减少3462%,主要原因系公司定向增发募集资金留存及本年度使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金,相应利息收入和贷款利息支出变动所致: (3)报告期内公司资产减值损失较2013年同期增加153.39%,主要原因系报告期内公司应收账款坏账准备增加 4)报告期内公司所得税费用较2013年同期增加5296%,主要原因系报告期内公司利润增加 5、研发支出 单位:万元 项目 2014年 2013年 012年 研发费用 销售收入 96.642 79,042.9 58487.5 净资产 l12,895 108,254 54,279

深圳市证通电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 221,427,265.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.63% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 121,217,617.98 16.22% 2 供应商二 29,808,005.71 3.99% 3 供应商三 26,992,053.40 3.61% 4 供应商四 22,221,705.97 2.97% 5 供应商五 21,187,882.31 2.84% 合计 -- 221,427,265.37 29.63% 4、费用 单位：万元 项目 2014年 2013年 变动比例 销售费用 8,841.35 8,507.61 3.92% 管理费用 9,096.14 8,041.18 13.12% 财务费用 1,484.89 2,271.08 -34.62% 资产减值损失 1,800.30 710.48 153.39% 所得税费用 1,236.21 808.18 52.96% （1）报告期内公司销售费用较2013年同期增加3.92%，主要原因系随着销售收入增长，本年度公司销售人员工资和奖 金增加，以及为扩大销售发生的广告费增加； （2）报告期内公司管理费用较2013年同期增加13.12%，主要原因系公司本年度研发及管理人员工资增长； （3）报告期内公司财务费用较2013年同期减少34.62%，主要原因系公司定向增发募集资金留存及本年度使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金，相应利息收入和贷款利息支出变动所致； （3）报告期内公司资产减值损失较2013年同期增加153.39%，主要原因系报告期内公司应收账款坏账准备增加； （4）报告期内公司所得税费用较2013年同期增加52.96%，主要原因系报告期内公司利润增加。 5、研发支出 单位：万元 项目 2014年 2013年 2012年 研发费用 3,804.17 3,197.62 3,256.57 销售收入 96,642.12 79,042.92 58,487.55 净资产 112,895.69 108,254.34 54,279.20