中化岩土工程股份有限公司2013年度报告全文 本年度成立子公司泰斯特工程检测有限公司纳入合并范围 公司实物销售收入是否大于劳务收入 否 公司重大的在手订单情况 不适用。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 不适用。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 2890558893 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 57.27% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 北京蓝天建设工程有限公司 110,235,400.0 21.84% 陕西建工集团总公司 66,997,141.18 13.279 中海石油炼化有限责任公司 38,601,307.75 765% 中科(广东)炼化有限公司 37.193961.00 7.37% 华润电力(海丰)有限公司 36028073.0 7.14% 合计 289,055,88293 57.27% 3、成本 行业分类 单位 2013年 行业分类 项目 同比增减(% 金额占营业成本比重(%金额占营业成本比重(% 石油石化 22447 5964%213,737,08308 其他 150,52043417 40.36%118073,927.36 3558%27.48% 产品分类 单位:元 013年 2012年 产品分类 项目 同比增减(% 金额占营业成本比重(%)金额占营业成本比重(% 27,454,472.33 099%174,477951.29 桩基 37,170,76801 3678%155464,46485 46.85% l1.77% 勘察 8,336,671.02 224%1,868594.30 0.56% 346.15% 说明: (1)强夯业务成本227,454,472.33元,比上年同期增长30.36%,高于强夯业务收入的增长。主要是部 分项目包含土石方及沙石料采购等费用,同时油料及人工成本增长,项目毛利降低
中化岩土工程股份有限公司 2013 年度报告全文 10 本年度成立子公司泰斯特工程检测有限公司纳入合并范围。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 否。 公司重大的在手订单情况 不适用。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 不适用。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 289,055,882.93 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 57.27% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 北京蓝天建设工程有限公司 110,235,400.00 21.84% 2 陕西建工集团总公司 66,997,141.18 13.27% 3 中海石油炼化有限责任公司 38,601,307.75 7.65% 4 中科（广东）炼化有限公司 37,193,961.00 7.37% 5 华润电力（海丰）有限公司 36,028,073.00 7.14% 合计 —— 289,055,882.93 57.27% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 石油石化 222,441,477.19 59.64% 213,737,083.08 64.42% 4.07% 其他 150,520,434.17 40.36% 118,073,927.36 35.58% 27.48% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 强夯 227,454,472.33 60.99% 174,477,951.29 52.58% 30.36% 桩基 137,170,768.01 36.78% 155,464,464.85 46.85% -11.77% 勘察 8,336,671.02 2.24% 1,868,594.30 0.56% 346.15% 说明： （1）强夯业务成本227,454,472.33元，比上年同期增长30.36%，高于强夯业务收入的增长。主要是部 分项目包含土石方及沙石料采购等费用，同时油料及人工成本增长，项目毛利降低
中化岩土工程股份有限公司2013年度报告全文 (2)桩基业务成本同比减少1177%,略低于收入的降低幅度,主要是原材料及人工成本增长,项目 毛利降低。 (3)勘察业务成本同比增长346.15%,略高于收入的增长幅度,勘察业务总体规模较小,对公司盈利 影响不大。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 39649,40315 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(% 27.82 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 1惠州大亚湾志锴润滑油经营部 13244472.40 2海丰县后门镇东成混凝土搅拌站有限公司 9,031,50500 3惠来县展鹏混凝土有限公司 6,381,346.75 4.48% 4上海城业管桩构件有限公司 5,622,07900 3.95% 中油吉林化建工程有限公司 5370,0000 合计 39649403.15 4、费用 单位:万元 2013年度 2012年度 增减额 增减幅度(%) 销售费用 204.84 21786 -13.02 管理费用 3.489.57 3.204.06 285.51 财务费用 743.50 1,361.19 617.69 45.38 合计 2,950.51 2.060.73 889.78 43.18 財务费用同比增加45.38%,主要是存款利息收入减少,另一方面,部分资金购买银行理财产品,计入投资收益 5、研发支出 项目 2013年 012年 2011年 研发支出 15,0980134 15,113,8589 8,155,435.1 营业收入 504,71653271 450,988,981.2 264.090.931.5 占营业收入比重(%) 2.9
中化岩土工程股份有限公司 2013 年度报告全文 11 （2）桩基业务成本同比减少11.77%，略低于收入的降低幅度，主要是原材料及人工成本增长，项目 毛利降低。 （3）勘察业务成本同比增长346.15%，略高于收入的增长幅度，勘察业务总体规模较小，对公司盈利 影响不大。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 39,649,403.15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 27.82% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 惠州大亚湾志锴润滑油经营部 13,244,472.40 9.29% 2 海丰县后门镇东成混凝土搅拌站有限公司 9,031,505.00 6.34% 3 惠来县展鹏混凝土有限公司 6,381,346.75 4.48% 4 上海城业管桩构件有限公司 5,622,079.00 3.95% 5 中油吉林化建工程有限公司 5,370,000.00 3.77% 合计 —— 39,649,403.15 27.82% 4、费用 单位：万元 项目 2013年度 2012年度 增减额 增减幅度(%) 销售费用 204.84 217.86 -13.02 -5.98 管理费用 3,489.57 3,204.06 285.51 8.91 财务费用 -743.50 -1,361.19 617.69 45.38 合计 2,950.51 2,060.73 889.78 43.18 财务费用同比增加45.38%，主要是存款利息收入减少，另一方面，部分资金购买银行理财产品，计入投资收益。 5、研发支出 项目 2013年 2012年 2011年 研发支出 15,098,013.44 15,113,858.93 8,155,435.18 营业收入 504,716,532.71 450,988,981.21 264,090,931.53 占营业收入比重（%） 2.99 3.35 3.09
中化岩土工程股份有限公司2013年度报告全文 6、现金流 单位: 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 487,798,140 331193009 经营活动现金流出小计 434,31549665 379,757,547 14.37% 经营活动产生的现金流量净额 53482,6436 48,545,61711 210.17% 投资活动现金流入小计 245.560,48769 79163864 投资活动现金流出小计 62883.09596 1368163382 16523% 投资活动产生的现金流量净额 117,32260827 -13.75% 筹资活动现金流出小计 14.039,5586 10.127.040.86 筹资活动产生的现金流量净额 14039,55686 10,127040.86 3863% 现金及现金等价物净增加额 77879,52147 194,697,353.15 -609% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 (1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额为5,34826万元,同比增长210.17%。与上年相比,有 较大増幅,主要是公司业务规模扩大,收回工程款增加,同时,加大工程款回收力度,收回工程质保金增 加 (2)报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-11,732.26万元,比上年同期增加13.75%,主要是公 司实施募投项目和支付长期投资款所致。 (3)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为-1,40396万元,比上年同期增加3863%,主要是本 报告期支付的现金股利较上年度增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 不适用 、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率%)营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减(%)同期增减(%)|期增减(%) 行业 「石油石化 30878638728222444719 7899 4.07% 2.649 其他 1959304543150.520434.7 23.18% 18.9% 2748% 5.17% 分产品 强夯 4889130227454472.33 4.67% 26.71% 30.36% 184% 桩基 14739440118137,170,7680 694% 15.35% -11.77% 3.77% 勘察 913344238.33667102 8.72 340.56% 46.15% 1.15%
中化岩土工程股份有限公司 2013 年度报告全文 12 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 487,798,140.31 331,211,930.09 47.28% 经营活动现金流出小计 434,315,496.65 379,757,547.20 14.37% 经营活动产生的现金流量净额 53,482,643.66 -48,545,617.11 210.17% 投资活动现金流入小计 245,560,487.69 791,638.64 30,919.27% 投资活动现金流出小计 362,883,095.96 136,816,333.82 165.23% 投资活动产生的现金流量净额 -117,322,608.27 -136,024,695.18 -13.75% 筹资活动现金流出小计 14,039,556.86 10,127,040.86 38.63% 筹资活动产生的现金流量净额 -14,039,556.86 -10,127,040.86 -38.63% 现金及现金等价物净增加额 -77,879,521.47 -194,697,353.15 -60% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 （1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为5,348.26万元，同比增长210.17%。与上年相比，有 较大增幅，主要是公司业务规模扩大，收回工程款增加，同时，加大工程款回收力度，收回工程质保金增 加。 （2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-11,732.26万元，比上年同期增加13.75%，主要是公 司实施募投项目和支付长期投资款所致。 （3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-1,403.96万元，比上年同期增加38.63%，主要是本 报告期支付的现金股利较上年度增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 不适用。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 石油石化 308,786,387.28 222,441,477.19 27.96% 7.89% 4.07% 2.64% 其他 195,930,145.43 150,520,434.17 23.18% 18.9% 27.48% -5.17% 分产品 强夯 348,188,691.30 227,454,472.33 34.67% 26.71% 30.36% -1.84% 桩基 147,394,401.18 137,170,768.01 6.94% -15.35% -11.77% -3.77% 勘察 9,133,440.23 8,336,671.02 8.72% 340.56% 346.15% -1.15%
中化岩土工程股份有限公司2013年度报告全文 分地 61,1550866040,379,321.93 33.97% 35.27% 8.59% 1622% 6.850.438.56 5.652.586.1 1749% -61.71% 13.27% 53903,875.8750,374,70502 6.55% -65.51 65.6% 0.25% 134,665,749.26104863,851.57 22.13 12378% 203.6% 2048% 南一北南 182689,689.04112,094,418.34 3864% 24.01 25.67% 0.829 654516933859597,02832 8.95% 181.92% 407.37 -40.45% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位:元 2013年末 2012年末 重大变动说明 金额 占总产/比重增 金额 减(%) 比例(%) 比例(%) 货币资金 270824350.092668%348,703871.563744-10.76%实施募投项目,购建固定资产和投资 应收账款 259697,1282325.58%248,653,787.55267%-1.129 存货 142,83034061407%62,187,57823668%739%公司业务规模增长,已完工未结算款增加 长期股权投资4168,75027041%2,365,244494025%0.6%联营企业净利润增加 固定资产 184498,029.3518.17%156425919651679%1.389% 在建工程 79,390,33767.82%3947724.21424%358%研发中心建设项目投入 其他应收款 7865,710650.77%244150991262%-1.85%工程保证金减少 递延所得税资产4,629,57503046%336,724510.36%0.1%公司2013年计提坏账准备增加 应收利息 3,7661414046%6,394,240.000.69%-023%定期存款金额减少 2、负债项目重大变动情况 2013年 2012年 比重增 总资产比 重大变动说明 金额 金额 减(%) 应付账款 1221%94638330010.16%2.05%公司业务规模增长,应付分包工程款增加 预收款项 1735596017172928320956313%-142%公司已结算未完工款减少 应交税费 17,876,9898 1.76%1.860,989:03 1.27%0.49%应交营业税增加
中化岩土工程股份有限公司 2013 年度报告全文 13 分地区 华北 61,155,086.60 40,379,321.93 33.97% 35.27% 8.59% 16.22% 东北 6,850,438.56 5,652,586.18 17.49% -61.71% -54.36% -13.27% 华东 53,903,875.87 50,374,705.02 6.55% -65.51% -65.6% 0.25% 中南 134,665,749.26 104,863,851.57 22.13% 123.78% 203.6% -20.48% 西北 182,689,689.04 112,094,418.34 38.64% 24.01% 25.67% -0.82% 西南 65,451,693.38 59,597,028.32 8.95% 181.92% 407.37% -40.45% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 不适用。 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 270,824,350.09 26.68% 348,703,871.56 37.44% -10.76% 实施募投项目，购建固定资产和投资。 应收账款 259,697,128.23 25.58% 248,653,787.55 26.7% -1.12% 存货 142,830,340.66 14.07% 62,187,578.23 6.68% 7.39% 公司业务规模增长，已完工未结算款增加 长期股权投资 4,168,750.27 0.41% 2,365,244.49 0.25% 0.16% 联营企业净利润增加 固定资产 184,498,029.35 18.17% 156,425,919.65 16.79% 1.38% 在建工程 79,390,333.76 7.82% 39,477,724.21 4.24% 3.58% 研发中心建设项目投入 其他应收款 7,865,710.65 0.77% 24,415,093.91 2.62% -1.85% 工程保证金减少 递延所得税资产 4,629,575.03 0.46% 3,336,724.51 0.36% 0.1% 公司 2013 年计提坏账准备增加 应收利息 3,766,141.44 0.46% 6,394,240.00 0.69% -0.23% 定期存款金额减少 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 应付账款 123,958,721.96 12.21% 94,638,330.02 10.16% 2.05% 公司业务规模增长，应付分包工程款增加 预收款项 17,355,905.60 1.71% 29,283,209.56 3.13% -1.42% 公司已结算未完工款减少 应交税费 17,876,989.82 1.76% 11,860,989.03 1.27% 0.49% 应交营业税增加
中化岩土工程股份有限公司2013年度报告全文 公司第二年1月发放12月工资,由于公 应付职工薪酬2,12.808510.221.633478170.18%0.04%司业务规模增长,员工增加导致每月工资 增加 其他应付款|5092,98319 05%2,036431.92022%028%公司收取项目保证金增加 、以公允价值计量的资产和负债 不适用。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 五、核心竞争力分析 近年来,在国家经济的发展建设过程中,节能环保问题日益突出。国家制定出台了一系列相关政策引 导国民经济各行业、部门在生产建设过程中,采用节能环保的新技术、新工艺、新方法。《中华人民共和 国节约能源法》、《中华人民共和国土地管理法》,国务院《关于促进节约集约用地的通知》均要求在经 济建设过程中遵循节能、环保、保护耕地等要求;建设部将强夯地基处理技术列为节能与地下空间开发利 用技术领域中推广应用的施工技术。国家节能环保、耕地保护政策的要求促进了强夯地基处理行业的发展。 公司是强夯地基处理行业技术革新的引领者和行业标准的制定者,所掌握的核心技术为高能级强夯工 艺技术和专用强夯机装备技术组成的高能级强夯成套技术。公司以强夯专用设备和强夯施工工艺技术研发 为核心、以市场需求作为研发导向,对技术开发过程进行动态管理,形成了一套技术创新的管理方法,确 保技术的不断创新和进步。 1、专用强夯机技术 专用强夯机技术是一种适宜于高能级作业工况的大型专用施工装备的研发及应用技术。长期以来,公 司凭借强夯地基服务领域的多年经验积累和对强夯作业安全性、可靠性的理解,坚持自主创新,把握并深 入挖掘各类用户的需求,运用全球化采购和制造技术研发,先后推出了多种具有自主知识产权的系列强夯 机设备,形成了高、中、低能级门类齐全的CGE系列新型强夯机装备,为国内首创的大型专业工程装备 具有国际先进水平,获得多项专利,国内国外均无同质设备。 公司拥有专利情况具体情况如下: 序号 专利名称 类型 专利号 授权公告日 自动平衡式强夯机 ZL200510200187.02007.12.12 2行走装置采用车轮和履带吊铰接牵引式强夯机 发明 ZL200710157933.1 2009.12.16 种带锤自由下落式强夯机的起升机构 发明 ZL2009102654199 20114.27 4自由下落式卷扬机的速度控制方法及实施该方法的装置发明 ZL201010002213X 011.11.16 人字架与臂架变幅随动的强夯机 ZL2010105864187 01201.25 5678 履带支重轮可收放的强夯机行走机构 发明 ZL20l010612439.1 2012.05.30 强夯作业参数自动测量记录分析装置 实用新型 ZL200420000453.6 单立柱自动平衡式强夯机 实用新型 ZL200520200221X 2007.03.21 种方便起落臂架的强夯机 实用新型 ZL201120377631.7 履带式强夯机(CGE-1800B) 外观设计ZL20063000919X 2007.2.21
中化岩土工程股份有限公司 2013 年度报告全文 14 应付职工薪酬 2,182,808.51 0.22% 1,633,478.17 0.18% 0.04% 公司第二年 1 月发放 12 月工资，由于公 司业务规模增长，员工增加导致每月工资 增加 其他应付款 5,092,983.19 0.5% 2,036,431.92 0.22% 0.28% 公司收取项目保证金增加 3、以公允价值计量的资产和负债 不适用。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 否。 五、核心竞争力分析 近年来，在国家经济的发展建设过程中，节能环保问题日益突出。国家制定出台了一系列相关政策引 导国民经济各行业、部门在生产建设过程中，采用节能环保的新技术、新工艺、新方法。《中华人民共和 国节约能源法》、《中华人民共和国土地管理法》，国务院《关于促进节约集约用地的通知》均要求在经 济建设过程中遵循节能、环保、保护耕地等要求；建设部将强夯地基处理技术列为节能与地下空间开发利 用技术领域中推广应用的施工技术。国家节能环保、耕地保护政策的要求促进了强夯地基处理行业的发展。 公司是强夯地基处理行业技术革新的引领者和行业标准的制定者，所掌握的核心技术为高能级强夯工 艺技术和专用强夯机装备技术组成的高能级强夯成套技术。公司以强夯专用设备和强夯施工工艺技术研发 为核心、以市场需求作为研发导向，对技术开发过程进行动态管理，形成了一套技术创新的管理方法，确 保技术的不断创新和进步。 1、专用强夯机技术 专用强夯机技术是一种适宜于高能级作业工况的大型专用施工装备的研发及应用技术。长期以来，公 司凭借强夯地基服务领域的多年经验积累和对强夯作业安全性、可靠性的理解，坚持自主创新，把握并深 入挖掘各类用户的需求，运用全球化采购和制造技术研发，先后推出了多种具有自主知识产权的系列强夯 机设备，形成了高、中、低能级门类齐全的CGE系列新型强夯机装备，为国内首创的大型专业工程装备， 具有国际先进水平，获得多项专利，国内国外均无同质设备。 公司拥有专利情况具体情况如下： 序号 专利名称 类型 专利号 授权公告日 1 自动平衡式强夯机 发明 ZL200510200187.0 2007.12.12 2 行走装置采用车轮和履带吊铰接牵引式强夯机 发明 ZL200710157933.1 2009.12.16 3 一种带锤自由下落式强夯机的起升机构 发明 ZL200910265419.9 2011.4.27 4 自由下落式卷扬机的速度控制方法及实施该方法的装置 发明 ZL201010002213.X 2011.11.16 5 人字架与臂架变幅随动的强夯机 发明 ZL201010586418.7 2012.01.25 6 履带支重轮可收放的强夯机行走机构 发明 ZL201010612439.1 2012.05.30 7 强夯作业参数自动测量记录分析装置 实用新型 ZL200420000453.6 2005.2.9 8 单立柱自动平衡式强夯机 实用新型 ZL200520200221.X 2007.03.21 9 一种方便起落臂架的强夯机 实用新型 ZL201120377631.7 2012.05.30 10 履带式强夯机（CGE-1800B） 外观设计 ZL200630007919.X 2007.2.21