格林美股份有限公司2019年年度报告全文

格林美股份有限公司2019年年度报告全文 加 (2)投资活动产生的现金流量净额增加,主要因为本期收回投资及前期股权转让款收到 的现金增加 (3)筹资活动产生的现金流量净额减少,主要因为本期偿还债务增加 (4)现金及现金等价物净增加额减少,主要因为本期偿还债务增加 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、非主营业务分析 适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要因为权益法核算参 投资收益 28,07727305 3.24% 股公司投资收益 主要是因为本期向国外 公允价值变动 采购铜原料时采用点价 损益 47.97801 -005%方式确定采购价格,因否 期货市场价格波动形成 的损益。 主要是因为本期钴原料 价格下跌计提存货跌价 资产减值 -64.971.156.90 损失及长期股权投资减 值损失。 主要是因为本期部分债 营业外收入 18.375,386.5 2.12%务豁免计入营业外收|否 营业外支出 10,925164.50 126%要是本期对外捐赠支 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项 √适用口不适用 单位 2019年末 2019年初 比重增 重大变动说明 36 chin乡 www.cninfocom.cn

格林美股份有限公司 2019 年年度报告全文 36 加。 （2）投资活动产生的现金流量净额增加，主要因为本期收回投资及前期股权转让款收到 的现金增加。 （3）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要因为本期偿还债务增加。 （4）现金及现金等价物净增加额减少，主要因为本期偿还债务增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 28,077,273.05 3.24% 主要因为权益法核算参 股公司投资收益。 是 公允价值变动 损益 -447,978.01 -0.05% 主要是因为本期向国外 采购铜原料时采用点价 方式确定采购价格，因 期货市场价格波动形成 的损益。 否 资产减值 -64,971,156.90 -7.50% 主要是因为本期钴原料 价格下跌计提存货跌价 损失及长期股权投资减 值损失。 否 营业外收入 18,375,386.58 2.12% 主要是因为本期部分债 务豁免计入营业外收 入。 否 营业外支出 10,925,164.50 1.26% 主要是本期对外捐赠支 出。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项 目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增 重大变动说明

格林美股份有限公司2019年年度报告全文 金额 占总资产 金额 占总资产 比例 比例 货币资金 5611233/3,493,0964 3,308,804,0 1400%-1.67% 应收账款较期初增加7.7亿元, 增长4278%,主要因为一是本 期电子废弃物业务应收基金补 应收账款 242/9sg1:80082 2,570,124,99 721%2.37%贴款增加424亿,占总增长额 6.06 比重为556:二是本期电池材料 板块销量增加导致相应应收账 款增加 存货较期初增长1395%,主要 因为公司各项业务产能逐步提 5732362121364 升,尤其是三元前驱体材料产能 5,030,416,4 存货 88015121%大释放,为满足全球战略客户 续增长的需求,保障全球供应链 供应的安全性,公司提高了原 料、产品的安全及储备库存量。 长期股权投资较期初减少1.51 亿元,降低14.90%,主要系本 长期股权投资 859681,513\320%0 1,010,23348 05%-0.85%期处置扬州宁达贵金属有限公 0.03 司17%股权,持股比例从35% 降低至18%。 固定资产较期初增加12.13亿 7,729.589,2 元,增长1862%,主要因为本 固定资产 16,516,180,01 28.80% 852619%269%期循环再造动力三元材料用前 驱体原料项目(6万吨/)等在 建工程项目转固增加。 在建工程 卩,834,798,2 6.84% 7.56%-0.72% 短期借款(2181367231771480598428644547 长期借款 5.14% 241%273% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位: 项目期初数 本期公允计入权益本期计提本期购买本期出售 价值变动的累计公的减值金额 金额其他变动期末数 chin乡 www.cninfocom.cn

格林美股份有限公司 2019 年年度报告全文 37 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 减 货币资金 3,308,804,09 5.61 12.33% 3,493,709,64 5.22 14.00% -1.67% 应收账款 2,570,124,99 2.42 9.58% 1,800,038,22 6.06 7.21% 2.37% 应收账款较期初增加 7.7 亿元， 增长 42.78%，主要因为一是本 期电子废弃物业务应收基金补 贴款增加 4.24 亿，占总增长额 比重为 55%；二是本期电池材料 板块销量增加导致相应应收账 款增加。 存货 5,732,236,72 4.48 21.36% 5,030,416,41 8.86 20.15% 1.21% 存货较期初增长 13.95%，主要 因为公司各项业务产能逐步提 升，尤其是三元前驱体材料产能 大释放，为满足全球战略客户持 续增长的需求，保障全球供应链 供应的安全性，公司提高了原 料、产品的安全及储备库存量。 长期股权投资 859,681,513. 44 3.20% 1,010,233,48 0.03 4.05% -0.85% 长期股权投资较期初减少 1.51 亿元，降低 14.90%，主要系本 期处置扬州宁达贵金属有限公 司 17%股权，持股比例从 35% 降低至 18%。 固定资产 7,729,589,22 5.79 28.80% 6,516,180,01 8.15 26.11% 2.69% 固定资产较期初增加 12.13 亿 元，增长 18.62%，主要因为本 期循环再造动力三元材料用前 驱体原料项目（6 万吨/年）等在 建工程项目转固增加。 在建工程 1,834,798,24 8.34 6.84% 1,888,165,45 1.62 7.56% -0.72% 短期借款 6,218,136,71 2.32 23.17% 7,148,059,82 4.27 28.64% -5.47% 长期借款 1,379,890,40 3.63 5.14% 601,921,107. 71 2.41% 2.73% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 计入权益 的累计公 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变动 期末数

格林美股份有限公司2019年年度报告全文 损益|允价值变 金融资产 1交易性金 融资产(不 含衍生金4797804780 l融资产) 其他权益|38.833975 6,968,300 45.802,2 具投资 上述合计|39,281953479780/0968.0 45,802,27 5.75 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 「项目 年末账面价值 受限原因 占总资产比重 货币资金 797,219.4746信用证、应付票据保证金 2.97% 应收票据 161,313,73416作为质押取得银行借款及银行承兑汇票 0.60% 固定资产 2,247,650,688.18 作为抵押取得银行借款,融资租入和售后租 回所有权受限取得融资租赁款 8.37% 无形资产 124,57119103作为抵押取得银行借款 0.46% 合计 3,330,755,46083 12.41% 截止2019年12月31日,受限资产总额为3,330,755460.83元,占总资产比重为1241%,账面价值为 158,051,49874元(原值为195970,27696元)的房屋建筑物、账面价值为53,037,540.53元(原值为 110,549,77242元)的机器设备,账面价值为124571,19103元(原值为151,051,69551元)的土地使用权作 为抵押,取得银行借款1,704,00094082元;账面价值为161,313,73416元的应收票据作为质押,取得银行借 款20.089,163.13元,开出银行承兑汇票109,975,67755元。融资租入机器设备账面价值216,616,96364元(原 值为271,620,017.10元);售后租回机器设备1,819,94468527元(原值为2,233,25841518元)。 五、投资状况分析 总体情况 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

格林美股份有限公司 2019 年年度报告全文 38 损益 允价值变 动 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金 融资产） 447,978.01 -447,978.01 4.其他权益 工具投资 38,833,975. 04 6,968,300.7 1 45,802,27 5.75 上述合计 39,281,953. 05 -447,978.01 6,968,300.7 1 45,802,27 5.75 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 占总资产比重 货币资金 797,219,847.46 信用证、应付票据保证金 2.97% 应收票据 161,313,734.16 作为质押取得银行借款及银行承兑汇票 0.60% 固定资产 2,247,650,688.18 作为抵押取得银行借款，融资租入和售后租 回所有权受限取得融资租赁款 8.37% 无形资产 124,571,191.03 作为抵押取得银行借款 0.46% 合计 3,330,755,460.83 12.41% 截止2019年12月31日，受限资产总额为3,330,755,460.83元，占总资产比重为12.41%，账面价值为 158,051,498.74元（原值为195,970,276.96元）的房屋建筑物、账面价值为53,037,540.53元（原值为 110,549,772.42元）的机器设备，账面价值为124,571,191.03元（原值为151,051,695.51元）的土地使用权作 为抵押，取得银行借款1,704,000,940.82元；账面价值为161,313,734.16元的应收票据作为质押，取得银行借 款20,089,163.13元，开出银行承兑汇票109,975,677,55元。融资租入机器设备账面价值216,616,963.64元（原 值为271,620,017.10元）；售后租回机器设备1,819,944,685.27元（原值为2,233,258,415.18元）。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用

格林美股份有限公司2019年年度报告全文 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 动幅度 31,226,490.00 3,743,689,4800 -85.81% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 资产 司名业务方式金额比例来源方期限/类型/表日预计本期投是否露/冬 被投 资公主要投资投资持股资金合作投资产品/员债 的进/收益资盈引诉/(/索引 有)(如 称 展情 有) 况 再生 仙桃 再生 具体 资源 市合 内容 回收 创科 回收 详见 处置 技企 处置 公司 与销 业(有 与销 019 合 售二 04 手机 伙)、 手机 月27 动车 武汉 动车 日在 电子 易思 电子 指定 商务 睿环 商务 息 机器 保有 披露 冒g单 限公 信息 媒体 咨询 产业建设增资/m/S63自有/做收哥 240,0 网站完成 2019/(中 04/国证 177887788 身2 00金武长期建设/工商/87x-879否月2》) 汉)互 及运变更 联网 《证 务:废 券时 弃物 公司 弃物 报》、 的循 的循 环利 市金 环利 海证 用与 长兴 用与 投资 循环 报》 再造 有限 再造 《证 产品 公司、 产品 券日 的制 中原 的制 报》和 康达 造与 巨潮 自销售 环保 销售 资讯 chin乡 www.cninfocom.cn

格林美股份有限公司 2019 年年度报告全文 39 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 531,226,490.00 3,743,689,480.01 -85.81% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露 索引 （如 有） 河南 沐桐 环保 产业 有限 公司 再生 资源 回收； 处置 与销 售二 手机 动车； 电子 商务 机器 信息 咨询、 网站 建设 及运 营服 务；废 弃物 的循 环利 用与 循环 再造 产品 的制 造与 销售； 大气 增资 240,0 00,00 0.00 56.35 % 自有 资金 仙桃 市合 创科 技企 业（有 限合 伙）、 武汉 易思 睿环 保有 限公 司、回 收哥 （武 汉）互 联网 有限 公司、 深圳 市金 长兴 投资 有限 公司、 中原 康达 环保 产业 长期 再生 资源 回收； 处置 与销 售二 手机 动车； 电子 商务 机器 信息 咨询、 网站 建设 及运 营服 务；废 弃物 的循 环利 用与 循环 再造 产品 的制 造与 销售； 大气 完成 工商 变更 -8,779, 177.88 -8,779,1 77.88 否 2019 年 04 月 27 日 具体 内容 详见 公司 2019 年 04 月 27 日在 指定 信息 披露 媒体 《中 国证 券 报》、 《证 券时 报》、 《上 海证 券 报》、 《证 券日 报》和 巨潮 资讯 网

格林美股份有限公司2019年年度报告全文 污染 有限 污染 http 治理、 公司 治理 水污 广州 水污 染治 市玺 染治 com.c 壤修 来易限 襄修 发布 复改 良工 良工 于对 程及 武汉 程及 河南 技术 天和 技术 沐桐 服务 日益 服务 环保 科技 咨询 合伙 公司 企 业有合 增资 匿关 限 联交 陽易的 东科 公告》 (公 拓思 告编 装备 p019-0 创投有公 业资限司 新能 比北京 新能 具体 源汽 北汽 源汽 内容 车动 鹏龙 详见 车务易 力电 公司 回驷/ (沧 收体 贸 州)新 股份 2018 汽车电新设/1m/15.0/有限 1875 役动完成-888 年0s/在指 资金公司,|期|力电|工商|96965325|月09定信 /测/ 梯 00 比北京 池梯|变更|2 息披 础/ 新能 次利 露媒 有限 用、废 源汽 体《中 公司 旧电 旧电 国证 池资 份有 也资 源化 限公 源化 处理、 司、北 处理 《证 报废 汽福 报废 券时 chin乡 www.cninfocom.cn

格林美股份有限公司 2019 年年度报告全文 40 污染 治理、 水污 染治 理、土 壤修 复改 良工 程及 技术 服务； 有限 公司、 广州 市玺 年来 贸易 有限 公司、 武汉 天和 日益 科技 咨询 合伙 企业 （有 限合 伙）、 广东 澳科 拓思 智能 装备 创业 投资 有限 公司 污染 治理、 水污 染治 理、土 壤修 复改 良工 程及 技术 服务； （http: //www. cninfo. com.c n）上 发布 的《关 于对 河南 沐桐 环保 产业 有限 公司 增资 暨关 联交 易的 公告》 （公 告编 号： 2019-0 45）。 北汽 鹏龙 （沧 州）新 能源 汽车 服务 股份 有限 公司 新能 源汽 车动 力电 池回 收体 系、退 役动 力电 池梯 次利 用、废 旧电 池资 源化 处理、 报废 新设 18,75 0,000. 00 15.00 % 自有 资金 北京 北汽 鹏龙 汽车 服务 贸易 股份 有限 公司、 北京 新能 源汽 车股 份有 限公 司、北 汽福 长期 新能 源汽 车动 力电 池回 收体 系、退 役动 力电 池梯 次利 用、废 旧电 池资 源化 处理、 报废 完成 工商 变更 -888, 969.5 2 -888,9 69.52 否 2018 年 05 月 09 日 具体 内容 详见 公司 2018 年 05 月 9 日 在指 定信 息披 露媒 体《中 国证 券 报》、 《证 券时