青岛国恩科技股份有限公司2015年年度报告全文

青岛国恩科技股份有限公司2015年年度报告全文 、非主营业务分析 √适用口不适用 单位 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 0.00%无 公允价值变动损 0.00%无 否 资产减值 403,15865 048%应收款项坏账准备计提否 营业外收入 3,361,188.89 政府补助和固定资产处置 利得 对外捐赠和固定资产处置 营业外支出 1,285,01947 1.54% 损失 四、资产及负债状况分析 l、资产构成重大变动情况 2015年末 014年末 比重增 占总资产 占总资产 重大变动说明 金额 金额 减 比例 比例 184.627834 货币资金 1850%/70580768 10.20%8.30% 133,283,724. 应收账款 135-1960362 17.29%-3.93% 76 25,017,92 存货 17.33% 18.07%-0.74% 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 0.00% 固定资产 121,809,815 88436.0144 12.21% 12.78%-0.57% 157,413,166 在建工程 15.78% 146,915,577 21.24%-546% 38,000,000.0 短期借款 549%-5.49% 43,875,0000 长期借款 6.34%-6.34% 0

青岛国恩科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 0.00 0.00% 无 否 公允价值变动损 益 0.00 0.00% 无 否 资产减值 403,158.65 0.48% 应收款项坏账准备计提 否 营业外收入 3,361,188.89 4.03% 政府补助和固定资产处置 利得 否 营业外支出 1,285,019.47 1.54% 对外捐赠和固定资产处置 损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 184,627,834. 26 18.50% 70,580,076.8 8 10.20% 8.30% 应收账款 133,283,724. 09 13.36% 119,603,623. 76 17.29% -3.93% 存货 172,882,293. 15 17.33% 125,017,922. 94 18.07% -0.74% 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 0.00% 固定资产 121,809,815. 14 12.21% 88,436,014.4 6 12.78% -0.57% 在建工程 157,413,166. 56 15.78% 146,915,577. 39 21.24% -5.46% 短期借款 0.00 38,000,000.0 0 5.49% -5.49% 长期借款 0.00 43,875,000.0 0 6.34% -6.34%

青岛国恩科技股份有限公司2015年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 五、投资状况分析 l、总体情况 口适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 募集年募集方募集资使用募使用募内变更更用途更用途/尚未尚未使 报告期累计变累计变 式金总额集资金集资金/用途的的募集的募集用募集/用募集闲置两 本期已已累计 金总资金总资金用年以上 募集资 募集资资金总 总额 总额金总额 额 金金额 额比例 公司尚 未使用 募集资 金部分 发行上3214323.871.723.877 2015年 0000%|8.26962仍作为 银行存 款专户 存储专 户管理

青岛国恩科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2015 年 发行上 市 32,141.3 3 23,871.7 1 23,871.7 1 0 0 0.00% 8,269.62 公司尚 未使用 募集资 金部分 仍作为 银行存 款专户 存储专 户管理 0

青岛国恩科技股份有限公司2015年年度报告全文 32,141.323,871.723,871.7 合计 00.00%8,26962 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]192 号)核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价格为人民币17.47元/股,募集 资金总额为人民币349,400,00000元,扣除各项发行费用人民币27,986,68705元,实际募集资金净额为人民币 321,413,31295元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具 XYZH2015QDA20054号《验资报告》。 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定,公司在中国建设银行城阳支行设立了账号为 37l01988227051075274的募集资金专项账户,并与中国建设银行城阳支行及保荐机构安信证券签订了《募集资金三方监 管协议》。该专户仅用于公司年产28,000吨改性塑料项目、年产1,400万件高效低噪空调风叶项目和补充流动资金项目 募集资金的存储和使用。 公司2015年度实际使用募集资金238,717,120.87元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为22365175元 累计已使用募集资金238,717,120.87元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为223,651.75元。截至2015 年12月31日,募集资金余额为82,919,843.83元,存放于募集资金专户中。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否已 截至期项目达 项目可 承诺投资项目和超变更夏/募集资 截至期 募资金投向 部分变投资总投资总期投入末累末投资到预定本报告是否达行性是 调整后本报告 目(含|金承诺 额(1)金新投入金/进度可使用期实现到预计否发生 额 额2)03)=状态日的效益效益重大 (2)1)期 承诺投资项目 年产28000吨改性 否 13947.13947.959759.591581% 料项目 年产1400万件高效 13.549.13549.9629.596295 否 71.07% 13789 低噪空调风叶项目 补充流动资金 464454644.54,644.54644510 否 否 承诺投资项目小计 32,141.32,141.23.871.23,871 459.31 71 超募资金投向 无 32,141.32.141.23.871.23.871 合计 45931 33 71 未达到计划进度或注:截至2015年12月31日,本公司募投项目之年产2800吨电改性塑料项目及年产1400万件高

青岛国恩科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 合计 -- 32,141.3 3 23,871.7 1 23,871.7 1 0 0 0.00% 8,269.62 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1192 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价格为人民币 17.47 元/股，募集 资金总额为人民币 349,400,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 27,986,687.05 元，实际募集资金净额为人民币 321,413,312.95 元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具 XYZH/2015QDA20054 号《验资报告》。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司在中国建设银行城阳支行设立了账号为 37101988227051075274 的募集资金专项账户，并与中国建设银行城阳支行及保荐机构安信证券签订了《募集资金三方监 管协议》。该专户仅用于公司年产 28,000 吨改性塑料项目、年产 1,400 万件高效低噪空调风叶项目和补充流动资金项目 募集资金的存储和使用。 公司 2015 年度实际使用募集资金 238,717,120.87 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 223,651.75 元； 累计已使用募集资金 238,717,120.87 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 223,651.75 元。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 82,919,843.83 元，存放于募集资金专户中。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产 28000 吨改性 塑料项目 否 13,947. 24 13,947. 24 9,597.5 9 9,597.5 9 68.81% 321.42 否 年产 1400 万件高效 低噪空调风叶项目 否 13,549. 52 13,549. 52 9,629.5 5 9,629.5 5 71.07% 137.89 否 补充流动资金 否 4,644.5 7 4,644.5 7 4,644.5 7 4,644.5 7 100.00 % 否 承诺投资项目小计 -- 32,141. 33 32,141. 33 23,871. 71 23,871. 71 -- -- 459.31 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 32,141. 33 32,141. 33 23,871. 71 23,871. 71 -- -- 459.31 -- -- 未达到计划进度或 注：截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募投项目之年产 28000 吨改性塑料项目及年产 1400 万件高

青岛国恩科技股份有限公司2015年年度报告全文 预计收益的情况和效低噪空调风叶项目仅部分工程及设备达到预定可使用状态予以结转至固定资产,对应项目仅部 原因(分具体项目)分投产 项目可行性发生重 大变化的情况说明 超募资金的金额用不适用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 公司根据205年7月第二届董事会第七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募 募集资金投资项目投项目自筹资金的议案》及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于青岛国恩科技 先期投入及置换情股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》(XYZH2015QD20056 号),截至2015年6月30日止,公司投入“年产28000吨改性塑料项目”的自筹资金为8,747.55 万元,投入“年产1400万件高效低噪空调风叶项目”的自筹资金为8,306.87万元。公司使用募集 资金人民币17,05442万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂不适用 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 公司尚未使用募集资金部分仍作为银行存款专户存储专户管理。 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或无。 其他情况 3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况

青岛国恩科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 效低噪空调风叶项目仅部分工程及设备达到预定可使用状态予以结转至固定资产，对应项目仅部 分投产。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司根据 2015 年 7 月第二届董事会第七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募 投项目自筹资金的议案》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青岛国恩科技 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（XYZH/2015QDA20056 号），截至 2015 年 6 月 30 日止，公司投入“年产 28000 吨改性塑料项目”的自筹资金为 8,747.55 万元，投入“年产 1400 万件高效低噪空调风叶项目”的自筹资金为 8,306.87 万元。公司使用募集 资金人民币 17,054.42 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 公司尚未使用募集资金部分仍作为银行存款专户存储专户管理。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况

青岛国恩科技股份有限公司2015年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 l、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 口适用√不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业与格局 015年以来,国内经济处于经济结构调整的转型期,进入低位趋稳的“新常态”,在宏观经济环境及房地产行业低迷等 综合因素的影响下,家电行业市场增长动力不足,主要产品销售量增速放缓。作为专业的改性塑料产品制造商,公司利用自 身行业地位和和体量具有较大成长空间的优势,克服外部环境不利因素,努力确保白色家电市场重点客户增量,加大了黑色 家电领域的业务拓展,同时,开发了海尔、九阳等新的知名家电、小家电客户,并与乐视、小米等互联网实体企业实现了深 度合作,保持了业绩的一定增长。 展望2016年,面对着国内经济增长动力不足、房地产行业未能走出低迷困境导致家电市场需求不足的形势,公司将继续 专注于塑料产品的研发和制造,加大在改性塑料粒子方面的投入力度,优化在各地工厂、仓库和营销网点的布局,通过技术 创新、品质提升,充分发挥改性塑料粒子与改性塑料制品一体化经营的优势,并充分发挥上市公司平台作用,寻求利用资本 市场加快公司发展的机会 (二)经营目标 1、充分借助资本市场,整合产业资源 公司发行上市,带给我们更多的机遇和挑战,我们将充分利用资本市场平台,发掘具有更高市盈率、更大市值的产业, 整合资源,一方面,优化公司的业务结构,增强公司抗风险能力:另一方面,通过业务协同、财务协同、管理运营协同,提 升公司持续盈利能力。通过整合收购优质企业与优质资产,适应市场发展新需求,开创新的盈利增长点 2、进一步完善营销体系,加强新老客户开发 在继续做大海信、美的等原有战略客户的基础上,加大对海尔、小米、乐视等客户的开拓力度:保证海信、美的、冠捷 原有产品用量稳定增长的同时,加大对新品的开发与跟进:实现对新增客户的批量供货 、重点建设企业研发中心,打造为国家级工程技术中心 为进一步提升公司研发能力和测试水平,提升企业自主创新能力,增强核心竞争力。公司设计筹划建设研发中心项目, 并励志打造为国家级的工程技术中心。新建研发中心将继续加强对材料的应用、性能研究,致力于材料功能化改性研究、智

青岛国恩科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业与格局 2015年以来，国内经济处于经济结构调整的转型期，进入低位趋稳的“新常态”，在宏观经济环境及房地产行业低迷等 综合因素的影响下，家电行业市场增长动力不足，主要产品销售量增速放缓。作为专业的改性塑料产品制造商，公司利用自 身行业地位和和体量具有较大成长空间的优势，克服外部环境不利因素，努力确保白色家电市场重点客户增量，加大了黑色 家电领域的业务拓展，同时，开发了海尔、九阳等新的知名家电、小家电客户，并与乐视、小米等互联网实体企业实现了深 度合作，保持了业绩的一定增长。 展望2016年，面对着国内经济增长动力不足、房地产行业未能走出低迷困境导致家电市场需求不足的形势，公司将继续 专注于塑料产品的研发和制造，加大在改性塑料粒子方面的投入力度，优化在各地工厂、仓库和营销网点的布局，通过技术 创新、品质提升，充分发挥改性塑料粒子与改性塑料制品一体化经营的优势，并充分发挥上市公司平台作用，寻求利用资本 市场加快公司发展的机会。 （二）经营目标 1、充分借助资本市场，整合产业资源 公司发行上市，带给我们更多的机遇和挑战，我们将充分利用资本市场平台，发掘具有更高市盈率、更大市值的产业， 整合资源，一方面，优化公司的业务结构，增强公司抗风险能力；另一方面，通过业务协同、财务协同、管理运营协同，提 升公司持续盈利能力。通过整合收购优质企业与优质资产，适应市场发展新需求，开创新的盈利增长点。 2、进一步完善营销体系，加强新老客户开发 在继续做大海信、美的等原有战略客户的基础上，加大对海尔、小米、乐视等客户的开拓力度；保证海信、美的、冠捷 原有产品用量稳定增长的同时，加大对新品的开发与跟进；实现对新增客户的批量供货。 3、重点建设企业研发中心，打造为国家级工程技术中心 为进一步提升公司研发能力和测试水平，提升企业自主创新能力，增强核心竞争力。公司设计筹划建设研发中心项目， 并励志打造为国家级的工程技术中心。新建研发中心将继续加强对材料的应用、性能研究，致力于材料功能化改性研究、智