青岛国恩科技股份有限公司2015年年度报告全文

青岛国恩科技股份有限公司2015年年度报告全文 能家用电器塑料材料高性能化改性研究等。通过对材料的研究,把控改性塑料制品的品质与应用方向,实现粒子与制品的协 同发展,成为国内领先的专业改性塑料制造商。与此同时,利用技术中心的优势,在现有研发团队的基础上,在紧缺技术和 重点领域上,引进一批高水平研发人才,进一步提升公司研发能力 (三)可能面临的风险 l、客户集中的风险 2015年,公司对前五大客户(同一控制下的客户合并计算)的合计销售额占营业收入的比重分别为61.28%,其中对第 名客户的销售额占营业收入的比重为35.6%。客户在选择供应商时有严格的审核标准、长期的评价过程,要求供应商具有较 强的技术服务能力、完善的业务管理体系和质量控制体系以及充足的加工制造能力。如果未来前五大客户减少订单或其生产 经营发生重大不利变化,可能会给公司的生产和销售带来不利影响 2、主要原材料价格波动的风险 公司产品所需主要原材料为PS、AS、ABS、PP等通用树脂及各种助剂等。目前,公司主要原材料供应充足、质量稳定, 能够满足生产所需 通用树脂市场价格的波动会直接造成公司采购成本的波动。公司采用以销定产、按订单组织原材料采购和生产的经营模 式,主要产品的定价按照“销售价格一材料费十人工费十制造费用十包装运输费十税费十合理利润”原则制定,主要原材料 采购价格上升时公司产品售价也相应进行提升,但由于价格调整有一定滞后性,公司原材料采购价格波动的风险并不能通过 调整相应产品的售价完全转嫁给客户,因此,仍会对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来相应的不确定性,公司在生 产经营过程中必须面对主要原材料价格大幅波动引致的风险 3、核心技术人员流失及核心技术失密的风险 改性塑料行业的人才需要较长时间的专业培训和实践经验积累。公司在长期的生产实践中,培养了一批具有丰富行业经 验和技术专长的人员,并掌握了一系列独特的技术配方,这些核心技术人员是公司持续发展的重要资源和基础:技术配方是 改性塑料的核心,不同客户因其产品差异而对改性塑料性能的要求不同,因此,掌握和不断研究开发独特的高性能改性配方 是公司降低生产成本、提升竞争力的关键。随着改性塑料行业的快速发展,必将引起专业人才的激烈竞争和流动,公司未来 可能面临核心技术人员流失及核心技术失密的风险。 4、募集资金投资项目风险 募集资金投资项目达产后,公司改性塑料粒子和改性塑料制品的产能将有较大幅度提高,这对公司的产品销售提出了更 高要求。虽然公司对本次募集资金投资项目的市场前景进行了全面论证,但如果未来市场环境出现较大变化,销售渠道拓展 未能实现预期目标,或者出现对产品产生不利影响的客观因素,募集资金投资项目的新增产能将对公司产品销售构成一定的 压力 5、市场风险 (1)下游客户经营环境发生变化的风险 家电和汽车是改性塑料行业最大的两个下游行业,其应用占二分之一以上。随着家电产品轻薄化和降低成本的需要,改 性塑料在家电产品中的应用及所占比例越来越大,已成为仅次于钢材的第二大类材料。改性塑料作为重要的工业原料之 其需求受国内外宏观经济和下游行业景气度的影响较大。随着国家逐步取消对家电和汽车消费的相关补贴政策后,该行业的 景气度上升趋缓,公司将面临下游客户经营环境发生变化的风险,将给公司的经营带来一定程度的影响。 (2)行业充分竞争的风险 因内改性塑料行业市场集中度较低,大多数为中小企业,规模普遍偏小,产品规格多、产量小,存在着信息来源渠道窄、 产品技术含量低、简单重复生产等现象,从而导致改性塑料低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局,加大了公司的市场开 拓难度。随着经济全球化的深入,跨国公司看好中国市场的巨大需求,以强化市场地位、优化资源配置为目的,加强在中国 的本土化开发和生产,这些跨国企业在高端改性塑料产品领域具有很强的竞争优势;另外,近年来我国改性塑料行业也产生 了一批有较强竞争力的本土企业。随着家电和汽车零部件加工水平的迅速提高,新的加工设备、工艺和新型改性塑料被广泛 地采用,对家电和汽车用改性塑料产品的品质要求日趋严格。目前,公司的经营规模和资金实力与同行业领先企业相比尚存 在一定差距,仍将面临一定的市场竞争风险

青岛国恩科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 能家用电器塑料材料高性能化改性研究等。通过对材料的研究，把控改性塑料制品的品质与应用方向，实现粒子与制品的协 同发展，成为国内领先的专业改性塑料制造商。与此同时，利用技术中心的优势，在现有研发团队的基础上，在紧缺技术和 重点领域上，引进一批高水平研发人才，进一步提升公司研发能力。 （三）可能面临的风险 1、客户集中的风险 2015年，公司对前五大客户（同一控制下的客户合并计算）的合计销售额占营业收入的比重分别为61.28%，其中对第一 名客户的销售额占营业收入的比重为35.6%。客户在选择供应商时有严格的审核标准、长期的评价过程，要求供应商具有较 强的技术服务能力、完善的业务管理体系和质量控制体系以及充足的加工制造能力。如果未来前五大客户减少订单或其生产 经营发生重大不利变化，可能会给公司的生产和销售带来不利影响。 2、主要原材料价格波动的风险 公司产品所需主要原材料为PS、AS、ABS、PP等通用树脂及各种助剂等。目前，公司主要原材料供应充足、质量稳定， 能够满足生产所需。 通用树脂市场价格的波动会直接造成公司采购成本的波动。公司采用以销定产、按订单组织原材料采购和生产的经营模 式，主要产品的定价按照“销售价格＝材料费＋人工费＋制造费用＋包装运输费＋税费＋合理利润”原则制定，主要原材料 采购价格上升时公司产品售价也相应进行提升，但由于价格调整有一定滞后性，公司原材料采购价格波动的风险并不能通过 调整相应产品的售价完全转嫁给客户，因此，仍会对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来相应的不确定性，公司在生 产经营过程中必须面对主要原材料价格大幅波动引致的风险。 3、核心技术人员流失及核心技术失密的风险 改性塑料行业的人才需要较长时间的专业培训和实践经验积累。公司在长期的生产实践中，培养了一批具有丰富行业经 验和技术专长的人员，并掌握了一系列独特的技术配方，这些核心技术人员是公司持续发展的重要资源和基础；技术配方是 改性塑料的核心，不同客户因其产品差异而对改性塑料性能的要求不同，因此，掌握和不断研究开发独特的高性能改性配方 是公司降低生产成本、提升竞争力的关键。随着改性塑料行业的快速发展，必将引起专业人才的激烈竞争和流动，公司未来 可能面临核心技术人员流失及核心技术失密的风险。 4、募集资金投资项目风险 募集资金投资项目达产后，公司改性塑料粒子和改性塑料制品的产能将有较大幅度提高，这对公司的产品销售提出了更 高要求。虽然公司对本次募集资金投资项目的市场前景进行了全面论证，但如果未来市场环境出现较大变化，销售渠道拓展 未能实现预期目标，或者出现对产品产生不利影响的客观因素，募集资金投资项目的新增产能将对公司产品销售构成一定的 压力。 5、市场风险 （1）下游客户经营环境发生变化的风险 家电和汽车是改性塑料行业最大的两个下游行业，其应用占二分之一以上。随着家电产品轻薄化和降低成本的需要，改 性塑料在家电产品中的应用及所占比例越来越大，已成为仅次于钢材的第二大类材料。改性塑料作为重要的工业原料之一， 其需求受国内外宏观经济和下游行业景气度的影响较大。随着国家逐步取消对家电和汽车消费的相关补贴政策后，该行业的 景气度上升趋缓，公司将面临下游客户经营环境发生变化的风险，将给公司的经营带来一定程度的影响。 （2）行业充分竞争的风险 国内改性塑料行业市场集中度较低，大多数为中小企业，规模普遍偏小，产品规格多、产量小，存在着信息来源渠道窄、 产品技术含量低、简单重复生产等现象，从而导致改性塑料低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局，加大了公司的市场开 拓难度。随着经济全球化的深入，跨国公司看好中国市场的巨大需求，以强化市场地位、优化资源配置为目的，加强在中国 的本土化开发和生产，这些跨国企业在高端改性塑料产品领域具有很强的竞争优势；另外，近年来我国改性塑料行业也产生 了一批有较强竞争力的本土企业。随着家电和汽车零部件加工水平的迅速提高，新的加工设备、工艺和新型改性塑料被广泛 地采用，对家电和汽车用改性塑料产品的品质要求日趋严格。目前，公司的经营规模和资金实力与同行业领先企业相比尚存 在一定差距，仍将面临一定的市场竞争风险

青岛国恩科技股份有限公司2015年年度报告全文 6、技术风险 随着改性塑料下游行业的不断发展,改性塑料的发展呈现出通用塑料改性化、改性塑料高性能化、特种塑料低成本化等 特点,产品生命周期呈缩短趋势。为适应市场快速发展趋势和满足客户产品不断变化的需求,公司必须具备持续、快速的技 术创新和研发能力。如果公司不能及时把握改性塑料行业的发展趋势,加大对新产品的研究开发力度,以保持较高的技术研 发水平,公司将在市场竞争中逐渐失去优势地位 7、税收优惠政策变动的风险 公司于2008年12月23日被青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局认定为高新 技术企业,有效期三年:2011年10月10日,公司通过了高新技术企业资格复审,有效期三年:公司于2014年10月14日被青岛 市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局重新认定为高新技术企业,有效期三年。如果 公司将来未通过高新技术企业资格的重新认定,可能会对公司的业绩产生一定影响,公司存在由于税收优惠政策变化导致利 润减少的风险 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2015年9月 2015年09月15日 实地调研 机构 15日投资者关系活动记录表》编号: 2015-001号) 详见巨潮资讯网 (wwwcninfo.com.cn)《2015年11 2015年11月06日 实地调研 机构 月6日投资者关系活动记录表》(编 号:2015-002号) (www.cninfo.com.cn)《2015年11 2015年11月11日 实地调研 机构 月11日投资者关系活动记录表》(编 号:2015-003号 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2015年11 2015年11月11日 实地调研 机构 月11日投资者关系活动记录表》(编 号:2015-004号) 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2015年12 2015年12月22日 实地调研 机构 月22日投资者关系活动记录表》(编 号:2015-005号) 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2015年12 2015年12月22日 实地调研 机构 月22日投资者关系活动记录表》(编 号:2015-006号)

青岛国恩科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 22 6、技术风险 随着改性塑料下游行业的不断发展，改性塑料的发展呈现出通用塑料改性化、改性塑料高性能化、特种塑料低成本化等 特点，产品生命周期呈缩短趋势。为适应市场快速发展趋势和满足客户产品不断变化的需求，公司必须具备持续、快速的技 术创新和研发能力。如果公司不能及时把握改性塑料行业的发展趋势，加大对新产品的研究开发力度，以保持较高的技术研 发水平，公司将在市场竞争中逐渐失去优势地位。 7、税收优惠政策变动的风险 公司于2008年12月23日被青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局认定为高新 技术企业，有效期三年；2011年10月10日，公司通过了高新技术企业资格复审，有效期三年；公司于2014年10月14日被青岛 市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局重新认定为高新技术企业，有效期三年。如果 公司将来未通过高新技术企业资格的重新认定，可能会对公司的业绩产生一定影响，公司存在由于税收优惠政策变化导致利 润减少的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 09 月 15 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2015 年 9 月 15日投资者关系活动记录表》（编号： 2015-001 号） 2015 年 11 月 06 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2015 年 11 月 6 日投资者关系活动记录表》（编 号：2015-002 号） 2015 年 11 月 11 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2015 年 11 月 11 日投资者关系活动记录表》（编 号：2015-003 号） 2015 年 11 月 11 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2015 年 11 月 11 日投资者关系活动记录表》（编 号：2015-004 号） 2015 年 12 月 22 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2015 年 12 月 22 日投资者关系活动记录表》（编 号：2015-005 号） 2015 年 12 月 22 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2015 年 12 月 22 日投资者关系活动记录表》（编 号：2015-006 号）

青岛国恩科技股份有限公司2015年年度报告全文 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2016年1月 2016年01月06日 实地调研 机构 6日投资者关系活动记录表》(编 2016-001号) 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2016年1月 2016年01月18日 实地调研 机构 18日投资者关系活动记录表》(编号: 2016-002号) 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2016年1月 2016年01月18日 实地调研 机构 18日投资者关系活动记录表》(编号 2016-003号)

青岛国恩科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 23 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 01 月 06 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2016 年 1 月 6 日投资者关系活动记录表》（编号： 2016-001 号） 2016 年 01 月 18 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2016 年 1 月 18日投资者关系活动记录表》（编号： 2016-002 号） 2016 年 01 月 18 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《2016 年 1 月 18日投资者关系活动记录表》（编号： 2016-003 号）

青岛国恩科技股份有限公司2015年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 口适用√不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现净利润72,237,516.92元,按2015年度实现的公司 净利润10%计提法定盈余公积7,223,751.69元之后,加上年初未分配利润156,920,841.15元,截至2015年12月31日,公司实 际可供分配的利润为221,934,606.38元。 为优化公司股本结构,增强公司股票流动性,同时为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润 分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会建议2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案为:以公司总 股本80,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计16,000,000.00元(含税),剩余 未分配利润转入以后年度:同时,以资本公积向全体股东每10股转增20股,共计转增160,00,000股 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 分红年度合并报占合并报表中归 分红年度 现金分红金额(含表中归属于上市属于上市公司普以其他方式现金以其他方式现金 税) 公司普通股股东通股股东的净利分红的金额 分红的比例 的净利润 润的比率 2015年160007019 22.15% 0.00 0.00% 2014年 00062,807,19442 0.00 0.00 0.00% 2013年 0.00 51,886,070.55 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用口不适用 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 80.000000 现金分红总额(元)(含税) 16,000,000.00 可分配利润(元) 21,934,606.38 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况

青岛国恩科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 24 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润72,237,516.92元，按2015年度实现的公司 净利润10%计提法定盈余公积7,223,751.69元之后，加上年初未分配利润156,920,841.15元，截至2015年12月31日，公司实 际可供分配的利润为221,934,606.38元。 为优化公司股本结构，增强公司股票流动性，同时为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润 分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会建议2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案为：以公司总 股本80,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计16,000,000.00元（含税），剩余 未分配利润转入以后年度；同时，以资本公积向全体股东每10股转增20股，共计转增160,000,000股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 2015 年 16,000,000.00 72,237,516.92 22.15% 0.00 0.00% 2014 年 0.00 62,807,194.42 0.00% 0.00 0.00% 2013 年 0.00 51,886,070.55 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 2.00 每 10 股转增数（股） 20 分配预案的股本基数（股） 80,000,000 现金分红总额（元）（含税） 16,000,000.00 可分配利润（元） 221,934,606.38 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况

青岛国恩科技股份有限公司2015年年度报告全文 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 0% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以公司总股本80,00000为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币200元(含税),共计16,000000元 (含税),剩余未分配利润转入以后年度:同时,以资本公积向全体股东每10股转增20股,共计转增160,00000股 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺时承诺履行 承诺事由 承诺方 承诺内容 类型 间期限情况 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 资产重组时 所作承诺 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日 起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的 公司股份,也不由公司回购其所持有的公司股份:其所 持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的,减持价格 不低于公司首次公开发行股票的发行价(如公司有派息 送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的,则 王爱固,徐限售整)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日/06月30/36个正在 股份其转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调2015年 履行 承诺的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价日 中 首次公开发 低于发行价,其持有公司股票的锁定期限自动延长6个 行或再融资 月。同时,王爱国作为公司的董事、高级管理人员进一 时所作承诺 步承诺:如其离职或职务变更的,不影响该承诺的效力 其将继续履行上述承诺。在任职期间每年转让的股份不 超过其持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半 年内,不转让其持有的公司股份 公司股东世纪星豪承诺:自公司首次公开发行的股票在 青岛世纪星股份证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者 正在 豪投资有限限售/委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其 36个 06月30 承诺所持有的公司股份:其所持公司股票在前述锁定期满后 月 两年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票 的发行价(如公司有派息、送股、公积金转增股本、配

青岛国恩科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 25 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以公司总股本 80,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计 16,000,000.00 元 （含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增 160,000,000 股。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺时 间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 资产重组时 所作承诺 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 王爱国;徐 波 股份 限售 承诺 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的 公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；其所 持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格 不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司有派息、 送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则 其转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调 整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日 的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价 低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个 月。同时，王爱国作为公司的董事、高级管理人员进一 步承诺：如其离职或职务变更的，不影响该承诺的效力， 其将继续履行上述承诺。在任职期间每年转让的股份不 超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半 年内，不转让其持有的公司股份。 2015 年 06 月 30 日 36 个 月 正在 履行 中 青岛世纪星 豪投资有限 公司 股份 限售 承诺 公司股东世纪星豪承诺：自公司首次公开发行的股票在 证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其 所持有的公司股份；其所持公司股票在前述锁定期满后 两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票 的发行价（如公司有派息、送股、公积金转增股本、配 2015 年 06 月 30 日 36 个 月 正在 履行 中