青岛国恩科技股份有限公司2015年年度报告全文

青岛国恩科技股份有限公司2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 概述 2015年,面对严峻的外部经营环境,公司以战略客户新品增量为依托,努力开发新的知名家电品牌的同时,加强了与互 联网实体企业的深度合作,相继成功开发了海尔、小米、乐视、九阳等国际知名客户,克服了原材料价格下行导致的产品价 格下降、产能不足、人员短缺等困难,实现业绩的稳定增长 15年,公司实现营业收入75,003.40万元,同比增长9.85%,主要是改性塑料粒子销售增长所致:实现利润总额8,337.20 万元,同比增长15.28%:实现净利润7,223.75万元,同比增长15.01% 主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 2015年 2014 金额 占营业收入比重 占营业收入比重同比增减 营业收入合计 750,033,99444 100%682,78844.80 100% 9.85% 分行业 制造业 741,484,548.98 9886% 675,696,391.55 98.96% 9.74% 其他 8,549,445.46 1.14% 7 092053.25 1.04% 20.55% 分产品 改性塑料粒子 463.490.181.05 61.80% 64,843,34547 53.43% 27.04% 改性塑料制品 277,994,367.93 37.06% 310,853,04608 45.53% -10.57% 其他业务 8,549,445.46 1.14% 7.092053.25 1.04% 20.55% 分地区 环渤海地区 436,491564.58 5820%431.486,54668 63.19% 1.16% 长三角地区 249462.875.13 33.26% 05733,84826 30.13% 21.26% 其他地区 32.759783.19 4.37% 8669,91264 1.27% 277.86% 中西部地区 9.617.634.82 1.28% 11,103,628.13 1.63% 13.38% 国外 13,152.691.26 1.75% 18,702,455.84 2.74% 2967%

青岛国恩科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，面对严峻的外部经营环境，公司以战略客户新品增量为依托，努力开发新的知名家电品牌的同时，加强了与互 联网实体企业的深度合作，相继成功开发了海尔、小米、乐视、九阳等国际知名客户，克服了原材料价格下行导致的产品价 格下降、产能不足、人员短缺等困难，实现业绩的稳定增长。 2015年，公司实现营业收入75,003.40万元，同比增长9.85%，主要是改性塑料粒子销售增长所致；实现利润总额8,337.20 万元，同比增长15.28%；实现净利润7,223.75万元，同比增长15.01%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 750,033,994.44 100% 682,788,444.80 100% 9.85% 分行业 制造业 741,484,548.98 98.86% 675,696,391.55 98.96% 9.74% 其他 8,549,445.46 1.14% 7,092,053.25 1.04% 20.55% 分产品 改性塑料粒子 463,490,181.05 61.80% 364,843,345.47 53.43% 27.04% 改性塑料制品 277,994,367.93 37.06% 310,853,046.08 45.53% -10.57% 其他业务 8,549,445.46 1.14% 7,092,053.25 1.04% 20.55% 分地区 环渤海地区 436,491,564.58 58.20% 431,486,546.68 63.19% 1.16% 长三角地区 249,462,875.13 33.26% 205,733,848.26 30.13% 21.26% 其他地区 32,759,783.19 4.37% 8,669,912.64 1.27% 277.86% 中西部地区 9,617,634.82 1.28% 11,103,628.13 1.63% -13.38% 国外 13,152,691.26 1.75% 18,702,455.84 2.74% -29.67%

青岛国恩科技股份有限公司2015年年度报告全文 其他业务 8,549,44546 1.14% 7,092,05325 1.04% 20.55% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减年同期增减同期增减 分行业 制造业7459735899020101 9.29 0.32% 分产品 改性塑料粒子46340,181.05365,00394.08 21.25% 27.04% 23.84% 2.03% 改性塑料制品|277994,3679322,749.524.85 18.07% 10.57% -8.03% 2.27% 分地区 环渤海地区436491.564.58353,690,715.84 18.97% 1.16% 1.15% 0.01% 长三角地区249462.875.13195,1336552 21.78% 21.26% 22.10% 0.54% 其他地区 32,759783.1924,460,93808 5.33% 277.86% 224.35% 12.32% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 销售量 47.487 41.405 14.69% 改性塑料粒子 生产量 吨吨吨 47.824 库存量 2.168 l.831 18.41% 销售量 万件 -1285% 改性塑料制品生产量 万件 7.016 8475 17.22% 库存量 万件 753 20.65% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用

青岛国恩科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 其他业务 8,549,445.46 1.14% 7,092,053.25 1.04% 20.55% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 制造业 741,484,548.98 592,753,518.93 20.06% 9.74% 9.29% 0.32% 分产品 改性塑料粒子 463,490,181.05 365,003,994.08 21.25% 27.04% 23.84% 2.03% 改性塑料制品 277,994,367.93 227,749,524.85 18.07% -10.57% -8.03% -2.27% 分地区 环渤海地区 436,491,564.58 353,690,715.84 18.97% 1.16% 1.15% 0.01% 长三角地区 249,462,875.13 195,133,655.52 21.78% 21.26% 22.10% -0.54% 其他地区 32,759,783.19 24,460,938.08 25.33% 277.86% 224.35% 12.32% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 改性塑料粒子 销售量 吨 47,487 41,405 14.69% 生产量 吨 47,824 39,661 20.58% 库存量 吨 2,168 1,831 18.41% 改性塑料制品 销售量 万件 7,212 8,275 -12.85% 生产量 万件 7,016 8,475 -17.22% 库存量 万件 753 949 -20.65% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用

青岛国恩科技股份有限公司2015年年度报告全文 5)营业成本构成 行业分类 行业分类 单位:元 2015年 2014年 行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比同比增减 金额 制造业 原材料 8807%486,11491996 89.13% 739% 制造业 人工费用 565%27,284,19725 5.00% 制造业 制造费用 37,221,782.35 628%32,00010740 5.87% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 459648.107.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6128% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 266,994,900.25 35.60% 第二名 64.834472.42 8.64% 第三名 51,992,623.31 6.93% 第四名 50,250,16977 6.70% 第五名 25,575,941.95 3.41% 合计 459648,107.70 61.28% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 234,201,432.86

青岛国恩科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 制造业 原材料 522,061,191.11 88.07% 486,114,919.96 89.13% 7.39% 制造业 人工费用 33,470,545.46 5.65% 27,284,197.25 5.00% 22.67% 制造业 制造费用 37,221,782.35 6.28% 32,000,107.40 5.87% 16.32% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 459,648,107.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 61.28% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 266,994,900.25 35.60% 2 第二名 64,834,472.42 8.64% 3 第三名 51,992,623.31 6.93% 4 第四名 50,250,169.77 6.70% 5 第五名 25,575,941.95 3.41% 合计 -- 459,648,107.70 61.28% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 234,201,432.86

青岛国恩科技股份有限公司2015年年度报告全文 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.03% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 73,487,281.48 11.93% 47,554,214.75 45484,47688 7.39% 第四名 38853,218.00 第五名 28822,241.75 234,201,432.86 38.03% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位 2014年 比增减 重大变动说明 销售费用 16,334,82933 14,604,502.14 11.85% 管理费用 43,839,551.22 35887.032.85 22.16% 务费用 5,542,65778 10,764,063.20 -4851%募集资金到位,票据贴现减少所致 4、研发投入 √适用口不适用 报告期内,为适应黑白家电市场发展的新需求,增强产品竞争力,公司加大了产品技术研发力度与原有配方的优化研究 同时,拟新建国家级企业技术中心,通过对新材料的研究,有效掌控改性塑料制品的品质与应用方向,实现粒子与制品的协 同发展,成为国内领先的专业改性塑料制造商 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量(人) 1642% 研发人员数量占比 11.08% 10.67% 0.41% 研发投入金额(元) 3,742,800.0 20,757,041.84 14.38% 研发投入占营业收入比例 3.17% 研发投入资本化的金额(元) 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用

青岛国恩科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.03% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 73,487,281.48 11.93% 2 第二名 47,554,214.75 7.72% 3 第三名 45,484,476.88 7.39% 4 第四名 38,853,218.00 6.31% 5 第五名 28,822,241.75 4.68% 合计 -- 234,201,432.86 38.03% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 16,334,829.33 14,604,502.14 11.85% 管理费用 43,839,551.22 35,887,032.85 22.16% 财务费用 5,542,657.78 10,764,063.20 -48.51% 募集资金到位，票据贴现减少所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，为适应黑白家电市场发展的新需求，增强产品竞争力，公司加大了产品技术研发力度与原有配方的优化研究。 同时，拟新建国家级企业技术中心，通过对新材料的研究，有效掌控改性塑料制品的品质与应用方向，实现粒子与制品的协 同发展，成为国内领先的专业改性塑料制造商。 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 78 67 16.42% 研发人员数量占比 11.08% 10.67% 0.41% 研发投入金额（元） 23,742,800.01 20,757,041.84 14.38% 研发投入占营业收入比例 3.17% 3.04% 0.13% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用

青岛国恩科技股份有限公司2015年年度报告全文 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 近两年专利数情况 √适用口不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获 发明专利 实用新型 外观设计 本年度核心技术团队或关键技术人员 变动情况 是否属于科技部认定高新企业 5、现金流 单位:元 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 683454980.20 648,385,162.27 5.41% 经营活动现金流出小计 766,611,147.32 624,142,72676 22.83% 经营活动产生的现金流量净 -83,156,167.12 24,24243551 443.02% 投资活动现金流入小计 96,188.7 23,908,385.00 9.60% 投资活动现金流出小计 44,843,61669 0,341445.97 l1.16% 投资活动产生的现金流量净 -44.747427.96 16.433.06097 172.30% 筹资活动现金流入小计 380.400.000.00 63,000,00000 50381 筹资活动现金流出小计 142,746,811.03 73,790,104.08 93.45% 筹资活动产生的现金流量净 237.653,18897 10.790.10408 2,302.51% 现金及现金等价物净增加额 103898 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 2015年度,经营活动产生的现金流量净额,同比下降443.02%,主要由于采购商品采用现金结算增加和票据贴现减少而 致:投资活动产生的现金流量净额,同比下降172.30%,主要由于收到其他与投资活动有关的现金减少以及固定资产投资支 付的现金增加所致:筹资活动产生的现金流量净额,同比上升2,302.51%,主要由于公司募集资金到位所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告内,公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要为:(1)募集资金到位,现金充 裕,票据贴现减少;(2)采购商品采用现金结算增加

青岛国恩科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 0 3 11 实用新型 0 1 5 外观设计 1 1 4 本年度核心技术团队或关键技术人员 变动情况 无 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 683,454,980.20 648,385,162.27 5.41% 经营活动现金流出小计 766,611,147.32 624,142,726.76 22.83% 经营活动产生的现金流量净 额 -83,156,167.12 24,242,435.51 -443.02% 投资活动现金流入小计 96,188.73 23,908,385.00 -99.60% 投资活动现金流出小计 44,843,616.69 40,341,445.97 11.16% 投资活动产生的现金流量净 额 -44,747,427.96 -16,433,060.97 -172.30% 筹资活动现金流入小计 380,400,000.00 63,000,000.00 503.81% 筹资活动现金流出小计 142,746,811.03 73,790,104.08 93.45% 筹资活动产生的现金流量净 额 237,653,188.97 -10,790,104.08 2,302.51% 现金及现金等价物净增加额 109,749,593.89 -2,980,729.54 3,781.97% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 2015年度，经营活动产生的现金流量净额，同比下降443.02%，主要由于采购商品采用现金结算增加和票据贴现减少而 致；投资活动产生的现金流量净额，同比下降172.30%，主要由于收到其他与投资活动有关的现金减少以及固定资产投资支 付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额，同比上升2,302.51%，主要由于公司募集资金到位所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告内，公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因主要为：（1）募集资金到位，现金充 裕，票据贴现减少；（2）采购商品采用现金结算增加