青岛国恩科技股份有限公司2015年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 913702007255650680 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 路清、王科 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 「保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名 持续督导期间 深圳市福田区金田路4018 安信证券股份有限公司号安联大厦35层、28层A02孙茂峰、章刚 2015.6.30-2017.12.31 单元 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 750,033,94.44 682,788,444.80 985% 573,387,89787 上市公司股东的净利润 72,237,516.92 62,807,19442 1501% 归属于上市公司股东的扣除非 70,474,422.83 60,798,541.90 50,311,203.9 经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -83.156.167.12 24,242,435.51 -443.02% 13,526,104.08 (元) 基本每股收益(元/股) 103 1.05 190% 0.86 稀释每股收益(元/股) 103 1.05 190% 0.86 加权平均净资产收益率 13.95% 21.68% 7.73% 22.33% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增 2013年末
青岛国恩科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 913702007255650680 公司上市以来主营业务的变化情况(如 有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 路清、王科 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 孙茂峰、章刚 2015.6.30-2017.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入(元) 750,033,994.44 682,788,444.80 9.85% 573,387,897.87 归属于上市公司股东的净利润 (元) 72,237,516.92 62,807,194.42 15.01% 51,886,070.55 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元) 70,474,422.83 60,798,541.90 15.91% 50,311,203.94 经营活动产生的现金流量净额 (元) -83,156,167.12 24,242,435.51 -443.02% 13,526,104.08 基本每股收益(元/股) 1.03 1.05 -1.90% 0.86 稀释每股收益(元/股) 1.03 1.05 -1.90% 0.86 加权平均净资产收益率 13.95% 21.68% -7.73% 22.33% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增 2013 年末
青岛国恩科技股份有限公司2015年年度报告全文 总资产(元) 977997610398 44.25% 65343H4 归属于上市公司股东的净资产 714,764,44767 321,113,617.80 122.59% 58,306,423.38 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 单位 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 179.663.540.18 25,026,24645 127,270,7460 218,073,461.75 归属于上市公司股东的净利润 17,341,259.88 19,654,33940 l1,018,0626 24,223,41138 归属于上市公司股东的扣除非 17,296,365.64 19,67228988 8.73142909 24,774,3821 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 52,009,89281 1,515,542.59 70,528,906.30 37,867,089.40 上述财务指标或其加总数是否与公司己披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 项目 015年金额2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产 -43834.38 1.452.29 6,21069 减值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务 密切相关,按照国家统一标准定额或定 3,225,66000 1,381,800.00 2,049,200.00 量享受的政府补助除外) 述各项之外的其他营业外收入和支 1,105,656.10 64,474.20 191477.72
青岛国恩科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 减 总资产(元) 997,775,907.97 691,720,359.68 44.25% 605,348,643.14 归属于上市公司股东的净资产 (元) 714,764,447.67 321,113,617.80 122.59% 258,306,423.38 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 179,663,540.18 225,026,246.45 127,270,746.06 218,073,461.75 归属于上市公司股东的净利润 17,341,259.88 19,654,339.40 11,018,506.26 24,223,411.38 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 17,296,365.64 19,672,289.88 8,731,429.09 24,774,338.21 经营活动产生的现金流量净额 -52,009,892.81 1,515,542.59 -70,528,906.30 37,867,089.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产 减值准备的冲销部分) -43,834.38 721,452.29 6,210.69 计入当期损益的政府补助(与企业业务 密切相关,按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外) 3,225,660.00 1,381,800.00 2,049,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -1,105,656.10 264,474.20 -191,477.72
青岛国恩科技股份有限公司2015年年度报告全文 减:所得税影响额 313,07543 359073. 289,066.36 合计 1,763,094.09 2008652.5215746661 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
青岛国恩科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 出 减:所得税影响额 313,075.43 359,073.97 289,066.36 合计 1,763,094.09 2,008,652.52 1,574,866.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
青岛国恩科技股份有限公司2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 公司的主要业务为改性塑料粒子及深加工后的各种改性塑料制品的研发、生产和销售,主要产品是改性塑料粒子及改性 塑料粒子深加工后的各种改性塑料制品等,应用于制造家电、电子产品及汽车塑料零部件。公司采用改性塑料粒子与改性塑 料制品纵向一体化的经营模式,凭借其在改性塑料领域内多年积累的研发和生产经验以及对行业和产品的深刻理解,与下游 家电、汽车厂商建立了长期、良好的合作关系,为其提供家电零部件和汽车零部件专用料包括研发、生产、销售、测试及物 流配送等在内的综合服务 公司产品主要用于家电行业,家电行业受宏观经济形势影响,特别是受房地产行业影响较大。报告期内,国内经济增速 下滑,房地产市场转为低迷,家电行业形势较为严峻,公司经营也面临着一定压力。公司努力发挥改性塑料粒子核心产品的 优势,深化与大客户良好的业务合作关系,强化对大客户的改性塑料粒子销售的同时,进一步扩展市场空间,积极开拓了家 电市场及互联网实体企业的全面深度合作,同时,加强了对中小客户的销售。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 主要由于募投项目的在建工程转入所致 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 主要由于募集资金到位所致 应收票据 主要由于募集资金到位应收票据贴现减少所致 预付款项 主要由于2015年末增加采购使得预付款增加所致 其他应收款 主要由于新增客户缴纳的投标保证金所致 存货 主要由于公司用于2016年生产储备而采购的原辅材料增加所致 长期待摊费用 主要由于新增装修费入账长期待摊费用所致 递延所得税资产 主要是资产减值准备增加所致 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司在长期的市场竞争中积累了包括改性塑料一体化专业生产的优势、技术服务优势、客户资源优势、研发和技术优势 产品质量优势、成本领先优势以及区位和网络布局优势在内的多种竟争优势,其中改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化
青岛国恩科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司的主要业务为改性塑料粒子及深加工后的各种改性塑料制品的研发、生产和销售,主要产品是改性塑料粒子及改性 塑料粒子深加工后的各种改性塑料制品等,应用于制造家电、电子产品及汽车塑料零部件。公司采用改性塑料粒子与改性塑 料制品纵向一体化的经营模式,凭借其在改性塑料领域内多年积累的研发和生产经验以及对行业和产品的深刻理解,与下游 家电、汽车厂商建立了长期、良好的合作关系,为其提供家电零部件和汽车零部件专用料包括研发、生产、销售、测试及物 流配送等在内的综合服务。 公司产品主要用于家电行业,家电行业受宏观经济形势影响,特别是受房地产行业影响较大。报告期内,国内经济增速 下滑,房地产市场转为低迷,家电行业形势较为严峻,公司经营也面临着一定压力。公司努力发挥改性塑料粒子核心产品的 优势,深化与大客户良好的业务合作关系,强化对大客户的改性塑料粒子销售的同时,进一步扩展市场空间,积极开拓了家 电市场及互联网实体企业的全面深度合作,同时,加强了对中小客户的销售。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 主要由于募投项目的在建工程转入所致 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 主要由于募集资金到位所致 应收票据 主要由于募集资金到位应收票据贴现减少所致 预付款项 主要由于 2015 年末增加采购使得预付款增加所致 其他应收款 主要由于新增客户缴纳的投标保证金所致 存货 主要由于公司用于 2016 年生产储备而采购的原辅材料增加所致 长期待摊费用 主要由于新增装修费入账长期待摊费用所致 递延所得税资产 主要是资产减值准备增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司在长期的市场竞争中积累了包括改性塑料一体化专业生产的优势、技术服务优势、客户资源优势、研发和技术优势、 产品质量优势、成本领先优势以及区位和网络布局优势在内的多种竞争优势,其中改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化
青岛国恩科技股份有限公司2015年年度报告全文 发展的专业化生产优势是公司的核心竞争优势 公司自2000年成立以来,从改性塑料粒子的生产起步,逐步建立了目前以包括阻燃类、耐候类、增强类、塑料合金及其 他类在内的改性塑料粒子为核心产品,以包括贯流、轴流和离心风叶、空调其他制品、冰箱制品、洗衣机及其他制品在内的 改性塑料制品为主导产品,改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化发展的专业化生产的格局。公司专业从事改性塑料的研 发、生产、销售和服务,公司所生产的改性塑料产品应用于家电和汽车零部件,公司多次被海信、美的、LG等家电制造商评 为优秀供应商。公司在改性塑料行业心无旁鹜、精耕细作,走出了改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化发展的专业化生 产之路,为公司的长远发展奠定了坚实基础。 公司拥有一批长期从事改性塑料的研发和生产管理的技术专家,不仅积累了丰富的生产制造和企业管理经验,而且培养 出了一支七十多人、经验丰富、层次清晰、梯度合理的技术研发队伍,为公司在业内的技术领先优势奠定了坚实的基础 公司为青岛市首批高新技术企业,公司的技术中心是青岛市“市级企业技术中心”。截至2015年12月31日,公司已取得发 明专利11项、实用新型专利5项、外观设计专利4项,此外还拥有1项专利的独占许可使用权
青岛国恩科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 发展的专业化生产优势是公司的核心竞争优势。 公司自2000年成立以来,从改性塑料粒子的生产起步,逐步建立了目前以包括阻燃类、耐候类、增强类、塑料合金及其 他类在内的改性塑料粒子为核心产品,以包括贯流、轴流和离心风叶、空调其他制品、冰箱制品、洗衣机及其他制品在内的 改性塑料制品为主导产品,改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化发展的专业化生产的格局。公司专业从事改性塑料的研 发、生产、销售和服务,公司所生产的改性塑料产品应用于家电和汽车零部件,公司多次被海信、美的、LG等家电制造商评 为优秀供应商。公司在改性塑料行业心无旁骛、精耕细作,走出了改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化发展的专业化生 产之路,为公司的长远发展奠定了坚实基础。 公司拥有一批长期从事改性塑料的研发和生产管理的技术专家,不仅积累了丰富的生产制造和企业管理经验,而且培养 出了一支七十多人、经验丰富、层次清晰、梯度合理的技术研发队伍,为公司在业内的技术领先优势奠定了坚实的基础。 公司为青岛市首批高新技术企业,公司的技术中心是青岛市“市级企业技术中心”。截至2015年12月31日,公司已取得发 明专利11项、实用新型专利5项、外观设计专利4项,此外还拥有1项专利的独占许可使用权