盛达矿业股份有限公司2013年度报告全文

盛达矿业股份有限公司2013年度报告全文 2012年年初,董事会确定了在未来三年内将公司打造成“有色金属领域具有影响力的企业”和“发展35家矿业公司”的 战略构想。公司以此为目标和方向做了2013年工作部署,公司生产经营、项目拓展、证券业务、资金管理等工作紧扣年初工 作计划和经营目标,取得有效进展 报告期内,银都矿业生产稳中求进,年采矿量90.02万吨,年选矿量9045万吨,分别较上年提高2566%和34.24%产能 的提升使公司在2013年市场行情下滑的情况下,经营业绩仍然得到保障 013年9月,公司经过多方考察、反复研究,准确把握市场机遇,以现金方式参股兰州银行5000股,出资1.26亿元。 兰州银行经营业绩稳居兰州市场同行业前列,发展前景良好,公司的这一投资将进一步扩大公司的市场影响力,使公司的收 入多元化,不但减缓有色金属价格低迷对公司的影响,而且能够获取良好的投资回报 报告期内,公司管理层积极寻求符合公司发展思路的矿业项目,公司专业团队一轮又一轮展开项目初选、现场考察、项 目可行性分析研究、提交董事会决策。虽然公司在矿业项目拓展方面由于各种原因尚未取得实质性进展,但通过调研为后续 拓展储备了项目。 2014年,公司将继续落实董事会既定的发展战略和经营目标 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 2、收入 本报告期内公司主营营业收入84,24993万元,较上年同期的92,23465万元,下降了8.66%,其主要原因是2013年度有 色金属市场价格变化所致 公司实物销售收入是否大于劳务收入 口是√否 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 69,315952.37 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 8301% 公司前5大客户资料 √适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 1第一名 231,757,961.73 27.51% 2第二名 136,811,29889 1624% 3第三名 128029,448.341 4第四名 l15511,167 13.71% 5第五名 87206,12974 合计 699,31595237

盛达矿业股份有限公司 2013 年度报告全文 11 2012年年初，董事会确定了在未来三年内将公司打造成“有色金属领域具有影响力的企业”和 “发展3—5家矿业公司”的 战略构想。公司以此为目标和方向做了2013年工作部署，公司生产经营、项目拓展、证券业务、资金管理等工作紧扣年初工 作计划和经营目标，取得有效进展。 报告期内，银都矿业生产稳中求进，年采矿量90.02万吨，年选矿量90.45万吨，分别较上年提高25.66%和34.24%。产能 的提升使公司在2013年市场行情下滑的情况下，经营业绩仍然得到保障。 2013年9月，公司经过多方考察、反复研究，准确把握市场机遇，以现金方式参股兰州银行5000万股，出资1.26亿元。 兰州银行经营业绩稳居兰州市场同行业前列，发展前景良好，公司的这一投资将进一步扩大公司的市场影响力，使公司的收 入多元化，不但减缓有色金属价格低迷对公司的影响，而且能够获取良好的投资回报。 报告期内，公司管理层积极寻求符合公司发展思路的矿业项目，公司专业团队一轮又一轮展开项目初选、现场考察、项 目可行性分析研究、提交董事会决策。虽然公司在矿业项目拓展方面由于各种原因尚未取得实质性进展，但通过调研为后续 拓展储备了项目。 2014年，公司将继续落实董事会既定的发展战略和经营目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 本报告期内公司主营营业收入84,249.93万元，较上年同期的92,234.65万元，下降了8.66%，其主要原因是2013年度有 色金属市场价格变化所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 699,315,952.37 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 83.01% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 231,757,961.73 27.51% 2 第二名 136,811,298.89 16.24% 3 第三名 128,029,448.34 15.20% 4 第四名 115,511,113.67 13.71% 5 第五名 87,206,129.74 10.35% 合计 -- 699,315,952.37 83.01%

盛达矿业股份有限公司2013年度报告全文 3、成本 行业分类 单位 2013年 2012年 行业分类 项目 占营业成本比重 金额 占营业成本比重同比增减%) 金额 有色金属矿采选业|人工费 199785958 13.65%15,269,152.82 1295 有色金属矿采选业直接材料费85,110,128515815%70,215,50272 59.57 142% 在色金属矿采选业燃料动力费2x64931202816 有色金属矿采选业|折旧费1460703495 998%1,56173653 9.82% 0.16% 产品分类 单位:元 2013年 2012年 产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减(%) 金额 金额 (%) 铅精粉 营业成本 32,332,25165 209%48,796,01745 414 19.31% 精粉 营业成本 114,030,824041 7791%69,071,418.22 58.6 19.31% 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 108,5984458 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(% 6877% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 温矿井巷 6558708389 41.54% 克旗农电局 28,348,726.91 1795% 3赤峰兴安园林景观工程有限责任公司 5,691,800 36% 3.49% 5兴隆仟达铸造 3,453,495.0 合计 10859844580 6877 4、费用 2013年度公司财务费用为65373万元,较2012年度的-1217.10万元减少4629%,系银行存款利息减少所致 12

盛达矿业股份有限公司 2013 年度报告全文 12 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 有色金属矿采选业 人工费 19,978,559.82 13.65% 15,269,152.82 12.95% 0.70% 有色金属矿采选业 直接材料费 85,110,128.51 58.15% 70,215,502.72 59.57% -1.42% 有色金属矿采选业 燃料动力费 26,667,352.39 18.22% 20,821,043.59 17.66% 0.56% 有色金属矿采选业 折旧费 14,607,034.95 9.98% 11,561,736.53 9.82% 0.16% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 铅精粉 营业成本 32,332,251.65 22.09% 48,796,017.45 41.4% -19.31% 锌精粉 营业成本 114,030,824.04 77.91% 69,071,418.22 58.6% 19.31% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 108,598,445.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 68.77% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 温矿井巷 65,587,083.89 41.54% 2 克旗农电局 28,348,726.91 17.95% 3 赤峰兴安园林景观工程有限责任公司 5,691,800.00 3.6% 4 郭立云 5,517,340.00 3.49% 5 兴隆仟达铸造 3,453,495.00 2.19% 合计 -- 108,598,445.80 68.77% 4、费用 2013年度公司财务费用为-653.73万元，较2012年度的-1217.10万元减少46.29%，系银行存款利息减少所致

盛达矿业股份有限公司2013年度报告全文 5、研发支出 报告期内,公司研发费用暂无支出 6、现金流 单位:元 项 2013年 2012年 同比增减(%) 营活动现金流入小计 1,00611.58295 1,065,164,195.03 营活动现金流出小计 537,195,972.37 6276065 4.419 经营活动产生的现金流量净额 468918.610.58 437.498.128.28 718% 投资活动现金流出小计 133,385,687.06 55439.197.81 投资活动产生的现金流量净额 13338568706 55,439,197.81 140.6% 筹资活动现金流出小计 721672,66700 441,450,560.1 6348% 筹资活动产生的现金流量净额 721.672.667.0 441450.560.1 6348% 金及现金等价物净增加额 386,139,74348 59,39162969 550.16% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用口不适用 (1)投资活动现金流出小计、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加140.6%,系本年度公司投资兰州银行所致 (2)筹资活动现金流入小计、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6348%,系本年度实施现金分红所致 3)现金及现金等价物净增加额较上年同期增加550.16%,系公司本年度对外投资、现金分红所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 、主营业务构成情况 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本毛利率(% 同期增减(%)同期增减(%)|期增减(%) 行业 有色金属矿采选业84249312.38146,363075 8263% 24.1 4.59% 分产品 铅精粉 503826,162143233251 9358% 0.7% 锌精粉 338673,150241140.824 4.22% 分地区 内蒙古自油区内5041924817813 内蒙古自治区外27206800417.7.9621 93.43% 0.23% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 13

盛达矿业股份有限公司 2013 年度报告全文 13 5、研发支出 报告期内，公司研发费用暂无支出。 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,006,114,582.95 1,065,164,195.03 -5.54% 经营活动现金流出小计 537,195,972.37 627,666,066.75 -14.41% 经营活动产生的现金流量净额 468,918,610.58 437,498,128.28 7.18% 投资活动现金流出小计 133,385,687.06 55,439,197.81 140.6% 投资活动产生的现金流量净额 -133,385,687.06 -55,439,197.81 140.6% 筹资活动现金流出小计 721,672,667.00 441,450,560.16 63.48% 筹资活动产生的现金流量净额 -721,672,667.00 -441,450,560.16 63.48% 现金及现金等价物净增加额 -386,139,743.48 -59,391,629.69 550.16% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）投资活动现金流出小计、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加140.6%，系本年度公司投资兰州银行所致； （2）筹资活动现金流入小计、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加63.48%，系本年度实施现金分红所致； （3）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加550.16%，系公司本年度对外投资、现金分红所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 有色金属矿采选业 842,499,312.38 146,363,075.69 82.63% -8.66% 24.18% -4.59% 分产品 铅精粉 503,826,162.14 32,332,251.65 93.58% -31.92% -33.74% 0.17% 锌精粉 338,673,150.24 114,030,824.04 66.33% 85.77% 65.09% 4.22% 分地区 内蒙古自治区内 570,431,111.97 128,488,113.56 77.48% -11.33% 28.27% -6.95% 内蒙古自治区外 272,068,200.41 17,874,962.13 93.43% -2.5% 1.02% -0.23% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

盛达矿业股份有限公司2013年度报告全文 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位:元 13年末 比重增减 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 例(%) 例(%) 货币资金 253.164.538.21 32419%639,3042816960.84%-28.43%本期支付股利现金减少 4.145.850.91 693%40.871,591.88 3.89%304%无 长期股权投资176000 2253%50,0000000 4.76%177投资兰州银行所致 固定资产 147946,574.36 1894%158,201,44887 15.06%3.88%无 2、负债项目重大变动情况 单位:元 2013年 012年 比重增减(%)重大变动说明 金额占总资产比例(%)金额占总资产比例(%) 1.800000 短期借款1,80000 0.23% 0.17% 0.06%无 3、以公允价值计量的资产和负债 单位 计入权益的累 项目 期初数本期公允价值 本期计提的减 变动损计公允价值变 本期购买金额本期出售金额期末数 动 金融资产 上述合计 融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否 五、核心竞争力分析 报告期内,公司主营业务收入来源为盈利能力较强的有色金属矿采选业,公司控股的银都矿业主要优势表现为 (一)矿产资源储量丰富 参照国家相关行业标准,根据公司重大资产重组相关评估报告显示其保有矿石储量及银金属量、铅金属量、锌金属量 14

盛达矿业股份有限公司 2013 年度报告全文 14 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 253,164,538.21 32.41% 639,304,281.69 60.84% -28.43% 本期支付股利现金减少 存货 54,145,850.91 6.93% 40,871,591.88 3.89% 3.04% 无 长期股权投资 176,000,000.00 22.53% 50,000,000.00 4.76% 17.77% 投资兰州银行所致 固定资产 147,946,574.36 18.94% 158,201,448.87 15.06% 3.88% 无 2、负债项目重大变动情况 、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 短期借款 1,800,000.00 0.23% 1,800,000.0 0 0.17% 0.06% 无 3、以公允价值计量的 、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 核心竞争力分析 报告期内，公司主营业务收入来源为盈利能力较强的有色金属矿采选业，公司控股的银都矿业主要优势表现为： （一）矿产资源储量丰富 参照国家相关行业标准，根据公司重大资产重组相关评估报告显示其保有矿石储量及银金属量、铅金属量、锌金属量

盛达矿业股份有限公司2013年度报告全文 单体均达到大型、中型矿山标准。 (二)矿产资源品位高、服务年限长 根据公司重大资产重组相关评估报告披露的银、铅、锌地质品位,比照国家工业品位相关标准,银都矿业所拥有的矿山 品位均高于国家标准。根据可采储量、矿山现有生产能力及后续生产能力计算,矿山还可以服务13年。 (三)拥有较强盈利能力 银都矿业拥有较强的盈利能力,最近两年,银都矿业的毛利率分别为82.63%、87.22%,利润率分别为73,09%、7747% (四)具有丰富的行业背景和经验优势 公司矿山管理技术人才充足,且拥有丰富的行业经验。采矿和选矿工艺技术成熟,高效的运营为公司积累了矿山管理 项目拓建、技术创新的宝贵经验 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度(%) 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例(%) (2)持有金融企业股权情况 公司名称公司类别 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股|期末账面报告期损会计核算 成本(元数量(股比例(%)数量(股)此比例(%)值(元)益(元)科日股份来源 州银行 股份有限商业银行/126000 长期股权 0%50,00001.38% 投资参股 126.000.00 1260000 50000.000 0.00 0.00 (3)证券投资情况 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损|会计核算 证券品种证券代码证券简称 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元)益(元)科目/份来源 券投资审批董事会公告披露 日期 券投资审批股东会公告披露 日期(如有) 15

盛达矿业股份有限公司 2013 年度报告全文 15 单体均达到大型、中型矿山标准。 （二）矿产资源品位高、服务年限长 根据公司重大资产重组相关评估报告披露的银、铅、锌地质品位，比照国家工业品位相关标准，银都矿业所拥有的矿山 品位均高于国家标准。根据可采储量、矿山现有生产能力及后续生产能力计算，矿山还可以服务13年。 （三）拥有较强盈利能力 银都矿业拥有较强的盈利能力，最近两年，银都矿业的毛利率分别为82.63%、87.22%，利润率分别为73.09%、77.47%。 （四）具有丰富的行业背景和经验优势 公司矿山管理技术人才充足，且拥有丰富的行业经验。采矿和选矿工艺技术成熟，高效的运营为公司积累了矿山管理、 项目拓建、技术创新的宝贵经验。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 ）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 126,000,000.00 50,000,000.00 152% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） （2）持有金融企业股权情况 ）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 兰州银行 股份有限 公司 商业银行 126,000,00 0.00 0 0% 50,000,000 1.38% 126,000,00 0.00 0.00 长期股权 投资 投资参股 合计 126,000,00 0.00 0 -- 50,000,000 -- 126,000,00 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 ）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有)