苏州安洁科技股份有限公司2019年年度报告

苏州安洁科技股份有限公司2019年年度报告全文 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 销售量 2277,362,350 1,924763,043 18.32% 智能终端功能件及 生产量 19.34% 模组类产品 2,289,638,782 1,918,596,0 库存量 129,497996 117,221,564 销售量 329505,703 366,030,63 智能终端精密结构 生产量 336,877810 388.53862 件及模组类产品 1330% 库存量 片片片片 6.977.342 2490% 销售量 190,763,878 245,942,15 2244% 信息存储类产品|生产量 194,138,869 253.137 -23.31% 库存量 53,547, 630% 销售量 6,990,910 7418,772 5.77 新能源汽车类产品生产量 7,298932 6.57% 库存量 588979 10963% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 产品分类 单位 2019年 2018年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 智能终端功能件 及模组类产品主营业务成本 773,947,670.41 34.31%925,98447749 37919 16.42% 智能终端精密结 构件及模组类产主营业务成本|77:865040 48%794,471,830.92 32.52% 209% 信息存储类产品主营业务成本561,974.83776 2491%607,961,74380 24.89% 756% 新能源汽车类产 主营业务成本129057240.1 572%95.800,070.93 3.92% 34.72% 其他 其他业务成本 13,140,250.68 058%18432,026.95 0.75% -2871% chin乡 www.cninfocom.cn

苏州安洁科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 智能终端功能件及 模组类产品 销售量 片 2,277,362,350 1,924,763,043 18.32% 生产量 片 2,289,638,782 1,918,596,070 19.34% 库存量 片 129,497,996 117,221,564 10.47% 智能终端精密结构 件及模组类产品 销售量 片 329,505,703 366,030,638 -9.98% 生产量 片 336,877,810 388,538,620 -13.30% 库存量 片 36,977,342 29,605,235 24.90% 信息存储类产品 销售量 片 190,763,878 245,942,159 -22.44% 生产量 片 194,138,869 253,137,969 -23.31% 库存量 片 56,922,459 53,547,468 6.30% 新能源汽车类产品 销售量 片 6,990,910 7,418,772 -5.77% 生产量 片 7,298,932 6,849,236 6.57% 库存量 片 588,979 280,957 109.63% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 智能终端功能件 及模组类产品 主营业务成本 773,947,670.41 34.31% 925,984,477.49 37.91% -16.42% 智能终端精密结 构件及模组类产 品 主营业务成本 777,888,650.40 34.48% 794,471,830.92 32.52% -2.09% 信息存储类产品 主营业务成本 561,974,837.76 24.91% 607,961,743.80 24.89% -7.56% 新能源汽车类产 品 主营业务成本 129,057,240.11 5.72% 95,800,070.93 3.92% 34.72% 其他 其他业务成本 13,140,250.68 0.58% 18,432,026.95 0.75% -28.71%

苏州安洁科技股份有限公司2019年年度报告全文 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 1、本报告期内新增纳入合并范围的子公司 本期新增苏州宝智建设开发有限公司、重庆达吴电子有限公司、苏州威洁通讯科技有限公司、苏州正青春叁号管理咨询 合伙企业(普通合伙)四家纳入合并报表范围的公司,主要通过全资子公司或者公司直接投资取得控制权的方式纳入合并报 表范围 (1)苏州宝智建设开发有限公司 苏州宝智于2017年10月在苏州市吴中区成立,注册资本为13,000万元人民币。公司孙公司适新金属于2019年1月以现金方 式收购苏州宝智100%股权并完成工商变更登记,苏州宝智自2019年2月起纳入公司合并报表范围 (2)重庆达吴电子有限公司 重庆达吴于2015年11月在重庆市璧山区成立,注册资本为600万元人民币。公司子公司重庆安洁于2019年10月通过现金 方式收购重庆达吴100%股权并完成工商变更登记,重庆达昊自2019年10月起纳入公司合并报表范围。 (3)苏州威洁通讯科技有限公司 公司于2019年8月增资威斯东山用于设立孙公司威洁通讯,注册资本为10000万元人民币,公司间接持有其100%股权, 威洁通讯自2019年9月起纳入合并报表范围 (4)苏州正青春叁号管理咨询合伙企业(普通合伙) 公司全资子公司苏州安洁资本投资有限公司和自然人杜鸿于2019年10月注册成立苏州正青春叁号管理咨询合伙企业(普 通合伙),注册资本为1,610万元人民币,其中苏州安洁资本投资有限公司出资1,510万元,持有其93.78%股权,并担任执行 合伙事务合伙人,苏州正青春叁号管理咨询合伙企业(普通合伙)自2019年10月纳入公司合并报表范围 2、本报告期内不再纳入合并范围的子公司 本期不再纳入合并报表范围的子公司为全资孙公司苏州旺家旺电子有限公司,注销导致不在纳入合并报表范围 (1)苏州旺家旺电子有限公司 2019年9月,公司收到了苏州市吴中区行政审批局的发出的《公司准予注销登记通知书》,旺家旺电子的注销登记已办 理完毕,自2019年10月起不再纳入公司合并报表范围 7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,306,158,587371 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 4185% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 chin乡 www.cninfocom.cn

苏州安洁科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、本报告期内新增纳入合并范围的子公司 本期新增苏州宝智建设开发有限公司、重庆达昊电子有限公司、苏州威洁通讯科技有限公司、苏州正青春叁号管理咨询 合伙企业（普通合伙）四家纳入合并报表范围的公司，主要通过全资子公司或者公司直接投资取得控制权的方式纳入合并报 表范围。 （1）苏州宝智建设开发有限公司 苏州宝智于2017年10月在苏州市吴中区成立，注册资本为13,000万元人民币。公司孙公司适新金属于2019年1月以现金方 式收购苏州宝智100%股权并完成工商变更登记，苏州宝智自2019年2月起纳入公司合并报表范围。 （2）重庆达昊电子有限公司 重庆达昊于2015年11月在重庆市璧山区成立，注册资本为600万元人民币。公司子公司重庆安洁于2019年10月通过现金 方式收购重庆达昊100%股权并完成工商变更登记，重庆达昊自2019年10月起纳入公司合并报表范围。 （3）苏州威洁通讯科技有限公司 公司于2019年8月增资威斯东山用于设立孙公司威洁通讯，注册资本为10,000万元人民币，公司间接持有其100%股权， 威洁通讯自2019年9月起纳入合并报表范围。 (4) 苏州正青春叁号管理咨询合伙企业（普通合伙） 公司全资子公司苏州安洁资本投资有限公司和自然人杜鸿于2019年10月注册成立苏州正青春叁号管理咨询合伙企业（普 通合伙），注册资本为1,610万元人民币，其中苏州安洁资本投资有限公司出资1,510万元，持有其93.78%股权，并担任执行 合伙事务合伙人，苏州正青春叁号管理咨询合伙企业（普通合伙）自2019年10月纳入公司合并报表范围。 2、本报告期内不再纳入合并范围的子公司 本期不再纳入合并报表范围的子公司为全资孙公司苏州旺家旺电子有限公司，注销导致不在纳入合并报表范围。 （1）苏州旺家旺电子有限公司 2019年9月，公司收到了苏州市吴中区行政审批局的发出的《公司准予注销登记通知书》，旺家旺电子的注销登记已办 理完毕，自2019年10月起不再纳入公司合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,306,158,587.37 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.85% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例

苏州安洁科技股份有限公司2019年年度报告全文 561,442,8050 1799% 客户 300,774,75689 客户三 201,420,111 客户四 130,194,920.4 4.17% 客户五 11232599345 1,306,158,587 41.85% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 180.847.127.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 9.37% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商一 66,365,0888 344% 供应商二 43,337,4259 224% 供应商三 2561326864 1.33% 供应商四 23,849,92765 1.24% 供应商五 21.681416.00 1.12% 180.847,27.08 9.37% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 单位:元 019年 2018年 同比增减 重大变动说明 根报告期销售费用同比增加主要由于加强公司 销售费用 82,699,5552 61,851,45657 33.71% 北美地区业务拓展能力所增长的相关支出 报告期管理费用同比增加主要由于加强公司 管理费用 236,760,27662209458,370.86 13.03% 集团化管理职能所增长的相关支出; 围报告期财务费用同比增加主要受汇率波动的 财务费用 3041391410-74,1396773 5899%响 围报告期研发费用同比增加主要是新项目的研 研发费用 214673341.38201,878,451.38 6.34% 发投入增加 chin乡 www.cninfocom.cn

苏州安洁科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 1 客户一 561,442,805.02 17.99% 2 客户二 300,774,756.89 9.64% 3 客户三 201,420,111.58 6.45% 4 客户四 130,194,920.43 4.17% 5 客户五 112,325,993.45 3.60% 合计 -- 1,306,158,587.37 41.85% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 180,847,127.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 9.37% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 66,365,088.80 3.44% 2 供应商二 43,337,425.99 2.24% 3 供应商三 25,613,268.64 1.33% 4 供应商四 23,849,927.65 1.24% 5 供应商五 21,681,416.00 1.12% 合计 -- 180,847,127.08 9.37% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 82,699,555.21 61,851,456.57 33.71% 报告期销售费用同比增加主要由于加强公司 北美地区业务拓展能力所增长的相关支出； 管理费用 236,760,276.62 209,458,370.86 13.03% 报告期管理费用同比增加主要由于加强公司 集团化管理职能所增长的相关支出； 财务费用 -30,413,914.10 -74,139,677.30 58.98% 报告期财务费用同比增加主要受汇率波动的 影响； 研发费用 214,673,341.38 201,878,451.38 6.34% 报告期研发费用同比增加主要是新项目的研 发投入增加；

苏州安洁科技股份有限公司2019年年度报告全文 研发投入 √适用口不适用 公司报告期内持续加大研发人员及研发金额的投入,研发新技术、优化产品生产工艺、不断提升公司竞争力 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) -12.10% 研发人员数量占比 06% 研发投入金额(元) 214,673341.38 201,878,451 研发投入占营业收入比例 685% 1.17% 研发投入资本化的金额(元) 000% 资本化研发投入占研发投入 的比例 000% 0.00% 0.00 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 、现金流 单位:元 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 377.927541.81 3657,535,727.1 3.21% 经营活动现金流出小计 2,776,472,03347 3,136,64,265 1148 经营活动产生的现金流量净 998455,50834 520,871,46164 9169% 投资活动现金流入小计 3,008,762,533.54 3065,547481.34 段资活动现金流出小计 4,195,904,250.23 3672,207,65234 14.26% 投资活动产生的现金流量净 1,187141,71669 -606.660,171.00 95.68% 筹资活动现金流入小计 114,950,5773 201,781,538 -43.03% 筹资活动现金流出小计 236,073,816.74 -34.84% 筹资活动产生的现金流量净 -121,1232501 160.507,97098 现金及现金等价物净增加额 300,547,415.01 206,514,19144 45.53% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长9169%,主要因为销售收入下降导致经营性现金支出较去年同 chin乡 www.cninfocom.cn

苏州安洁科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司报告期内持续加大研发人员及研发金额的投入，研发新技术、优化产品生产工艺、不断提升公司竞争力。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 777 884 -12.10% 研发人员数量占比 12.16% 11.55% 0.61% 研发投入金额（元） 214,673,341.38 201,878,451.38 6.34% 研发投入占营业收入比例 6.85% 5.68% 1.17% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,774,927,541.81 3,657,535,727.17 3.21% 经营活动现金流出小计 2,776,472,033.47 3,136,664,265.53 -11.48% 经营活动产生的现金流量净 额 998,455,508.34 520,871,461.64 91.69% 投资活动现金流入小计 3,008,762,533.54 3,065,547,481.34 -1.85% 投资活动现金流出小计 4,195,904,250.23 3,672,207,652.34 14.26% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,187,141,716.69 -606,660,171.00 -95.68% 筹资活动现金流入小计 114,950,557.73 201,781,538.37 -43.03% 筹资活动现金流出小计 236,073,816.74 362,289,509.35 -34.84% 筹资活动产生的现金流量净 额 -121,123,259.01 -160,507,970.98 24.54% 现金及现金等价物净增加额 -300,547,415.01 -206,514,191.44 45.53% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长91.69%，主要因为销售收入下降导致经营性现金支出较去年同

苏州安洁科技股份有限公司2019年年度报告全文 期减少,以及威博四季度加大销售回款的催收。 2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少9568%,主要因为固定资产投资支出较去年同期增加,以及用 闲置资金购买的理财产品与去年同比增加。 3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长2454%,主要因为报告期子公司融资租赁合约已到期,用于归 还融资租赁的款项同比减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 适用口不适用 单位:元 占利润总额比例 是否具有可 金额 形成原因说明 持续性 主要由于公司购买理财产品产生的收益以 投资收益 13,244,94281 2069及参股公司安捷利权益法核算确认的股权否 投资收益。 公允价值变动损益 主要由于子公司业绩补偿中股份补偿公允 757,187,66440 -11785 价值变动 主要由于计提商誉减值准备、固定资产减值 资产减值 -2,341,839,37143 准备、应收账款坏账准备及存货跌价准备 主要由于子公司业绩补偿股份已注销部分 营业外收入 的公允价值变动收益转入营业外收入所致 主要由于公司固定资产报废、对外捐赠支 营业外支出 33081,74783 5.15% 出等。 其他收益 21216,319.52 330%主要由于收到的与经营有关的政府补助。否 资产处置收益 145685672 023%主要由于报告期固定资产清理产生的损失。否 信用减值损失 91533.53 四、资产及负债状况分析 、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用口不适用 单位:元 019年末 2019年初 占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 币资金17083174642491465报告期末货币资金余额比期初减少, chin乡 www.cninfocom.cn

苏州安洁科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 期减少，以及威博四季度加大销售回款的催收。 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少95.68%，主要因为固定资产投资支出较去年同期增加，以及用 闲置资金购买的理财产品与去年同比增加。 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长24.54%，主要因为报告期子公司融资租赁合约已到期，用于归 还融资租赁的款项同比减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可 持续性 投资收益 13,244,942.81 -2.06% 主要由于公司购买理财产品产生的收益以 及参股公司安捷利权益法核算确认的股权 投资收益。 否 公允价值变动损益 757,187,664.40 -117.85% 主要由于子公司业绩补偿中股份补偿公允 价值变动。 否 资产减值 -2,341,839,371.43 364.50% 主要由于计提商誉减值准备、固定资产减值 准备、应收账款坏账准备及存货跌价准备 。 否 营业外收入 586,596,969.98 -91.30% 主要由于子公司业绩补偿股份已注销部分 的公允价值变动收益转入营业外收入所致。否 营业外支出 33,081,747.83 -5.15% 主要由于公司固定资产报废 、对外捐赠支 出等。 否 其他收益 21,216,319.52 -3.30% 主要由于收到的与经营有关的政府补助。 否 资产处置收益 -1,456,856.72 0.23% 主要由于报告期固定资产清理产生的损失。否 信用减值损失 6,915,332.53 -1.08% 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 576,174,530.3 8.31% 874,406,683.27 9.94% -1.63% 报告期末货币资金余额比期初减少