宝山钢铁股份有限公司2013年年度报告.pdf_P26-P30

的上市公司”的战略目标。 (1)立足钢铁,为了实现“成为全球最具竞争力的钢铁企业”这一目标, 公司继续坚持技术领先,完成三个钢铁精品制造基地的建设:上海基地立足全国面向全球市场,以生产高技术含量、高附加值和高市场占有率的产品为主要特征成为公司高端板材和钢管条钢精品基地;梅钢基地立足华东市场,与上海基地产品协同,建成公司热轧、酸洗、镀锡板材精品基地;湛江基地立足华南辐射东南亚市场,建成世界最高效率的碳钢板材工厂, (2)面向未来,为了实现“最具投资价值的上市公司”这一目标,公司从延伸服务领域、创新商业模式、拓展发展空间三个方面,积极探索实施从“钢铁到材料、制造到服务、中国到全球”的三大转型升级战略。发展电子商务应用, 积极探索与实体网络服务的共同发展。持续扩大上海钢铁交易中心平台、工业品交易中心的交易规模及客户数。建成并运营动产权属登记服务平台,打造“虚实结合”的电子商务生态圈:围绕营销模式创新、客户价值管理等,整合信息渠道, 拓展营销电子商务,助推商业模式创新。快速提升信息产业的市场营运能力,进步培育互联网金融产业,致力于构建电子交易、网络支付、供应链融资、物流、终端服务等领域的服务优势,努力成为国内钢铁及相关制造业最大规模和最具价值的产业链电子服务提供商。2018年,力争电子商务所带来的收入达到公司销售收入的20%以上。 (3)对上下游进行有选择的、战略性投资。把握合适时机,进一步稳定资源供应渠道,降低资源价格及供应风险,提升公司核心竞争力;加大海外资源开发寻源力度,力争在海外资源投资领域取得重大突破。根据下游汽车用户的需求, 寻求战略伙伴方面的积极突破 (4)聚焦重点领域,加快新材料产业突破。在新材料领域,继续大力推进先进钢铁材料的高效研发与绿色制造,不断扩大市场份额;围绕电动车的驱动电机用钢需求,试制下一代驱动电机用低铁损超高磁感无取向硅钢系列新产品,巩固相关领域技术和产品先发优势。同时,加快新材料研发,构筑面向未来的竞争力。采取更开放的模式,选择与业界领先的用户和企业合作,加快产业化进程。 (5)聚焦海外目标区域,布局钢铁制造基地。以持续满足海外战略用户需求为目的,立足于逐渐建成属地化供应能力,推进海外钢铁生产布局工作,力争 2014年在重点海外区域实现突破。对意大利、韩国等已有加工中心项目做好运营管理工作;按“寻源、建设、运营”三位一体管理模式,完善供应链建设。 (三)经营计划公司经营目标及计划 2014年公司将围绕“一体两翼、三地协同,创新变革谋发展;差异竞争成本改善,精益运营创佳绩”的经营总方针,推进产品经营,提升公司产品差异化竞争力,并进一步挖掘成本改善潜力,实现体系能力持续提升。公司确立了“营业总收入1950亿元,独有领先产品销量超过1,200万吨,综合节能量10万吨标煤,公司业绩保持国内同行最优,确保湛江工程项目进度准点”的经营总目标

25 的上市公司”的战略目标。（1）立足钢铁，为了实现“成为全球最具竞争力的钢铁企业”这一目标，公司继续坚持技术领先，完成三个钢铁精品制造基地的建设：上海基地立足全国面向全球市场，以生产高技术含量、高附加值和高市场占有率的产品为主要特征，成为公司高端板材和钢管条钢精品基地；梅钢基地立足华东市场，与上海基地产品协同，建成公司热轧、酸洗、镀锡板材精品基地；湛江基地立足华南辐射东南亚市场，建成世界最高效率的碳钢板材工厂。（2）面向未来，为了实现“最具投资价值的上市公司”这一目标，公司从延伸服务领域、创新商业模式、拓展发展空间三个方面，积极探索实施从“钢铁到材料、制造到服务、中国到全球”的三大转型升级战略。发展电子商务应用，积极探索与实体网络服务的共同发展。持续扩大上海钢铁交易中心平台、工业品交易中心的交易规模及客户数。建成并运营动产权属登记服务平台，打造“虚实结合”的电子商务生态圈；围绕营销模式创新、客户价值管理等，整合信息渠道，拓展营销电子商务，助推商业模式创新。快速提升信息产业的市场营运能力，进一步培育互联网金融产业，致力于构建电子交易、网络支付、供应链融资、物流、终端服务等领域的服务优势，努力成为国内钢铁及相关制造业最大规模和最具价值的产业链电子服务提供商。2018 年，力争电子商务所带来的收入达到公司销售收入的 20%以上。（3）对上下游进行有选择的、战略性投资。把握合适时机，进一步稳定资源供应渠道，降低资源价格及供应风险，提升公司核心竞争力；加大海外资源开发寻源力度，力争在海外资源投资领域取得重大突破。根据下游汽车用户的需求，寻求战略伙伴方面的积极突破。（4）聚焦重点领域，加快新材料产业突破。在新材料领域，继续大力推进先进钢铁材料的高效研发与绿色制造，不断扩大市场份额；围绕电动车的驱动电机用钢需求，试制下一代驱动电机用低铁损超高磁感无取向硅钢系列新产品，巩固相关领域技术和产品先发优势。同时，加快新材料研发，构筑面向未来的竞争力。采取更开放的模式，选择与业界领先的用户和企业合作，加快产业化进程。（5）聚焦海外目标区域，布局钢铁制造基地。以持续满足海外战略用户需求为目的，立足于逐渐建成属地化供应能力，推进海外钢铁生产布局工作，力争 2014 年在重点海外区域实现突破。对意大利、韩国等已有加工中心项目做好运营管理工作；按“寻源、建设、运营”三位一体管理模式，完善供应链建设。（三）经营计划 1、公司经营目标及计划 2014 年公司将围绕“一体两翼、三地协同，创新变革谋发展；差异竞争、成本改善，精益运营创佳绩”的经营总方针，推进产品经营，提升公司产品差异化竞争力，并进一步挖掘成本改善潜力，实现体系能力持续提升。公司确立了“营业总收入 1950 亿元，独有领先产品销量超过 1,200 万吨，综合节能量 10 万吨标煤，公司业绩保持国内同行最优，确保湛江工程项目进度准点”的经营总目标

公司2014年计划产铁2149万吨、产钢2207万吨、销售商品坯材2179万吨营业总收入1950亿元、营业成本1768亿元。公司经营管理层将细化落实各项重点工作举措,力求公司在竞争激烈的市场环境中继续保持同行业最优的业绩 2、拟开展的重点工作围绕公司2014年的经营总方针和经营总目标,结合规划要求以及集团公司领先者计划、驱动者计划和共同成长计划的实施,公司年内将重点推进以下方面工作 (1)践行技术领先战略。继续大力推进先进钢铁材料的高效研发与绿色制造,组织以新一代更高强度汽车用钢为代表的高端钢铁材料的首发,加速全球首发产品应用转化和市场拓展,加大新能源、电动车等领域的产品研发和投入,实现从跟随战略向引领战略的转变, (2)巩固核心产品市场地位。推进先进高强汽车板、高等级电工钢、高性能石油及管线用钢等六大类重点产品的研发与制造:以客户为中心,加快从制造到服务转型速度,推进EⅥ项目的深度合作及非汽车领域的应用拓展 (3)推进驱动者计划。提高能源使用效率,推进全流程能源精细化、显性化管理,继续推进节电节气节水工作。目标2014年实现综合节能量10万吨标煤。 (4)继续深化全球供应链体系建设,推动全球化进程。在战略用户的全球服务、供应链建设布局方面迈出更大的步伐,在建成印度剪切中心的同时,争取再落实2-3个海外剪切中心项目。钢材出口比例继续保持10%以上。 (5)打好湛江项目建设攻坚战,确保湛江工程项目进度准点,质量与成本受控,做好生产准备、市场准备和能力移植。 (6)加速低效无效资产处置,夯实资产质量,持续提升资产运营效率和价值创造水平 (7)打造“虚实结合”的电商生态圈。利用现产业优势迅速整合更多资源, 力争上海钢铁交易中心平台交易量达320万吨;加快与银行开展实质性动产权属质押融资业务,提供全流程仓单融资及配套实物监管等増值服务。深化“两化融合”,推进宝之云罗泾云计算产业园规划落实,推广“工业品超市”等电商模式 (8)推进共同成长计划。提升管理效率与劳动效率,体现人文关怀。积极探索多元化的激励机制,适时实施关键员工的资产管理计划及核心人员的股权激励计划,促进管理者利益和股东利益保持一致。 9)多渠道优化股权结构,完善公司治理。抓住国企改革契机,继续深化三项制度改革,积极推动混合所有制及股权结构优化,全面提升公司活力和竞争力。进一步完善法人治理体系和架构,利用发行可交换债、引入战略投资者等手段推进下属子公司产权主体多元化,实现企业市场化改革及长期股权投资下的价值重估。关注国内外资本市场动态,为未来择机实现海外上市做好充分准备。 (四)资金需求、资金需求及使用计划

26 公司 2014 年计划产铁 2149 万吨、产钢 2207 万吨、销售商品坯材 2179 万吨、营业总收入 1950 亿元、营业成本 1768 亿元。公司经营管理层将细化落实各项重点工作举措，力求公司在竞争激烈的市场环境中继续保持同行业最优的业绩。 2、拟开展的重点工作围绕公司 2014 年的经营总方针和经营总目标，结合规划要求以及集团公司领先者计划、驱动者计划和共同成长计划的实施，公司年内将重点推进以下方面工作：（1）践行技术领先战略。继续大力推进先进钢铁材料的高效研发与绿色制造，组织以新一代更高强度汽车用钢为代表的高端钢铁材料的首发，加速全球首发产品应用转化和市场拓展，加大新能源、电动车等领域的产品研发和投入，实现从跟随战略向引领战略的转变。（2）巩固核心产品市场地位。推进先进高强汽车板、高等级电工钢、高性能石油及管线用钢等六大类重点产品的研发与制造；以客户为中心，加快从制造到服务转型速度，推进 EVI 项目的深度合作及非汽车领域的应用拓展。（3）推进驱动者计划。提高能源使用效率，推进全流程能源精细化、显性化管理，继续推进节电节气节水工作。目标 2014 年实现综合节能量 10 万吨标煤。（4）继续深化全球供应链体系建设，推动全球化进程。在战略用户的全球服务、供应链建设布局方面迈出更大的步伐，在建成印度剪切中心的同时，争取再落实 2-3 个海外剪切中心项目。钢材出口比例继续保持 10%以上。（5）打好湛江项目建设攻坚战，确保湛江工程项目进度准点，质量与成本受控，做好生产准备、市场准备和能力移植。（6）加速低效无效资产处置，夯实资产质量，持续提升资产运营效率和价值创造水平。（7）打造“虚实结合”的电商生态圈。利用现产业优势迅速整合更多资源，力争上海钢铁交易中心平台交易量达 320 万吨；加快与银行开展实质性动产权属质押融资业务，提供全流程仓单融资及配套实物监管等增值服务。深化“两化融合”，推进宝之云罗泾云计算产业园规划落实，推广“工业品超市”等电商模式。（8）推进共同成长计划。提升管理效率与劳动效率，体现人文关怀。积极探索多元化的激励机制，适时实施关键员工的资产管理计划及核心人员的股权激励计划，促进管理者利益和股东利益保持一致。（9）多渠道优化股权结构，完善公司治理。抓住国企改革契机，继续深化三项制度改革，积极推动混合所有制及股权结构优化，全面提升公司活力和竞争力。进一步完善法人治理体系和架构，利用发行可交换债、引入战略投资者等手段推进下属子公司产权主体多元化，实现企业市场化改革及长期股权投资下的价值重估。关注国内外资本市场动态，为未来择机实现海外上市做好充分准备。（四）资金需求 1、资金需求及使用计划

2014年公司预算安排固定资产投资资金2148亿元,主要用于建设湛江钢铁工程、直属厂部一期焦炉大修改造工程、冷轧厂2030单元热镀锌机组改造等批重点项目,并投入一定资金用于技术改造项目。 2、资金来源上述投资资金来源为自有资金及融资 (五)公司面临的风险及对策措施主要风险 2014年,我国钢材出口环境依然不容乐观。一是面对全球性钢铁产能过剩问题,钢铁工业面临更加激烈的市场竞争,为保障自身利益,各国贸易保护主义将日趋严重;二是随着各国钢铁工业技术水平的不断发展,部分高附加值产品也将面临贸易摩擦。随着各国钢铁企业在钢铁贸易领域的竞争越来越激烈,钢铁产品国际贸易争端案件频发 2014年,公司的经营总方针结合去年制订的新一轮发展规划进行了调整经营总方针、总目标更加聚焦于新一轮发展规划和新的形势任务,进一步强调了深化变革、创新机制,实施战略转型升级。湛江工程建设进入攻坚阶段,要强化上海、梅钢、湛江三基地的协同配合,加快改善子公司、事业部的经营绩效,为公司保持行业领先地位夯实基础。 2013年9月10日国务院发布了《大气污染防治行动计划》(简称《行动计划》),《行动计划》对钢铁行业等高耗能、高污染的“两高”行业做出了具体的规定。包括钢铁行业在内的重点行业将面临清洁生产审核,到2017年排污强度比2012年下降30%以上。公司大部分钢铁制造单元处于上海、南京等大中城市区域,对都市型钢铁企业来说,环保法律法规和规范标准日益严格,政府监管和社会监督越来越严,企业会面临新的挑战 2、对策措施 2013年,公司参与应诉多起贸易摩擦,涉及电工钢、镀锌板、无缝管、镀锡板、中厚板、彩涂板等几乎遍及公司所有的钢铁产品,常态化的贸易摩擦已经成为公司必须应对的考验之一。针对国际市场贸易摩擦案件频繁发生的严峻形势, 把贸易摩擦应对作为提升公司国际市场竞争力的手段之一,合理制定贸易摩擦应对策略和方案,提升贸易摩擦案件的应对能力和效率,并且积极跟踪贸易政策动向,加强对政策的分析和硏判,适时提出调整风险应对策略。 2014年,湛江炼铁、炼钢、热轧和冷轧等工程项目建设齐头并进,工程将进入设备基础和钢结构安装施工高峰。按照公司管理策略和总体部署,重点抓好工程施工建设各个关键节点的落实,确保工程质量和安全。统筹兼顾,确保建设资金到位,完善资金的全流程管理,实现资金支付的“安全、高效、受控,同时做好体系对接和业务支撑,策划产品优化和发展方案等各项准备工作, 进一步推进能源管理的精细化、显性化和流程化。强化生产、生活用能专项检査和日常监管,提高能源使用效率,提升能源系统稳定和经济运行能力。通过建立和完善区域环保绩效综合评价指标体系,完善环保风险监测与预警机制,综

27 2014 年公司预算安排固定资产投资资金 214.8 亿元，主要用于建设湛江钢铁工程、直属厂部一期焦炉大修改造工程、冷轧厂 2030 单元热镀锌机组改造等一批重点项目，并投入一定资金用于技术改造项目。 2、资金来源上述投资资金来源为自有资金及融资。（五）公司面临的风险及对策措施 1、主要风险 2014 年，我国钢材出口环境依然不容乐观。一是面对全球性钢铁产能过剩问题，钢铁工业面临更加激烈的市场竞争，为保障自身利益，各国贸易保护主义将日趋严重；二是随着各国钢铁工业技术水平的不断发展，部分高附加值产品也将面临贸易摩擦。随着各国钢铁企业在钢铁贸易领域的竞争越来越激烈，钢铁产品国际贸易争端案件频发。 2014 年，公司的经营总方针结合去年制订的新一轮发展规划进行了调整。经营总方针、总目标更加聚焦于新一轮发展规划和新的形势任务，进一步强调了深化变革、创新机制，实施战略转型升级。湛江工程建设进入攻坚阶段，要强化上海、梅钢、湛江三基地的协同配合，加快改善子公司、事业部的经营绩效，为公司保持行业领先地位夯实基础。 2013 年 9 月 10 日国务院发布了《大气污染防治行动计划》（简称《行动计划》），《行动计划》对钢铁行业等高耗能、高污染的“两高”行业做出了具体的规定。包括钢铁行业在内的重点行业将面临清洁生产审核，到 2017 年排污强度比 2012 年下降 30%以上。公司大部分钢铁制造单元处于上海、南京等大中城市区域，对都市型钢铁企业来说，环保法律法规和规范标准日益严格，政府监管和社会监督越来越严，企业会面临新的挑战。 2、对策措施 2013年，公司参与应诉多起贸易摩擦，涉及电工钢、镀锌板、无缝管、镀锡板、中厚板、彩涂板等几乎遍及公司所有的钢铁产品，常态化的贸易摩擦已经成为公司必须应对的考验之一。针对国际市场贸易摩擦案件频繁发生的严峻形势，把贸易摩擦应对作为提升公司国际市场竞争力的手段之一，合理制定贸易摩擦应对策略和方案，提升贸易摩擦案件的应对能力和效率，并且积极跟踪贸易政策动向，加强对政策的分析和研判，适时提出调整风险应对策略。 2014 年，湛江炼铁、炼钢、热轧和冷轧等工程项目建设齐头并进，工程将进入设备基础和钢结构安装施工高峰。按照公司管理策略和总体部署，重点抓好工程施工建设各个关键节点的落实，确保工程质量和安全。统筹兼顾，确保建设资金到位，完善资金的全流程管理，实现资金支付的“安全、高效、受控，同时做好体系对接和业务支撑，策划产品优化和发展方案等各项准备工作。进一步推进能源管理的精细化、显性化和流程化。强化生产、生活用能专项检查和日常监管，提高能源使用效率，提升能源系统稳定和经济运行能力。通过建立和完善区域环保绩效综合评价指标体系，完善环保风险监测与预警机制，综

合考虑各区域的环保监察、厂容绿化监察、区域责任制落实、建设项目环保“ 同时”、环境监测合规性等工作,对各责任区域的环保综合性状态进行全面评价及跟踪,全面提升公司环保管理绩效围绕提升制造能力、营销能力、产品差异化能力、风险管控能力等方面,推进各项工作。争取全体系支撑与帮助,专项硏究策划,谋求子公司经营解困有效方法;扩大独有领先产品比例,开拓海外市场,实现品种差异化。进一步发掘新的增长点、优化互供品种结构完善重点风险监控体系,定期披露风险监控信息。强化风险防范意识,不断健全风险管理体系。开展重点风险成熟度模型硏究,形成风险成熟度测评管理标准。开展重点风险项目成熟度测评,促进风险日常监控及应对机制的成果固化。收集因原料库存、环保、生产、质量、社会贸易、安全、设备、人力资源部等方面原因,导致公司财务、声誉、合法合规、客户、公司员工的流失、运营等方面受损的风险事件,通过案例分析,揭示其中客观规律,提升员工系统思考风险评估的能力。组织开展公司风险管理职业化资格培训,加强公司内部控制和风险管理方面的人才队伍建设三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明不适用四、利润分配或资本公积金转增预案公司历年股利分配方案符合公司章程的规定,并获得股东大会的决议通过公司制定的现金分红标准和比例明确和清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东享有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益得到充分维护。 2013年度,法人口径实现利润7,663,206,530.4元,净利润6,492,433,849.4 元,加上2013年初公司未分配利润27,655,734,885.0元,减去已发放的2012 年度现金股利2,278,368,991.5元,2013年末公司预计可供分配利润为 31,869,799,742.9元。为实现公司长期、持续的发展目标,更好回报投资者提议公司2013年度利润分配方案如下: 1、按照2013年度净利润的10%提取法定盈余公积649,243,384.9元; 2、按照2013年度净利润的10%提取任意盈余公积649,243,384.9元; 3、截至2013年12月31日,公司当年已实施现金回购金额3,083,474,132.0 元,注销股数650,323,164股。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》, 上市公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利 4、根据公司2012年度股东大会审议通过《关于宝山钢铁股份有限公司修改章程的议案》,每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司净利润的50%的原则,应分配的现金分红总额应不低于2,909,235,601.5元。公司已实施的现金回购额己超过合并报表归属于母公司净利润的50%。鉴于公司贯重视回报股东,秉承长期现金分红的政策,公司拟向在派息公告中确认的股

28 合考虑各区域的环保监察、厂容绿化监察、区域责任制落实、建设项目环保“三同时”、环境监测合规性等工作，对各责任区域的环保综合性状态进行全面评价及跟踪，全面提升公司环保管理绩效。围绕提升制造能力、营销能力、产品差异化能力、风险管控能力等方面，推进各项工作。争取全体系支撑与帮助，专项研究策划，谋求子公司经营解困有效方法；扩大独有领先产品比例，开拓海外市场，实现品种差异化。进一步发掘新的增长点、优化互供品种结构。完善重点风险监控体系，定期披露风险监控信息。强化风险防范意识，不断健全风险管理体系。开展重点风险成熟度模型研究，形成风险成熟度测评管理标准。开展重点风险项目成熟度测评，促进风险日常监控及应对机制的成果固化。收集因原料库存、环保、生产、质量、社会贸易、安全、设备、人力资源部等方面原因，导致公司财务、声誉、合法合规、客户、公司员工的流失、运营等方面受损的风险事件，通过案例分析，揭示其中客观规律，提升员工系统思考风险评估的能力。组织开展公司风险管理职业化资格培训，加强公司内部控制和风险管理方面的人才队伍建设。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明不适用。四、利润分配或资本公积金转增预案公司历年股利分配方案符合公司章程的规定，并获得股东大会的决议通过。公司制定的现金分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东享有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。 2013 年度，法人口径实现利润 7,663,206,530.4 元，净利润 6,492,433,849.4 元，加上 2013 年初公司未分配利润 27,655,734,885.0 元，减去已发放的 2012 年度现金股利 2,278,368,991.5 元，2013 年末公司预计可供分配利润为 31,869,799,742.9 元。为实现公司长期、持续的发展目标，更好回报投资者，提议公司 2013 年度利润分配方案如下： 1、按照 2013 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 649,243,384.9 元； 2、按照 2013 年度净利润的 10%提取任意盈余公积 649,243,384.9 元； 3、截至 2013 年 12 月 31 日，公司当年已实施现金回购金额 3,083,474,132.0 元，注销股数 650,323,164 股。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，上市公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利； 4、根据公司 2012 年度股东大会审议通过《关于宝山钢铁股份有限公司修改章程的议案》，每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司净利润的 50%的原则，应分配的现金分红总额应不低于 2,909,235,601.5 元。公司已实施的现金回购额已超过合并报表归属于母公司净利润的 50%。鉴于公司一贯重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向在派息公告中确认的股