冰山冷热科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

冰山冷热科技股份有限公司2019年年度报告全文 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 单位:元 2019年末 2019年初 比重增减重大变动说明 额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 332,119,146 601%343,026,485.11 6.18%减少0.17个百分点 收账款 1030.342.541 1865%1,08909064269 1963%减少098个百分点 39,497,213.39 976%450,195,0053 8.12%增加164个百分点 投资性房地产 96,200,50724 174%100,382419 1.81%减少007个百分点 长期股权投资1,66,181,009 3008%61969357097 2920%增加088个百分点 固定资产 992,435,172 1796%953,29805811 17.18%增加0.78个百分点 在建工程 36,285,056 0.66%19,796,21282 0.36%增加0.30个百分点 短期借款的增加,主 短期借款 355,252,000 643%2500000000 4.51%增加192个百分点要是因日常运营资 金需求增加 长期借款 160.000.000.0 160.000.00000 288增加002个百分点 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 期初数本期公允价值变计入权益的累计本期计提的减本期购买 动损益 公允价值变动 期末数 值 金额本期出售金额/ 变动 金融资产 其他非流动 金融资产 369,1950714049,800,725.36 0.00 000150.99900000290,478047.9 上述合计 369,195,071 49,800,725.36 00150,999500000290,478.04792 注:本期出售金额为“18大冷EB”持有人在报告期内换股金额。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 第16页共154页 nf乡 www.cninfocom.cn

冰山冷热科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 第 16 页 共 154 页 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 332,119,146.22 6.01% 343,026,485.11 6.18% 减少 0.17 个百分点 应收账款 1,030,342,541.88 18.65% 1,089,090,642.69 19.63% 减少 0.98 个百分点 存货 539,497,213.39 9.76% 450,195,300.53 8.12% 增加 1.64 个百分点 投资性房地产 96,200,507.24 1.74% 100,338,241.99 1.81% 减少 0.07 个百分点 长期股权投资 1,662,181,009.14 30.08% 1,619,693,570.97 29.20% 增加 0.88 个百分点 固定资产 992,435,172.94 17.96% 953,298,058.11 17.18% 增加 0.78 个百分点 在建工程 36,285,056.80 0.66% 19,796,212.82 0.36% 增加 0.30 个百分点 短期借款 355,252,000.00 6.43% 250,000,000.00 4.51% 增加 1.92 个百分点 短期借款的增加，主 要是因日常运营资 金需求增加。 长期借款 160,000,000.00 2.90% 160,000,000.00 2.88% 增加 0.02 个百分点 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变 动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的减 值 本期购买 金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 其他非流动 金融资产 369,195,071.40 49,800,725.36 0.00 0.00 0.00 150,999,966.00 0.00 290,478,047.92 上述合计 369,195,071.40 49,800,725.36 0.00 0.00 0.00 150,999,966.00 0.00 290,478,047.92 注：本期出售金额为“18 大冷 EB”持有人在报告期内换股金额。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无

冰山冷热科技股份有限公司2019年年度报告全文 五、投资状况 总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 166181,00914 161969357097 262% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 金融资产投资 (1)证券投资情况 √适用口不适用 单位:元 计入 权益 本期公 证券证券证券简最初投资成/公计 的累本期 变动/计公/买/本期出售金 价允价值 报告期损益/期末账面价/会计 品种代码称 核章/贷金/ 本 来源 模式 允价金额 科目 益 值变 动 其他非 境内外 股票601211国泰君安|157100 369,19507140 00001509990041209756290.47804792流动金 融资产 49,800,72 合计 15,710,00800 369,195,07140 56/0000150.9990054120.97562904780479 注:本期出售金额为“18大冷EB”持有人在报告期内换股金额。 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资 第17页共154页 nf乡 www.cninfocom.cn

冰山冷热科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 第 17 页 共 154 页 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,662,181,009.14 1,619,693,570.97 2.62% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券简 称 最初投资成 本 会计 计量 模式 期初账面价 值 本期公 允价值 变动损 益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 本期 购买 金额 本期出售金 额 报告期损益 期末账面价 值 会计 核算 科目 资金 来源 境内外 股票 601211 国泰君安 15,710,008.00 公允价 值计量 369,195,071.40 49,800,72 5.36 0.00 0.00 150,999,966.00 54,120,977.56 290,478,047.92 其他非 流动金 融资产 自有 资金 合计 15,710,008.00 -- 369,195,071.40 49,800,72 5.36 0.00 0.00 150,999,966.00 54,120,977.56 290,478,047.92 -- -- 注：本期出售金额为“18 大冷 EB”持有人在报告期内换股金额。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资

冰山冷热科技股份有限公司2019年年度报告全文 5、募集资金使用情况 口适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 l、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:万元 公司名称公司类型 主要业务 注册资本总资产净资产营业收入净利润 松下制冷(大连) 溴化锂吸收式制冷压缩机及真空热泵 参股公司 345亿日元 105,20944,56787,24 2,745 有限公司 等产品的生产、销售 松下压缩机(参股公司/商用制冷设备、冷冻冷藏库、不锈眼的65亿日元 松下冷链(大连) 有限公司 厨房设备、电器产品的生产、销售 1545886540152.45610.695 产商用制冷半封闭活塞式压缩机和 参股公司 有限公司 商用空调用涡旋式压缩机 62亿日元 15943118,644120.8939,007 江苏晶雪节能科技 股份有限公司 参股公司|新型建筑节能板材,冷冻冷藏库门〈.100万元 9821749,78765,3716,3 大连冰山金属技术 参股公司 管道系统连接件、高速铁路连接件 有限公司 液压阀体、汽车发动机零部件等 1:80645万美元3828731,34841,975.907 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 报告期内,松下冷链净利润同比增加较多,主要是因生物医疗事业转让收益。为了专注于核心事业的发展,聚焦新零售、新 餐饮等亮点事业,松下冷链整合非主营业务的生物医疗事业,通过先设立全资子公司后转让其全部股权的方式,整体出售给 大连冰山集团有限公司为主的收购方。本次股权转让,以具备证券业务资质的第三方评估机构确定的评估价值为定价基准 在评估基准日,相关净资产账面价值为2,920.77万元,评估价值(收益法)为11,511.11万元,评估增值8,590.34万元,评估增 值率294.12%。 第18页共154页 chin乡 www.cninfocom.cn

冰山冷热科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 第 18 页 共 154 页 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 松下制冷（大连） 有限公司 参股公司 溴化锂吸收式制冷压缩机及真空热泵 等产品的生产、销售 34.5 亿日元 105,209 44,567 87,244 2,745 松下冷链（大连） 有限公司 参股公司 商用制冷设备、冷冻冷藏库、不锈钢 厨房设备、电器产品的生产、销售 46.5 亿日元 154,588 66,540 152,456 10,695 松下压缩机（大连） 有限公司 参股公司 生产商用制冷半封闭活塞式压缩机和 商用空调用涡旋式压缩机 62 亿日元 159,433 118,644 120,893 9,007 江苏晶雪节能科技 股份有限公司 参股公司 新型建筑节能板材，冷冻冷藏库门 8,100 万元 98,217 49,787 65,371 6,356 大连冰山金属技术 有限公司 参股公司 管道系统连接件、高速铁路连接件、 液压阀体、汽车发动机零部件等 1,806.45 万美元 38,287 31,348 41,977 5,907 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 报告期内，松下冷链净利润同比增加较多，主要是因生物医疗事业转让收益。为了专注于核心事业的发展，聚焦新零售、新 餐饮等亮点事业，松下冷链整合非主营业务的生物医疗事业，通过先设立全资子公司后转让其全部股权的方式，整体出售给 大连冰山集团有限公司为主的收购方。本次股权转让，以具备证券业务资质的第三方评估机构确定的评估价值为定价基准。 在评估基准日，相关净资产账面价值为2,920.77万元，评估价值（收益法）为11,511.11万元，评估增值8,590.34万元，评估增 值率294.12%

冰山冷热科技股份有限公司2019年年度报告全文 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业发展趋势 近年来,制冷空调行业在消费升级、食品安全、民生改善中的地位越来越突出,产业的高端化、智能化、绿色化、服务化快 速发展,竞争的领域、对手、产品、内涵不断发生变化 2019年,制冷空调行业依然面临着复杂严峻的国内外市场形势,市场竞争加剧、成本压力加大、效益提升困难等课题持续困 扰着行业运行发展。 2020年,行业发展将继续分化,竟争持续加剧,困难和机遇并存。行业主要企业转型升级将进一步加快,智能制造、绿色制 造、服务型制造将日益凸显,高质量发展步伐将更加稳健, 2、公司面临的机遇与挑战 (1)公司面临的机遇 节能减排、提高能源利用效率已成为全社会共识:碳交易市场逐步启动;区域能源系统及能源综合利用得到国家鼓励与支持: 氨制冷剂逐步解禁;生物质天然气市场逐渐形成。公司凭借雄厚的技术底蕴、创新的商业模式、智能工厂的后发优势以及体 制机制优势,可以较好把握上述机遇 (2)公司面临的挑战 生产许可证制度取消,传统市场竞争加剧:节能减排市场培育尚需时间;转型升级过程复杂,可能存在尚未识别的重大风险 因素 3、公司发展规划 公司将围绕“引领创新·创造价值”经营理念,聚焦冷热事业,以母子公司为核心,推进一体化经营,整合内外资源,升级产 业链条,创新商业模式,加强技术创新,全面提升和拓宽事业规模和发展空间,提高员工福祉,实现持续健康和谐发展,成 为顾客、合作伙伴、社会信赖和尊重的企业 4、资金需求及资金来源计划 2020年,公司生产经营及资本运营预计所需资金将通过自有资金及适当融资来解决 5、公司面临的主要风险及应对措施 (1)市场竞争加剧风险。 应对措施:聚焦冷热事业,优化营业体系,深耕细分市场,扩大比较优势;有序提升智能制造、服务型制造水平:加快推进 固有事业转型升级:加速实施新兴事业培育孵化:持久打造冰山事业与利益共同体 (2)新产品新技术市场推广缓慢风险 应对措施:打造新产品新技术的差异化竞争优势:强化样板工程、示范项目建设:强化技术营销及服务营销,更好满足客户 个性化需求:有效利用融资租赁、合同能源管理等创新模式。 (3)应收账款偏高风 应对措施:控制增量,压缩存量,进一步加强应收账款管理。通过强化客户资信评估和合同评审,提高合同质量:通过降低 质保金、采取银行信用工具作为质保金、融资租赁等方式,有效控制增量;通过强化发货审核、工程施工及售后服务等环节 管控,提高合同执行质量:通过责任到人、奖罚有力,落实改善回款:通过专门债权管理机构,加强年限较长应收账款的专 项清欠工作 6、2020年经营计划 2020年,公司将继续以“开拓·务实协作·行动”为主题,保持战略定力,增强发展信心,更加主动地站在客户的角度思考和解 决问题,全面推广深焓能源系统解决方案,持续改进创新、提质增效,努力实现主要经营目标。 020年主要经营施策: 第19页共154页 chin乡 www.cninfocom.cn

冰山冷热科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 第 19 页 共 154 页 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业发展趋势 近年来，制冷空调行业在消费升级、食品安全、民生改善中的地位越来越突出，产业的高端化、智能化、绿色化、服务化快 速发展，竞争的领域、对手、产品、内涵不断发生变化。 2019年，制冷空调行业依然面临着复杂严峻的国内外市场形势，市场竞争加剧、成本压力加大、效益提升困难等课题持续困 扰着行业运行发展。 2020年，行业发展将继续分化，竞争持续加剧，困难和机遇并存。行业主要企业转型升级将进一步加快，智能制造、绿色制 造、服务型制造将日益凸显，高质量发展步伐将更加稳健。 2、公司面临的机遇与挑战 （1）公司面临的机遇 节能减排、提高能源利用效率已成为全社会共识；碳交易市场逐步启动；区域能源系统及能源综合利用得到国家鼓励与支持； 氨制冷剂逐步解禁；生物质天然气市场逐渐形成。公司凭借雄厚的技术底蕴、创新的商业模式、智能工厂的后发优势以及体 制机制优势，可以较好把握上述机遇。 （2）公司面临的挑战 生产许可证制度取消，传统市场竞争加剧；节能减排市场培育尚需时间；转型升级过程复杂，可能存在尚未识别的重大风险 因素。 3、公司发展规划 公司将围绕“引领创新·创造价值”经营理念，聚焦冷热事业，以母子公司为核心，推进一体化经营，整合内外资源，升级产 业链条，创新商业模式，加强技术创新，全面提升和拓宽事业规模和发展空间，提高员工福祉，实现持续健康和谐发展，成 为顾客、合作伙伴、社会信赖和尊重的企业。 4、资金需求及资金来源计划 2020年，公司生产经营及资本运营预计所需资金将通过自有资金及适当融资来解决。 5、公司面临的主要风险及应对措施 （1）市场竞争加剧风险。 应对措施：聚焦冷热事业，优化营业体系，深耕细分市场，扩大比较优势；有序提升智能制造、服务型制造水平；加快推进 固有事业转型升级；加速实施新兴事业培育孵化；持久打造冰山事业与利益共同体。 （2）新产品新技术市场推广缓慢风险。 应对措施：打造新产品新技术的差异化竞争优势；强化样板工程、示范项目建设；强化技术营销及服务营销，更好满足客户 个性化需求；有效利用融资租赁、合同能源管理等创新模式。 （3）应收账款偏高风险。 应对措施：控制增量，压缩存量，进一步加强应收账款管理。通过强化客户资信评估和合同评审，提高合同质量；通过降低 质保金、采取银行信用工具作为质保金、融资租赁等方式，有效控制增量；通过强化发货审核、工程施工及售后服务等环节 管控，提高合同执行质量；通过责任到人、奖罚有力，落实改善回款；通过专门债权管理机构，加强年限较长应收账款的专 项清欠工作。 6、2020年经营计划 2020年，公司将继续以“开拓·务实·协作·行动”为主题，保持战略定力，增强发展信心，更加主动地站在客户的角度思考和解 决问题，全面推广深焓能源系统解决方案，持续改进创新、提质增效，努力实现主要经营目标。 2020年主要经营施策：

冰山冷热科技股份有限公司2019年年度报告全文 (1)优化营业及协同体系。聚焦细分市场,成立专业工作部,创立区域全系市场与细分市场相结合的立体营销网络;建立 营业活动策划、协调管理的责任部门,形成协调有力、决策迅速的协同体系 (2)优化业务流程体系。以客户为中心、合同为纽带、信息化为平台、效率与效益为目标,建立高效顺畅的业务流程,增 强公司动态应变能力。 3)强化市场开拓。以深焓能源系统解决方案为指导,进一步提升品质、降低成本、完善服务,夯实固有市场,深耕细分 市场,开拓新兴市场 (4)强化内部管理。严守安全生产经营红线,坚持现金流发展底线 上述经营计划并不代表上市公司对2020年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素 存在很大的不确定性,请投资者特别注意。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 口适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 20页共154页 chin乡 www.cninfocom.cn

冰山冷热科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 第 20 页 共 154 页 （1）优化营业及协同体系。聚焦细分市场，成立专业工作部，创立区域全系市场与细分市场相结合的立体营销网络；建立 营业活动策划、协调管理的责任部门，形成协调有力、决策迅速的协同体系。 （2）优化业务流程体系。以客户为中心、合同为纽带、信息化为平台、效率与效益为目标，建立高效顺畅的业务流程，增 强公司动态应变能力。 （3）强化市场开拓。以深焓能源系统解决方案为指导，进一步提升品质、降低成本、完善服务，夯实固有市场，深耕细分 市场，开拓新兴市场。 （4）强化内部管理。严守安全生产经营红线，坚持现金流发展底线。 上述经营计划并不代表上市公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素， 存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动