冰山冷热科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

冰山冷热科技股份有限公司2019年年度报告全文 报告期内,公司联营公司松下制冷在焦化、石化、发酵行业等新兴市场积极布局,取得转型突破。打造PTA化工低压乏汽排 放消除项目,实现新应用:打造佛山污泥烘干示范项目,成为业内首家;完成高效温水大温差机组开发,可深度回收工业余 热:燃气式水氟复合空调热泵系统入选“2019中国制冷展创新产品 报告期内,公司联营公司松下冷机强化精品工程建设。打造冰雪领域的旗舰工程一冬奥冰立方项目,是国内首次选用R449 冷媒的冰场,采用移动式撬装杋组及远程控制系统;推广煤矿清洁能暖倛热改造,山西焦煤项目顺利落地。 报告期内,公司联营公司富士冰山持续推进产品智能化、模块化、多样化开发,快速响应客户需求。加大创新力度,全年新 授权专利12件,其中发明专利3件;革新营销方式,推进多元化销售:整合市场品牌商、运营商、场地所有者资源,进行模 式创新。 报告期内,公司联营公司冰山金属注重稳健经营,持续推进技术创新与管理进步。通过工艺改进创新,不断提高生产效率、 降低成本,有效抵减了中美贸易摩擦带来的关税上涨因素:成功签订孟加拉铁路项目和马来西亚铁路项目,并获得较高毛利 报告期内,公司联营公司晶雪股份首次公开发行股票并在创业板上市申请获得中国证监会正式受理,目前审核中;晶雪商标 被国家知识产权局认定为中国驰名商标 报告期内,公司在固有事业转型升级的同时,积极推进新兴事业培育孵化。公司间接联营公司冰山慧谷公司对接老厂区智慧 产业园区建设,累计签约客户超百家,签约面积同比增长超50%,“大连冷冻机厂铸造工厂”被认定为第三批国家工业遗产 华慧达围绕冰山冷热事业优质客户,积极推进产融结合营销模式;富士冰山智控助力冰山智慧能源管理,多个样板工程成功 落地:开尔文科技贯彻软件驱动硬件的成长战略,以创新科技赋能无人零售 主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 收入与成本 (1)营业收入构成 2019年 2018年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,831,851,280 100%1,966,06461244 100% -6.83% 分行业 制冷空调业 1,786,183886.17 9751%1,927,029,771.66 98.01% 7.31% 其他业务 45667,394.53 39,034,840.78 1699 分产品 第11页共154页 chin乡 www.cninfocom.cn

冰山冷热科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 第 11 页 共 154 页 报告期内，公司联营公司松下制冷在焦化、石化、发酵行业等新兴市场积极布局，取得转型突破。打造PTA化工低压乏汽排 放消除项目，实现新应用；打造佛山污泥烘干示范项目，成为业内首家；完成高效温水大温差机组开发，可深度回收工业余 热；燃气式水氟复合空调热泵系统入选“2019中国制冷展创新产品”。 报告期内，公司联营公司松下冷机强化精品工程建设。打造冰雪领域的旗舰工程—冬奥冰立方项目，是国内首次选用R449 冷媒的冰场，采用移动式撬装机组及远程控制系统；推广煤矿清洁能暖供热改造，山西焦煤项目顺利落地。 报告期内，公司联营公司富士冰山持续推进产品智能化、模块化、多样化开发，快速响应客户需求。加大创新力度，全年新 授权专利12件，其中发明专利3件；革新营销方式，推进多元化销售；整合市场品牌商、运营商、场地所有者资源，进行模 式创新。 报告期内，公司联营公司冰山金属注重稳健经营，持续推进技术创新与管理进步。通过工艺改进创新，不断提高生产效率、 降低成本，有效抵减了中美贸易摩擦带来的关税上涨因素；成功签订孟加拉铁路项目和马来西亚铁路项目，并获得较高毛利。 报告期内，公司联营公司晶雪股份首次公开发行股票并在创业板上市申请获得中国证监会正式受理，目前审核中；晶雪商标 被国家知识产权局认定为中国驰名商标。 报告期内，公司在固有事业转型升级的同时，积极推进新兴事业培育孵化。公司间接联营公司冰山慧谷公司对接老厂区智慧 产业园区建设，累计签约客户超百家，签约面积同比增长超50%，“大连冷冻机厂铸造工厂” 被认定为第三批国家工业遗产； 华慧达围绕冰山冷热事业优质客户，积极推进产融结合营销模式；富士冰山智控助力冰山智慧能源管理，多个样板工程成功 落地；开尔文科技贯彻软件驱动硬件的成长战略，以创新科技赋能无人零售。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,831,851,280.70 100% 1,966,064,612.44 100% -6.83% 分行业 制冷空调业 1,786,183,886.17 97.51% 1,927,029,771.66 98.01% -7.31% 其他业务 45,667,394.53 2.49% 39,034,840.78 1.99% 16.99% 分产品

冰山冷热科技股份有限公司2019年年度报告全文 冷空调设备 1,786,183,886.17 9751%1,927,029,771.66 9801% 7.31% 其他产品 45,667,394.53 39034.840.78 1.99 1699% 分地区 东北地区 1.608028766.5 87.78%1,549289,56345 7880% 3.79% 华中地区 208.593.617.94 1139%372,846.607.73 18 -44.05% 华东地区 15,228,896.241 43,928,441.26 2.24% -65.33% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上毛利率比上年同期 同期增减年同期增减 增减 分行业 制冷空调业 1,786,183,886.171,483,7008271 4921489增如1s个百分 分产品 制冷空调设备|1,786,183,8817|1.48,700,8271 16.93% 7.31% 8.99%增加1.53个百分点 分地区 东北地区 52697761225125500105467 17.81% 1.11 3.12%增加359个百分点 华中地区 243,97737768215,654290.64 11.619 34.56 2682%减少9.35个百分点 华东地区 15,228,896 13,045,481.86 14.34% -6533% 6740%增加544个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2019年 018年 同比增减 售量 1,968 299% 工商业用制冷主机住生产量 台一台台 1,917 1,956 1.99% 存量 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 第12页共154页 chin乡 www.cninfocom.cn

冰山冷热科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 第 12 页 共 154 页 制冷空调设备 1,786,183,886.17 97.51% 1,927,029,771.66 98.01% -7.31% 其他产品 45,667,394.53 2.49% 39,034,840.78 1.99% 16.99% 分地区 东北地区 1,608,028,766.52 87.78% 1,549,289,563.45 78.80% 3.79% 华中地区 208,593,617.94 11.39% 372,846,607.73 18.96% -44.05% 华东地区 15,228,896.24 0.83% 43,928,441.26 2.24% -65.33% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 制冷空调业 1,786,183,886.17 1,483,700,827.17 16.93% -7.31% -8.99% 增加 1.53 个百分点 分产品 制冷空调设备 1,786,183,886.17 1,483,700,827.17 16.93% -7.31% -8.99% 增加 1.53 个百分点 分地区 东北地区 1,526,977,612.25 1,255,001,054.67 17.81% 1.11% -3.12% 增加 3.59 个百分点 华中地区 243,977,377.68 215,654,290.64 11.61% -34.56% -26.82% 减少 9.35 个百分点 华东地区 15,228,896.24 13,045,481.86 14.34% -65.33% -67.40% 增加 5.44 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 工商业用制冷主机 销售量 台 1,909 1,968 -2.99% 生产量 台 1,917 1,956 -1.99% 库存量 台 381 373 2.15% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用

冰山冷热科技股份有限公司2019年年度报告全文 (5)营业成本构成 行业分类 2019年 2018年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 制冷空调业直接材料 1,282680,299.30 452%1393081,314.56 4.36% 7.93% 制冷空调业人工工资 137700760.54 907%163,759,36548 9.92% 1591% 制冷空调业折旧 30.995.627.76 204%30,260,793.13 2.43% 制冷空调业水电费 17,881,803.42 1.18%16,769627.041 6.63% 制冷空调业其他 48,302,957.50 318%47,417,275.78 2.87% 制冷空调业营业成本合计1,517,56144851 10000651283759 100.00% -8.10 (6)报告期内合并范围是否发生变动 本年纳入合并财务报表范围的主体与上年相比,因公司子公司大连冰山集团工程有限公司吸收合并其子公司大连冰山保安休 闲产业工程有限公司,使合并范围减少一家 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 371,047371.0 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.26% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 1607% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1松下冷链(大连)有限公司 153.714.1417 8.39% 2松下制冷(大连)有限公司 107,324642.72 5.86% 3武汉联合立本能源科技有限公司 39,257,2477 2.14 4印尼 PT YILI INDONESIA DAIRY 37,431,273.75 5BAC大连有限公司 33,320,06532 371,047,371.03 主要客户其他情况说明 第13页共154页 chin乡 www.cninfocom.cn

冰山冷热科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 第 13 页 共 154 页 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制冷空调业 直接材料 1,282,680,299.30 84.52% 1,393,081,314.56 84.36% -7.93% 制冷空调业 人工工资 137,700,760.54 9.07% 163,759,365.48 9.92% -15.91% 制冷空调业 折旧 30,995,627.76 2.04% 30,260,793.13 1.83% 2.43% 制冷空调业 水电费 17,881,803.42 1.18% 16,769,627.04 1.02% 6.63% 制冷空调业 其他 48,302,957.50 3.18% 47,417,275.78 2.87% 1.88% 制冷空调业 营业成本合计 1,517,561,448.51 100.00% 1,651,288,375.99 100.00% -8.10% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 本年纳入合并财务报表范围的主体与上年相比，因公司子公司大连冰山集团工程有限公司吸收合并其子公司大连冰山保安休 闲产业工程有限公司，使合并范围减少一家。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 371,047,371.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.26% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 16.07% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 松下冷链（大连）有限公司 153,714,141.77 8.39% 2 松下制冷（大连）有限公司 107,324,642.72 5.86% 3 武汉联合立本能源科技有限公司 39,257,247.47 2.14% 4 印尼 PT YILI INDONESIA DAIRY 37,431,273.75 2.05% 5 BAC 大连有限公司 33,320,065.32 1.82% 合计 -- 371,047,371.03 20.26% 主要客户其他情况说明

冰山冷热科技股份有限公司2019年年度报告全文 √适用口不适用 上述前五大客户中,松下冷链(大连)有限公司、松下制冷(大连)有限公司、BAC大连有限公司与公司存在关联关系。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 2167289353 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 891% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1松下制冷(大连)有限公司 62,129, 2松下冷链(大连有限公司 45,389,737.51 3龙口市龙蓬精密铜管有限公司 417086065 2.70% 4沈阳宝钢东北贸易有限公司 3752210869 243% 5大连冰山集团冷冻设备有限公司 30,022,39688 合计 21670.89353 1404% 主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 上述前五名供应商中,松下制冷(大连)有限公司,松下冷链(大连)有限公司,大连冰山集团冷冻设备有限公司与公司存 在关联关系。 费用 单位:元 2019年 2018年 比增减 重大变动说明 销售费用 131.188.733.71 09791,2302 管理费用 185,737,215.53 195.039866.9 -4.77% 财务费用 l8469.090.71 20.643.2952 研发费用 50,649,518.17 46,904,3668 798% 4、研发投入 √适用口不适用 报告期内,公司围绕深焓能源系统解决方案,聚焦宽温区下的重点细分市场,积极推进新产品硏发、试制、优化工作。 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 80% 研发人员数量占比 15.99% 增加0.28个百分 发投入金额(元) 64,272,67578 75,763,034871 15.17% 第14页共154页 chin乡 www.cninfo

冰山冷热科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 第 14 页 共 154 页 √ 适用 □ 不适用 上述前五大客户中，松下冷链（大连）有限公司、松下制冷（大连）有限公司、BAC 大连有限公司与公司存在关联关系。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 216,772,893.53 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.04% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 8.91% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 松下制冷（大连）有限公司 62,129,989.80 4.02% 2 松下冷链(大连)有限公司 45,389,737.51 2.94% 3 龙口市龙蓬精密铜管有限公司 41,708,660.65 2.70% 4 沈阳宝钢东北贸易有限公司 37,522,108.69 2.43% 5 大连冰山集团冷冻设备有限公司 30,022,396.88 1.95% 合计 -- 216,772,893.53 14.04% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 上述前五名供应商中，松下制冷（大连）有限公司，松下冷链（大连）有限公司，大连冰山集团冷冻设备有限公司与公司存 在关联关系。 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 131,188,733.71 109,791,230.22 19.49% 管理费用 185,737,215.53 195,039,866.99 -4.77% 财务费用 18,469,090.71 20,643,295.20 -10.53% 研发费用 50,649,518.17 46,904,366.84 7.98% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司围绕深焓能源系统解决方案，聚焦宽温区下的重点细分市场，积极推进新产品研发、试制、优化工作。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 253 263 -3.80% 研发人员数量占比 15.99% 15.71% 增加 0.28 个百分点 研发投入金额（元） 64,272,675.78 75,763,034.87 -15.17%

冰山冷热科技股份有限公司2019年年度报告全文 研发投入占营业收入比例 3.51% 减少0.34个百分点 研发投入资本化的金额(元) 0.009 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,500,287,93695 1,501,370,22245 007% 经营活动现金流出小计 1487592.865141621028.10809 经营活动产生的现金流量净额 12,695,071.8 -119,657,885 资活动现金流入小计 1147666350 230.947,719.04 50.56% 资活动现金流出小计 11.061,10354 68,215,06263 资活动产生的现金流量净额 11555996 62,732,65641 资活动现金流入小计 49948515064 617,574,28780 19.12% 筹资活动现金流出小计 515,351,305.19 617,055,022.42 1648% 筹资活动产生的现金流量净额 15.866154.55 519,26538 3.155.50% 金及现金等价物净增加额 -3,176,07991 -5998997184 94.71% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额同比明显增加,主要是因公司强化现金流经营,销售回款增加,以及采取多种支付方式有效使 用资金 投资活动产生的现金流量净额同比明显减少,主要是因去年赎回银行理财产品7,600万元。 筹资活动产生的现金流量净额同比明显减少,主要是因去年同期公司发行可交换公司债券募集资金1.745亿元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 主要因公司利润构成中,投资收益所占比重较大 、非主营业务分析 口适用√不适用 第15页共154页 chin乡 www.cninfocom.cn

冰山冷热科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 第 15 页 共 154 页 研发投入占营业收入比例 3.51% 3.85% 减少 0.34 个百分点 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,500,287,936.95 1,501,370,222.45 -0.07% 经营活动现金流出小计 1,487,592,865.14 1,621,028,108.09 -8.23% 经营活动产生的现金流量净额 12,695,071.81 -119,657,885.64 110.61% 投资活动现金流入小计 114,176,663.50 230,947,719.04 -50.56% 投资活动现金流出小计 114,061,103.54 168,215,062.63 -32.19% 投资活动产生的现金流量净额 115,559.96 62,732,656.41 -99.82% 筹资活动现金流入小计 499,485,150.64 617,574,287.80 -19.12% 筹资活动现金流出小计 515,351,305.19 617,055,022.42 -16.48% 筹资活动产生的现金流量净额 -15,866,154.55 519,265.38 -3,155.50% 现金及现金等价物净增加额 -3,176,079.91 -59,989,971.84 94.71% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比明显增加，主要是因公司强化现金流经营，销售回款增加，以及采取多种支付方式有效使 用资金。 投资活动产生的现金流量净额同比明显减少，主要是因去年赎回银行理财产品7,600万元。 筹资活动产生的现金流量净额同比明显减少，主要是因去年同期公司发行可交换公司债券募集资金1.745亿元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要因公司利润构成中，投资收益所占比重较大。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用