冰山冷热科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

冰山冷热科技股份有限公司2019年年度报告全文 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法规部 四、注册变更情况 组织机构代码 912102002423613009 公司上市以来主营业务的变化情况 无变化 历次控股股东的变更情况 无变化 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 隋国军、王栋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入(元) 1,831,851,280 1966064.61244 -6.839%2,079,715,105.37 归属于上市公司股东的净利润(元 89,112,113.4 110,503,175.9 19.36% 200,759820.17 归属于上市公司股东的扣除非经常 21,406,535.65 性损益的净利润(元) 45,862,588971 53.32% 165,044,7244 经营活动产生的现金流量净额(元) 12.695.071.81 119,657,88564 110.61% 207225,85122 基本每股收益(元股) 0.106 1846% 0.23 稀释每股收益(元股) 0.1 1846% 0.23 加权平均净资产收益率 2.63% 3.21%减少0.58个百分点 5.97% 2019年末 2018年末 本年末比上年末增减 2017年末 总资产(元) 5525,50325626568279,45226 -0.77% 5,619621,500.6 归属于上市公司股东的净资产(元)3379.56509893,37763361702 0.06 3,416,531,064.91 第6页共154页 chin乡 www.cninfocom.cn

冰山冷热科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 第 6 页 共 154 页 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法规部 四、注册变更情况 组织机构代码 912102002423613009 公司上市以来主营业务的变化情况 无变化 历次控股股东的变更情况 无变化 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 隋国军、王栋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 1,831,851,280.70 1,966,064,612.44 -6.83% 2,079,715,105.37 归属于上市公司股东的净利润（元） 89,112,113.43 110,503,175.90 -19.36% 200,759,820.17 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 21,406,535.65 45,862,588.97 -53.32% 165,044,724.44 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,695,071.81 -119,657,885.64 110.61% -207,225,851.22 基本每股收益（元/股） 0.106 0.13 -18.46% 0.23 稀释每股收益（元/股） 0.106 0.13 -18.46% 0.23 加权平均净资产收益率 2.63% 3.21% 减少 0.58 个百分点 5.97% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 5,525,503,256.26 5,568,279,452.26 -0.77% 5,619,621,500.67 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,379,565,029.89 3,377,633,617.02 0.06% 3,416,531,064.91

冰山冷热科技股份有限公司2019年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用口不适用 单位 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 89,112,113.43 110.503,175.90 3,379,565,029 3,3776361702 境外会计准则调整的项目及金额 境外会计准则 89,112,113.43 110,503,17590 3,379,565,029.89 3,3776361702 公司报告期按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异为0 八、分季度主要财务指标 单位 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 业收入 65,075,72908 510,653,5114 377,309476.31 378812,563.82 归属于上市公司股东的净利润 106,786,82274 1587.096.56 -4,027,361.74 -15,234,444.13 归属于上市公司股东的扣除非经 1642634623 18,835,832.74 4,567,09145 1842.77 常性损益的净利润 营活动产生的现金流量净额 94,192,50227 16.416.464.3 2,974,18541 93,445,295.10 上述财务指标或其加总数是否与公司己披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 项目 2019年金额2018年金额2017年金额说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)13,131.30374143295558802 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 标准定额或定量享受的政府补助除外) 3,707100008124,911871830,40639 第7页共154页 chin乡 www.cninfocom.cn

冰山冷热科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 第 7 页 共 154 页 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 89,112,113.43 110,503,175.90 3,379,565,029.89 3,377,633,617.02 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 89,112,113.43 110,503,175.90 3,379,565,029.89 3,377,633,617.02 公司报告期按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异为0元。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 565,075,729.08 510,653,511.49 377,309,476.31 378,812,563.82 归属于上市公司股东的净利润 106,786,822.74 1,587,096.56 -4,027,361.74 -15,234,444.13 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 16,426,346.23 18,835,832.74 4,567,091.45 -18,422,734.77 经营活动产生的现金流量净额 -94,192,502.27 16,416,464.39 -2,974,185.41 93,445,295.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,132,131.30 374,143.29 552,588.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,707,100.00 8,124,911.87 11,830,406.39

冰山冷热科技股份有限公司2019年年度报告全文 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 1,070,288.17 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 债务重组损益 1,999241.94 控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,418,670.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金72282942.5266,702,217882746701993 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 481.54943 29,0370366889645 其他符合非经常性损益定义的损益项目 554.176.99 减:所得税影响额 12,122009111478,84 少数股东权益影响额(税后) 32955529 81,170. 297.876.84 合计 677055777864.640,5869335,71509573 报告期内,公司所持国泰君安公允价值变动计入当期损益,其正向变动产生公允价值变动收益约4,980万元:“18大冷EB” 持有人在2019年第一季度累计换股83889万股,增加投资收益约2,248万元。 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 第8页共154页 chin乡 www.cninfocom.cn

冰山冷热科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 第 8 页 共 154 页 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,070,288.17 债务重组损益 1,999,241.94 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,418,670.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 72,282,942.52 66,702,217.88 27,467,019.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 481,549.43 29,037.03 668,896.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 554,176.99 减：所得税影响额 12,122,009.11 11,478,840.61 6,520,362.10 少数股东权益影响额（税后） 329,555.29 181,170.70 -297,876.84 合计 67,705,577.78 64,640,586.93 35,715,095.73 -- 报告期内，公司所持国泰君安公允价值变动计入当期损益，其正向变动产生公允价值变动收益约 4,980 万元；“18 大冷 EB” 持有人在 2019 年第一季度累计换股 838.89 万股，增加投资收益约 2,248 万元。 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

冰山冷热科技股份有限公司2019年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 公司围绕冷热事业,致力于发展工业制冷制热事业领域、商用冷冻冷藏事业领域、空调与环境事业领域、核心零部件事业领 域、工程与服务事业领域,覆盖了冷热产业链的关键领域,打造了完整的冷热产业链。 、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 同比明显增加,主要是因公司新厂区智能制造项目及R22削减项目投入 递延所得税资产 同比明显增加,主要是因公司计提坏账准备增加 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司围绕冷热主业,自主研发与合资合作有效协同,资本资源整合与商业模式创新良性互动,事业与利益共同体多层打造 形成了冰山特色发展模式 公司拥有完整的冷热产业链,可以为客户提供包括设计、制造、安装、维保等在内的一揽子综合解决方案服务,可以更好地 满足客户的个性化需求 公司拥有成熟健全的市场营销网络及线上线下售后服务网络,可以更主动、更迅捷地为广泛地域内的客户提供高质量高附加 值的冷热服务。 公司通过整体搬迁改造,智能·环保·高效·安全新工厂投入使用,比较优势突出,可以为客户创造更高价值。 公司在有序推进固有事业转型升级的同时,加快实施新兴事业培育孵化,可持续的良性成长之路日益清晰 报告期内,公司核心竞争力进一步提升。 第9页共154页 chin乡 www.cninfocom.cn

冰山冷热科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 第 9 页 共 154 页 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司围绕冷热事业，致力于发展工业制冷制热事业领域、商用冷冻冷藏事业领域、空调与环境事业领域、核心零部件事业领 域、工程与服务事业领域，覆盖了冷热产业链的关键领域，打造了完整的冷热产业链。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 同比明显增加，主要是因公司新厂区智能制造项目及 R22 削减项目投入 递延所得税资产 同比明显增加，主要是因公司计提坏账准备增加 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司围绕冷热主业，自主研发与合资合作有效协同，资本资源整合与商业模式创新良性互动，事业与利益共同体多层打造， 形成了冰山特色发展模式。 公司拥有完整的冷热产业链，可以为客户提供包括设计、制造、安装、维保等在内的一揽子综合解决方案服务，可以更好地 满足客户的个性化需求。 公司拥有成熟健全的市场营销网络及线上线下售后服务网络，可以更主动、更迅捷地为广泛地域内的客户提供高质量高附加 值的冷热服务。 公司通过整体搬迁改造，智能·环保·高效·安全新工厂投入使用，比较优势突出，可以为客户创造更高价值。 公司在有序推进固有事业转型升级的同时，加快实施新兴事业培育孵化，可持续的良性成长之路日益清晰。 报告期内，公司核心竞争力进一步提升

冰山冷热科技股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2019年,面对错综复杂的严峻环境,公司以“开拓·务实·协作·行动”为主题,强化战略资源梳理,强化市场开拓,强化内部管 理,化制约为协调,化管控为服务,坚定信心,踏实行动,努力实现主要经营目标。2019年,公司实现营业收入183,185万 元,同比下降6.83%;实现归属于上市公司股东的净利润8,911万元,同比下降19.36%。由于银行风控增强、贷款收紧,资金 的流动性持续紧张,导致客户工程项目拖期或进度放缓,因而营业收入减少,实现利润相应减少,以及长账龄应收账款增加 导致计提坏账损失增加。 报告期内,公司稳中求进、提质增效。积极实施工艺革新攻关,实现不锈钢压力容器及高技术含量辅机制造:国家高端装备 制造业标准化试点项目通过省市专家组中期验收评审; ASME U授权证书换证工作顺利完成:R22削减一期项目替代产品市 场推广验收、R22削减二期项目替代技术硏发设计与改造生产线采购设备阶段性验收顺利通过: BSMAU系列模块化冰水装 置入选“2019年中国制冷学会节能环保产品目录” 报告期内,公司子公司武新制冷战略转型有序推进。水蒸气螺杆膨胀机入选“2019中国制冷展创新产品”;天然气管网压力能 综合利用技术入选“2019年中国制冷学会节能环保技术目录”:新产品优化和标准化工作积极实施:节能减排市场开拓取得阶 段性成果,市场培育尚需时间 报告期内,公司子公司冰山工程公司围绕深焓能源系统解决方案,持续深耕冷热细分市场。石油化工、食品冷链、啤酒乳品 船舰等传统细分市场优势延续:中标陕煤矿业矿井热害治理项目、甘肃庆阳ING项目、风泂干燥系统项目、陶氏化学二期 等多个代表性项目,实现新领域新应用:打破国外垄断,成功签订大型风冷冷藏运输船冷冻站项目 报告期内,公司子公司冰山服务公司快速拓展生产性服务业。机房托管保运业务积极推进,全国服务网点布局不断优化 山共享服务平台有序搭建,已为多家冰山出资企业提供服务:实施AR专家远程诊断指导和A智能巡检管理等5G技术的多场 景应用;中标工业和信息化部主办的基于工业互联网平台的服务化延伸项目:通过国家级制冷与空调设备维修保运服务标准 化试点项目中期评审 报告期内,公司子公司冰山国贸深耕东南亚优势市场,大力开拓非洲新兴市场。在“一带一路”主要相关区域建立了办事处, 实现了印尼伊利等重点项目的成交;拓展产品应用领域,强化本地化建设,更好为客户提供增值服务 报告期内,公司子公司冰山嘉德聚焦冷冻冷藏领域物联网自动控制,推岀BⅠNGO-BOⅹ物联网关等具有边缘计算能力的智能 设备。作为边缘计算联盟成员,承接了《基于TSN和 OPC-UA技术的冷冻冷藏物联网测试床》实验平台开发课题 报告期内,公司联营公司松下压缩机积极推进转型。实施组织体制变革,减少决策层级,打破部门壁垒,精简组织机构,有 效提升决策速度及执行效率;面对涡旋压缩机市场总量娄缩的不利局面,努力巩固电动客车、轨道交通领域,加大对热泵 冷冻冷癜等细分领域投入力度,卧式涡旋压缩机销售实现较快增长:加大海外重点市场开发力度,印度、巴西市场实现大幅 增长;冷冻冷藏及热泵用CO,双转子压缩机入选“2019中国制冷展创新产品”。 报告期内,公司联营公司松下冷链深度聚焦新零售、新餐饮市场。智能取餐柜成功嵌入盒马鲜生平台系列;为康师傅的高端 品牌贝纳颂设计开发了贝纳颂饮品展示柜;海外物联网智能柜事业取得新突破,继美国、墨西哥之后,又成功进入澳大利亚; 凭借“能源管理和店铺智能化系统”荣获由中国连锁经营协会颁发的“2019中国便利店创新奖ν。 第10页共154页 chin乡 www.cninfocom.cn

冰山冷热科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 第 10 页 共 154 页 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年，面对错综复杂的严峻环境，公司以“开拓·务实·协作·行动”为主题，强化战略资源梳理，强化市场开拓，强化内部管 理，化制约为协调，化管控为服务，坚定信心，踏实行动，努力实现主要经营目标。2019年，公司实现营业收入183,185万 元，同比下降6.83%；实现归属于上市公司股东的净利润8,911万元，同比下降19.36%。由于银行风控增强、贷款收紧，资金 的流动性持续紧张，导致客户工程项目拖期或进度放缓，因而营业收入减少，实现利润相应减少，以及长账龄应收账款增加 导致计提坏账损失增加。 报告期内，公司稳中求进、提质增效。积极实施工艺革新攻关，实现不锈钢压力容器及高技术含量辅机制造；国家高端装备 制造业标准化试点项目通过省市专家组中期验收评审；ASME U授权证书换证工作顺利完成；R22削减一期项目替代产品市 场推广验收、R22削减二期项目替代技术研发设计与改造生产线采购设备阶段性验收顺利通过；BSMAU系列模块化冰水装 置入选“2019年中国制冷学会节能环保产品目录”。 报告期内，公司子公司武新制冷战略转型有序推进。水蒸气螺杆膨胀机入选“2019中国制冷展创新产品”；天然气管网压力能 综合利用技术入选“2019年中国制冷学会节能环保技术目录”；新产品优化和标准化工作积极实施；节能减排市场开拓取得阶 段性成果，市场培育尚需时间。 报告期内，公司子公司冰山工程公司围绕深焓能源系统解决方案，持续深耕冷热细分市场。石油化工、食品冷链、啤酒乳品、 船舰等传统细分市场优势延续；中标陕煤矿业矿井热害治理项目、甘肃庆阳LNG项目、风洞干燥系统项目、陶氏化学二期 等多个代表性项目，实现新领域新应用；打破国外垄断，成功签订大型风冷冷藏运输船冷冻站项目。 报告期内，公司子公司冰山服务公司快速拓展生产性服务业。机房托管保运业务积极推进，全国服务网点布局不断优化；冰 山共享服务平台有序搭建，已为多家冰山出资企业提供服务；实施AR专家远程诊断指导和AI智能巡检管理等5G技术的多场 景应用；中标工业和信息化部主办的基于工业互联网平台的服务化延伸项目；通过国家级制冷与空调设备维修保运服务标准 化试点项目中期评审。 报告期内，公司子公司冰山国贸深耕东南亚优势市场，大力开拓非洲新兴市场。在“一带一路”主要相关区域建立了办事处， 实现了印尼伊利等重点项目的成交；拓展产品应用领域，强化本地化建设，更好为客户提供增值服务。 报告期内，公司子公司冰山嘉德聚焦冷冻冷藏领域物联网自动控制，推出BINGO-BOX物联网关等具有边缘计算能力的智能 设备。作为边缘计算联盟成员，承接了《基于TSN和OPC-UA技术的冷冻冷藏物联网测试床》实验平台开发课题。 报告期内，公司联营公司松下压缩机积极推进转型。实施组织体制变革，减少决策层级，打破部门壁垒，精简组织机构，有 效提升决策速度及执行效率；面对涡旋压缩机市场总量萎缩的不利局面，努力巩固电动客车、轨道交通领域，加大对热泵、 冷冻冷藏等细分领域投入力度，卧式涡旋压缩机销售实现较快增长；加大海外重点市场开发力度，印度、巴西市场实现大幅 增长；冷冻冷藏及热泵用CO2双转子压缩机入选“2019中国制冷展创新产品”。 报告期内，公司联营公司松下冷链深度聚焦新零售、新餐饮市场。智能取餐柜成功嵌入盒马鲜生平台系列；为康师傅的高端 品牌贝纳颂设计开发了贝纳颂饮品展示柜；海外物联网智能柜事业取得新突破，继美国、墨西哥之后，又成功进入澳大利亚； 凭借“能源管理和店铺智能化系统”荣获由中国连锁经营协会颁发的“2019中国便利店创新奖