科达集团股份有限公司2017年年度报告

KDG 科达集团股份有限公司2017年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 科达集团股份有限公司 公司的中文简称 科达股份 公司的外文名称 KEDA GROUP CO, LTD 公司的法定代表人 刘锋杰 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 [姓名 ‖姜志涛 孙彬 联系地址 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大 大厦(北京国际财源中心)B座36室厦(北京国际财源中心)B座306室 电话 010-80456027 010-80456027 传真 27 0108045602 010-80456027 电子信箱 jiangzhitaoekedabeijing. com sunbin@kedabeijing.com 、基本情况简介 公司注册地址 山东省东营市大王经济技术开发区 公司注册地址的邮政编码 257335 公司办公地址 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦(北京国际财 源中心)B座3306室 公司办公地址的邮政编码 100022 公司网址 http://www.kdgdigital.com/ 电子信箱 info@kedabeijing com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址ww啊om.cn 公司年度报告备置地点 公司投资证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 上海证券交易所 科达股份 600986 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事 名称 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 务所(境内) 办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦15层 签字会计师姓名高丽华、谢东 名称 国金证券股份有限公司 报告期内展行持续督公地址 四川省成都市东城根上街95号 导职责的财务顾问 字的财务顾间主贺涛、黄世瑾 办人姓名 持续督导的期间2017年4月27日至2018年12月31日 6/174

科达集团股份有限公司 2017 年年度报告 6 / 174 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 科达集团股份有限公司 公司的中文简称 科达股份 公司的外文名称 KEDA GROUP CO., LTD. 公司的法定代表人 刘锋杰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜志涛 孙彬 联系地址 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC 大厦（北京国际财源中心）B座3306室 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大 厦（北京国际财源中心）B座3306室 电话 010-80456027 010-80456027 传真 010-80456027 010-80456027 电子信箱 jiangzhitao@kedabeijing.com sunbin@kedabeijing.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省东营市大王经济技术开发区 公司注册地址的邮政编码 257335 公司办公地址 北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦（北京国际财 源中心）B座3306室 公司办公地址的邮政编码 100022 公司网址 http://www.kdgdigital.com/ 电子信箱 info@kedabeijing.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司投资证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 科达股份 600986 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层 签字会计师姓名 高丽华、谢东 报告期内履行持续督 导职责的财务顾问 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 四川省成都市东城根上街 95 号 签字的财务顾问主 办人姓名 贺涛、黄世瑾 持续督导的期间 2017 年 4 月 27 日至 2018 年 12 月 31 日

KDG 科达集团股份有限公司2017年年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比上 主要会计数据 2017年 016年 年同期增 2015年 减(%) 营业收入 9,469,768,020.677,025,429,581.2834792,416,964,779.03 归属于上市公司股东462,710,414.14415,761,163.161.2911,148,526.90 的净利润 归属于上市公司股东425,212,034.97389,638,670.71 9.1384,758,247.31 的扣除非经常性损益 经营活动产生的现金-25,235,791.18701,136,27.38-103.60476,125,458.32 流量净额 本期末比 2017年末 2016年末 上年同期 末增减(% 2015年末 归属于上市公司股东6,0,315,671.494,222079,550.3743.143,830,827,195.22 的净资产 总资产 10,649,660306|8,163,616,123.8730.458,884,519,99.61 (二)主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增2015年 减(‰) 基本每股收益(元/股) 0.50 0.47 6.38 0.23 稀释每股收益(元/股) 0.50 0.47 6.38 0.23 扣除非经常性损益后的基本每 0.46 0.45 股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 8.55 10.32减少1.77个百分点 6.49 扣除非经常性损益后的加权平 7.85 9.67减少1.82个百分点 4.69 均净资产收益率(%) 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明 口适用√不适用

科达集团股份有限公司 2017 年年度报告 7 / 174 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上 年同期增 减(%) 2015年 营业收入 9,469,768,020.67 7,025,429,581.28 34.79 2,416,964,779.03 归属于上市公司股东 的净利润 462,710,414.14 415,761,163.16 11.29 117,148,526.90 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 425,212,034.97 389,638,670.71 9.13 84,758,247.31 经营活动产生的现金 流量净额 -25,235,791.18 701,136,277.38 -103.60 476,125,458.32 2017年末 2016年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2015年末 归属于上市公司股东 的净资产 6,044,315,671.49 4,222,779,550.37 43.14 3,830,827,195.22 总资产 10,649,668,033.06 8,163,616,123.87 30.45 8,884,519,997.61 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增 减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.50 0.47 6.38 0.23 稀释每股收益（元／股） 0.50 0.47 6.38 0.23 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.46 0.45 2.22 0.17 加权平均净资产收益率（%） 8.55 10.32 减少1.77个百分点 6.49 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 7.85 9.67 减少1.82个百分点 4.69 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用

KDG 科达集团股份有限公司2017年年度报告 九、2017年分季度主要财务数据 单位 币种:人民币 营业收入 1,565,961,800902,204,349,498.892,705,4172,883.612,993,983,837.27 归属于上市公司股东的净 利润 97,029,165.24107,129,553.9316,237,196.09142,314,498.88 上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 74,167,171.80100560,937.69117,599,485.09132,404,44.39 经营活动产生的现金流量 213,647,789.3440,027,417.73-18,245,595.8516630,176.28 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额2016年金额2015年金额 非流动资产处置损益 4,335,793.3815,433,624.0646,013,069.41 计入当期损益的政府补助,但与公司正常3,47,5481,243,537.731,620,317.91 经营业务密切相关,符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资40,052,961.465,052,872713,903,88.90 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的1,56,756.38 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 46,823.15 453,095.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期 365,951.21 保值业务外,持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益,以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 1,964,672.84-824,404.73-13,393,487.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,282,927.38 少数股东权益影响额 -646,123.94 380,143.65 738,166.56 所得税影响额 652,293.39-5,098,69997-15,468,430.49 合计 37,498,379.1726,122,492.4532,390,279.59 8/174

科达集团股份有限公司 2017 年年度报告 8 / 174 九、 2017 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,565,961,800.90 2,204,349,498.89 2,705,472,883.61 2,993,983,837.27 归属于上市公司股东的净 利润 97,029,165.24 107,129,553.93 116,237,196.09 142,314,498.88 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润 74,167,171.80 100,560,937.69 117,599,485.09 132,404,440.39 经营活动产生的现金流量 净额 -213,647,789.34 40,027,417.73 -18,245,595.85 166,630,176.28 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 -4,335,793.38 15,433,624.06 46,013,069.41 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 3,477,544.88 1,243,537.73 1,620,317.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 40,052,961.46 5,052,877.27 13,903,880.90 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,566,756.38 委托他人投资或管理资产的损益 46,823.15 453,095.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 365,951.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -1,964,672.84 -824,404.73 -13,393,487.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,282,927.38 少数股东权益影响额 -646,123.94 -380,143.65 -738,166.56 所得税影响额 -652,293.39 -5,098,699.97 -15,468,430.49 合计 37,498,379.17 26,122,492.45 32,390,279.59

KDG 科达集团股份有限公司2017年年度报告 第三节公司业务概要 、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务及经营模式 1、数字营销业务 科达股份主营业务为数字营销,通过不断完善产业链,构建了完整的数字营销服务体系。公 司以客户需求为中心,以精准的洞察、清晰的策略、高影响力的创意和高效的执行在高速变化日 益复杂的数字化世界中,为企业主提供专业全面的数字营销尤其是移动营销的服务,为企业实现 品牌认知的增长、目标用户的有效触达以及拉升最终转化,成为企业与用户沟通传播的纽带,科 达股份致力于成为覆盖全行业提供全能力的数字营销龙头。 KDG 料达 洞察挖掘 解 连告媒式 传播渠道 媒体 制定最优的营销计划 传播规划 企业 执行交付 科达股份构建了覆盖数据分析、品牌管理、媒介规划与投放、精准营销、效果优化与管理 体验营销、公关、自媒体以及营销云技术产品的数字营销全链条,作为数字营销服务商,科达股 份链接媒体与广告主,通过数据洞察与分析,为广告主提供营销服务方案、传播规划,通过营销 执行与交付,满足广告主的营销诉求,为广告主提供最具商业价值的营销一体化产品与服务。目 前公司主要服务于电子商务、网络服务、汽车、快速消费品、金融、游戏、旅游等行业,根据数 字营销业务结构划分为精准营销事业部、汽车营销事业部两大事业群,精准营销事业部不断拓展 公司业务规模优势,持续强化公司精准领域的龙头地位;汽车营销事业部聚焦汽车行业整合营销 体系以及行业解决方案,不断探索汽车行业营销契机,发现及提升新的利润点。同时在品牌管理 与创意、数据调硏等细分领域持续扩大规模和影响力,快速提升市场占有率,建立细分领域的领 先优势。此外公司设立营销云事业部、新业务事业部。营销云事业部整合公司体系内的技术产品, 形成技术化、数据化产品,提升公司营销效率,助力商业模式升级;新业务事业部前瞻性发掘新 的行业机会,如公司布局的区块链领域、游戏营销领域,创新营销方式、提升营销效率。 9/174

科达集团股份有限公司 2017 年年度报告 9 / 174 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式 1、 数字营销业务 科达股份主营业务为数字营销，通过不断完善产业链，构建了完整的数字营销服务体系。公 司以客户需求为中心，以精准的洞察、清晰的策略、高影响力的创意和高效的执行在高速变化日 益复杂的数字化世界中，为企业主提供专业全面的数字营销尤其是移动营销的服务，为企业实现 品牌认知的增长、目标用户的有效触达以及拉升最终转化，成为企业与用户沟通传播的纽带，科 达股份致力于成为覆盖全行业提供全能力的数字营销龙头。 科达股份构建了覆盖数据分析、品牌管理、媒介规划与投放、精准营销、效果优化与管理、 体验营销、公关、自媒体以及营销云技术产品的数字营销全链条，作为数字营销服务商，科达股 份链接媒体与广告主，通过数据洞察与分析，为广告主提供营销服务方案、传播规划，通过营销 执行与交付，满足广告主的营销诉求，为广告主提供最具商业价值的营销一体化产品与服务。目 前公司主要服务于电子商务、网络服务、汽车、快速消费品、金融、游戏、旅游等行业，根据数 字营销业务结构划分为精准营销事业部、汽车营销事业部两大事业群，精准营销事业部不断拓展 公司业务规模优势，持续强化公司精准领域的龙头地位；汽车营销事业部聚焦汽车行业整合营销 体系以及行业解决方案，不断探索汽车行业营销契机，发现及提升新的利润点。同时在品牌管理 与创意、数据调研等细分领域持续扩大规模和影响力，快速提升市场占有率，建立细分领域的领 先优势。此外公司设立营销云事业部、新业务事业部。营销云事业部整合公司体系内的技术产品， 形成技术化、数据化产品，提升公司营销效率，助力商业模式升级；新业务事业部前瞻性发掘新 的行业机会，如公司布局的区块链领域、游戏营销领域，创新营销方式、提升营销效率

KDG 科达集团股份有限公司2017年年度报告 图:2017年1-12月份科达股份数字营销业务客户行业构成 金融 同络服务 汽车 图:2017年1-12月份两大事业部收入构成图:2017年1-12月份两大事业部利润构成 车营销事业部 车营事业部 精准营钠事上部 2、房地产开发业务 房地产开发业务为公司并购重组前的原业务,报告期内,公司房地产业务主要是原项目的销 售,并未进行新的土地储备与新项目的开工。公司目前房地产开发土地储备主要位于山东省青岛 市、东营市及滨州市。(注:2018年1月28日,公司召开了第八届董事会临时会议,审议通过 了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。公司拟将持有的青岛置业100%股权出售给公司第 大股东山东科达集团有限公司,最终评估的青岛置业股东全部权益价值为人民币28,275.33万元 交易双方根据评估结果,协商确定本次出售资产青岛置业100%股权的交易价格为人民币28,300 万元。本次交易已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过 (二)行业情况 根据艾瑞咨询报告,2017年中国网络广告规模预计近4000亿元,行业增速仍保持在30%以上 受网民人数增长,数字媒体使用时长增长、网络视听业务快速增长等因素推动,未来几年,报纸、 杂志、电视广告将继续下滑,而网络广告市场还将保持较快速度增长。其中移动广告在整体网络 10/174

科达集团股份有限公司 2017 年年度报告 10 / 174 图：2017 年 1-12 月份科达股份数字营销业务客户行业构成 图：2017 年 1-12 月份两大事业部收入构成 图：2017 年 1-12 月份两大事业部利润构成 2、房地产开发业务 房地产开发业务为公司并购重组前的原业务，报告期内，公司房地产业务主要是原项目的销 售，并未进行新的土地储备与新项目的开工。公司目前房地产开发土地储备主要位于山东省青岛 市、东营市及滨州市。（注：2018 年 1 月 28 日，公司召开了第八届董事会临时会议，审议通过 了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。公司拟将持有的青岛置业 100%股权出售给公司第一 大股东山东科达集团有限公司，最终评估的青岛置业股东全部权益价值为人民币 28,275.33 万元， 交易双方根据评估结果，协商确定本次出售资产青岛置业 100%股权的交易价格为人民币 28,300 万元。本次交易已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。） （二）行业情况 根据艾瑞咨询报告，2017年中国网络广告规模预计近4000亿元，行业增速仍保持在30%以上。 受网民人数增长，数字媒体使用时长增长、网络视听业务快速增长等因素推动，未来几年，报纸、 杂志、电视广告将继续下滑，而网络广告市场还将保持较快速度增长。其中移动广告在整体网络