北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2018年年度报告全文.pdf_P11-P15

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2018年年度报告全文三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 (一)品牌优势本公司是在国务院批准北京市政府建设中关村科技园区的大背景下应运而生,于1999年6月注册成立,并于当年7月在深交所挂牌上市的一家控股型企业。自成立以来,以集团控股的管理模式投资设立了多家分、子公司,致力于生物医药和科技园区开发建设等产业,参与了中关村科技园区基础设施和创业环境建设,积累了丰富的资源,并拥有“中关村科技”的品牌优势公司拥有“华素片”、“飞赛乐”等广受消费者知晓的产品,在口腔领域和晕动领域具有较强的品牌认知度。拥有的“华素” 品牌被国家工商行政管理总局授予全国驰名商标 2016年,公司所属子公司-北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)之主要控股子公司北京华素制药股份有限公司(以下简称:华素制药)成功入选北京市生物医药产业跨越发展工程(G20工程)企业-行业领军企业 (二)主要产品在各自领域具有较强的市场竞争力 l、西地碘含片(商品名:“华素片”)具有自主知识产权和较高的品牌知名度,在口腔西药领域具有较强的竞争优势 2、富马酸比索洛尔(商品名:“博苏”)为国内首仿,在β-受体阻滞剂领域市场份额稳居前列。 3、盐酸苯环壬酯片(商品名:“飞赛乐”)为国家一类新药,全球范围内创新药,是当前全球“晕动症”领域的先进药物, 华素制药是目前全世界唯一生产厂家,已获得中国、美国、日本、英国、德国、法国、意大利7个国家专利,曾获得国家技术发明二等奖、军队科技进步一等奖。盐酸苯环壬酯成份及制备方法获国家发明专利,曾获联合国世界知识产权组织授予的杰出发明奖 4、在镇痛和精神领域,华素制药公司系国家麻醉药品定点生产企业。拥有“盐酸二氢埃托啡”、“盐酸曲马多片”、“盐酸纳曲酮”、“盐酸羟考酮”等多种镇痛和精神类产品。其中盐酸二氢埃托啡为国家1类新药。另外,多多药业有限公司(以下简称:多多药业)是国家批准的第二类精神药品盐酸曲马多原料药的四家生产企业之一,报告期内生产的盐酸曲马多原料药产销量稳居行业前列。 (三)渠道优势公司核心业务拥有成熟的营销团队、广泛的全国性医院网络、连锁药店网络和权威专家网络,形成了遍布全国的营销体

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）品牌优势本公司是在国务院批准北京市政府建设中关村科技园区的大背景下应运而生，于1999年6月注册成立，并于当年7月在深交所挂牌上市的一家控股型企业。自成立以来，以集团控股的管理模式投资设立了多家分、子公司，致力于生物医药和科技园区开发建设等产业，参与了中关村科技园区基础设施和创业环境建设，积累了丰富的资源，并拥有“中关村科技”的品牌优势。公司拥有“华素片”、“飞赛乐”等广受消费者知晓的产品，在口腔领域和晕动领域具有较强的品牌认知度。拥有的“华素” 品牌被国家工商行政管理总局授予全国驰名商标。 2016年，公司所属子公司-北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之主要控股子公司-北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）成功入选北京市生物医药产业跨越发展工程（G20工程）企业-行业领军企业。（二）主要产品在各自领域具有较强的市场竞争力 1、西地碘含片（商品名：“华素片”）具有自主知识产权和较高的品牌知名度，在口腔西药领域具有较强的竞争优势。 2、富马酸比索洛尔（商品名：“博苏”）为国内首仿，在β-受体阻滞剂领域市场份额稳居前列。 3、盐酸苯环壬酯片（商品名：“飞赛乐”）为国家一类新药，全球范围内创新药，是当前全球“晕动症”领域的先进药物，华素制药是目前全世界唯一生产厂家，已获得中国、美国、日本、英国、德国、法国、意大利7 个国家专利，曾获得国家技术发明二等奖、军队科技进步一等奖。盐酸苯环壬酯成份及制备方法获国家发明专利，曾获联合国世界知识产权组织授予的杰出发明奖。 4、在镇痛和精神领域，华素制药公司系国家麻醉药品定点生产企业。拥有“盐酸二氢埃托啡”、“盐酸曲马多片”、“盐酸纳曲酮”、“盐酸羟考酮”等多种镇痛和精神类产品。其中盐酸二氢埃托啡为国家1类新药。另外，多多药业有限公司（以下简称：多多药业）是国家批准的第二类精神药品-盐酸曲马多原料药的四家生产企业之一，报告期内生产的盐酸曲马多原料药产销量稳居行业前列。（三）渠道优势公司核心业务拥有成熟的营销团队、广泛的全国性医院网络、连锁药店网络和权威专家网络，形成了遍布全国的营销体系

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2018年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析、概述 (一)概述 2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,外部环境错综复杂,经济增长放缓,主要发达经济体和新兴经济体的部分主要经济指标增长均有回落,国际贸易增长也出现放缓。但中国经济运行依然保持在合理区间,供给侧结构性改革的不断深入,促使政策面也在不断回暖,随着减税降費政策出台,消费将继续保持持续的增长,平稳、健康的经济态势将进一步延 2018年,对医药行业是极不寻常的一年,首先,国务院机构改革,将原本分散在各个部门的医保相关职能,集中整合成立国家医疗保障局:其次,医改政策密集发布,打出深化医改的组合拳;第三,国务院改革药品税收政策,鼓励企业加快创新:第四,国家医疗保障局在北上广深等“4+T试点城市推出集中带量采购试点方案,使药品招投标价格大幅下降。在药品集中带量采购及一致性评价等政策背景下,整个医药行业将会带来市场调整和新一轮的行业重构 2018年,口腔护理品行业在快节奏生活、消费升级、生活观念变化等多种因素助推下,口腔健康成为消费者愈来愈关注的重要场景,催生孕育了强劲的消费需求。 2018年,养老服务业迎来了新一轮政策助推,进一步简化行政审批,鼓励民间资本加快进入养老市场,鼓励社会力量参与公办养老机构改革,供给端改革政策陆续推出。同时,国家还进一步完善财政扶持政策,力图从根本上解决了养老服务面临的各类问题,养老服务业市场即将进一步开启。 (二)主营业务分析报告期内,公司实现合并营业收入1774亿元,较去年同期增长193%;合并营业成本826亿元,较去年同期降低943% 合并期间费用合计863亿元,较去年同期增长18.12%;合并净利润12,08803万元,较去年同期增长17747%(其中:合并归属于母公司所有者的净利润9,31402万元较去年同期增长55308%) 1、医药及健康品业务方面报告期内,医药和健康品业务继续围绕上市公司战略核心思路持续发展,积极应对政策变化,完善自身的销售政策和模式。医药和健康品业务整体实现合并营业收入11.44亿元,较上年同期增长15.07%,再创新高。医药及健康品板块营业收入占上市公司合并营业收入的64.5%,核心业务营业收入占比进一步提升公司处方药销售业务,本着“保增长、专业合规、融合创新”的工作方针,面对政策变化和行业变革,按照既定的工作思路,继续根据实际情况完善业务模式、调整销售政策,坚持精细化管理、渠道下沉、医院开发和学术推广等工作,全力跟进各地区地方医院和军队医院的招标工作,最大限度地开发市场。公司处方药业务主力产品富马酸比索洛尔(商品名:“博苏”)和战略产品盐酸贝尼地平片(商品名:“元治”)进一步扩大销售规模,营业收入分别较上年增长26.92%、48.59%, 同创历史新高。报告期末,公司首次实现“博苏”的海外销售,销售数量达到77.52万片,迈出了走向世界的第一步。报告期内,公司全资子公司-北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)之控股子公司-多多药业有限公司((以下简称:多多药业)各项工作有序进行,圆满完成年度经营指标。自2016年进入上市公司体系后,经过多多药业管理团队的不懈努力和辛勤付出,圆满完成公司收购股权时的经营承诺。截至报告期末,多多药业累计为上市公司贡献营业收入超过92亿元、净利润超过15亿元在药品研发方面,公司全力推进以博苏”、“元治”以及“盐酸曲马多”等主要产品为代表的仿制药一致性评价工作,目前进展顺利。报告期内,公司己收到国家食品药品监督管理局关于“博苏”一致性评价材料受理的《接收通知书》。公司在新药研发方面也取得了可喜的成绩,知母皂苷BⅡ及知母皂苷BⅡ胶囊获得了国家食品药品监督管理局颁发的《药品临床试验批件》报告期内,华素制药以及华素制药之全资子公司山东华素制药有限公司(以下简称:山东华素公司)有8个(化药)品种被纳入《国家基本药物目录(2018年版)》。其中“丁螺环酮片5mg”首次进入《国家基本药物目录》。公司全资子公司四 12

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析一、概述（一）概述 2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，外部环境错综复杂，经济增长放缓，主要发达经济体和新兴经济体的部分主要经济指标增长均有回落，国际贸易增长也出现放缓。但中国经济运行依然保持在合理区间，供给侧结构性改革的不断深入，促使政策面也在不断回暖，随着减税降费政策出台，消费将继续保持持续的增长，平稳、健康的经济态势将进一步延续。 2018年，对医药行业是极不寻常的一年，首先，国务院机构改革，将原本分散在各个部门的医保相关职能，集中整合成立国家医疗保障局；其次，医改政策密集发布，打出深化医改的组合拳；第三，国务院改革药品税收政策，鼓励企业加快创新；第四，国家医疗保障局在北上广深等“4+7”试点城市推出集中带量采购试点方案，使药品招投标价格大幅下降。在药品集中带量采购及一致性评价等政策背景下，整个医药行业将会带来市场调整和新一轮的行业重构。 2018年，口腔护理品行业在快节奏生活、消费升级、生活观念变化等多种因素助推下，口腔健康成为消费者愈来愈关注的重要场景，催生孕育了强劲的消费需求。 2018年，养老服务业迎来了新一轮政策助推，进一步简化行政审批，鼓励民间资本加快进入养老市场，鼓励社会力量参与公办养老机构改革，供给端改革政策陆续推出。同时，国家还进一步完善财政扶持政策，力图从根本上解决了养老服务业面临的各类问题，养老服务业市场即将进一步开启。（二）主营业务分析报告期内，公司实现合并营业收入17.74亿元，较去年同期增长1.93%；合并营业成本8.26亿元，较去年同期降低9.43%；合并期间费用合计8.63亿元，较去年同期增长18.12%；合并净利润12,088.03万元，较去年同期增长177.47%（其中：合并归属于母公司所有者的净利润9,314.02万元较去年同期增长553.08%）。 1、医药及健康品业务方面报告期内，医药和健康品业务继续围绕上市公司战略核心思路持续发展，积极应对政策变化，完善自身的销售政策和模式。医药和健康品业务整体实现合并营业收入11.44亿元，较上年同期增长15.07%，再创新高。医药及健康品板块营业收入占上市公司合并营业收入的64.5%，核心业务营业收入占比进一步提升。公司处方药销售业务，本着“保增长、专业合规、融合创新”的工作方针，面对政策变化和行业变革，按照既定的工作思路，继续根据实际情况完善业务模式、调整销售政策，坚持精细化管理、渠道下沉、医院开发和学术推广等工作，全力跟进各地区地方医院和军队医院的招标工作，最大限度地开发市场。公司处方药业务主力产品富马酸比索洛尔（商品名：“博苏”）和战略产品盐酸贝尼地平片（商品名：“元治”）进一步扩大销售规模，营业收入分别较上年增长26.92%、48.59%，同创历史新高。报告期末，公司首次实现“博苏”的海外销售，销售数量达到77.52万片，迈出了走向世界的第一步。报告期内，公司全资子公司-北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司-多多药业有限公司（（以下简称：多多药业）各项工作有序进行，圆满完成年度经营指标。自2016年进入上市公司体系后，经过多多药业管理团队的不懈努力和辛勤付出，圆满完成公司收购股权时的经营承诺。截至报告期末，多多药业累计为上市公司贡献营业收入超过9.2亿元、净利润超过1.5亿元。在药品研发方面，公司全力推进以博苏”、“元治”以及“盐酸曲马多”等主要产品为代表的仿制药一致性评价工作，目前进展顺利。报告期内，公司已收到国家食品药品监督管理局关于“博苏” 一致性评价材料受理的《接收通知书》。公司在新药研发方面也取得了可喜的成绩，知母皂苷BⅡ及知母皂苷BⅡ胶囊获得了国家食品药品监督管理局颁发的《药品临床试验批件》。报告期内，华素制药以及华素制药之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素公司）有8个（化药）品种被纳入《国家基本药物目录（2018年版）》。其中“丁螺环酮片5mg”首次进入《国家基本药物目录》。公司全资子公司四

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2018年年度报告全文环医药之控股子公司多多药业有33个(化药32个、中药1个)品种被纳入《国家基本药物目录(2018版)》。“羧甲司坦片 0.25g”为新进入《国家基本药物目录》的品种报告期内,公司根据河北沧州药品生产基地项目的工作计划,全力推进相关工作,圆满完成了原料药车间主体结构的施工。报告期末,所在地区监管部门已经受理我司的生产许可的申请报告期内,山东华素公司圆满完成了盐酸贝尼地平、盐酸贝尼地平片(商品名:“元治”)以及格列吡嗪分散片(商品名:“元坦”)的技术转让工作。在2018年1月30日获得山东省食品药品监督管理局颁发的固体制剂车间及片剂生产线的GMP 证书以“华素片”为代表的oTC药线产品销售业务,在报告期内,围绕客户,推进销售业务分线管理,使业务管理更加精细化。实现了以客户为导向的营销模式变革。同时,根据业务实际情况改进模式,推进人员优化和提效。为丰富产品线,公司还适时启动了晕车贴及人工牛黄甲硝唑等新品上市工作,新品的上市将在一定程度上提升业务销售规模报告期内,“华素片”荣登中国非处方药物协会组织“2018年度中国非处方药企业百强排行榜”,获得“口腔与耳鼻喉类”产品榜第三名。公司大健康产品一“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品业务在完成品牌升级和营销模式调整的同时,加大了核心区域投入和产品招商比重,努力降低整体业务费用比,进一步提升费用效率报告期内,公司投资建设的山东中关村医药科技产业园-山东华素护理品厂项目取得了山东省食品药品监督管理局核发的《化妆品生产许可证》,目前,已正式为公司健康品业务供货。该项目作为公司医药大健康战略发展的重要举措,其建成投产将有效改善“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品业务的质量管理和供货的稳定性,从而打造一条完整的“开发、生产销售”的产业链,形成“产销研”相结合的良性循环,将“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品做成更加专业的口腔护理产品 2、养老业务方面报告期内,公司养老业务围绕“定模式,扩规模,炼团队”全力推进各项工作。目前,养老业务的核心团队和业务模型已基本确立,养老业务品牌已在业内拥有一定的影响力。报告期内,公司在社区和居家养老服务业务方面,积极拓展市场,新增社区养老机构网点8个,截止报告期末,公司运营和在建养老床位数超过600张。报告期内,公司还中标《海淀区2018年社区老年宜居环境建设试点项目》,本次中标是公司在养老业务领域的又一重要突破,将为海淀区老年宜居社区建设形成重要的示范引领作用。在持续发展“社区嵌入式养老综合服务机枃”的冋时,公司养老业务还积极探索医养结合新领域,成功收购北京济和堂中医门诊部有限公司,使养老业务迈向更高水平。 3、公司其他业务 (1)混凝士业务报告期内,混凝土行业环境继续受首都产业经济调控和环保的双重影响,市场持续萎靡,原材料价格持续上涨。面对种种不利因素,公司混凝土业务管理团队提出了“稳固市场,适度经营,提升形象,节能降耗,稳步发展”的工作思路,在年内保持了混凝土业务的稳定经营,报告期内,销售混凝土130.05万立方米,营业收入达到5.69亿元 (2)报告期内,北京中关村科贸电子城有限公司(以下简称:科贸电子城)及北京中科泰和物业服务有限公司(以下简称:中科泰和公司)经营正常,均完成年度经营业绩指标。 (3)重庆海德实业有限公司(以下简称:海德酒店),调整业务思路,在整体经营依旧十分艰难的情况下,挖掘自身潜力,多渠道提升经营业绩。报告期内,扭转常年亏损的局面,实现经营性盈利 4、其他重点工作 (1)报告期内,公司向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请,经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准,公司所属行业已由“综合”变更为“医药制造业”。本次变更,符合公司发展战略思路,更加突出了公司未来业务方向 (2)报告期内,公司以经营为核心,内控管理规范要求为工作指引,完善管理制度、授杈及工作流程,使业务和职能管理更加精细化、科学化,提升了工作效率以及监督指导水平。同时继续推行常态化内部审计及专项审计工作,以规避风险事项的发生 (3)进一步开展低效能资产的处置工作,成功完成了哈尔滨中关村开发建设有限公司股权转让工作,为公司“医药大 13

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 环医药之控股子公司多多药业有33个（化药32个、中药1个）品种被纳入《国家基本药物目录（2018版）》。“羧甲司坦片 0.25g”为新进入《国家基本药物目录》的品种。报告期内，公司根据河北沧州药品生产基地项目的工作计划，全力推进相关工作，圆满完成了原料药车间主体结构的施工。报告期末，所在地区监管部门已经受理我司的生产许可的申请。报告期内，山东华素公司圆满完成了盐酸贝尼地平、盐酸贝尼地平片（商品名：“元治”）以及格列吡嗪分散片（商品名：“元坦”）的技术转让工作。在2018年1月30日获得山东省食品药品监督管理局颁发的固体制剂车间及片剂生产线的GMP 证书。以“华素片”为代表的OTC药线产品销售业务，在报告期内，围绕客户，推进销售业务分线管理，使业务管理更加精细化。实现了以客户为导向的营销模式变革。同时，根据业务实际情况改进模式，推进人员优化和提效。为丰富产品线，公司还适时启动了晕车贴及人工牛黄甲硝唑等新品上市工作，新品的上市将在一定程度上提升业务销售规模。报告期内，“华素片”荣登中国非处方药物协会组织“2018年度中国非处方药企业百强排行榜”，获得“口腔与耳鼻喉类”产品榜第三名。公司大健康产品—“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品业务在完成品牌升级和营销模式调整的同时，加大了核心区域投入和产品招商比重，努力降低整体业务费用比，进一步提升费用效率。报告期内，公司投资建设的山东中关村医药科技产业园-山东华素护理品厂项目取得了山东省食品药品监督管理局核发的《化妆品生产许可证》，目前，已正式为公司健康品业务供货。该项目作为公司医药大健康战略发展的重要举措，其建成投产将有效改善“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品业务的质量管理和供货的稳定性，从而打造一条完整的“开发、生产、销售”的产业链，形成“产销研”相结合的良性循环，将“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品做成更加专业的口腔护理产品。 2、养老业务方面报告期内，公司养老业务围绕“定模式，扩规模，炼团队”全力推进各项工作。目前，养老业务的核心团队和业务模型已基本确立，养老业务品牌已在业内拥有一定的影响力。报告期内，公司在社区和居家养老服务业务方面，积极拓展市场，新增社区养老机构网点8个，截止报告期末，公司运营和在建养老床位数超过600张。报告期内，公司还中标《海淀区2018年社区老年宜居环境建设试点项目》，本次中标是公司在养老业务领域的又一重要突破，将为海淀区老年宜居社区建设形成重要的示范引领作用。在持续发展“社区嵌入式养老综合服务机构”的同时，公司养老业务还积极探索医养结合新领域，成功收购北京济和堂中医门诊部有限公司，使养老业务迈向更高水平。 3、公司其他业务（1）混凝土业务：报告期内，混凝土行业环境继续受首都产业经济调控和环保的双重影响，市场持续萎靡，原材料价格持续上涨。面对种种不利因素，公司混凝土业务管理团队提出了“稳固市场，适度经营，提升形象，节能降耗，稳步发展”的工作思路，在年内保持了混凝土业务的稳定经营，报告期内，销售混凝土130.05万立方米，营业收入达到5.69亿元。（2）报告期内，北京中关村科贸电子城有限公司（以下简称：科贸电子城）及北京中科泰和物业服务有限公司（以下简称：中科泰和公司）经营正常，均完成年度经营业绩指标。（3）重庆海德实业有限公司（以下简称：海德酒店），调整业务思路，在整体经营依旧十分艰难的情况下，挖掘自身潜力，多渠道提升经营业绩。报告期内，扭转常年亏损的局面，实现经营性盈利。 4、其他重点工作（1）报告期内，公司向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准，公司所属行业已由“综合”变更为“医药制造业”。本次变更，符合公司发展战略思路，更加突出了公司未来业务方向。（2）报告期内，公司以经营为核心，内控管理规范要求为工作指引，完善管理制度、授权及工作流程，使业务和职能管理更加精细化、科学化，提升了工作效率以及监督指导水平。同时继续推行常态化内部审计及专项审计工作，以规避风险事项的发生。（3）进一步开展低效能资产的处置工作，成功完成了哈尔滨中关村开发建设有限公司股权转让工作，为公司“医药大