2018年年度报告 营业成本变动原因说明:销售增长带动成本对应增长所致 销售费用变动原因说明:主要为职工薪酬增长及非同一控制下合并维客连锁费用增加所致。 管理费用变动原因说明:主要为非同一控制下合并维客连锁及职工薪酬增长所致 财务费用变动原因说明:主要为受非同一控制下合并维客连锁利息支出影响 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司预付货款、其他货币资金、应收账款增加 所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期投资维客连锁及在建工程等长期资产购 置影响。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期分配股利及维客连锁偿还银行债务影响 所致。 2.收入和成本分析 √适用口不适用 2018年公司通过新店拓展、改造升级、投资维客连锁、机制变革等措施,营业收入较2017 年稳步增长。2018年公司实现营业收入127.31亿元,增长12.36%;其中,主营业务收入为118.78 亿元,较上年增长12.03%。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率|营业收入「营业成本毛利率比 (%) 比上年增比上年增|上年增减 减(%)减(%) (%) 商业 1182,7686659.763,74641710 1742 12.12 增加0.19 个百分点 工业及其 55,103,0596448,901,60212 11.25 -4.82 减少586 百分 11877878.746299.812,64801922 17.39 1203 1:1加016 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 (%) 比上年增|比上年增|上年增减 减(%)减(%) 生鲜 5,175,25260762|4,358060,19009 15.79 1444 1383增加045 个百分 食品化洗5560,320687124543125,22419 18.29 893|增加029 个百分点 百货 1087,202,39191862,56100282 20.66 1835减少145 个百分点 合计 1182275686659,763,746417.10 1742 增加0.19 11.87 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 (%)比上年增比上年增上年增减 11/194
2018 年年度报告 11 / 194 营业成本变动原因说明:销售增长带动成本对应增长所致。 销售费用变动原因说明:主要为职工薪酬增长及非同一控制下合并维客连锁费用增加所致。 管理费用变动原因说明:主要为非同一控制下合并维客连锁及职工薪酬增长所致。 财务费用变动原因说明:主要为受非同一控制下合并维客连锁利息支出影响。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司预付货款、其他货币资金、应收账款增加 所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期投资维客连锁及在建工程等长期资产购 置影响。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期分配股利及维客连锁偿还银行债务影响 所致。 2. 收入和成本分析 √适用□不适用 2018 年公司通过新店拓展、改造升级、投资维客连锁、机制变革等措施，营业收入较 2017 年稳步增长。2018 年公司实现营业收入 127.31 亿元，增长 12.36%；其中，主营业务收入为 118.78 亿元，较上年增长 12.03%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 商业 11,822,775,686.65 9,763,746,417.10 17.42 12.12 11.87 增加 0.19 个百分点 工业及其 他 55,103,059.64 48,901,602.12 11.25 -4.82 1.92 减少 5.86 个百分点 合计 11,877,878,746.29 9,812,648,019.22 17.39 12.03 11.81 增加 0.16 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 生鲜 5,175,252,607.62 4,358,060,190.09 15.79 14.44 13.83 增加 0.45 个百分点 食品化洗 5,560,320,687.12 4,543,125,224.19 18.29 9.32 8.93 增加 0.29 个百分点 百货 1,087,202,391.91 862,561,002.82 20.66 16.19 18.35 减少 1.45 个百分点 合计 11,822,775,686.65 9,763,746,417.10 17.42 12.12 11.87 增加 0.19 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 营业成本 比上年增 毛利率比 上年增减
2018年年度报告 减(%)减(%) (%) 胶东地区10,437325646418618878,79253 742 11.80 15增加019 个百分点 山东其他 1,385450040241,144.867,6247 1432增加020 个百分点 合计 118277568659763,7464170 1742 12.12 187|增加Q 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 V适用口不适用 报告期内,公司商业主营业务收入增长较快,其中,生鲜、食品化洗、百货等各品类均稳步 增长。分地区看,山东其他地区营业收入增幅高于公司平均水平。 (2).产销量情况分析表 口适用不适用 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 上年同本期金 成本 本期占 期占总/额较上 分行业构成本期金额总成本上年同期金额成本比/年同期/情况 项目 比例(% 例()/变动比/说明 商业 9763,74641710995087280236070699451187 工业及其他 4801602.120.504798191041055192 合计 9.812,648.019221000087760055174710001181 分产品情况 上年同本朋金 成本 本期占 期占总额较上情况 分产品构成本期金额总成本上年同期金额成本比变动比/说明 年同期 项目 比例(% 例(%) 例(% 生鲜 4358060100446438284926691643861383 食品化洗 4543.25.2241946534170695630554779893 百货 862,561,00282 883728835307358351835 合计 976374641710100008,728.02360706100001.87 成本分析其他情况说明 V适用口不适用 报告期内,公司商业主营业务成本同比增长11.81%,与商业主营业务收入增长基本匹配 (4).主要销售客户及主要供应商情况 v适用口不适用 前五名客户销售额5,902.90万元,占年度销售总额0.46%:其中,前五名客户销售额中关联 方销售额0万元,占年度销售总额0% 前五名供应商采购额7885066万元,占年度采购总额821%:;其中,前五名供应商采购额中 12/194
2018 年年度报告 12 / 194 减（%） 减（%） （%） 胶东地区 10,437,325,646.41 8,618,878,792.53 17.42 11.80 11.55 增加 0.19 个百分点 山东其他 地区 1,385,450,040.24 1,144,867,624.57 17.36 14.60 14.32 增加 0.20 个百分点 合计 11,822,775,686.65 9,763,746,417.10 17.42 12.12 11.87 增加 0.19 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用□ 不适用 报告期内，公司商业主营业务收入增长较快，其中，生鲜、食品化洗、百货等各品类均稳步 增长。分地区看，山东其他地区营业收入增幅高于公司平均水平。 (2). 产销量情况分析表 □ 适用√不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 商业 9,763,746,417.10 99.50 8,728,023,607.06 99.45 11.87 工业及其他 48,901,602.12 0.50 47,981,910.41 0.55 1.92 合计 9,812,648,019.22 100.00 8,776,005,517.47 100.00 11.81 分产品情况 分产品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 生鲜 4,358,060,190.09 44.64 3,828,492,669.16 43.86 13.83 食品化洗 4,543,125,224.19 46.53 4,170,695,630.55 47.79 8.93 百货 862,561,002.82 8.83 728,835,307.35 8.35 18.35 合计 9,763,746,417.10 100.00 8,728,023,607.06 100.00 11.87 成本分析其他情况说明 √适用□ 不适用 报告期内，公司商业主营业务成本同比增长 11.81%，与商业主营业务收入增长基本匹配。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用□ 不适用 前五名客户销售额 5,902.90 万元，占年度销售总额 0.46%；其中，前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 78,850.66 万元，占年度采购总额 8.21%；其中，前五名供应商采购额中
2018年年度报告 关联方采购额0万元,占年度采购总额0% 其他说明 无 3.贵用 V适用口不适用 参见本报告第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释 4.研发投入 研发投入情况表 口适用√不适用 情况说明 口适用√不适用 5.现金流 V适用口不适用 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比 说明 收到的税费返还 1125862|1000同期收到税费返 还影响 取得投资收益收到的现金 8493,23465 63581223403新增银行理财收 益 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 119003.31 1000子公司处置收益 收到其他与投资活动有关的 现金 4,750,000.00 100.00 同期收到拆迁补 偿款 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 764,293,069.12402,651,86493 898{//支付股权转让款 及购建资产 取得子公司及其他营业单位 218,498,64434 1000付维客连锁股 支付的现金净额 权转让款 受非同一控制下 取得借款收到的现金 160.000.000.00 1000合并维客连锁影 收到其他与筹资活动有关的1346417563 现金 10000往来款收回 受非同一控制下 偿还债务支付的现金 336463,59247 1000合并维客连锁影 响 支付其他与筹资活动有关的 7,34905659 同期支付上市费 现金 汇率变动对现金及现金等价 4117864 物的影响 333,501.64 180.99汇率变动影响 13/19
2018 年年度报告 13 / 194 关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用□ 不适用 参见本报告第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释。 4. 研发投入 研发投入情况表 □适用√不适用 情况说明 □适用√不适用 5. 现金流 √适用□ 不适用 单位：元 项 目 本期发生额 上期发生额 变动比 率% 说明 收到的税费返还 11,258.62 -100.00 同期收到税费返 还影响 取得投资收益收到的现金 8,493,234.65 6,336,831.22 34.03 新增银行理财收 益 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 119,003.31 100.00 子公司处置收益 收到其他与投资活动有关的 现金 4,750,000.00 -100.00 同期收到拆迁补 偿款 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 764,293,069.12 402,651,864.93 89.81 支付股权转让款 及购建资产 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 218,498,644.34 100.00 支付维客连锁股 权转让款 取得借款收到的现金 160,000,000.00 100.00 受非同一控制下 合并维客连锁影 响 收到其他与筹资活动有关的 现金 134,764,175.63 100.00 往来款收回 偿还债务支付的现金 336,463,592.47 100.00 受非同一控制下 合并维客连锁影 响 支付其他与筹资活动有关的 现金 7,349,056.59 -100.00 同期支付上市费 用 汇率变动对现金及现金等价 物的影响 333,501.64 -411,786.44 180.99 汇率变动影响
2018年年度报告 )非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 V适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期 上期 期末 期未本期期 数占 数占末金额 项目名称本期期末数总资上期期末数总资较上期 产的/期末变 情况说明 比例 比例动比例 (%) (%) 应收票据及 38,329,591490.5415936,2661702 主要系对福悦祥应收 应收账款 140.52 账款增加所致 预付款项2845407208996933384要系预付货款增加 受非同一控制下合并 其他应收款106.035,36427148384225040206117597维客连锁及应收债权 影响 其他流动资 主要系待抵扣进项税 89165,243.761.25 4660,802950.5515725增加及预缴企业所得 税增加所致 受非同一控制下合并 固定资产17823918224.851,198.723,994519.114834维客连锁及新增资产 影响 在建程265183123021940388583烟合物流及莱光物流 无形资产 48,96673112208103,989714471.664325 主要系本期购入土地 使用权所致 商誉 25660628123359 10000非同一控制下合并维 客连锁增加 长期待摊费 受新增装修工程费用 用 367,207860495.13216,171,827593456987及非同一控制下合并 维客连锁影响 其他非流动1587286111722211,526.99821.873506预付股权投资款及预 资产 付软件等长期资产 短期借款 140.000,000.001.96 非同一控制下合并维 100.00 客连锁增加 长期借款 20.000000028 100.00 非同一控制下合并维 客连锁增加 递延所得税 425,763220.01 0001同挖制下合并维 负债 客连锁增加 其他综合收 419,928430.01 益 864267900038588/受美元汇率波动影 未分配利润818434738501144586675912.149353950利润增长 少数股东权85,70489371203651,788320062.246.93非同一控制下合并维 14/194
2018 年年度报告 14 / 194 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□ 不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据及 应收账款 38,329,591.49 0.54 15,936,266.17 0.25 140.52 主要系对福悦祥应收 账款增加所致 预付款项 288,541,403.55 4.03 208,995,956.60 3.33 38.06 主要系预付货款增加 所致 其他应收款 106,035,364.27 1.48 38,422,504.02 0.61 175.97 受非同一控制下合并 维客连锁及应收债权 影响 其他流动资 产 89,165,243.76 1.25 34,660,802.95 0.55 157.25 主要系待抵扣进项税 增加及预缴企业所得 税增加所致 固定资产 1,778,220,391.82 24.85 1,198,723,994.45 19.11 48.34 受非同一控制下合并 维客连锁及新增资产 影响 在建工程 222,635,313.83 3.11 23,790,211.94 0.38 835.83 烟台物流及莱芜物流 在建工程增加 无形资产 148,966,731.12 2.08 103,989,714.47 1.66 43.25 主要系本期购入土地 使用权所致 商誉 256,606,281.23 3.59 - 100.00 非同一控制下合并维 客连锁增加 长期待摊费 用 367,207,860.49 5.13 216,171,827.59 3.45 69.87 受新增装修工程费用 及非同一控制下合并 维客连锁影响 其他非流动 资产 158,728,611.17 2.22 117,526,992.82 1.87 35.06 预付股权投资款及预 付软件等长期资产 短期借款 140,000,000.00 1.96 - 100.00 非同一控制下合并维 客连锁增加 长期借款 20,000,000.00 0.28 - 100.00 非同一控制下合并维 客连锁增加 递延所得税 负债 425,763.22 0.01 - 100.00 非同一控制下合并维 客连锁增加 其他综合收 益 419,928.43 0.01 86,426.79 0.00 385.88 受美元汇率波动影 响 未分配利润 818,434,738.50 11.44 586,675,912.14 9.35 39.50 利润增长 少数股东权 85,704,893.77 1.20 3,651,788.32 0.06 2,246.93 非同一控制下合并维
2018年年度报告 客连锁增加 其他说明 公司季度报表商誉未经审计,年审会计师审计确认后的商誉为25,66063万元。 2.截至报告期末主要资产受限情况 V适用口不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 120.5148552 票据承兑保证金及在途资金 房屋建筑物 24965352985 抵押贷款 注:维客连锁以拥有的“鲁(2017)青岛市城阳区不动产权0043744号”房产、“房权证平房自字 第10125-10128号、平国用(2004)第S00302-S00305号”房产为抵押物,在中国建设银行股份 有限公司青岛李沧支行授信抵押贷款。 3.其他说明 口适用不适用 (四)行业经营性信息分析 V适用口不适用 报告期内,公司加快开店速度,同时调整优化区域内门店的网络布局、业态组合,关闭或搬 迁了经营业绩不达标、布局不合理的门店,2018年3月将维客连锁纳入合并报表范围,报告期末 门店总数732家,比期初净增加57家 零售行业经营性信息分析 1.报告期末已开业门店分布情况 V适用口不适用 (1)报告期末自有物业、租赁物业的门店分布: 自有物业门店 租赁物业门店 地区 营业态 门店数量 建筑面积 门店数量 建筑面积 (万平米 (万平米 胶东地区 大卖场 18 12.97 48.96 胶东地区 「综合超市 5.17 55 胶东地区 百货店 16.49 胶东地区 便利店 0.14 胶东地区 宝悦等专业店 10 4 山东其他地区 大卖场 2.06 1276 山东其他地区综合超市 10.99 山东其他地区便利店 0.06 山东其他地区宝宝悦等专业店 0.10 计 150.14 上表中自有物业与租赁物业的门店数量合计为737家,与公司报告期末的门店数量732家存 在差异,系因其中有5家门店的物业同时由自有物业和租赁物业组成,这5家门店在自有物业、 15/194
2018 年年度报告 15 / 194 益 客连锁增加 其他说明 公司季度报表商誉未经审计，年审会计师审计确认后的商誉为 25,660.63 万元。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□ 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 120,514,855.52 票据承兑保证金及在途资金 房屋建筑物 249,653,529.85 抵押贷款 注：维客连锁以拥有的“鲁（2017）青岛市城阳区不动产权 0043744 号”房产、“房权证平房自字 第 10125-10128 号、平国用（2004）第 S00302-S00305 号”房产为抵押物，在中国建设银行股份 有限公司青岛李沧支行授信抵押贷款。 3. 其他说明 □ 适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用□ 不适用 报告期内，公司加快开店速度，同时调整优化区域内门店的网络布局、业态组合，关闭或搬 迁了经营业绩不达标、布局不合理的门店，2018 年 3 月将维客连锁纳入合并报表范围，报告期末 门店总数 732 家，比期初净增加 57 家。 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用□ 不适用 （1）报告期末自有物业、租赁物业的门店分布： 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积 (万平米) 门店数量 建筑面积 (万平米) 胶东地区 大卖场 18 12.97 70 48.96 胶东地区 综合超市 25 5.17 446 55.08 胶东地区 百货店 4 3.76 9 16.49 胶东地区 便利店 - - 11 0.14 胶东地区 宝宝悦等专业店 10 1.29 41 5.38 山东其他地区 大卖场 2 2.06 18 12.76 山东其他地区 综合超市 - - 71 10.99 山东其他地区 便利店 - - 6 0.06 山东其他地区 宝宝悦等专业店 1 0.10 5 0.28 合计 60 25.34 677 150.14 上表中自有物业与租赁物业的门店数量合计为 737 家，与公司报告期末的门店数量 732 家存 在差异，系因其中有 5 家门店的物业同时由自有物业和租赁物业组成，这 5 家门店在自有物业