河北建新化工股份有限公司2019年年度报告全文 间氨基 20.404.879.15 2.21% 51.464.897.72 -60.35% 氨基苯酚 211.17482826 2283%436,485,578.44 30.78% ODB-2 373,817,39365 40.41% 678.747.033.28 47.86% -44.93% BON 314,207.31 0.03% 13.519.73 0.00% 2,224.06% 4,4-二氯基二苯 62,257.26 0.01% 10,38683 0.00 499.39% 其他 48,818,96860 5.28% 34,829,054.59 2.46% 40.17% 分地区 国内销售 347,084,947.27 3752%43485514255 20.18% 国外销售 578,073,570.95 6248% 98343901549 69.34% 41.22% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减 年同期增减 同期增减 分行业 7N3903788665891%717y 分产品 间氨基苯酚21482826105220282 51.62% 间羟基 252,75557987122791,521.97 51.42% 28.02% 37.53% -3.36% ODB-2 373,81739365169,01395226 54.79% -4.93% 26.45% -11.35% 分地区 国内市场 28195020017 2174% -17.65% 国外市场 5566514351247025235 55.62% -4162% 10.11% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 「行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 销售量 7,95299 7,98535 -0.41% 精细化工行业 生产量 吨 7,529.19 7,98643 5.73% 库存量 吨 401.38 726.26 44.73% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 chin乡 www.cninfocom.cn
河北建新化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 间氨基 20,404,879.15 2.21% 51,464,897.72 3.63% -60.35% 间氨基苯酚 211,174,828.26 22.83% 436,485,578.44 30.78% -51.62% ODB-2 373,817,393.65 40.41% 678,747,033.28 47.86% -44.93% BON 314,207.31 0.03% 13,519.73 0.00% 2,224.06% 4，4-二氯基二苯 砜 62,257.26 0.01% 10,386.83 0.00% 499.39% 其他 48,818,968.60 5.28% 34,829,054.59 2.46% 40.17% 分地区 国内销售 347,084,947.27 37.52% 434,855,142.55 30.66% -20.18% 国外销售 578,073,570.95 62.48% 983,439,015.49 69.34% -41.22% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 精细化工行业 837,747,801.78 397,025,756.84 52.61% -36.18% -12.74% -12.73% 分产品 间氨基苯酚 211,174,828.26 105,220,282.61 50.17% -51.62% -22.60% -18.69% 间羟基 252,755,579.87 122,791,521.97 51.42% 28.02% 37.53% -3.36% ODB-2 373,817,393.65 169,013,952.26 54.79% -44.93% -26.45% -11.35% 分地区 国内市场 281,095,658.27 150,000,521.71 46.64% -21.74% 16.94% -17.65% 国外市场 556,652,143.51 247,025,235.13 55.62% -41.62% -24.40% -10.11% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 精细化工行业 销售量 吨 7,952.99 7,985.35 -0.41% 生产量 吨 7,529.19 7,986.43 -5.73% 库存量 吨 401.38 726.26 -44.73% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
河北建新化工股份有限公司2019年年度报告全文 √适用口不适用 报告期末库存量同比减少了44.73%,2019年度公司调整了产品结构,ODB-2、间氨基苯酚销量减少,根据市场情况减少了生 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 5)营业成本构成 产品分类 产品分类 单位:元 2019年 2018年 产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比同比增减 重 ODB-2 原材料 126,354,830.71 7476%1793039 -29.40% ODB-2 职工薪酬 4,30985578 4,113,300.47 4.78% 燃料动力 3,61689 2.14% 781% ODB-2 折旧 2,146,477 1.27%2,251,974 0.98% -4.68% ODB-2 制造费用 32,585,890.00 1928%41,110025 1789% -20.73% ODB-2 小计 169,013,952.26 10000%922,793,32226 10000% -2645% 间氨基苯酚原材料 69,803,13548 6634%88,141863.82 64.84% 20.81% 间氨基苯酚职工薪酬 6,071,210.31 577%6,987,18661 13.11% 间氨基苯酚燃料动力 9,343,561.1 888%1174.061.08 -16.38% 间氨基苯酚折旧 4,314,031.59 4.10% 4.186.87447 间氨基苯酚制造费用 15,688,344.14 1491%25,447,49677 3835% 间氨基苯酚小计 105,220,28261 10000%9135,937,48276 100.00% -22.60% 间羟基NN二原材料 77,812,98747 6337%54044839.21 60.53% 43.98% 乙基苯胺 间羟基NN- 职工薪酬 4.494.169.70 3.66% 4.321.444.27 4.84% 4.00% 乙基苯胺 间羟基NN 燃料动力 6,778,092.01 5594.2226 4.73% 乙基苯胺 间羟基NN二 271%3,642,870.38 -8.65% 乙基苯胺 折旧 3,327,650.25 间羟基NN二制造费用 30.378.622.54 2474%2305365518 25.82% 31.77% 乙基苯胺 chin乡 www.cninfocom.cn
河北建新化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 √ 适用 □ 不适用 报告期末库存量同比减少了44.73%，2019年度公司调整了产品结构，ODB-2、间氨基苯酚销量减少，根据市场情况减少了生 产量。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 ODB-2 原材料 126,354,830.71 74.76% 178,963,039.38 77.88% -29.40% ODB-2 职工薪酬 4,309,855.78 2.55% 4,113,300.47 1.79% 4.78% ODB-2 燃料动力 3,616,898.58 2.14% 3,354,982.50 1.46% 7.81% ODB-2 折旧 2,146,477.19 1.27% 2,251,974.56 0.98% -4.68% ODB-2 制造费用 32,585,890.00 19.28% 41,110,025.35 17.89% -20.73% ODB-2 小计 169,013,952.26 100.00% 229,793,322.26 100.00% -26.45% 间氨基苯酚 原材料 69,803,135.48 66.34% 88,141,863.82 64.84% -20.81% 间氨基苯酚 职工薪酬 6,071,210.31 5.77% 6,987,186.61 5.14% -13.11% 间氨基苯酚 燃料动力 9,343,561.10 8.88% 11,174,061.08 8.22% -16.38% 间氨基苯酚 折旧 4,314,031.59 4.10% 4,186,874.47 3.08% 3.04% 间氨基苯酚 制造费用 15,688,344.14 14.91% 25,447,496.77 18.72% -38.35% 间氨基苯酚 小计 105,220,282.61 100.00% 135,937,482.76 100.00% -22.60% 间羟基-N.N-二 乙基苯胺 原材料 77,812,987.47 63.37% 54,044,839.21 60.53% 43.98% 间羟基-N.N-二 乙基苯胺 职工薪酬 4,494,169.70 3.66% 4,321,444.27 4.84% 4.00% 间羟基-N.N-二 乙基苯胺 燃料动力 6,778,092.01 5.52% 4,223,229.63 4.73% 60.50% 间羟基-N.N-二 乙基苯胺 折旧 3,327,650.25 2.71% 3,642,870.38 4.08% -8.65% 间羟基-N.N-二 乙基苯胺 制造费用 30,378,622.54 24.74% 23,053,655.18 25.82% 31.77%
河北建新化工股份有限公司2019年年度报告全文 间羟基NN 小计 122,791,521.97 10000%89286,03867 10000% 3753% 乙基苯胺 苯胺-2.5-双磺 原材料 4,741,776.44 3475%3389556 6.10% 39.89% 酸单钠盐 苯胺-2.5-双磺 职工薪酬 947%2,744,1125 21.13% -5291% 酸单钠盐 苯胺-2.5-双磺 燃料动力 5.16% 493.498.65 42.68% 酸单钠盐 苯胺25双磺\折旧 酸单钠盐 2,505,29541 1836%2,53112862 1949% 1.02% 苯胺-2.5-双磺 制造费用 4,402,00598 32.26% 3,828,51060 2948% 14.98% 酸单钠盐 苯胺-2.5-双 小计 100.00% 酸单钠盐 13,645,399.82 100012,986.80666 5.07% 间氨基苯磺酸原材料 9,047,940.67 62.41%15,962,181.25 69.67% 43.32% 间氨基苯磺酸职工薪酬 808,96505 5.58%1,349,465.30 5.89% -4005% 间氨基苯磺酸燃料动力 791,567.95 546%1,134,10072 4.95% 间氨基苯磺酸折旧 1,053,974.18 7.27% 973.722.84 25% 8 24% 间氨基苯磺酸制造费用 2,795,133.73 1928% 3,491,655.55 1995% 间氨基苯磺酸小计 14,497,581.59 100009229112567 100.00% 6.72% 3.3二氨基二苯 原材料 529.344.70 1821%3,276073.4 24.91% 53.32% 3.3二氨基二苯 职工薪酬 697%4.023,0862 -43.70% 33二氨基二苯燃料动力 7.11% 998,209.36 7.59% 3.3二氨基二苯 折旧 1,404,20886 16.72%1,551,893.34 952% 3.3二氨基二苯 制造费用 3099%4854,26975 36.91% 46.38% 3.3二氨基二苯 小计 8,398.378.35 10000913,15163845 100.00% 36.149 砜 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 报告期内,合并范围增加一家控股子公司,与上年同期相比,本报告期合并范围增加了河北九点医药化工有限公司 chin乡 www.cninfocom.cn
河北建新化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 间羟基-N.N-二 乙基苯胺 小计 122,791,521.97 100.00% 89,286,038.67 100.00% 37.53% 苯胺-2.5-双磺 酸单钠盐 原材料 4,741,776.44 34.75% 3,389,556.54 26.10% 39.89% 苯胺-2.5-双磺 酸单钠盐 职工薪酬 1,292,219.36 9.47% 2,744,112.25 21.13% -52.91% 苯胺-2.5-双磺 酸单钠盐 燃料动力 704,102.63 5.16% 493,498.65 3.80% 42.68% 苯胺-2.5-双磺 酸单钠盐 折旧 2,505,295.41 18.36% 2,531,128.62 19.49% -1.02% 苯胺-2.5-双磺 酸单钠盐 制造费用 4,402,005.98 32.26% 3,828,510.60 29.48% 14.98% 苯胺-2.5-双磺 酸单钠盐 小计 13,645,399.82 100.00% 12,986,806.66 100.00% 5.07% 间氨基苯磺酸 原材料 9,047,940.67 62.41% 15,962,181.25 69.67% -43.32% 间氨基苯磺酸 职工薪酬 808,965.05 5.58% 1,349,465.30 5.89% -40.05% 间氨基苯磺酸 燃料动力 791,567.95 5.46% 1,134,100.72 4.95% -30.20% 间氨基苯磺酸 折旧 1,053,974.18 7.27% 973,722.84 4.25% 8.24% 间氨基苯磺酸 制造费用 2,795,133.73 19.28% 3,491,655.55 15.24% -19.95% 间氨基苯磺酸 小计 14,497,581.59 100.00% 22,911,125.67 100.00% -36.72% 3.3二氨基二苯 砜 原材料 1,529,344.70 18.21% 3,276,073.14 24.91% -53.32% 3.3二氨基二苯 砜 职工薪酬 2,265,042.64 26.97% 4,023,086.20 30.59% -43.70% 3.3二氨基二苯 砜 燃料动力 597,124.70 7.11% 998,209.36 7.59% -40.18% 3.3二氨基二苯 砜 折旧 1,404,208.86 16.72% 1,551,893.34 11.80% -9.52% 3.3二氨基二苯 砜 制造费用 2,602,657.45 30.99% 4,854,269.75 36.91% -46.38% 3.3二氨基二苯 砜 小计 8,398,378.35 100.00% 13,151,638.45 100.00% -36.14% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，合并范围增加一家控股子公司，与上年同期相比，本报告期合并范围增加了河北九点医药化工有限公司
河北建新化工股份有限公司2019年年度报告全文 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 394,294,77535 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.62% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 0.00% 比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户1 108,676,06983 客户2 102,552,920.00 客户3 73,077,175.49 7.90% 客户4 64,875,401.13 7.01% 客户5 45,113,20890 4.88% 394,294,77535 42.62% 主要客户其他情况说明 √适用口不适用 前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其 他关联方不在主要客户中直接或间接拥有权益 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 188,188,157.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.35% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商1 80200,277.07 14.21% 供应商2 30,128,21727 5.34% 供应商3 27,408,024.35 4.86% 供应商4 26,205,583.0 4.64% 供应商5 24246,055.85 4.30% 合计 188,188,15754 33.35% 主要供应商其他情况说明 chin乡 www.cninfocom.cn
河北建新化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 394,294,775.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.62% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 108,676,069.83 11.75% 2 客户 2 102,552,920.00 11.08% 3 客户 3 73,077,175.49 7.90% 4 客户 4 64,875,401.13 7.01% 5 客户 5 45,113,208.90 4.88% 合计 -- 394,294,775.35 42.62% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其 他关联方不在主要客户中直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 188,188,157.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.35% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 80,200,277.07 14.21% 2 供应商 2 30,128,217.27 5.34% 3 供应商 3 27,408,024.35 4.86% 4 供应商 4 26,205,583.00 4.64% 5 供应商 5 24,246,055.85 4.30% 合计 -- 188,188,157.54 33.35% 主要供应商其他情况说明
河北建新化工股份有限公司2019年年度报告全文 √适用口不适用 公司与前五名供应商不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和 其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益。 3、费用 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 6,738,94248 9078,472.79 2577%主要是本期注册服务费减少所致。 主要是本期公司维修费及期权成本 管理费用 59049716.52 76,240,301.12 22.55% 减少所致 财务费用 35.186.575.74 18,434,21989 -90.88%主要是本期利息收入增加所致 研发费用 37.663.753.74 49,492,903.69 23.90%主要是本期研发投入减少所致 4、研发投入 √适用口不适用 公司作为高新技术企业,高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高,密切跟踪行业发展趋势,适应市场需 求,通过持续的研发投入,保持了新产品的开发和老产品的升级有序推进。2019年4月9日,公司获得国家知识产权局颁发的 “用于间硝基苯磺酸加氢合成间氨基苯磺酸的负载型双金属/多金属催化剂及制备方法和应用”专利证书 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019年 2018年 2017年 研发人员数量(人) 研发人员数量占比 17.83% 14.73% 研发投入金额(元) 49,492,903.69 19,009,376.17 研发投入占营业收入比例 4.07% 3.49% 研发支出资本化的金额(元) 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.009 0.00% 0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
河北建新化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 √ 适用 □ 不适用 公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和 其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 6,738,942.48 9,078,472.79 -25.77% 主要是本期注册服务费减少所致。 管理费用 59,049,716.52 76,240,301.12 -22.55% 主要是本期公司维修费及期权成本 减少所致。 财务费用 -35,186,575.74 -18,434,219.89 -90.88% 主要是本期利息收入增加所致。 研发费用 37,663,753.74 49,492,903.69 -23.90% 主要是本期研发投入减少所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司作为高新技术企业，高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，密切跟踪行业发展趋势，适应市场需 求，通过持续的研发投入，保持了新产品的开发和老产品的升级有序推进。2019年4月9日，公司获得国家知识产权局颁发的 “用于间硝基苯磺酸加氢合成间氨基苯磺酸的负载型双金属/多金属催化剂及制备方法和应用”专利证书。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人） 131 108 90 研发人员数量占比 15.39% 17.83% 14.73% 研发投入金额（元） 37,663,753.74 49,492,903.69 19,009,376.17 研发投入占营业收入比例 4.07% 3.49% 3.55% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用