思创医惠科技股份有限公司2015年年度报告全文 金及现金等价物净增加额 -62,248,539. 296,224,435.78 78.999 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 报告期内,公司现金及现金等价物净增加额为支出6,224.85万元,较去年同期下降78.99%,主要是受 以下因素影响 (1)本期经营活动现金流量净额16,286.8万元,较去年同期增加11,351.98万元,增幅230.04%,主 要是公司本期销售实现净利润大幅增长,且本期与前期相比运营资金占用相对稳定影响 (2)本期投资活动现金流量净额为支出65,504.01万元,较去年同期支出增加41,379.59万元,增幅 171.53%,主要系公司本期支付医惠科技69.1417%股权收购款所致 (3)本期筹资活动现金流量净额为42,678.72万元,较去年同期增加52,614.90万元,主要是本期为收 购医惠科技及维持日常经营新增银行贷款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务情况 口适用√不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2015年末 014年末 占总资产 占总资产比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 比例 货币资金 44018506017.9%4507,679,040.32|39.70%-21.7要系公司本期收购医惠科技,向医 惠科技原股东支付收购款影响 要系本期将医惠科技纳入合并范 应收账款 44,059,9627218.28%94,875,546.347.42%10.86%围以及随原有业务销售额增长,应收 账款余额也相应增加影响 存货 178,323,431.637.26%107,431,251.658.40%-1.14% 投资性房地产3,625,076.020.153%3,879,230 0.30%-0.15% 长期股权投资142,922,059.415.82%114,106,504.5 固定资产 198,252,741.98.07%149,047,488691.65%-3.58% 在建工程 129,412,822955.27%132,912,342.2310.39%-5.12%
思创医惠科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 26 现金及现金等价物净增加额 -62,248,539.72 -296,224,435.78 -78.99% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为支出6,224.85万元,较去年同期下降78.99%，主要是受 以下因素影响： （1）本期经营活动现金流量净额16,286.8万元，较去年同期增加11,351.98万元，增幅230.04%，主 要是公司本期销售实现净利润大幅增长，且本期与前期相比运营资金占用相对稳定影响。 （2）本期投资活动现金流量净额为支出65,504.01万元，较去年同期支出增加41,379.59万元，增幅 171.53%，主要系公司本期支付医惠科技69.1417%股权收购款所致。 （3）本期筹资活动现金流量净额为42,678.72万元,较去年同期增加52,614.90万元，主要是本期为收 购医惠科技及维持日常经营新增银行贷款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 442,018,500.60 17.99% 507,679,040.32 39.70% -21.71% 主要系公司本期收购医惠科技，向医 惠科技原股东支付收购款影响 应收账款 449,059,962.72 18.28% 94,875,546.34 7.42% 10.86% 主要系本期将医惠科技纳入合并范 围以及随原有业务销售额增长，应收 账款余额也相应增加影响 存货 178,323,431.63 7.26% 107,431,251.65 8.40% -1.14% 投资性房地产 3,625,076.02 0.15% 3,879,230.74 0.30% -0.15% 长期股权投资 142,922,059.41 5.82% 114,106,504.57 8.92% -3.10% 固定资产 198,252,741.99 8.07% 149,047,488.69 11.65% -3.58% 在建工程 129,412,822.95 5.27% 132,912,342.23 10.39% -5.12%
思创医惠科技股份有限公司2015年年度报告全文 要系公司收购医惠科技有限公司 100%股权,收购成本108,724万元与 商誉 698,807,389.3628.44%75,675,79.26 取得的医惠科技公司可辨认净资产 允价值份额43,734万元的差额 短期借款 175,000007121 7.12%主要系公司流动资金贷款增加影响 主要系公司为收购发生的银行长期 长期借款 264,00000010.75 借款增加影响 、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 1,120,240,000.00 187,304,138.45 498.09 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 被投资 公可台/主要业投资方投资金持股比资金来 务 式额例 源合作方投资期产品类预计收本期投是否渗/披露日披露索 限 型 益|资盈亏诉期(如引(如 有)有) 技术开 发、技 务、技 询、成 医惠科果转 募集资 医疗信|285,06076 2o5年簧讯网 技有限让:计收购|240.00 长期息化系0.000,946.5否 月 公司算机 有资金 统服务 算机系 成,计 算机网
思创医惠科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 27 商誉 698,807,389.36 28.44% 75,675,799.26 5.92% 22.52% 主要系公司收购医惠科技有限公司 100%股权，收购成本 108,724 万元与 取得的医惠科技公司可辨认净资产 公允价值份额 43,734 万元的差额。 短期借款 175,000,000.00 7.12% 7.12% 主要系公司流动资金贷款增加影响 长期借款 264,000,000.00 10.75% 10.75% 主要系公司为收购发生的银行长期 借款增加影响 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,120,240,000.00 187,304,138.45 498.09% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 医惠科 技有限 公司 技术开 发、技 术服 务、技 术咨 询、成 果转 让：计 算机 软、硬 件，计 算机系 统集 成，计 算机网 收购 1,087, 240,00 0.00 100.00 % 募集资 金、自 有资金 无 长期 医疗信 息化系 统服务 285,00 0,000. 00 66,076 ,946.5 5 否 2015 年 04 月 29 日 巨潮 资讯网 http:/ /www.c ninfo. com.cn
思创医惠科技股份有限公司2015年年度报告全文 络信息 业自 动化控 制系 电工程 设计安 装,综 合网络 布线 会展会 业管理 以承接 服务外 包方式 从事信 息技术 支持管 理、软 件开发 外包服 务:批 发、零 售:计 算机 络设 能自动 化设 备,机 L设 计 240,00 0,0001,946
思创医惠科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 28 络信息 工程， 工业自 动化控 制系 统；服 务：弱 电工程 设计安 装，综 合网络 布线， 会展会 务，企 业管理 咨询， 以承接 服务外 包方式 从事信 息技术 支持管 理、软 件开发 外包服 务；批 发、零 售：计 算机 软、硬 件及配 件，网 络设 备，智 能自动 化设 备，机 电设 备。 合计 -- -- 1,087, 240,00 0.00 -- -- -- -- -- 285,00 0,000. 00 66,076 ,946.5 5 -- -- --
思创医惠科技股份有限公司2015年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万 报告期 累计变更累计变更 募集年份/那集方/募集资企本期已使已累计使用内变更 尚未使用尚未使用募闲置两/ 金总额额资集资金总集资金总(集货金集资金用造(年以上 用途的募用途的募 总颜用募集资|募集资金总用途的 募集资 及去向 金总额额 额比例 金金额 ID系统及 首次公开 2010 94,088.2924,99.06101,538.31 0.00%3,407.22设备生产建 发行 设项目 94,088.2924,99.06101,538.31 0.003,407.22 募集资金总体使用情况说明 本公司以前年度己使用募集资金76,54.25万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,414.67万 元:2015年度实际使用募集资金2,9060万元,2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为42.7万元 计己使用募集资金101,538.31万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,857.24万元。截至201 年12月31日,募集资金余额为人民币3,407.22万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额) (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 调整后本报告/截至/截至期项目达 截止报 项目可 是否己募集资 承诺投资项目和超变更项金承诺 末累计末投资|到预定本报告告期末是否达行性是 募资金找向日含部|投资总|投资总明投入投入金进度(|可使用(期实现累计实到预计否发生 额(1 金额 状态日的效益现的效效益重大变 分变更)额 额(2) (2)/(1)期 益 化 承诺投资项目 电子商品防盗射否 9,8299,829 5,471.410002013年349.581,529.1否否
思创医惠科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 29 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使用 募集资金总 额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2010 首次公开 发行 94,088.29 24,994.06 101,538.31 0 0 0.00% 3,407.22 RFID 系统及 设备生产建 设项目 0 合计 -- 94,088.29 24,994.06 101,538.31 0 0 0.00% 3,407.22 -- 0 募集资金总体使用情况说明 本公司以前年度已使用募集资金 76,544.25 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,414.67 万 元；2015 年度实际使用募集资金 24,994.06 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 442.57 万元； 累计已使用募集资金 101,538.31 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,857.24 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 3,407.22 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.电子商品防盗射 否 9,829 9,829 5,471.4 100.00% 2013 年 349.53 1,529.1 否 否
思创医惠科技股份有限公司2015年年度报告全文 频软标签及RFID应 05月01 答器技术改造项目 日 13年 电子商品防盗硬 3.729.3 7,2467,24 签技术改造项目 月01406 8,671.8 3补充流动资金否 否 17,872. 3,618.2 承诺投资项目小计 17,07517,075 超募资金投向 1.补充流动资金 100.00% 2RFID系统及设备 17,174 20,0020,000,061.4 143.72|-279.96否 生产建设项目 l4/85.87% 2013年 3RFID标签生产项 3,073.0 6,0016,000527.261 100.85%06月012,743.6 日 受让启东钜芯电 子科技有限公司25否 4,9504,950 4,9501000% 股权 受让医惠科技有 20,00020,0020,00020,00100.00% 公司100%股权 超募资金投向小计 86,355.86,355.24,994.183,665 2,599.82,793.0 103,430103,43024,994.101,53 3,355.7|6,411.3 068.31 近年来,由于国外经济形势发生了复杂的变化,欧美经济持续低迷对零售业电子商品防盗标签市 未达到计划进度或场产生了一定的不利影响,市场需求总体受到较大限制,较大程度影响了承诺投资项目效益的实现 预计收益的情况和 由于RFID系统及设备生产建设项目的厂房建设工期有所延后,截至2015年末弱电工程未验收 原因(分具体项目)2015年,该项目均租赁本公司厂房进行生产,此外,特种标签销售存在订单需求尚未形成规模,应 用规格多样等特点,影响了该项目效益的实现。 项目可行性发生重 不适用 大变化的情况说明 适用 公司超额募集资金共计7,013,29万元。经2011年12月14日公司第一届董事会第二十一次会议审 超募资金的金额、用 议通过,本公司使用10,000元超募资金永久性补充流动资金。经2012年2月22日公司第一届董 途及使用进展情况事会第二十二次会议审议通过,同意公司总投资35,085万元,其中首期不超过10,00元的超募资 金及自筹资金用于RFID系统及设备生产建设项目。经2012年12月6日公司第二届董事会第八次会 议审议通过,同意公司总投资2000元,其中首期使用超募资金10.000元于RFID标签生产 项目。经2013年5月23日公司第二届董事会第十四次会议审议通过,本公司使用10,000元超募
思创医惠科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 30 频软标签及 RFID 应 答器技术改造项目 8 05 月 01 日 8 2.电子商品防盗硬 标签技术改造项目 否 7,246 7,246 3,729.3 1 100.00% 2013 年 05 月 01 日 406.31 2,089.0 9 否 否 3.补充流动资金 否 8,671.8 2 否 否 承诺投资项目小计 -- 17,075 17,075 17,872. 61 -- -- 755.84 3,618.2 7 -- -- 超募资金投向 1.补充流动资金 25,405. 4 25,405. 4 405.4 25,405 .4 100.00% 2.RFID 系统及设备 生产建设项目 否 20,000 20,000 4,061.4 17,174 .14 85.87% -143.72 -279.96 否 否 3.RFID 标签生产项 目 否 16,000 16,000 527.26 16,136 .16 100.85% 2013 年 06 月 01 日 2,743.6 3,073.0 3 是 否 4.受让启东钜芯电 子科技有限公司 25% 股权 否 4,950 4,950 4,950 100.00% 否 5.受让医惠科技有 限公司 100%股权 否 20,000 20,000 20,000 20,000 100.00% 否 超募资金投向小计 -- 86,355. 4 86,355. 4 24,994. 06 83,665 .7 -- -- 2,599.8 8 2,793.0 7 -- -- 合计 -- 103,430 .4 103,430 .4 24,994. 06 101,53 8.31 -- -- 3,355.7 2 6,411.3 4 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 近年来，由于国外经济形势发生了复杂的变化，欧美经济持续低迷对零售业电子商品防盗标签市 场产生了一定的不利影响，市场需求总体受到较大限制，较大程度影响了承诺投资项目效益的实现。 由于 RFID 系统及设备生产建设项目的厂房建设工期有所延后，截至 2015 年末弱电工程未验收。 2015 年，该项目均租赁本公司厂房进行生产。此外，特种标签销售存在订单需求尚未形成规模，应 用规格多样等特点，影响了该项目效益的实现。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司超额募集资金共计 77,013,29 万元。经 2011 年 12 月 14 日公司第一届董事会第二十一次会议审 议通过，本公司使用 10,000 万元超募资金永久性补充流动资金。经 2012 年 2 月 22 日公司第一届董 事会第二十二次会议审议通过，同意公司总投资 35,085 万元，其中首期不超过 10,000 万元的超募资 金及自筹资金用于 RFID 系统及设备生产建设项目。经 2012 年 12 月 6 日公司第二届董事会第八次会 议审议通过，同意公司总投资 20,000 万元，其中首期使用超募资金 10,000 万元用于 RFID 标签生产 项目。经 2013 年 5 月 23 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过，本公司使用 10,000 万元超募