希努尔男装股份有限公司2015年年度报告全文

希努尔男装股份有限公司2015年年度报告全文 5、完善供应链建设 (1)甄选供应商伙伴,打造优质供应链。报告期内,公司对供应商队伍进行了进一步的甄别与筛选,以更加严格的标 准对供应商队伍进行过滤,在整体上提高了供应商的水平,使得公司对产品的技术及质量要求得到更好的落实,促进产品品 质提升。为保证在质量优异、价格合理的基础上能够更加快速进行反应,公司加大了战略供应商的建立力度,努力保证业绩 提升 (2)实施物流优化方案,提高灵活应对能力。结合服装行业物流的发展趋势,公司在报告期内实施了物流网络的优化方 案和整合措施,为配合公司全品类定制业务的推广,积极与快递公司合作,实现运输和配送模式的整合。此举有利于提高公 司的快速响应和灵活应对能力,使生产、运输、销售各环节衔接得更加紧密,为商品配送体系的完善提供了良好基础 (四)调整产品结构,实现电商新突破 调整产品结构,形成了以线下库存产品+线上订购的电商销售模式,针对全网热销爆款结合公司自身工艺优势,进行产 品研发,小批量投产、快速返单、有效控制库存,通过数据化管理及顾客数据库的建立,使品牌能够更加精准的掌握顾客的 消费需求。同时,在部分店面试行线上定制业务 (五)积极利用资本市场,寻求并购重组机会 报告期内,公司拟通过发行股份和支付现金购买霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司、喀什星河创业投资有限公司等 持有的星河互联控股(北京)有限公司(原名为“北京星河互联创业投资有限公司”)100%股权。本次重组完成后,上市 司将进入具有良好发展前景的互联网创业行业,并获得新的利润增长点。 、主营业务分析 、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位 15年 014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,012,762,942.9 00%1,02945716044 100 162% 分行业 1,005,991,198 9933% 2,309,316.83 99.31% 其他业务收入 6.771.744.51 067% 069% 分产品 西服套装 227,87721964 2250%301,76176 29.31% 休闲西装 378,947,018.83 3742%332,698,287.77 32.32% 裤 187,498,862.16 18.51%147223,701.71 14.30% 衬衫 115426,71818 棉服茄克 259072333 256% 34.895923 2576%

希努尔男装股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 5、完善供应链建设。 （1）甄选供应商伙伴，打造优质供应链。报告期内，公司对供应商队伍进行了进一步的甄别与筛选，以更加严格的标 准对供应商队伍进行过滤，在整体上提高了供应商的水平，使得公司对产品的技术及质量要求得到更好的落实，促进产品品 质提升。为保证在质量优异、价格合理的基础上能够更加快速进行反应，公司加大了战略供应商的建立力度，努力保证业绩 提升。 （2）实施物流优化方案，提高灵活应对能力。结合服装行业物流的发展趋势，公司在报告期内实施了物流网络的优化方 案和整合措施，为配合公司全品类定制业务的推广，积极与快递公司合作，实现运输和配送模式的整合。此举有利于提高公 司的快速响应和灵活应对能力，使生产、运输、销售各环节衔接得更加紧密，为商品配送体系的完善提供了良好基础。 （四）调整产品结构，实现电商新突破 调整产品结构，形成了以线下库存产品+线上订购的电商销售模式，针对全网热销爆款结合公司自身工艺优势，进行产 品研发，小批量投产、快速返单、有效控制库存，通过数据化管理及顾客数据库的建立，使品牌能够更加精准的掌握顾客的 消费需求。同时，在部分店面试行线上定制业务。 （五）积极利用资本市场，寻求并购重组机会 报告期内，公司拟通过发行股份和支付现金购买霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司、喀什星河创业投资有限公司等 持有的星河互联控股（北京）有限公司（原名为“北京星河互联创业投资有限公司”）100%股权。本次重组完成后，上市公 司将进入具有良好发展前景的互联网创业行业，并获得新的利润增长点。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 1,012,762,942.93 100% 1,029,457,160.44 100% -1.62% 分行业 服装 1,005,991,198.42 99.33% 1,022,309,316.83 99.31% -1.60% 其他业务收入 6,771,744.51 0.67% 7,147,843.61 0.69% -5.26% 分产品 西服套装 227,877,219.64 22.50% 301,766,176.18 29.31% -24.49% 休闲西装 378,947,018.83 37.42% 332,698,287.77 32.32% 13.90% 西裤 187,498,862.16 18.51% 147,223,701.71 14.30% 27.36% 衬衫 115,426,718.18 11.40% 136,467,849.20 13.26% -15.42% 棉服茄克 25,907,233.33 2.56% 34,895,923.56 3.39% -25.76%

希努尔男装股份有限公司2015年年度报告全文 织衫 3628056097 3.58%35,367,344.98 3.44% 2.58% 34,053,58531 33,89003343 3.29% 他业务收入 6.771.744.51 0.67% 7,147,84361 0.69% 526% 境内销售 604,013,98723 683,259,377.2 66.37% 外销售 401,977211.19 39.69% 33904993955 32.939 其他业务收入 6,77451 0.67% 7,147,843.61 0.69% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 服装 1,0059198427270092287 27.73% 1.60% -0.39% -0.88% 分产品 西服套装 228770196413565364382 40.47% -2449 29.13% 3.90% 休闲西装 37894701883300856042 2061% 13.90% 14.65% -0.52% 西裤 1874988621615245881910 18.69% 27.36% 33.69% 385% 11542671818797.5097 37.65% -1993 3.51% 棉服茄克 25,907,233.3315,405,313.91 40.54% -26.33 0.46 针织衫 36280.560972162,1764 38.91 11.24% -4.76% 其他 34053585.3112850045745 16.31% 0.48% 8.76 847% 分地区 境内销售 604,01398723365,242,99718 11.60% 境外销售 401,9772119361,765,92569 1000% 18.56% 18.43% 0.0% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 销售量 套件条 5,929678 生产量 套件条 5794044 5767637 12

希努尔男装股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 针织衫 36,280,560.97 3.58% 35,367,344.98 3.44% 2.58% 其他 34,053,585.31 3.36% 33,890,033.43 3.29% 0.48% 其他业务收入 6,771,744.51 0.67% 7,147,843.61 0.69% -5.26% 分地区 境内销售 604,013,987.23 59.64% 683,259,377.28 66.37% -11.60% 境外销售 401,977,211.19 39.69% 339,049,939.55 32.93% 18.56% 其他业务收入 6,771,744.51 0.67% 7,147,843.61 0.69% -5.26% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 服装 1,005,991,198.42 727,008,922.87 27.73% -1.60% -0.39% -0.88% 分产品 西服套装 227,877,219.64 135,653,643.82 40.47% -24.49% -29.13% 3.90% 休闲西装 378,947,018.83 300,856,002.42 20.61% 13.90% 14.65% -0.52% 西裤 187,498,862.16 152,458,819.10 18.69% 27.36% 33.69% -3.85% 衬衫 115,426,718.18 71,972,509.74 37.65% -15.42% -19.93% 3.51% 棉服茄克 25,907,233.33 15,405,313.91 40.54% -25.76% -26.33% 0.46% 针织衫 36,280,560.97 22,162,176.43 38.91% 2.58% 11.24% -4.76% 其他 34,053,585.31 28,500,457.45 16.31% 0.48% -8.76% 8.47% 分地区 境内销售 604,013,987.23 365,242,997.18 39.53% -11.60% -13.93% 1.64% 境外销售 401,977,211.19 361,765,925.69 10.00% 18.56% 18.43% 0.10% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 服装 销售量 套件条 6,230,291 5,929,678 5.07% 生产量 套件条 5,794,044 5,767,637 0.46%

希努尔男装股份有限公司2015年年度报告全文 存量 套件条 1,11347 1,547,594 28.19% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 产品分类 产品分类 单位 2015年 2014年 产品分类 项目 同比增减 营业成本比 营业成本比 西服套装 主营业务成本 135,653,643.82 18.51%191414,04899 26.159 29.13% 闲西装 主营业务成本 300,856,00242 406%26241442985 35.849 14.65% 主营业务成本 152,458,819.1 20.80%114,035,512.16 15.58% 主营业务成本 71,972,509.74 9.82%89888757.56 12.28% 1993% 棉服茄克 主营业务成本 15,405,313.91 2.10%20,910,893.5 26.33% 针织衫 主营业务成本 2,162,17643 302%19,922,368.03 11.249 主营业务成本 8,500,45745 3.89%31,235,263.53 4.270 说明 公司自产产品的成本主要由面料、辅料、工资和职工福利费、燃料及动力等制造费用等构成。报告期内,公司主要自制 产品成本构成情况如下表所示 名称 面料 辅料 直接人工 制造费用 2015年 44.249 14.6 西服套装 2014 43.14% 100.00% 2015年 43.77% 17.55 23.5 15.16% 100.00% 休闲西装 2014年 14.06 2015年 45.05% 16.51 24.119 14.34% 100.00% 西裤 2014年 13.56% 1247% 100.00 2015年 44.38% 14.499 26.65% 14.48 100.00% 衬衫 2014年 13.00% 12.09% 100.00 (6)报告期内合并范围是否发生变动 口是√否 13

希努尔男装股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 库存量 套件条 1,111,347 1,547,594 -28.19% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 2015 年 2014 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减 西服套装 主营业务成本 135,653,643.82 18.51% 191,414,048.99 26.15% -29.13% 休闲西装 主营业务成本 300,856,002.42 41.06% 262,414,429.85 35.84% 14.65% 西裤 主营业务成本 152,458,819.10 20.80% 114,035,512.16 15.58% 33.69% 衬衫 主营业务成本 71,972,509.74 9.82% 89,888,757.56 12.28% -19.93% 棉服茄克 主营业务成本 15,405,313.91 2.10% 20,910,893.56 2.86% -26.33% 针织衫 主营业务成本 22,162,176.43 3.02% 19,922,368.03 2.72% 11.24% 其他 主营业务成本 28,500,457.45 3.89% 31,235,263.53 4.27% -8.76% 说明 公司自产产品的成本主要由面料、辅料、工资和职工福利费、燃料及动力等制造费用等构成。报告期内，公司主要自制 产品成本构成情况如下表所示： 名称 时间 面料 辅料 直接人工 制造费用 合计 2015年 44.24% 16.78% 24.35% 14.63% 100.00% 西服套装 2014年 43.14% 15.12% 27.92% 13.82% 100.00% 2015年 43.77% 17.55% 23.52% 15.16% 100.00% 休闲西装 2014年 47.71% 14.06% 25.73% 12.50% 100.00% 2015年 45.05% 16.51% 24.11% 14.34% 100.00% 西裤 2014年 48.54% 13.56% 25.43% 12.47% 100.00% 2015年 44.38% 14.49% 26.65% 14.48% 100.00% 衬衫 2014年 44.75% 13.00% 30.16% 12.09% 100.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否

希努尔男装股份有限公司2015年年度报告全文 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 380,479,164 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.57 公司前5大客户资料 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户A 151,773,52664 客户 138,187,432.16 1364% 户C 37,233523.34 3.68% 户D 31,383,095.1 户 380,479,164.83 37.57% 主要客户其他情况说 √适用口不适用 报告期内,公司前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、 实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或者间接拥有权益等。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 132,73268555 五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 3403% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商A 10.04% 供应商B 29,422,701.37 7.54% 供应商C 供应商D 25,153,353 645% 供应商E 118961471 合计 132,732,68555 3403% 主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 报告期内,公司前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上 股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不直接或者间接拥有权益等 公司的供应商中,宁波保税区富诚国际贸易有限公司为本公司股东,持有本公司0.19%股份,本公司按市场价格向宁波

希努尔男装股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 380,479,164.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.57% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 A 151,773,526.64 14.99% 2 客户 B 138,187,432.16 13.64% 3 客户 C 37,233,523.34 3.68% 4 客户 D 31,383,095.14 3.10% 5 客户 E 21,901,587.54 2.16% 合计 -- 380,479,164.83 37.57% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、 实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或者间接拥有权益等。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 132,732,685.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.03% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 A 39,178,709.40 10.04% 2 供应商 B 29,422,701.37 7.54% 3 供应商 C 27,788,306.21 7.12% 4 供应商 D 25,153,353.86 6.45% 5 供应商 E 11,189,614.71 2.87% 合计 -- 132,732,685.55 34.03% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上 股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不直接或者间接拥有权益等。 公司的供应商中，宁波保税区富诚国际贸易有限公司为本公司股东，持有本公司0.19%股份，本公司按市场价格向宁波

希努尔男装股份有限公司2015年年度报告全文 保税区富诚国际贸易有限公司进行采 3、费用 单位 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 19864595163253,722421 -21.71%主要是公司节能降耗,降低费用所致 管理费用 73,967,524. 17.31% 财务费用 8,44720516,747,91337-4960%主要是本报告期汇率变动导致汇兑收益较多所致。 期间费用合计23104197843398157 所得税费用 113172125-15397501 17322%主要是去年同期亏损所致 4、研发投入 √适用口不适用 报告期内,公司注重对新产品的开发,近年来不断加大对研发费用的投入,确保了公司能够及时、有效地把握行业技术 走向,使公司保持了适时开发出符合市场需求的新产品的能力 公司研发投入情况 2015年 2014年 动比例 研发人员数量(人) -10.24% 研发人员数量占比 217% 245% 研发投入金额(元) 32,509690.47 37,002,71787 12.14% 研发投入占营业收入比例 3.21% -0.38% 研发投入资本化的金额(元) 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 近两年专利数情况 √适用口不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 实用新型 外观设计 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况|无变动 是否属于科技部认定高新企业

希努尔男装股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 保税区富诚国际贸易有限公司进行采购。 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 198,645,951.63 253,722,421.60 -21.71% 主要是公司节能降耗，降低费用所致。 管理费用 73,967,524.16 63,053,649.46 17.31% 财务费用 8,440,722.05 16,747,913.37 -49.60% 主要是本报告期汇率变动导致汇兑收益较多所致。 期间费用合计 281,054,197.84 333,523,984.43 -15.73% 所得税费用 11,274,721.65 -15,397,501.05 173.22% 主要是去年同期亏损所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司注重对新产品的开发，近年来不断加大对研发费用的投入，确保了公司能够及时、有效地把握行业技术 走向，使公司保持了适时开发出符合市场需求的新产品的能力。 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 114 127 -10.24% 研发人员数量占比 2.17% 2.45% -0.28% 研发投入金额（元） 32,509,690.47 37,002,717.87 -12.14% 研发投入占营业收入比例 3.21% 3.59% -0.38% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 0 0 0 实用新型 0 0 20 外观设计 7 6 6 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 无变动。 是否属于科技部认定高新企业 否