上海航天汽车机电股份有限公司2013年年度报告

上海航天汽车机电股份有限公司2013年年度报告 单位:万元 分行业 营业收入营业成本毛利率营业收入比 营业成本比 (%)上年增减(%)上年增减(%)毛利率比上年增减(%) 262,01499225,123201409 163.53 5620增加5905个百分点 汽车零配件264457223237191213 1.22 14减少054个百分点 新材料 16.8714413063502257 15.79 -1343减少212个百分点 其他业务13402121329329081 不适用 合计31873427274717181602 118.93 50.92增加4105个百分点 主营业务分产品情况 业收 分产品营业收入营业成本毛利率比上年增营业成本比上毛利率比上年增减(%) 减(%) 太阳能系统 产品 26201499225,12320140916353 5620增加3627个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 华东 2.981.244.39683 2142 东北 32,281,63531 1.81 西北 1.829.030.51841 84.20 422.866.144.34 132.13 其他 小计 5416.146446.64 44.09 内部抵消(负数) 2,548,972,911.12 不适用 境外 320,169,210.15 104.01 118.93 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 本期期末 上期期末|本期期末金 项目名称 本期期末数 数占总资 产的比例 上期期末数 数占总资额较上期期 产的比例末变动比例 (%) 应收票据 459,13266628 5.87 59.162.490.66 0.5 67605 应收股利 6072,14973 0.05 100.00 其他应收款 105,634,15926 1.35 37670.375.33 180.42 存货 7952753728710.1758970542604 年内到期的非流 动资产(委托贷款) 86.714.670.00 不适用 其他流动资产 17,181,29815 22 9,34329365

上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 16 单位：万元 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 光伏 262,014.99 225,123.20 14.09 163.53 56.20 增加 59.05 个百分点 汽车零配件 26,445.72 23,237.19 12.13 1.22 1.84 减少 0.54 个百分点 新材料 16,871.44 13,063.50 22.57 -15.79 -13.43 减少 2.12 个百分点 其他业务 13,402.12 13,293.29 0.81 不适用 合 计 318,734.27 274,717.18 16.02 118.93 50.92 增加 41.05 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 太阳能 系 统 产品 262,014.99 225,123.20 14.09 163.53 56.20 增加 36.27 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东 2,981,244,396.83 21.42 东北 32,281,635.31 1.81 西北 1,829,030,518.41 84.20 华北 422,866,144.34 132.13 其他 150,723,751.75 55.77 小计 5,416,146,446.64 44.09 内部抵消（负数） -2,548,972,911.12 不适用 境外 320,169,210.15 104.01 合计 3,187,342,745.67 118.93 (三) 资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 459,132,666.28 5.87 59,162,490.66 0.53 676.05 应收股利 － － 6,072,149.73 0.05 -100.00 其他应收款 105,634,159.26 1.35 37,670,375.33 0.34 180.42 存货 795,275,372.87 10.17 589,705,426.04 5.29 34.86 一年内到期的非流 动资产（委托贷款） 86,714,670.00 1.11 － － 不适用 其他流动资产 17,181,298.15 0.22 9,343,293.65 0.08 83.89

海航天汽车机电股份有限公司2013 长期股权投资 704.111.788.52 9.00 523072,444.98 4.69 34.61 固定资产 24832527312031755848822597055247 在建工程 532,157870.05 6801,03965017476 48.81 无形资产 221,595,744.93 447,11084499 4.01 -5044 长期待摊费用 51366,18237 0.6 25962,251.89 0.23 其他非流动资产 0.00 85,671,280.00 0.77 10000 短期借款 0.000.000.00 2561,86700,00000 16.75 -89.29 应付票据 1,132,335410.80 14.48 472,377,11491 4.24 13971 应付账款 965268,23922 12.34 1.473971632.93 13.22 34.51 预收款项 31,517,44793 040 69,782,05697 0.63 -54.83 应交税费 291,96557963 698564,75380 389,871.86 8.188.857.40 0.07 5860 其他应付 77892807.92 203,320,830.24 -61.69 内到期的非流 70,000,00000 0.89 1.460.000000.00 动负债 13.10 外币报表折算差额 978.118.70 0.01 304.03141 0.00 不适用 专项储备 1,113,94406 0.01 100.00 少数股东权益 2,603,086.19 0.29 592,399,1846 5.31 96.18 情况说明: 应收票据:连云港神舟新能源和上海太阳能公司以票据收回的货款同比增加 应收股利:母公司收到上海汽车空调器厂、上海涂装工程有限公司的股利款 其他应收款:上海太阳能公司新增项目建设保证金 存货:根据订单新增的组件存货及在建电站项目的工程物资 年内到期的非流动资产(委托贷款):对环球科技公司的委托贷款转入 其他流动资产:项目公司未认证进项税额增加 长期股权投资:本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围 固定资产:本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围 在建工程:项目公司电站预转固及出售高台太科和嘉峪关太科 无形资产:本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围 长期待摊费用:母公司新增厂房装修 其他非流动资产:对环球科技公司的委托贷款转入一年内到期的流动资产 短期借款:本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围、低利率的集团委贷置换短期 贷款及公司整体贷款规模下降 应付票据:光伏产业以票据支付货款同比增加 应付账款:本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围 预收款项:上年末母公司预收神舟硅业股权转让保证金本期转入股权出售款 应交税费:本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围 应付利息:本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围及公司整体贷款金额下降 其他应付款:意大利航天公司退回项目预售款 年内到期的非流动负债:本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围 外币报表折算差额:香港上航控股因记账本位币不同产生的外部报表折算差额 专项储备:本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围 少数股东权益:本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围

上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 17 长期股权投资 704,111,788.52 9.00 523,072,444.98 4.69 34.61 固定资产 2,483,252,731.20 31.75 5,848,822,597.05 52.47 -57.54 在建工程 532,157,870.05 6.80 1,039,650,174.76 9.33 -48.81 无形资产 221,595,744.93 2.83 447,110,844.99 4.01 -50.44 长期待摊费用 51,366,182.37 0.66 25,962,251.89 0.23 97.85 其他非流动资产 0.00 85,671,280.00 0.77 -100.00 短期借款 200,000,000.00 2.56 1,867,000,000.00 16.75 -89.29 应付票据 1,132,335,410.80 14.48 472,377,114.91 4.24 139.71 应付账款 965,268,239.22 12.34 1,473,971,632.93 13.22 -34.51 预收款项 31,517,447.93 0.40 69,782,056.97 0.63 -54.83 应交税费 -291,965,579.63 -3.73 -698,564,753.80 -6.27 不适用 应付利息 3,389,871.86 0.04 8,188,857.40 0.07 -58.60 其他应付款 77,892,807.92 1.00 203,320,830.24 1.82 -61.69 一年内到期的非流 动负债 70,000,000.00 0.89 1,460,000,000.00 13.10 -95.21 外币报表折算差额 978,118.70 0.01 -304,031.41 0.00 不适用 专项储备 － － 1,113,944.06 0.01 -100.00 少数股东权益 22,603,086.19 0.29 592,399,184.63 5.31 -96.18 情况说明： 应收票据：连云港神舟新能源和上海太阳能公司以票据收回的货款同比增加 应收股利：母公司收到上海汽车空调器厂、上海涂装工程有限公司的股利款 其他应收款：上海太阳能公司新增项目建设保证金 存货：根据订单新增的组件存货及在建电站项目的工程物资 一年内到期的非流动资产（委托贷款）：对环球科技公司的委托贷款转入 其他流动资产：项目公司未认证进项税额增加 长期股权投资：本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围 固定资产：本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围 在建工程：项目公司电站预转固及出售高台太科和嘉峪关太科 无形资产：本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围 长期待摊费用：母公司新增厂房装修 其他非流动资产：对环球科技公司的委托贷款转入一年内到期的流动资产 短期借款：本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围、低利率的集团委贷置换短期 贷款及公司整体贷款规模下降 应付票据：光伏产业以票据支付货款同比增加 应付账款：本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围 预收款项：上年末母公司预收神舟硅业股权转让保证金本期转入股权出售款 应交税费：本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围 应付利息：本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围及公司整体贷款金额下降 其他应付款：意大利航天公司退回项目预售款 一年内到期的非流动负债：本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围 外币报表折算差额 ：香港上航控股因记账本位币不同产生的外部报表折算差额 专项储备：本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围 少数股东权益：本期神舟硅业不再纳入公司合并报表范围

上海航天汽车机电股份有限公司2013年年度报告 (四)核心竞争力分析 1、领先的技术和高端研发团队 公司及分子公司共拥有7个国家/省市级技术中心,7家国家高新技术企业,1 家国家级创新型企业,2家上海市创新型企业。已形成近百人的研发团队,包括国 家“千人计划人才,博士13名、硕士139名。 公司光伏产业研发团队已具备先进高效晶体硅太阳电池及组件核心技术研发 能力,成功开发多晶多栅电池及组件,满足海外高端市场需求;完成高功率组件和 可量产抗P|D电池及组件的开发;具备光伏电站系统集成核心技术开发能力,在区 域分布式发电集成技术、BP∨设计和施工技术、微电网控制技术、多种能源协调 设计技术、特种光伏组件设计及制作技术等方面保持行业先进水平。 公司汽配产业研发团队已具备EPS系统核心技术研发和产业化能力,公司开 发的EPS系统正在推进产业化建设。 2、较强的光伏电站全方位运作能力 公司拥有专业从事国内外电站开发和建设、从业经验超过10年以上、专业结 构合理的业务和管理团队,已在全国8个省份完成项目布局,具备良好的光伏电站 开发、建设视野和能力。 通过多年光伏产业运作经验的积累,打造了一支实践能力强、技术水平高的运 维管理人才队伍,可系统化、专业化提供光伏电站并网和运维服务。 随着光伏产业利润向下游终端市场转移,规模逐步放大,公司已在业内率先实 践电站终端开发-建设-转让-运营的商业模式,光伏电站业务流程全面贯通,光伏电 站核心运作机制基本成熟 3、独特的航天央企背景优势 依托航天独一无二的品牌效应和央企背景,支撑并提升了公司的市场形象,获 得了国家各部委、地方政府、商业银行、金融机构在项目开发、信贷等方面的资源 倾斜和有力支持,助力公司获取优质光伏电站项目和重大订单。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位:万元 报告期投资额 45,141.19 投资额增减变动数 103,53661 上年同期投资额 14867780 投资额增减幅度(%) 6964

上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 18 (四) 核心竞争力分析 1、领先的技术和高端研发团队 公司及分子公司共拥有 7 个国家/省市级技术中心，7 家国家高新技术企业，1 家国家级创新型企业，2 家上海市创新型企业。已形成近百人的研发团队，包括国 家“千人计划”人才，博士 13 名、硕士 139 名。 公司光伏产业研发团队已具备先进高效晶体硅太阳电池及组件核心技术研发 能力，成功开发多晶多栅电池及组件，满足海外高端市场需求；完成高功率组件和 可量产抗 PID 电池及组件的开发；具备光伏电站系统集成核心技术开发能力，在区 域分布式发电集成技术、BIPV 设计和施工技术、微电网控制技术、多种能源协调 设计技术、特种光伏组件设计及制作技术等方面保持行业先进水平。 公司汽配产业研发团队已具备 EPS 系统核心技术研发和产业化能力，公司开 发的 EPS 系统正在推进产业化建设。 2、较强的光伏电站全方位运作能力 公司拥有专业从事国内外电站开发和建设、从业经验超过 10 年以上、专业结 构合理的业务和管理团队，已在全国 8 个省份完成项目布局，具备良好的光伏电站 开发、建设视野和能力。 通过多年光伏产业运作经验的积累，打造了一支实践能力强、技术水平高的运 维管理人才队伍，可系统化、专业化提供光伏电站并网和运维服务。 随着光伏产业利润向下游终端市场转移，规模逐步放大，公司已在业内率先实 践电站终端开发-建设-转让-运营的商业模式，光伏电站业务流程全面贯通，光伏电 站核心运作机制基本成熟。 3、独特的航天央企背景优势 依托航天独一无二的品牌效应和央企背景，支撑并提升了公司的市场形象，获 得了国家各部委、地方政府、商业银行、金融机构在项目开发、信贷等方面的资源 倾斜和有力支持，助力公司获取优质光伏电站项目和重大订单。 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位：万元 报告期投资额 45,141.19 投资额增减变动数 -103,536.61 上年同期投资额 148,677.80 投资额增减幅度(%) 69.64

上海航天汽车机电股份有限公司2013年年度报告 被投资的公司情况: 占被投资 被投资的公司名称 主要经营活动 公司权益 的比例 上实航天星河能源(上海)有限公司 国内光伏电站及其他新能源项目的开发、投 资、建设和经营管理,以及电能的生产和销售 15 电力设备设施的安装、运行、维护、检修、检 测、调试等:电力技术咨询服务、人员培训等; 甘肃上航电力运维有限公司 机械设备租赁、清洗服务、劳务服务等:建筑100 安装、装修、装饰工程等;防腐、防水、保温 工程等 新能源、可再生能源技术及产品的开发、销售; 甘肃张掖汇能新能源开发有限责任公司光伏电站的系统集成、运营;风电开发,水电100 旰发及运营 兰州太科光伏电力有限公司 100 *金昌太科光伏电力有限公司 嘉峪关恒能太科光伏电力有限公司 100 *伊吾太科光伏电力有限公司 100 榆林太科光伏电力有限公司 太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经 100 *宁夏宁东太科光伏电力有限公司 营管理;电能的生产和销售;光伏电站的综合 100 略什太科光伏电力有限公司 利用及经营;光伏发电技术咨询、服务;光伏 发电物资、设备采购 100 井陉太科光伏电力有限公司 宁夏吴忠太科光伏电力有限公司 100 宁夏中卫太科光伏电力有限公司 青海刚察太科光伏电力有限公司 100 太阳能光伏电站的开发、投资、建设和经营管 理;电能的生产和销售(以上项目均以许可证 华电嘉峪关太阳能发电有限公司 为主):光伏电站咨询的综合利用:光伏发电20 项目的技术咨询,服务;光伏发电物资、设备 采购。 复合材料及其产品的技术、开发、制造、销售、\直接加间 上海复合材料科技有限公司 安装服务;复合材料衍生产品及其他新材料的 技术、开发、制造、销售、安装服务:复合材|接持有 料有关的安全卫生环保技术研究。 太阳能领域内的技术咨询、技术开发,相关产直接加间 上海太阳能工程技术研究中心有限公司品开发,产品检测,相关生产、检测装备开发,接持有 支术咨询以及技术服务。 44.04 注:标*的被投资公司主要是承接光伏电站建设的项目公司

上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 19 被投资的公司情况： 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资 公司权益 的比例 (%) 上实航天星河能源（上海）有限公司 国内光伏电站及其他新能源项目的开发、投 资、建设和经营管理，以及电能的生产和销售。 15 甘肃上航电力运维有限公司 电力设备设施的安装、运行、维护、检修、检 测、调试等；电力技术咨询服务、人员培训等； 机械设备租赁、清洗服务、劳务服务等；建筑 安装、装修、装饰工程等；防腐、防水、保温 工程等 100 甘肃张掖汇能新能源开发有限责任公司 新能源、可再生能源技术及产品的开发、销售； 光伏电站的系统集成、运营；风电开发，水电 开发及运营 100 *兰州太科光伏电力有限公司 太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经 营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合 利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏 发电物资、设备采购。 100 *金昌太科光伏电力有限公司 100 *嘉峪关恒能太科光伏电力有限公司 100 *伊吾太科光伏电力有限公司 100 *榆林太科光伏电力有限公司 100 *宁夏宁东太科光伏电力有限公司 100 *喀什太科光伏电力有限公司 100 *井陉太科光伏电力有限公司 100 *宁夏吴忠太科光伏电力有限公司 100 *宁夏中卫太科光伏电力有限公司 100 *青海刚察太科光伏电力有限公司 100 华电嘉峪关太阳能发电有限公司 太阳能光伏电站的开发、投资、建设和经营管 理；电能的生产和销售(以上项目均以许可证 为主)；光伏电站咨询的综合利用；光伏发电 项目的技术咨询，服务；光伏发电物资、设备 采购。 20 上海复合材料科技有限公司 复合材料及其产品的技术、开发、制造、销售、 安装服务；复合材料衍生产品及其他新材料的 技术、开发、制造、销售、安装服务；复合材 料有关的安全卫生环保技术研究。 直接加间 接持有 57.95 上海太阳能工程技术研究中心有限公司 太阳能领域内的技术咨询、技术开发，相关产 品开发，产品检测，相关生产、检测装备开发， 技术咨询以及技术服务。 直接加间 接持有 44.04 注：标*的被投资公司主要是承接光伏电站建设的项目公司

上海航天汽车机电股份有限公司2013年年度报告 持有非上市金融企业股权情况 占该 所持 对象最初投资金额 持有数量 股权期末账面价值报告期报告期所有 公司 损益|者权益变动会计核股份 名称 (元) (股) 比例 (元) (元) 算科目来源 (%) 证券112.26176103048720.17112926176 长期股/参与 股份 权投资 增资 有限 扩股 八 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 单位:万元币种:欧元 是 是「是资金来源 预 借款方称/委托贷款贷款利率借款用途或担保逾交易|展涉否为募集关系收盈亏 贷款 抵押物否是否否否|并说明是关联期投资 金额/期限 人 期诉资金 益 适用的 资意大 筹 科技有限责10304年 EURIBOR|光伏并网电无否是是否非募集合营无4372 任公司 380BP 站项目 资金

上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 20 持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核 算科目 股份 来源 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公司 11,129,261.76 10,304,872 0.17 11,129,261.76 -- -- 长期股 权投资 参与 增资 扩股 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 单位：万元 币种：欧元 借款方名称 委托 贷款 金额 贷款 期限 贷款利率 借款用途 抵押物 或担保 人 是 否 逾 期 是否 关联 交易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联 关系 预 期 收 益 投资 盈亏 环球太阳能 科技有限责 任公司 1,030 4 年 适用的 EURIBOR 利率加 380BP 投资意大利 光伏并网电 站项目 无 否 是 是 否 自筹 非募集 资金 合营 公司 无 43.72