上海航天汽车机电股份有限公司2013年年度报告

上海航天汽车机电股份有限公司2013年年度报告 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见1998年年度报告公司基本情况 (三)公司上市以来,主营业务的变化情况 1、2000年12月,经营范围增加了卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民 用航天相关产品的研制开发。 2、2006年9月,经营范围增加了太阳能电池专用设备、太阳能发电、特种气 瓶(限纤维全缠绕铝内胆气瓶),复合材料制造应用。 3、2010年7月,经营范围增加了电力工程设计,施工,机电安装工程施工。 4、2012年⑨月,经营范围增加了硅材料、合同能源管理、光伏智能电网领域 内的技术开发与技术服务、实业投资、投资咨询 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生变更。2012年公司控股股东上海航天工业总公 司改制更名为上海航天工业(集团)有限公司(详见公告2012065)。 七、其他有关资料 公司聘请的称 中天运会计师事务所有限公司 会计师事务协公地址 北京市西城区车公庄大街五栋大楼B1 所名称(境 座七层 内) 签字会计师姓名 黄斌 报告期内履称 国泰君安证券股份有限公司 行持续督导公地址 上海市银城中路168号29层 职责的保荐F的保荐代表人姓名 施继军、马晓宇 机构 续督导的期间 2012年8月14日-2013年12月31日 (非公开发行股票) 报告期内艘称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 行持续督导 上海市银城中路168号29层 职责的财务F字的财务顾问主办人姓名李卉、韩文奇 顾问 持续督导的期间 2013年1月16日—2014年12月31日 (重大资产重组)

上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 6 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1998 年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 1、2000 年 12 月，经营范围增加了卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民 用航天相关产品的研制开发。 2、2006 年 9 月，经营范围增加了太阳能电池专用设备、太阳能发电、特种气 瓶（限纤维全缠绕铝内胆气瓶），复合材料制造应用。 3、2010 年 7 月，经营范围增加了电力工程设计，施工，机电安装工程施工。 4、2012 年 9 月，经营范围增加了硅材料、合同能源管理、光伏智能电网领域 内的技术开发与技术服务、实业投资、投资咨询。 (四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。2012 年公司控股股东上海航天工业总公 司改制更名为上海航天工业（集团）有限公司（详见公告 2012-065）。 七、其他有关资料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 （ 境 内） 名称 中天运会计师事务所有限公司 办公地址 北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B1 座七层 签字会计师姓名 李钰 黄斌 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市银城中路 168 号 29 层 签字的保荐代表人姓名 施继军、马晓宇 持续督导的期间 2012 年 8 月 14 日—2013 年 12 月 31 日 （非公开发行股票） 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市银城中路 168 号 29 层 签字的财务顾问主办人姓名 李卉、韩文奇 持续督导的期间 2013 年 1 月 16 日—2014 年 12 月 31 日 （重大资产重组）

上海航天汽车机电股份有限公司2013年年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 ()主要会计数据 单位:元 主要会计数据 3年 2012年 本期比上年同期 增减(%) 2011年 营业收入 3358.868912661,52939328714 119 2,387,164,954. 归属于上市公司股东 的净利润 14425521603-88925965134 不适用 14,791,48979 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益57481,06137-924109740.51 不适用 282,911,244.68 的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 11465675503-570,7760675 不适用58304070187 2013年末 2012年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2011年末 归属于上市公司股东 的净资 377709569512363464976041 3922,631,33560348 总资 7,8218350731611,14594750371 29829,989,22363256 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013年2012年本期比上年同期增减(%)2011年 基本每股收益(元/股) 0.11 0.843 不适用0015 稀释每股收益(元/股) 0.115 0.843 不适用 0.015 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.046 -0.876 不适用 -0.295 加权平均净资产收益率(%) 3.892 31559增加了35451个百分点 0.563 扣除非经常性损益后的加权平均净 1.551 资产收益率(%) 32796增加了34347个百分点 10.764 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目2013年金额 附注(如适用) 2012年金额2011年金额 为公司转让内蒙古中环光伏 有限公司(以下简称中环光 非流动资产处置损益57420.59159伏”)、神舟硅业、成都航天3.871,389073038281094 模塑股份有限公司(以下简 称“成都模塑”)股权 十入当期损益的政府 补助,但与公司正常2057880571主要为科研经费和财政补助45,857,180.303065384374 经营业务密切相关

上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期 增减(%) 2011 年 营业收入 3,358,868,912.66 1,529,393,287.14 119.62 2,387,164,954.68 归属于上市公司股东 的净利润 144,255,216.03 -889,259,651.34 不适用 14,791,489.79 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 57,481,061.37 -924,109,740.51 不适用 -282,911,244.68 经营活动产生的现金 流量净额 114,656,755.03 -570,777,606.75 不适用 -583,040,701.87 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2011 年末 归属于上市公司股东 的净资产 3,777,095,695.12 3,634,649,760.41 3.92 2,631,335,603.48 总资产 7,821,835,073.16 11,145,947,503.71 -29.82 9,989,223,632.56 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年 基本每股收益（元／股） 0.115 -0.843 不适用 0.015 稀释每股收益（元／股） 0.115 -0.843 不适用 0.015 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.046 -0.876 不适用 -0.295 加权平均净资产收益率（%） 3.892 -31.559 增加了 35.451 个百分点 0.563 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 1.551 -32.796 增加了 34.347 个百分点 -10.764 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用） 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 57,420,591.59 为公司转让内蒙古中环光伏 有限公司（以下简称“中环光 伏”）、神舟硅业、成都航天 模塑股份有限公司（以下简 称“成都模塑”）股权 3,871,389.07 303,828,109.94 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 20,578,805.71 主要为科研经费和财政补助 45,857,180.30 30,653,843.74

上海航天汽车机电股份有限公司2013年年度报告 符合国家政策规定 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外 债务重组损益 18526244 1.125495.19 企业重组费用,如安 置职工的支出、整合 -7,127,156.83 费用等 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 187,621.34 对外委托贷款取得的 主要为对环球科技公司委托 损益 3.796.511.68 贷款利息 439485395360941123 受托经营取得的托管 为上航工业关于内蒙古神舟 5000000光伏电力有限公司的股权托500,0000 500.000.00 费收入 管收入 除上述各项之外的其 7.832.806.26 他营业外收入和支出 6380717581,721,10586 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 149582448职工安置费 -12,447,570.87 D少数股东权益影响额「-16434205 12,77540127-900925009 所得税影响额 1,694,394.05 1,30396337-2534783419 合计 86.774.154.66 3485008917297702734471

上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 8 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外 债务重组损益 185,262.44 -1,125,495.19 企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等 -7,127,156.83 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 187,621.34 对外委托贷款取得的 损益 3,796,511.68 主要为对环球科技公司委托 贷款利息 4,394,853.95 3,609,411.23 受托经营取得的托管 费收入 500,000.00 为上航工业关于内蒙古神舟 光伏电力有限公司的股权托 管收入 500,000.00 500,000.00 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 7,832,806.26 6,380,717.58 1,721,105.86 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 -1,495,824.48 职工安置费 -12,447,570.87 少数股东权益影响额 -164,342.05 -12,775,401.27 -9,009,250.09 所得税影响额 -1,694,394.05 -1,303,963.37 -25,347,834.19 合计 86,774,154.66 34,850,089.17 297,702,734.47

上海航天汽车机电股份有限公司2013年年度报告 第四节董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年,我国政府陆续出台了《能源发展"十二五"规划》、《关于促进我国光伏 产业健康发展的若干意见》及相关配套扶持政策,从积极开拓光伏应用市场,加快 产业结构调整和技术进步,规范产业发展秩序,完善并网管理和服务,完善税收优 惠政策等方面提出了具体要求和措施,对产业基本面的恢复起到了很大的提振作用。 同时,中欧光伏贸易纠纷实现和解,中国、日本等光伏新兴市场需求大幅增长,良 好的产业环境促进了国内光伏企业的发展,光伏组件产品价格趋稳,成本逐步下降, 毛利率得以改善。全年国内并网太阳能发电装机容量11GW左右,光伏行业在经历 持续低迷后实现恢复性增长。 公司紧紧抓住市场发展机遇,积极调整经营策略,聚焦光伏终端市场开发,光 伏电站投资、建设、出售的滚动开发模式获得成功实践,并取得良好的经营业绩。 同时,公司积极推进产业联动和新项目新产品研发,不断优化和提升技术能力 及管理能力,强化降本增效。凭借电站项目开发、EPC工程承建以及电池组件销售 增长,产业链整体盈利能力大幅提升,核心竞争力得以进一步提高。公司被评为全 球新能源企业500强、中国光伏电站上市公司最佳表现大奖、中国光伏电站商业成 就大奖、全国光伏行业最具影响力企业、"光能"杯十佳组件企业;董事长姜文正先 生被评为"绿色中国年度焦点人物评选-绿色财富领袖 2013年,我国汽车产业增长平稳,国家在积极引导发展新能源汽车的同时,也 鼓励传统汽车采用新技术,实现节能环保,提升汽车的安全性和舒适度,得益于此 汽车电子类配件呈现出良好的增长趋势。公司在大力发展光伏产业的同时,高端汽 配产业通过调整产品结构、加快新品开发、强化内部管理等措施,经营业绩实现较 大幅度增长。 新材料应用产业借势航天军品产业快速发展的环境和契机,也实现了销售收入 的同比增长。 报告期,公司实现营业收入33.59亿元,同比增长119.62%;实现归属于上市 公司股东的净利润为144亿元,与上年同期相比,大幅增加了10.33亿元,超额完 成年初制定的各项经济目标。 1、优势互补创新模式,光伏终端成果显著 公司积极依托航天品牌资源优势,与地方政府、大型电力集团强强合作,加速 市场布局,与宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会、河北省石家庄市井陉 县政府、甘肃省玉门市政府、陕西榆林榆神工业区、兰州市发改委、永登县人民政 府、云南丘北县人民政府等签订了多个光伏战略合作协议,为公司光伏电站的滚动 开发储备了丰富的项目资源。光伏电站市场布局已从甘肃、青海成功拓展至宁夏、 新疆、河北、山西、陕西、云南等多个省份;同时,公司以"练内功,出精品"为宗 旨,通过提升独立发电技术、并网技术,优化系统设计,加强供应商整合及质量管 理,提高工程一次性交付合格率,以及强化工程监理等措施,全力建设优质光伏电

上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，我国政府陆续出台了《能源发展"十二五"规划》、《关于促进我国光伏 产业健康发展的若干意见》及相关配套扶持政策，从积极开拓光伏应用市场，加快 产业结构调整和技术进步，规范产业发展秩序，完善并网管理和服务，完善税收优 惠政策等方面提出了具体要求和措施，对产业基本面的恢复起到了很大的提振作用。 同时，中欧光伏贸易纠纷实现和解，中国、日本等光伏新兴市场需求大幅增长，良 好的产业环境促进了国内光伏企业的发展，光伏组件产品价格趋稳，成本逐步下降， 毛利率得以改善。全年国内并网太阳能发电装机容量 11GW 左右，光伏行业在经历 持续低迷后实现恢复性增长。 公司紧紧抓住市场发展机遇，积极调整经营策略，聚焦光伏终端市场开发，光 伏电站投资、建设、出售的滚动开发模式获得成功实践，并取得良好的经营业绩。 同时，公司积极推进产业联动和新项目新产品研发，不断优化和提升技术能力 及管理能力，强化降本增效。凭借电站项目开发、EPC 工程承建以及电池组件销售 增长，产业链整体盈利能力大幅提升，核心竞争力得以进一步提高。公司被评为全 球新能源企业 500 强、中国光伏电站上市公司最佳表现大奖、中国光伏电站商业成 就大奖、全国光伏行业最具影响力企业、"光能"杯十佳组件企业；董事长姜文正先 生被评为"绿色中国年度焦点人物评选-绿色财富领袖"。 2013 年，我国汽车产业增长平稳，国家在积极引导发展新能源汽车的同时，也 鼓励传统汽车采用新技术，实现节能环保，提升汽车的安全性和舒适度，得益于此， 汽车电子类配件呈现出良好的增长趋势。公司在大力发展光伏产业的同时，高端汽 配产业通过调整产品结构、加快新品开发、强化内部管理等措施，经营业绩实现较 大幅度增长。 新材料应用产业借势航天军品产业快速发展的环境和契机，也实现了销售收入 的同比增长。 报告期，公司实现营业收入 33.59 亿元，同比增长 119.62%；实现归属于上市 公司股东的净利润为 1.44 亿元，与上年同期相比，大幅增加了 10.33 亿元，超额完 成年初制定的各项经济目标。 1、优势互补创新模式，光伏终端成果显著 公司积极依托航天品牌资源优势，与地方政府、大型电力集团强强合作，加速 市场布局，与宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会、河北省石家庄市井陉 县政府、甘肃省玉门市政府、陕西榆林榆神工业区、兰州市发改委、永登县人民政 府、云南丘北县人民政府等签订了多个光伏战略合作协议，为公司光伏电站的滚动 开发储备了丰富的项目资源。光伏电站市场布局已从甘肃、青海成功拓展至宁夏、 新疆、河北、山西、陕西、云南等多个省份；同时，公司以"练内功，出精品"为宗 旨，通过提升独立发电技术、并网技术，优化系统设计，加强供应商整合及质量管 理，提高工程一次性交付合格率，以及强化工程监理等措施，全力建设优质光伏电

上海航天汽车机电股份有限公司2013年年度报告 站工程,电站项目开工建设超过500MW,建成并网257MW:完成了嘉峪关100MW 和高台50MW的光伏电站出售;成立了从事光伏电站运维的专业公司,运维规模已 超过280MW,践行了光伏电站"投资-建设-转让-运营"的商业模式。 在大力开发西部大型地面电站的同时,公司密切关注国家分布式光伏发电的新 政动向,积极策划分布式发电市场的商业模式,深入研究相关技术,并在河北、福 建、浙江、江苏等省完成了适度的市场布局。 2、统筹管理产业协同,开拓市场产销两旺 为发挥产业链协同效应,提升制造环节整体盈利能力,公司以事业部管理的体 制,对电池片和组件的生产、销售、供应商管理、技术研发等实施统一管理,取得 了明显的成效。全年生产组件超过430MW;通过优选供应商、集中招标采购、加 强精益生产、深化产业联动等措施,实现降本近3亿元。同时,立足国内,积极开 发优质电力集团客户,获稳定订单,拓展国外,开辟了日本、印度等新兴市场。全 年组件销售超过520MW,同比增长89.54%,其中非产业链内销售占64% 3、优化整合聚焦研发,主动作为稳步推进 通过对客户资源和销售渠道的优化整合,公司正逐步退出附加值低、盈利能力 弱的汽配产品,集中优势资源大力发展系统级汽车电子产品,并加快相关新产品的 开发与产业化进程。宝马、 Autolⅳ主动式传感器和标致雪铁龙保险丝盒产品销售均 呈现大幅增长;通过加大市场开发力度,成功为德尔福派克电气系统有限公司、莱 尼电气系统(上海)有限公司批量供货保险丝盒产品;EPS研发与产业化工作正在 按计划稳步推进,预计2015年中期可进入市场。公司汽配产业经营业绩有较大改 善 4、专心发展核心技术,不断扩大民用领域 新材料应用己逐渐成为航天军工核心发展的专业技术之一,公司承接的航天工 程研发项目中,卫星等大型号的比重大幅上升;多项新工艺研发成果应用于航天新 型号产品;与中国商用飞机有限责任公司和法国阿尔斯通公司正合作开发C919后 压力框、民用飞机支撑杆等项目,民用领域的应用逐步扩大。 5、多管齐下降本增效,财经管控有力支撑 为了保障生产和运营资金,大幅降低财务费用,公司灵活运用供应链融资、团 购团贷、票据等金融工具,加强应收账款管理,大量回收应收账款,释放流动资金, 降低贷款规模。同时,全面实施成本工程与精益管理,刚性预算管理,压缩销售费 用和管理费用,在营业收入同比增长119.62%的情况下,公司利息支出同比降幅 51.7%(同口径比),流动资金贷款规模比去年同期下降7.95亿元,资产负债率降 到5142%,经营性现金流冋同比增加6.85亿元,财经管控效果显著,为公司大规模 运营提供了有力的财经支撑。 6、风控保障技术引领,人才强企壮大实力 (1)随着公司产业规模和投资规模的快速扩大,公司加强了重点产业的风险评估 和风险防范,并针对光伏产业经营模式和管理模式的调整,完善光伏制造和电站建

上海航天汽车机电股份有限公司 2013 年年度报告 10 站工程，电站项目开工建设超过 500MW，建成并网 257MW；完成了嘉峪关 100MW 和高台 50MW 的光伏电站出售；成立了从事光伏电站运维的专业公司，运维规模已 超过 280MW，践行了光伏电站"投资-建设-转让-运营"的商业模式。 在大力开发西部大型地面电站的同时，公司密切关注国家分布式光伏发电的新 政动向，积极策划分布式发电市场的商业模式，深入研究相关技术，并在河北、福 建、浙江、江苏等省完成了适度的市场布局。 2、统筹管理产业协同，开拓市场产销两旺 为发挥产业链协同效应，提升制造环节整体盈利能力，公司以事业部管理的体 制，对电池片和组件的生产、销售、供应商管理、技术研发等实施统一管理，取得 了明显的成效。全年生产组件超过 430MW；通过优选供应商、集中招标采购、加 强精益生产、深化产业联动等措施，实现降本近 3 亿元。同时，立足国内，积极开 发优质电力集团客户，获稳定订单，拓展国外，开辟了日本、印度等新兴市场。全 年组件销售超过 520MW，同比增长 89.54%，其中非产业链内销售占 64%。 3、优化整合聚焦研发，主动作为稳步推进 通过对客户资源和销售渠道的优化整合，公司正逐步退出附加值低、盈利能力 弱的汽配产品，集中优势资源大力发展系统级汽车电子产品，并加快相关新产品的 开发与产业化进程。宝马、Autoliv 主动式传感器和标致雪铁龙保险丝盒产品销售均 呈现大幅增长；通过加大市场开发力度，成功为德尔福派克电气系统有限公司、莱 尼电气系统（上海）有限公司批量供货保险丝盒产品；EPS 研发与产业化工作正在 按计划稳步推进，预计 2015 年中期可进入市场。公司汽配产业经营业绩有较大改 善。 4、专心发展核心技术，不断扩大民用领域 新材料应用已逐渐成为航天军工核心发展的专业技术之一，公司承接的航天工 程研发项目中，卫星等大型号的比重大幅上升；多项新工艺研发成果应用于航天新 型号产品；与中国商用飞机有限责任公司和法国阿尔斯通公司正合作开发 C919 后 压力框、民用飞机支撑杆等项目，民用领域的应用逐步扩大。 5、多管齐下降本增效，财经管控有力支撑 为了保障生产和运营资金，大幅降低财务费用，公司灵活运用供应链融资、团 购团贷、票据等金融工具，加强应收账款管理，大量回收应收账款，释放流动资金， 降低贷款规模。同时，全面实施成本工程与精益管理，刚性预算管理，压缩销售费 用和管理费用，在营业收入同比增长 119.62 %的情况下，公司利息支出同比降幅 51.7%（同口径比），流动资金贷款规模比去年同期下降 7.95 亿元，资产负债率降 到 51.42%，经营性现金流同比增加 6.85 亿元，财经管控效果显著，为公司大规模 运营提供了有力的财经支撑。 6、风控保障技术引领，人才强企壮大实力 (1)随着公司产业规模和投资规模的快速扩大，公司加强了重点产业的风险评估 和风险防范，并针对光伏产业经营模式和管理模式的调整，完善光伏制造和电站建