桂林三金药业股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2019年,随着国家医疗改革、税收政策的进一步实施、调整,公立医院改革、带量采购、分级诊疗及医保支付改革等一 系列举措对医药行业造成了深远的影响。面对日益严峻的市场环境,公司审时度势,坚持技术创新,加大研发力度,增加了 研发费用的投入以及产品的宣传力度 报告期内,公司实现营业总收入164,042.37万元,较上年同期15846734万元增长352%(其中:主营业务收入163,882.56 万元,较上年同期158,31707万元增长352%);实现利润总额46,763.58万元,较上年同期49,568.58万元下降5.66%:实现归 属于上市公司股东的净利润39,21427万元,较上年同期41,33461万元下降513% 二、主营业务分析 l、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容, 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位 2019年 2018年 同比增减 额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 1,640,423,731.48 100%1,5846734319 00% 分行业 1,523,15922.54 9285%1,485,973,824.59 9377% 2.50% 117,264,50894 7.15% 98,699,60733 623% 18.81% 分产品 中成药(工业) 1.4768483730.85 9003%1,44459,181.05 91.16% 224% 商品流通(商业) 39,396,226.6 34.022.92229 2.15% 其他(工业) 117,264,50894 7.15 9869960733 623% l8.81% 6914,265.07 0.42% 7,391,72125 047% -646% 1,624,232,719.69 9901%1,569908,920.84 国外 16,191,0119 0.99 14,764,51108 093% 9.66 chin乡 www.cninfocom.cn
桂林三金药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019年，随着国家医疗改革、税收政策的进一步实施、调整，公立医院改革、带量采购、分级诊疗及医保支付改革等一 系列举措对医药行业造成了深远的影响。面对日益严峻的市场环境，公司审时度势，坚持技术创新，加大研发力度，增加了 研发费用的投入以及产品的宣传力度。 报告期内，公司实现营业总收入164,042.37万元，较上年同期158,467.34万元增长3.52%（其中：主营业务收入163,882.56 万元，较上年同期158,317.07万元增长3.52%）；实现利润总额46,763.58万元，较上年同期49,568.58万元下降5.66%；实现归 属于上市公司股东的净利润39,214.27万元，较上年同期41,334.61万元下降5.13%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,640,423,731.48 100% 1,584,673,431.92 100% 3.52% 分行业 医药 1,523,159,222.54 92.85% 1,485,973,824.59 93.77% 2.50% 其他 117,264,508.94 7.15% 98,699,607.33 6.23% 18.81% 分产品 中成药（工业） 1,476,848,730.85 90.03% 1,444,559,181.05 91.16% 2.24% 商品流通（商业） 39,396,226.62 2.40% 34,022,922.29 2.15% 15.79% 其他（工业） 117,264,508.94 7.15% 98,699,607.33 6.23% 18.81% 其他 6,914,265.07 0.42% 7,391,721.25 0.47% -6.46% 分地区 国内 1,624,232,719.69 99.01% 1,569,908,920.84 99.07% 3.46% 国外 16,191,011.79 0.99% 14,764,511.08 0.93% 9.66%
桂林三金药业股份有限公司2019年年度报告全文 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 医药 1,523,15922.54382,721,49126 74.87% 1.18% 其他 112645089462,53413627 46.67% l8.81% 15.41% 1.57 产品 中成药(工业)1476848,730.85350,3341562 76. 2.24% 0.439 0.43% 商品流通(商业川39,396266225,832,640.9 3443% 5.79% 3.16% 其他(工业) 11264508462,534,l3627 46.67% 15.41% 其他 6,914265076,554,69422 5.20% -6.46% 8.73% 13.24% 分地区 1,624232,71969437138,25371 7309% 3.46% 2.74% 国外 16,191,011798,11373.82 49.86% 9.66% 40.74% -11.08% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 2019年 2018年 同比增减 销售量 1,476,848,730851,44.59181.05 2.24% 中成药(工业 生产量 元元元元元 1,477,285,038981,441432541.61 2.49% 库存量 130,976,036.97 130.539.72884 0.33% 销售量 3939622662 34,022,92229 15.79% 商品流通(商业)生产量 39,198,748.35 33.859761.53 15.77% 库存量 7,036,09928 7233,577.55 273% 自销售量 117,264,50894 98699607.33 l881% 其他(工业 上产量 元元元 117,354,8364 98,756,35486 18.83% 库存量 10,143,34668 10,053,01913 0.90% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 12 chin乡 www.cninfocom.cn
桂林三金药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药 1,523,159,222.54 382,721,491.26 74.87% 2.50% 1.18% 0.32% 其他 117,264,508.94 62,534,136.27 46.67% 18.81% 15.41% 1.57% 分产品 中成药（工业） 1,476,848,730.85 350,334,156.12 76.28% 2.24% 0.43% 0.43% 商品流通（商业） 39,396,226.62 25,832,640.92 34.43% 15.79% 10.47% 3.16% 其他（工业） 117,264,508.94 62,534,136.27 46.67% 18.81% 15.41% 1.57% 其他 6,914,265.07 6,554,694.22 5.20% -6.46% 8.73% -13.24% 分地区 国内 1,624,232,719.69 437,138,253.71 73.09% 3.46% 2.74% 0.27% 国外 16,191,011.79 8,117,373.82 49.86% 9.66% 40.74% -11.08% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 中成药（工业） 销售量 元 1,476,848,730.85 1,444,559,181.05 2.24% 生产量 元 1,477,285,038.98 1,441,432,541.61 2.49% 库存量 元 130,976,036.97 130,539,728.84 0.33% 商品流通（商业） 销售量 元 39,396,226.62 34,022,922.29 15.79% 生产量 元 39,198,748.35 33,859,761.53 15.77% 库存量 元 7,036,099.28 7,233,577.55 -2.73% 其他（工业） 销售量 元 117,264,508.94 98,699,607.33 18.81% 生产量 元 117,354,836.49 98,756,354.86 18.83% 库存量 元 10,143,346.68 10,053,019.13 0.90% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用
桂林三金药业股份有限公司2019年年度报告全文 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业分类 行业分类 2019年 2018年 行业分类 占营业成本 比重 同比增减 占营业成本比重 中成药(工业)原材料、包装1909824056 42.89%185,522,301.81 42.90% 中成药(工业)人工工资 66,310,520.39 1489%56694,681.82 中成药(工业)制造费用 68,535,022.5 15.39%71.88,81764 16.62% 1.23% 中成药(工业)燃料、动力 24,506,21266 550%34,724,458.69 8.03 2.53% 商品流通(商业)库存商品 25,832640.92 580%23,383,481.17 5.41% 他(工业)|原材料、包装 49,617,788.13 114%42,146,227.16 9.75 1.39% 他(工业)|人工工资 8,115,9397 1.82% 7,341,94964 1.70 0.12% 他(工业)制造费用 2,924,384.32 0.66%2,886,86803 0.67 他(工业)燃料、动力 1,876,024.09 0.42%1,810,49946 0.009 其他 6,554,694.22 1.47%6,028630.09 0.08% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 口是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 295,31021786 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 1800% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 13 chin乡 www.cninfocom.cn
桂林三金药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 中成药（工业） 原材料、包装 190,982,400.56 42.89% 185,522,301.81 42.90% -0.01% 中成药（工业） 人工工资 66,310,520.39 14.89% 56,694,681.82 13.11% 1.78% 中成药（工业） 制造费用 68,535,022.51 15.39% 71,886,817.64 16.62% -1.23% 中成药（工业） 燃料、动力 24,506,212.66 5.50% 34,724,458.69 8.03% -2.53% 商品流通（商业）库存商品 25,832,640.92 5.80% 23,383,481.17 5.41% 0.39% 其他（工业） 原材料、包装 49,617,788.13 11.14% 42,146,227.16 9.75% 1.39% 其他（工业） 人工工资 8,115,939.73 1.82% 7,341,949.64 1.70% 0.12% 其他（工业） 制造费用 2,924,384.32 0.66% 2,886,868.03 0.67% -0.01% 其他（工业） 燃料、动力 1,876,024.09 0.42% 1,810,499.46 0.42% 0.00% 其他 其他 6,554,694.22 1.47% 6,028,630.09 1.39% 0.08% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 295,310,217.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.00% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料
桂林三金药业股份有限公司2019年年度报告全文 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 87,593,67846 5.34% 60,325,000.48 3.68% 客户3 2,347,901.81 3.19% 4 5135823164 3.13% 客户5 43,685,40546 2.66 295,310,21786 18.00% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 94,947,662.5 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.66% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.009 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 客户1 26,293,38589 客户2 21,732,171.93 客户3 19,154,120.59 客户4 14667,643.69 4.89 客户5 13,100,340.47 4.379 94947,662.57 3166% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 2019年 018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 498,240,564.12 452,626,770.31 10083要系整理渠道建设,费用支出增加 主要系上海子公司运营管理投入增 管理费用 123,753924.20121239,21498 加所致 财务费用 2608054211369841845 9039%主要系银行利息收入增加所致 研发费用 104,111970.74 646663397 6100%主要系生物药品研发投入增加所致。 chin乡 www.cninfocom.cn
桂林三金药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 87,593,678.46 5.34% 2 客户 2 60,325,000.48 3.68% 3 客户 3 52,347,901.81 3.19% 4 客户 4 51,358,231.64 3.13% 5 客户 5 43,685,405.46 2.66% 合计 -- 295,310,217.86 18.00% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 94,947,662.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.66% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 客户 1 26,293,385.89 8.77% 2 客户 2 21,732,171.93 7.25% 3 客户 3 19,154,120.59 6.39% 4 客户 4 14,667,643.69 4.89% 5 客户 5 13,100,340.47 4.37% 合计 -- 94,947,662.57 31.66% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 498,240,564.12 452,626,770.31 10.08% 主要系整理渠道建设，费用支出增加 所致。 管理费用 123,753,924.20 121,239,214.98 2.07% 主要系上海子公司运营管理投入增 加所致。 财务费用 -26,080,154.21 -13,698,418.45 90.39% 主要系银行利息收入增加所致。 研发费用 104,111,970.74 64,666,339.47 61.00% 主要系生物药品研发投入增加所致
桂林三金药业股份有限公司2019年年度报告全文 4、研发投入 √适用口不适用 1、莫达非尼片(湖南三金项目) 2019年度项目进展情况:按照国家药监局关于仿制药研究技术要求,正在开展药学和临床研究工作 2、重组抗EGFR人鼠嵌合单克隆抗体注射液(宝船生物项目):2016年获得临床批件,目前正在开展临床硏究 3、重组抗ⅤEGF人源化单克隆抗体注射液(宝船生物项目):2018年获得临床批件,目前正在开展临床研究。 4、全人源抗PD-LI抗体注射液(宝船生物项目):2018年获得临床批件,目前正在开展临床硏究 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 1.81% 研发人员数量占比 9.22% 研发投入金额(元) 10411970.74 64663947 61.00% 研发投入占营业收入比例 2.27% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,919,063,755.56 1,779,952,747.31 7.82% 经营活动现金流出小计 1,450,778623.72 1,228,226,549.5 18.12% 经营活动产生的现金流量净 468,285,131.84 551,726,197.80 15.12% 投资活动现金流入小计 1,214076,135.35 1,039,880253.67 16.75% 投资活动现金流出小计 1,887640,865 844,364,83463 123.56% 投资活动产生的现金流量净 673.564.729.7 195,51541904 444.51% 筹资活动现金流入小计 174,741,649.71 100.000.000.00 74.74% 筹资活动现金流出小计 518.845792.85 36342343.13 42.77% 筹资活动产生的现金流量净 344,104,143.14 263422343.13 -30.63% chin乡 www.cninfocom.cn
桂林三金药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 1、莫达非尼片（湖南三金项目） 2019年度项目进展情况：按照国家药监局关于仿制药研究技术要求，正在开展药学和临床研究工作。 2、重组抗EGFR人鼠嵌合单克隆抗体注射液（宝船生物项目）：2016年获得临床批件，目前正在开展临床研究。 3、重组抗VEGF人源化单克隆抗体注射液（宝船生物项目）：2018年获得临床批件，目前正在开展临床研究。 4、全人源抗PD-L1抗体注射液（宝船生物项目）：2018年获得临床批件，目前正在开展临床研究。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 225 221 1.81% 研发人员数量占比 10.26% 9.22% 1.04% 研发投入金额（元） 104,111,970.74 64,666,339.47 61.00% 研发投入占营业收入比例 6.35% 4.08% 2.27% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,919,063,755.56 1,779,952,747.31 7.82% 经营活动现金流出小计 1,450,778,623.72 1,228,226,549.51 18.12% 经营活动产生的现金流量净 额 468,285,131.84 551,726,197.80 -15.12% 投资活动现金流入小计 1,214,076,135.35 1,039,880,253.67 16.75% 投资活动现金流出小计 1,887,640,865.11 844,364,834.63 123.56% 投资活动产生的现金流量净 额 -673,564,729.76 195,515,419.04 -444.51% 筹资活动现金流入小计 174,741,649.71 100,000,000.00 74.74% 筹资活动现金流出小计 518,845,792.85 363,422,343.13 42.77% 筹资活动产生的现金流量净 额 -344,104,143.14 -263,422,343.13 -30.63%