桂林三金药业股份有限公司2019年年度报告.pdf_P6-P10

桂林三金药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况组织机构代码 91450300198888809P（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）经 2013 年 2 月 22 日公司 2013 年第一次临时股东大会通过决议：同意公司在原经营范围中增加"酊剂（内服）、茶剂、丸剂（浓缩丸、水蜜丸、水丸、大蜜丸、小蜜丸、微丸）、煎膏剂、糖浆剂、搽剂、合剂（口服液）、酒剂、喷雾剂"。历次控股股东的变更情况（如有）无变更情况。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座签字会计师姓名张芹、李明明公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间招商证券股份有限公司深圳市福田区益田路江苏大厦 41 层孙坚、王昭 2009 年 7 月 10 日至 2011 年 12 月 31 日（因公司募集资金尚未按计划使用完毕，目前仍对募集资金进行持续督导）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年本年比上年增减 2017 年营业收入（元） 1,640,423,731.48 1,584,673,431.92 3.52% 1,616,016,187.96 归属于上市公司股东的净利润（元） 392,142,681.13 413,346,104.70 -5.13% 464,402,333.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 366,686,313.63 387,657,223.35 -5.41% 440,345,293.63 经营活动产生的现金流量净额（元） 468,285,131.84 551,726,197.80 -15.12% 410,529,159.97 基本每股收益（元/股） 0.67 0.70 -4.29% 0.79 稀释每股收益（元/股） 0.67 0.70 -4.29% 0.79 加权平均净资产收益率 14.10% 18.43% -4.33% 18.43%

桂林三金药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 2019 年末 2018 年末本年末比上年末增减 2017 年末总资产（元） 3,415,617,789.20 3,406,130,253.17 0.28% 3,229,564,585.48 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,815,436,666.60 2,806,663,252.69 0.31% 2,653,911,888.64 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 377,446,580.85 413,174,150.47 336,714,193.48 513,088,806.68 归属于上市公司股东的净利润 87,777,732.79 186,733,394.19 56,109,200.03 61,522,354.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,606,641.53 182,980,003.96 52,244,274.86 49,855,393.28 经营活动产生的现金流量净额 181,890,021.79 56,938,243.28 166,197,010.38 63,259,856.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 68,727.14 -816,599.49 1,137,191.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 27,941,395.37 19,193,063.64 16,423,990.28 委托他人投资或管理资产的损益 2,735,029.70 13,148,500.81 10,190,755.47

桂林三金药业股份有限公司2019年年度报告全文第三节公司业务概要报告期内公司从事的主要业务 (一)主要业务根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司所处行业为医药制造业,公司主要业务为中成药的研发、制造与销售,同时涵盖化学药品制剂、生物制剂与日化保健大健康等多个细分行业,是广西医药工业领先企业,也是国家级企业技术中心,中国中药企业50强企业,中国医药工业百强企业。公司坚持“做中国领先的医药制造集团ˆ的发展战略,在口腔咽喉用药、泌尿系统用药等领域不断巩固或强化领导或领先地位。目前公司与下属子公司拥有217个药品批文,其中有46个独家特色品种,70个品规进入国家基药目录,112个品规进入国家医保目录,拥有中药发明专利56件(其中1件为美国发明专利,1件为国家保密发明专利,4件发明专利获得中国专利优秀奖) 公司主要药品包括三金片、桂林西瓜霜、西瓜霜润喉片、西瓜箱淸咽含片、眩晕宁片(颗粒)、脑脉泰胶囊、玉叶解毒颗粒、拉莫三嗪片等。经过50多年的发展,公司质量管理体系已趋成熟,连续八次通过了澳大利亚TGA的认证复审,下属子公司均已完成新版 GMP/GSP认证,并建立了覆盖全国的营销体系,公司药品质量安全可靠,产品竞争优势明显,市场空间广阔,公司持续稳定增长具有坚持的基础 (二)经营模式公司采用母公司总部统一管理,下属各子公司专业化经营的经营管理模式。母公司总部负责制定整体经营目标和战略规划决策,各子公司负责具体业务的实施与管理,建立了方针目标管理体系和激励与约束相结合的运行机制,实现股东利益最大化的目标 1、采购模式:公司供应处根据原材料的性质、供应状况、金额大小等因素选择合理的采购方式,采购主要有招标采购、比价采购等,公司对供应商实行准入制度,由供应处、质量管理部等部门依照GMP、GSP及国家相关规范性制度,对意向潜在供应商进行综合考评,考评合格方能进入公司合格供应商目录,采购的物资由质量检验部门检验合格后方能入库使用 2、生产模式:公司采用以销定产的模式进行生产,销售部门依据年度销售计划以及市场行情编制销售计划,生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划,公司制定了严格的质量内控程序,严格按照GMP、国家药典委员会和国家食品药品监督管理局批准的质量标准进行生产,质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控,确保产品质量安全 3、销售模式:主要分为OT℃产品和处方药产品销售。公司OTC产品销售主要采用渠道分销和终端拉动为主的销售模式, 在该模式下,经销商向公司采购药品,再逐级进行分销,最后将产品销售到医疗机构或药店:公司处方药销售主要采用专业化的学术推广为主的销售模式,处方药严格按照国家药品招投标采购规定进行集中采购,只有中标的药品才能进入药品集中采购平台,医疗机构通过采购平台向医药商业公司采购公司中标的药品 (三)行业发展现状 1、行业发展阶段 2019年,国家医疗体制改革深化持续推进,多项医药行业政策陆续出台:两票制、仿制药一致性评价、重点监控品种目录、新医保目录、国家辅助用药目录、“4+T集中带量采购政策、新修订《药品管理法》等,改革力度及监管力度的加大以及政策变动的不确定性使整体医药企业经营发展面临挑战,医药行业上下游背离明显据南方医药经济硏究所统计:2019年,基于外部经济环境的不确定性及统计局统计口径的重新调整,调整后2019年医药制造业营业收入为26,327亿元,同比增长分别约8.5%。2019年药品市场总销售额为17,816亿元,同比增长4%增速持续下滑 2、周期性特点医药行业关系国计民生,药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性,行业周期性特征不突出, 没有明显的季节性。 chin乡 www.cninfocom.cn

桂林三金药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为医药制造业，公司主要业务为中成药的研发、制造与销售，同时涵盖化学药品制剂、生物制剂与日化保健大健康等多个细分行业，是广西医药工业领先企业，也是国家级企业技术中心，中国中药企业50强企业，中国医药工业百强企业。公司坚持“做中国领先的医药制造集团”的发展战略，在口腔咽喉用药、泌尿系统用药等领域不断巩固或强化领导或领先地位。目前公司与下属子公司拥有217个药品批文，其中有46个独家特色品种，70个品规进入国家基药目录，112个品规进入国家医保目录，拥有中药发明专利56件（其中1件为美国发明专利，1件为国家保密发明专利，4件发明专利获得中国专利优秀奖）。公司主要药品包括三金片、桂林西瓜霜、西瓜霜润喉片、西瓜霜清咽含片、眩晕宁片（颗粒）、脑脉泰胶囊、玉叶解毒颗粒、拉莫三嗪片等。经过50多年的发展，公司质量管理体系已趋成熟，连续八次通过了澳大利亚TGA的认证复审，下属子公司均已完成新版 GMP/GSP认证，并建立了覆盖全国的营销体系，公司药品质量安全可靠，产品竞争优势明显，市场空间广阔，公司持续稳定增长具有坚持的基础。（二）经营模式公司采用母公司总部统一管理，下属各子公司专业化经营的经营管理模式。母公司总部负责制定整体经营目标和战略规划决策，各子公司负责具体业务的实施与管理，建立了方针目标管理体系和激励与约束相结合的运行机制，实现股东利益最大化的目标。 1、采购模式：公司供应处根据原材料的性质、供应状况、金额大小等因素选择合理的采购方式，采购主要有招标采购、比价采购等，公司对供应商实行准入制度，由供应处、质量管理部等部门依照GMP、GSP及国家相关规范性制度，对意向潜在供应商进行综合考评，考评合格方能进入公司合格供应商目录，采购的物资由质量检验部门检验合格后方能入库使用。 2、生产模式：公司采用以销定产的模式进行生产，销售部门依据年度销售计划以及市场行情编制销售计划，生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划，公司制定了严格的质量内控程序，严格按照GMP、国家药典委员会和国家食品药品监督管理局批准的质量标准进行生产，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。 3、销售模式：主要分为OTC产品和处方药产品销售。公司OTC产品销售主要采用渠道分销和终端拉动为主的销售模式，在该模式下，经销商向公司采购药品，再逐级进行分销，最后将产品销售到医疗机构或药店；公司处方药销售主要采用专业化的学术推广为主的销售模式，处方药严格按照国家药品招投标采购规定进行集中采购，只有中标的药品才能进入药品集中采购平台，医疗机构通过采购平台向医药商业公司采购公司中标的药品。（三）行业发展现状 1、行业发展阶段 2019年，国家医疗体制改革深化持续推进，多项医药行业政策陆续出台：两票制、仿制药一致性评价、重点监控品种目录、新医保目录、国家辅助用药目录、“4+7”集中带量采购政策、新修订《药品管理法》等，改革力度及监管力度的加大以及政策变动的不确定性使整体医药企业经营发展面临挑战，医药行业上下游背离明显。据南方医药经济研究所统计：2019年，基于外部经济环境的不确定性及统计局统计口径的重新调整，调整后2019年医药制造业营业收入为26,327亿元，同比增长分别约8.5%。2019年药品市场总销售额为17,816亿元，同比增长4%,增速持续下滑。 2、周期性特点医药行业关系国计民生，药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，行业周期性特征不突出，没有明显的季节性

桂林三金药业股份有限公司2019年年度报告全文 3、公司所处的行业地位公司主要业务是中成药的研发、制造与销售,同时涵盖化学品制剂、生物制剂、日化保健大健康产品等多个细分领域, 经过50余年的发展,公司已经在口腔咽喉用药中成药领域、泌尿系统中成药领域形成了领先或领导地位、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明在建工程本期余额254,503,87169元,较期初余额99,856,41578元增加154.87%,主要系上海三金厂房改造项目增加所致本期余额19520.651.38元,较期初余额5,780,79753元增加23768%,主要系员工其他应收款备用金及借款增加所致。本期余额3,75580048元,较期初余额24,793,416.16元减少84.85%,主要系华能桂长期股权投资林燃气分布式能源有限责任公司亏损所致本期余额819727052元,较期初余额3,14883549元增加16033%,主要系门店转长期待摊费用让费增加所致。交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收票据,应收款项融资、其他流动资产,可本期余额较期切余变化大主要系执行新金融工具谁则所致出售金融资产、其他权益工具投资 2、主要境外资产情况口适用√不适用三、核心竞争力分析 (1)品牌与产品优势。公司经过多年的品牌打造,公司三金片、西瓜霜等产品为全国知名品牌,三金牌商标连续多年被“世界品牌实验室”列为“中国500最具价值品牌”,品牌资源优势明显,有助于形成差异化的竞争力和公司形象。 (2)研发与技术优势。公司有46个独家产品与56件发明专利(其中1件为美国发明专利,1件为国家保密发明专利,4件发明专利获得中国专利优秀奖),创新成果曾获得国家科技进步奖3项,2次获得广西科技进步特别贡献奖;公司建有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、广西现代中成药工程技术研究中心、千亿元产业广西中药新药研发中心、广西中药产业化工程院、军需药品西南区生产基地等创新平台,2014年公司被评为国家技术创新示范企业,2019年被评为广西高新技术企业百强和创新能力十强企业 (3)完善的质量管理体系。公司建立有完善并有效运行的质量管理体系,对药品从研发、采购、生产、运输、销售的整个过程进行有效控制。质量体系涵盖机构人员、设施设备、环境控制、物料管理、生产管理、质量控制、产品放行等与产品质量实现过程所有关联的部门。近几年公司通过持续导入卓越绩效管理模式,全面推广精益六西格玛改善工具,公司质量管理体系不断完善,2017年公司被评为全国工业企业质量标杆,2018年获得中国质量奖提名奖。 4)销售渠道优势。公司具有畅通的销售渠道,通过深度分销系统与客户关系管理系统保持了与各级经销商稳定的合作伙伴关系,公司有64家一级商、1078家二级商、285家三级商:在医疗渠道有291家一级商:在价值营销渠道有47家一级商 637家二级商,保障了对渠道的有效掌控。 chin乡 www.cninfocom.cn

桂林三金药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 3、公司所处的行业地位公司主要业务是中成药的研发、制造与销售，同时涵盖化学品制剂、生物制剂、日化保健大健康产品等多个细分领域，经过50余年的发展，公司已经在口腔咽喉用药中成药领域、泌尿系统中成药领域形成了领先或领导地位。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明在建工程本期余额 254,503,871.69 元，较期初余额 99,856,415.78 元增加 154.87%，主要系上海三金厂房改造项目增加所致。其他应收款本期余额 19,520,651.38 元，较期初余额 5,780,797.53 元增加 237.68%，主要系员工备用金及借款增加所致。长期股权投资本期余额 3,755,800.48 元，较期初余额 24,793,416.16 元减少 84.85%，主要系华能桂林燃气分布式能源有限责任公司亏损所致。长期待摊费用本期余额 8,197,270.52 元，较期初余额 3,148,835.49 元增加 160.33%，主要系门店转让费增加所致。交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收票据、应收款项融资、其他流动资产、可供出售金融资产、其他权益工具投资本期余额较期初余额变化较大，主要系执行新金融工具准则所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析（1）品牌与产品优势。公司经过多年的品牌打造，公司三金片、西瓜霜等产品为全国知名品牌，三金牌商标连续多年被“世界品牌实验室”列为“中国500最具价值品牌”，品牌资源优势明显，有助于形成差异化的竞争力和公司形象。（2）研发与技术优势。公司有46个独家产品与56件发明专利（其中1件为美国发明专利，1件为国家保密发明专利，4件发明专利获得中国专利优秀奖），创新成果曾获得国家科技进步奖3项，2次获得广西科技进步特别贡献奖；公司建有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、广西现代中成药工程技术研究中心、千亿元产业广西中药新药研发中心、广西中药产业化工程院、军需药品西南区生产基地等创新平台，2014年公司被评为国家技术创新示范企业，2019年被评为广西高新技术企业百强和创新能力十强企业。（3）完善的质量管理体系。公司建立有完善并有效运行的质量管理体系，对药品从研发、采购、生产、运输、销售的整个过程进行有效控制。质量体系涵盖机构人员、设施设备、环境控制、物料管理、生产管理、质量控制、产品放行等与产品质量实现过程所有关联的部门。近几年公司通过持续导入卓越绩效管理模式，全面推广精益六西格玛改善工具，公司质量管理体系不断完善，2017年公司被评为全国工业企业质量标杆，2018年获得中国质量奖提名奖。（4）销售渠道优势。公司具有畅通的销售渠道，通过深度分销系统与客户关系管理系统保持了与各级经销商稳定的合作伙伴关系，公司有64家一级商、1078家二级商、285家三级商；在医疗渠道有291家一级商；在价值营销渠道有47家一级商、 637家二级商，保障了对渠道的有效掌控