浙江三花智能控制股份有限公司2017年年度报告全文.pdf_P6-P10

浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股） 0.60 0.48 0.49 22.45% 0.34 0.37 加权平均净资产收益率 19.12% 17.24% 17.79% 1.33% 15.20% 16.21% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产（元） 12,347,966,593 .12 8,398,642,646. 31 9,547,130,521. 94 29.34% 8,039,483,337. 35 8,994,252,279. 54 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,875,367,318. 71 5,322,648,505. 52 5,887,147,100. 80 33.77% 4,651,986,485. 83 5,182,830,066. 67 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 2,141,522,982.12 2,713,132,228.84 2,334,993,158.04 2,391,595,432.58 归属于上市公司股东的净利润 219,765,346.37 389,959,184.31 369,285,508.71 256,942,016.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 162,604,854.85 328,163,442.45 326,153,463.61 268,357,958.59 经营活动产生的现金流量净额 98,806,815.16 191,331,179.23 281,487,835.01 77,096,793.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 是 □ 否因本年度发生同一控制下企业合并，本公司重述了分季度主要财务指标。九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元

浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,617,982.44 4,079,637.84 -7,916,492.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 40,889,292.93 66,970,763.61 31,705,930.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,663,799.27 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -4,059,537.29 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 105,962,261.35 133,491,965.52 174,160,328.83 本项目与其他非经常性损益项目的内容构成交叉，在填列时，交叉数据统一列示在 “同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”项目下。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 35,811,418.25 14,934,214.32 -29,267,044.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 606,116.65 6,694,261.90 333,401.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,211,020.00 减：所得税影响额 23,514,642.56 12,268,161.07 3,316,709.34 少数股东权益影响额（税后） 464,127.50 463,169.12 96,176.54 合计 150,672,336.68 213,439,513.00 179,418,520.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

浙江三花智能控制股份有限公司2017年年度报告全文第三节公司业务概要、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 (一)主营业务情况公司主营业务为生产销售制冷空调冰箱之元器件及部件、汽车空调及新能源车热管理之元器件及部件、咖啡机洗碗机洗衣机之元器件及部件。制冷业务主要产品包括截止阀、四通换向阀、电子膨胀阀、电磁阀、微通道换热器、变频控制器、家电热泵系统控制部品等,广泛应用于家用空调、商用空调、冷链业务和热泵系统等领域:汽车空调及新能源车热管理业务主要产品包括热力膨胀阀、储液器、电子膨胀阀、电子水泵、电子油泵、冷却板、热管理组件等,广泛应用在传统燃油气、混合动力车及纯电动车等乘用车热管理领域;咖啡机洗碗机洗衣机业务主要产品包括 Omega泵、加热管、水软化系统、分配器等,广泛应用于咖啡机、洗碗机、洗衣机、洗干一体机等白色家电领域。报告期内,公司向浙江三花绿能实业集团有限公司发行股份230686695股收购了其持有的浙江三花汽车零部件有限公司 100%股权,浙江三花汽车零部件有限公司成为公司的全资子公司。公司根据战略性业务和成熟性业务发展所处的不同阶段需要和特点,将公司业务主要分为家用制冷业务、商用制冷业务、汽车零部件业务、亚威科业务、微通道业务、变频控制器业务、储液器以及管路件等业务单元,进一步明确客户导向,实现业务精耕细作,快速应对市场。公司主要采用分业务单管控和直销的模式进行管理,根据订单需求、市场预测以及合理库存相结合的原则制定生产计划。除上述情况外,报告期内公司主要业务及其经营模式均未发生变化 (二)行业发展状公司产品主要分布于制冷空调冰箱控制元器件行业、换热器行业和汽车零部件行业、白色家电(洗碗机、洗衣机、咖啡机)配件行业等领域,各行业发展状况如下。 1、制冷空调冰箱控制元器件行业我国是全球空调的制造基地,产销量居世界首位。随着我国制冷空调行业市场规模扩大,商用空调的快速发展为空调控制元器件行业的发展注入了新的活力。同时,全球对空调节能环保型的要求不断提高,以及我国政府对节能环保政策的推动和消费升级,促进了变频空调的发展,也对空调控制元器件市场提出了一系列新的要求,同时带来了新的发展机遇与空调行业相比,冰箱行业受气候变化影响较小,需求相对稳定。随着经济的发展和人民生活水平的提高,电冰箱、冷柜的市场需求量越来越大,特别是大容量、多温区控制的高档冰箱所占比重越来越高,节能、环保、低噪音冰箱、冷柜代表未来的发展方向,冷冻冷藏冷链业务也将得到快速发展公司是制冷控制元器件行业的龙头企业,随着空调、冰箱行业的的不断发展,公司的制冷空调冰箱控制元器发展基本与其发展同步。今后,公司在巩固原有家用空调、冰箱部件行业地位的基础上,将加快向商用空调、商业制冷等领域拓展,并不断向变频控制技术与系统集成升级方向延伸发展。 2、换热器行业全球换热器产业的总市场规模约为500亿美元。其中,欧盟和美国这两大市场的规模约占200亿美元,占全球换热器市场 40%的份额。换热器的应用,主要集中于石油、化工、冶金、电力、船舶、供暖、制冷空调、食品冷链、机楲、制药等领域公司微通道换热器所属行业为“通用机械设备制造业”中的“换热设备制造行业”,主要产品为微通道冷凝器、微通道蒸发器、微通道热泵换热器、微通道水箱换热器等,产品应用广泛,除应用于家用空调和商用空调外,还应用于精密空调、大巴车、冷藏冷冻等领域。全球用于制冷空调、食品冷链等领域的风冷式换热器市场,将成为微通道换热器现阶段的主要替代空

浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）主营业务情况公司主营业务为生产销售制冷空调冰箱之元器件及部件、汽车空调及新能源车热管理之元器件及部件、咖啡机洗碗机洗衣机之元器件及部件。制冷业务主要产品包括截止阀、四通换向阀、电子膨胀阀、电磁阀、微通道换热器、变频控制器、家电热泵系统控制部品等，广泛应用于家用空调、商用空调、冷链业务和热泵系统等领域；汽车空调及新能源车热管理业务主要产品包括热力膨胀阀、储液器、电子膨胀阀、电子水泵、电子油泵、冷却板、热管理组件等，广泛应用在传统燃油气、混合动力车及纯电动车等乘用车热管理领域；咖啡机洗碗机洗衣机业务主要产品包括Omega泵、加热管、水软化系统、分配器等，广泛应用于咖啡机、洗碗机、洗衣机、洗干一体机等白色家电领域。报告期内，公司向浙江三花绿能实业集团有限公司发行股份230,686,695股收购了其持有的浙江三花汽车零部件有限公司 100%股权，浙江三花汽车零部件有限公司成为公司的全资子公司。公司根据战略性业务和成熟性业务发展所处的不同阶段、需要和特点，将公司业务主要分为家用制冷业务、商用制冷业务、汽车零部件业务、亚威科业务、微通道业务、变频控制器业务、储液器以及管路件等业务单元，进一步明确客户导向，实现业务精耕细作，快速应对市场。公司主要采用分业务单元管控和直销的模式进行管理，根据订单需求、市场预测以及合理库存相结合的原则制定生产计划。除上述情况外，报告期内公司主要业务及其经营模式均未发生变化。（二）行业发展状况公司产品主要分布于制冷空调冰箱控制元器件行业、换热器行业和汽车零部件行业、白色家电（洗碗机、洗衣机、咖啡机）配件行业等领域，各行业发展状况如下。 1、制冷空调冰箱控制元器件行业我国是全球空调的制造基地，产销量居世界首位。随着我国制冷空调行业市场规模扩大，商用空调的快速发展为空调控制元器件行业的发展注入了新的活力。同时，全球对空调节能环保型的要求不断提高，以及我国政府对节能环保政策的推动和消费升级，促进了变频空调的发展，也对空调控制元器件市场提出了一系列新的要求，同时带来了新的发展机遇。与空调行业相比，冰箱行业受气候变化影响较小，需求相对稳定。随着经济的发展和人民生活水平的提高，电冰箱、冷柜的市场需求量越来越大，特别是大容量、多温区控制的高档冰箱所占比重越来越高，节能、环保、低噪音冰箱、冷柜代表未来的发展方向，冷冻冷藏冷链业务也将得到快速发展。公司是制冷控制元器件行业的龙头企业，随着空调、冰箱行业的的不断发展，公司的制冷空调冰箱控制元器发展基本与其发展同步。今后，公司在巩固原有家用空调、冰箱部件行业地位的基础上，将加快向商用空调、商业制冷等领域拓展，并不断向变频控制技术与系统集成升级方向延伸发展。 2、换热器行业全球换热器产业的总市场规模约为500亿美元。其中，欧盟和美国这两大市场的规模约占200亿美元，占全球换热器市场 40%的份额。换热器的应用，主要集中于石油、化工、冶金、电力、船舶、供暖、制冷空调、食品冷链、机械、制药等领域。公司微通道换热器所属行业为“通用机械设备制造业”中的“换热设备制造行业”，主要产品为微通道冷凝器、微通道蒸发器、微通道热泵换热器、微通道水箱换热器等，产品应用广泛，除应用于家用空调和商用空调外，还应用于精密空调、大巴车、冷藏冷冻等领域。全球用于制冷空调、食品冷链等领域的风冷式换热器市场，将成为微通道换热器现阶段的主要替代空

浙江三花智能控制股份有限公司2017年年度报告全文间。随着消费者对于高能效产品的需求的不断提升,微通道换热器以其有效提升能效的特性优势,在白色家电领域的应用潜力大大增加,具有广阔的市场前景, 3、汽车零部件行业在经济全球化日益发展的背景下,汽车零部件采购的全球化进程也进一步加快,全球汽车行业也得到了高速发展,带动了汽车空调和新能源车热管理产品市场需求持续大幅增长。消费升级和节能减排政策标准的提升促进了高效节能汽车技术的革新,促使汽车空调和新能源车热管理技术不断改进和完善,带来了市场对该行业新产品的需求以及对产品技术升级换代的需求。与此同时新能源汽车快速兴起,人工智能应用于汽车自动驾驶、智能驾驶的技术也在逐步发展,这些已经成为未来车制造产业的重要发展方向,将带来汽车空调和新能源车热管理系统的革新,为汽车空调和新能源车热管理系统零部件行业带来了新的市场发展空间同时,随着零整格局的演变,整车企业在产品开发上普遍使用平台战略,系统化开发、模块化制造、集成化供货逐渐成为汽车零部件行业的发展趋势。在这种发展趋势下,公司专注于汽车空调及新能源车热管理系统的深入研究,接替了由整车企业转移而来的制造和研发任务,为各细分领域的客户提供完善的解决方案,并实现大规模生产、模块化供货,以满足整车企业零部件的全球采购需求 4、白色家电(洗碗机、洗衣机、咖啡机)零部件行业公司于2012年底收购了德国亚威科集团,横向拓展洗碗机、洗衣机、咖啡机等白色家电配件行业领域。公司通过整合优化欧洲和中国的研发资源,重新规划生产线,实现技术创新能力与成本领先战略的相结合。随着我国经济的发展和人们生活水平的提高,家电行业逐步由传统产品过渡到智能化、自动化、环保和高效能的产品, 进一步改善生活环境,提升物质生活水平。洗碗机行业跟其他家电品类比较起来,属于低饱和度的家电,西欧家庭占有率不足80%,北美不足50%,东欧不足30%,中国不到1%。洗碗机在中国几乎是一个从零到有的产品,各大家电公司纷纷瞄准中国市场。随着人口老龄化、人工成本不断提高及年轻一代对生活品质要求的提高,洗碗机在中国的销售预计将呈爆发式增长三花亚威科的主导产品 Omega系统、水软化系统、分配器等产品是洗碗机的核心部件,主要客户为米诺、博世西门子、伊莱克斯等国际核心白电品牌。随着美的、海尔、方太等国内知名家电品牌在洗碗机消费理念上的引导逐步被消费者接受,洗碗机业务在中国市场的发展前景将非常广阔洗衣机在新品研发的促进下具有良好的发展趋势,中高端洗衣机产品比重持续增长,免清洗、自动投放、洗干一体机等产品自主研发方面取得显著进展,将引起洗衣机行业的革命性发展。在经济和文化全球化的背景下,咖啡作为全球性饮品逐渐被许多国人所接受,出现在中国的各个商业街、办公楼和家庭等地方,促使全球咖啡机产量迅速增长,未来,咖啡机有望进一步稳定增长 (三)行业地位公司是全球最大的制冷控制元器、全球领先的汽车空调及热管理系统控制部件制造商,“三花”牌制冷智控元器件已成为世界知名品牌之一,并获得行业内的高度评价,是全球众多知名整车企业和空调厂家的战略合作伙伴。经过二十多年的发展,公司已在全球制冷空调智控元器件市场中确立了行业领先地位,将继续向“行业引领者”推进。公司参与并在某些领域主导制冷空调类产品有关的技术标准的讨论和制定,利用市场规模和技术领先的优势推向全世界,使三花“产品技术化、技术专利化、专利标准化、标准全球化”,以高标准构建制冷智控元器件产业发展新平台。公司专注于汽车空调及新能源车热管理产品的研发,参与客户协同开发,广泛获得市场及客户认可,其中车用电子膨胀阀获得美国汽车新闻杂志PACE大奖也是中国企业首次获得该奖项。公司电子膨胀阀、四通换向阀、微通道换热器等产品市场占有率位居全球第一。另外,公司现已形成热泵热水器的系统解决方案,能为整机厂商提高能效并降低整体成本。公司始终坚持自主开发创新的技术路线,不断培育节能减排、绿色环保的新产品

浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 间。随着消费者对于高能效产品的需求的不断提升，微通道换热器以其有效提升能效的特性优势，在白色家电领域的应用潜力大大增加，具有广阔的市场前景。 3、汽车零部件行业在经济全球化日益发展的背景下，汽车零部件采购的全球化进程也进一步加快，全球汽车行业也得到了高速发展，带动了汽车空调和新能源车热管理产品市场需求持续大幅增长。消费升级和节能减排政策标准的提升促进了高效节能汽车技术的革新，促使汽车空调和新能源车热管理技术不断改进和完善，带来了市场对该行业新产品的需求以及对产品技术升级换代的需求。与此同时新能源汽车快速兴起，人工智能应用于汽车自动驾驶、智能驾驶的技术也在逐步发展，这些已经成为未来汽车制造产业的重要发展方向，将带来汽车空调和新能源车热管理系统的革新，为汽车空调和新能源车热管理系统零部件行业带来了新的市场发展空间。同时，随着零整格局的演变，整车企业在产品开发上普遍使用平台战略，系统化开发、模块化制造、集成化供货逐渐成为汽车零部件行业的发展趋势。在这种发展趋势下，公司专注于汽车空调及新能源车热管理系统的深入研究，接替了由整车企业转移而来的制造和研发任务，为各细分领域的客户提供完善的解决方案，并实现大规模生产、模块化供货，以满足整车企业零部件的全球采购需求。 4、白色家电（洗碗机、洗衣机、咖啡机）零部件行业公司于2012年底收购了德国亚威科集团，横向拓展洗碗机、洗衣机、咖啡机等白色家电配件行业领域。公司通过整合优化欧洲和中国的研发资源，重新规划生产线，实现技术创新能力与成本领先战略的相结合。随着我国经济的发展和人们生活水平的提高，家电行业逐步由传统产品过渡到智能化、自动化、环保和高效能的产品，进一步改善生活环境，提升物质生活水平。洗碗机行业跟其他家电品类比较起来，属于低饱和度的家电，西欧家庭占有率不足80%，北美不足50%，东欧不足30%，中国不到1%。洗碗机在中国几乎是一个从零到有的产品，各大家电公司纷纷瞄准中国市场。随着人口老龄化、人工成本不断提高及年轻一代对生活品质要求的提高，洗碗机在中国的销售预计将呈爆发式增长。三花亚威科的主导产品Omega系统、水软化系统、分配器等产品是洗碗机的核心部件，主要客户为米诺、博世西门子、伊莱克斯等国际核心白电品牌。随着美的、海尔、方太等国内知名家电品牌在洗碗机消费理念上的引导逐步被消费者接受，洗碗机业务在中国市场的发展前景将非常广阔。洗衣机在新品研发的促进下具有良好的发展趋势，中高端洗衣机产品比重持续增长，免清洗、自动投放、洗干一体机等产品自主研发方面取得显著进展，将引起洗衣机行业的革命性发展。在经济和文化全球化的背景下，咖啡作为全球性饮品，逐渐被许多国人所接受，出现在中国的各个商业街、办公楼和家庭等地方，促使全球咖啡机产量迅速增长，未来，咖啡机有望进一步稳定增长。（三）行业地位公司是全球最大的制冷控制元器、全球领先的汽车空调及热管理系统控制部件制造商，“三花”牌制冷智控元器件已成为世界知名品牌之一，并获得行业内的高度评价，是全球众多知名整车企业和空调厂家的战略合作伙伴。经过二十多年的发展，公司已在全球制冷空调智控元器件市场中确立了行业领先地位，将继续向“行业引领者”推进。公司参与并在某些领域主导制冷空调类产品有关的技术标准的讨论和制定，利用市场规模和技术领先的优势推向全世界，使三花“产品技术化、技术专利化、专利标准化、标准全球化”，以高标准构建制冷智控元器件产业发展新平台。公司专注于汽车空调及新能源车热管理产品的研发，参与客户协同开发，广泛获得市场及客户认可，其中车用电子膨胀阀获得美国汽车新闻杂志 PACE 大奖，也是中国企业首次获得该奖项。公司电子膨胀阀、四通换向阀、微通道换热器等产品市场占有率位居全球第一。另外，公司现已形成热泵热水器的系统解决方案，能为整机厂商提高能效并降低整体成本。公司始终坚持自主开发创新的技术路线，不断培育节能减排、绿色环保的新产品