中国宝安集团股份有限公司2012年度报告全文.pdf_P16-P20

中国宝安集团股份有限公司 2012 年度报告全文 16 单位：元 2012 年末 2011 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金 2,126,795,510.04 16.15% 1,194,628,878.63 10.14% 6.01% 主要系期末收到股权转让款、本期收回原子公司欠款所致应收账款 586,558,651.05 4.45% 513,881,271.29 4.36% 0.09% 主要系本期销售未到期结算的货款增加所致存货 5,563,626,296.16 42.24% 5,602,719,125.65 47.54% -5.3%销售存量存货所致投资性房地产 167,571,354.10 1.27% 388,095,387.04 3.29% -2.02% 主要系合并财务报表范围变动所致长期股权投资 931,653,793.68 7.07% 884,846,838.09 7.51% -0.44%被投资单位权益增加所致固定资产 1,171,521,053.72 8.89% 988,179,744.87 8.38% 0.51%主要系在建工程转入所致在建工程 553,970,536.39 4.21% 311,749,208.40 2.65% 1.56% 本公司之子公司生产规模扩张引起所致应收票据 307,051,217.59 2.33% 221,416,621.74 1.88% 0.45% 主要系本期销售货款采用票据结算的比例上升所致预付款项 153,734,493.78 1.17% 597,825,966.57 5.07% -3.91% 主要系开发项目、在建工程结算所致其他应收款 575,270,112.36 4.37% 333,125,892.24 2.83% 1.54%主要系本期合并范围变动所致无形资产 406,446,094.85 3.09% 183,630,841.88 1.56% 1.53% 主要系本期合并财务报表范围变更所致 2、负债项目重大变动情况单位：元 2012 年 2011 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款 2,256,990,000.00 17.14% 1,154,950,000.00 9.8% 7.34%主要系经营所需资金增加长期借款 1,680,608,800.00 12.76% 2,825,034,079.00 23.97% -11.21% 主要系相关借款归还或转入一年内到期的非流动负债反映导致应付票据 92,322,232.34 0.7% 41,292,086.21 0.35% 0.35% 主要系采用票据结算的期末未到期票据余额上升所致一年内到期的非流动负债 1,494,990,000.00 11.35% 676,000,000.00 5.74% 5.61% 主要系长期借款转入本科目反映导致

中国宝安集团股份有限公司2012年度报告全文 3、以公允价值计量的资产和负债单位:元项目期初数本期公允价/计入权益的值变动频/累计公允价/本期计提的本期购买金本期出售金减值值变额额期末数金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金27264612740837 28680 融资产(不含衍生金融资产) 3可供出售金融资产 2424501263 31294914 金融资产小 3172129091224083773-26494919 3636327954 上述合计317292488469 316363279 融负债报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化口是√否五、核心竞争力分析、集团层面作为投资控股型企业,以高新技术、房地产和生物医药为主的三大产业格局基本形成,相关子行业属于国家产业战略的核心范围或扶持范围,具备长期、稳定的行业发展潜力。在产业运营上,已具备了较合理的产业集团架构,具备了较优良的产业资源基础,拥有了部分优势企业资源和产品资源,在部分细分市场上具备了一定的行业地位与品牌影响力;在资本运营上,已基本形成了主导产业(子集团)运营平台的构建,具备了产业链延伸及产业扩张的基础;在投资模式上,具备了多产业、多层面、多形式的投资平台, 在战略并购、风险投资、财务投资方面均积累了较丰富的投资运营经验和能力。 2、产业层面集团高新技术产业符合国家经济未来发展趋势,市场潜力和空间巨大;行业受益国家“十二五规划” 对新能源、新材料的政策优惠和支持。集团锂电池材料产业链构筑接近完整,在某些领域具有行业领先地位;拥有一定的前沿和纵深技术储备,某些关键技术在行业内具有相对领先的地位,拥有专利技术,通过行业标准制定构筑了一定的市场壁垒;产业企业群具有一定关联度,易于产生协同效应。锂电池产业链基本通过控股、收购的方式完成,为后续产业链向深度和广度延伸积累了丰富的操作经验。军工企业具有良好的市场前景与利润回报率,且可以进入军、民两个市场。矿业企业拥有采矿权和探矿权资质,为集团长期发展储备了战略性资源。集团涉足房地产业已二十多年,具备一定的开发及项目管理经验,在区域市场具有一定行业地位和社会资源,项目区域布局具有较好的市场基础和较大的土地增值空间,具有显著中式风格的“江南系列”产品具备一定行业品牌影响力。集团生物医药产业的马应龙公司作为拥有四百年历史的“中华老字号”企业,品牌优势明显,处于下消 17

中国宝安集团股份有限公司 2012 年度报告全文 17 3、以公允价值计量的资产和负债单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） 292,976,216.46 122,740,837.73 285,063,788.10 3.可供出售金融资产 24,245,012.63 -2,649,491.99 31,299,491.44 金融资产小计 317,221,229.09 122,740,837.73 -2,649,491.99 316,363,279.54 上述合计 317,221,229.09 122,740,837.73 -2,649,491.99 316,363,279.54 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否五、核心竞争力分析 1、集团层面作为投资控股型企业，以高新技术、房地产和生物医药为主的三大产业格局基本形成，相关子行业属于国家产业战略的核心范围或扶持范围，具备长期、稳定的行业发展潜力。在产业运营上，已具备了较合理的产业集团架构，具备了较优良的产业资源基础，拥有了部分优势企业资源和产品资源，在部分细分市场上具备了一定的行业地位与品牌影响力；在资本运营上，已基本形成了主导产业（子集团）运营平台的构建，具备了产业链延伸及产业扩张的基础；在投资模式上，具备了多产业、多层面、多形式的投资平台，在战略并购、风险投资、财务投资方面均积累了较丰富的投资运营经验和能力。 2、产业层面集团高新技术产业符合国家经济未来发展趋势，市场潜力和空间巨大；行业受益国家“十二五规划” 对新能源、新材料的政策优惠和支持。集团锂电池材料产业链构筑接近完整，在某些领域具有行业领先地位；拥有一定的前沿和纵深技术储备，某些关键技术在行业内具有相对领先的地位，拥有专利技术，通过行业标准制定构筑了一定的市场壁垒；产业企业群具有一定关联度，易于产生协同效应。锂电池产业链基本通过控股、收购的方式完成，为后续产业链向深度和广度延伸积累了丰富的操作经验。军工企业具有良好的市场前景与利润回报率，且可以进入军、民两个市场。矿业企业拥有采矿权和探矿权资质，为集团长期发展储备了战略性资源。集团涉足房地产业已二十多年，具备一定的开发及项目管理经验，在区域市场具有一定行业地位和社会资源，项目区域布局具有较好的市场基础和较大的土地增值空间，具有显著中式风格的“江南系列”产品具备一定行业品牌影响力。集团生物医药产业的马应龙公司作为拥有四百年历史的“中华老字号”企业，品牌优势明显，处于下消

中国宝安集团股份有限公司2012年度报告全文化道肛痔细分市场领头地位。其核心产品进入国家医保目录,受惠于国家新医改政策;马应龙公司围绕肛肠及下消化道领域向肛肠诊疗行业延伸产业链,初步形成了药品经营、诊疗技术、医疗服务一体化的战略格局,医药互动效应逐步显现。六、投资状况分析、对外股权投资情况 (1)对外投资情况对外投资情况 2012年投资额(元) 2011年投资额(元) 变动幅度 441412,02458 348.271.600.00 被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例湖南湘泉制药有限公司医药中间体加工、销售 685% 农副产品的研究、开发、销售及技云南宏绿辣素有限公司术推广和咨询 1.68% 山东三益园林绿化有限公司盐碱地治理与绿化、园林工程制药机械产品、化工机械、食品机上海新旭发机械科技有限公司械、电子产品、仪器仪表生产、销 2% 售生物技术、生物医药、生物制品的州达信生物技术有限公司研究、开发及相关技术咨询 4.67% 特种塑料管道系列产品和精密塑长春高祥特种管道有限公司料制品的开发、生产、销售,高分 196 子新材料、新产品的开发、研制及相关领域的技术咨询服务同马应龙肠医院有限公司医疗服务武汉仲龙投资管理有限公司对高科技产业的投资及受托资产 5500 管理新疆哈密鹏远复合材料有限公司玻璃钢管制造新疆鹏基建设工程有限公司建筑施工南京宝安高新投资有限公司投资管理 6600% 南京宝安高新创业投资基金管理有限公司投资及投资咨询 100.00% 南京宝骏创业投资基金创业投资及相关咨询服务 100.00% 江西宝安新材料科技有限公司蜂窝陶瓷制品制造 6813% 美国宝安新材料科技股份公司贸易代理 6000% 昆明宝赢股权投资基金有限合伙项目投资 5238% 海南俯州港宝置业有限公司房地产开发 100.00%

中国宝安集团股份有限公司 2012 年度报告全文 18 化道肛痔细分市场领头地位。其核心产品进入国家医保目录，受惠于国家新医改政策；马应龙公司围绕肛肠及下消化道领域向肛肠诊疗行业延伸产业链，初步形成了药品经营、诊疗技术、医疗服务一体化的战略格局，医药互动效应逐步显现。六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元）变动幅度 441,412,024.58 348,271,600.00 26.74% 被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）湖南湘泉制药有限公司医药中间体加工、销售 6.85% 云南宏绿辣素有限公司农副产品的研究、开发、销售及技术推广和咨询 1.68% 山东三益园林绿化有限公司盐碱地治理与绿化、园林工程 5.56% 上海新旭发机械科技有限公司制药机械产品、化工机械、食品机械、电子产品、仪器仪表生产、销售 2% 广州达信生物技术有限公司生物技术、生物医药、生物制品的研究、开发及相关技术咨询 4.67% 长春高祥特种管道有限公司特种塑料管道系列产品和精密塑料制品的开发、生产、销售，高分子新材料、新产品的开发、研制及相关领域的技术咨询服务 1.96% 大同马应龙肛肠医院有限公司医疗服务 60.00% 武汉仲龙投资管理有限公司对高科技产业的投资及受托资产管理 55.00% 新疆哈密鹏远复合材料有限公司玻璃钢管制造 95.00% 新疆鹏基建设工程有限公司建筑施工 95.00% 南京宝安高新投资有限公司投资管理 66.00% 南京宝安高新创业投资基金管理有限公司投资及投资咨询 100.00% 南京宝骏创业投资基金创业投资及相关咨询服务 100.00% 江西宝安新材料科技有限公司蜂窝陶瓷制品制造 68.13% 美国宝安新材料科技股份公司贸易代理 60.00% 昆明宝赢股权投资基金有限合伙企业项目投资 52.38% 海南儋州港宝置业有限公司房地产开发 100.00%

中国宝安集团股份有限公司 2012 年度报告全文 19 海南儋州恒运实业有限公司房地产开发 100.00% 北京宝安投资管理有限公司出租办公用房、出租商业用房 100.00% 深圳市泰格尔航天航空科技有限公司飞行器及其器材开发 54.25% 集安市古马岭金矿有限责任公司黄金开采 68.00% （2）持有金融企业股权情况公司名称公司类别最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源上海银行股份有限公司商业银行 397,000 397,000 0.01% 216,600 0% 216,600.00 115,924.00 长期股权投资购入合计 397,000 397,000 -- 216,600 -- 216,600.00 115,924.00 -- -- （3）证券投资情况证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）股份来源股票 600547 山东黄金 146,082,828.69 4,997,310 48.43% 3,130,610 41.91% 119,464,077.60 48,020,761.06 二级市场购入股票 601699 潞安环能 62,752,552.17 0 0% 3,200,000 24.57% 70,048,000.00 6,079,021.41 二级市场购入股票 02899 紫金矿业 33,141,416.00 16,632,000 13.44% 14,000,000 12.15% 34,621,160.00 3,408,359.82 二级市场购入股票 000423 东阿阿胶 17,741,399.75 500,000 7.33% 420,000 5.95% 16,972,200.00 -52,387.36 二级市场购入股票 600489 中金黄金 19,381,240.47 672,100 4.02% 1,008,150 5.88% 16,765,534.50 4,997,063.50 二级市场购入股票 000538 云南白药 6,731,155.78 354,000 6.4% 110,000 2.62% 7,480,000.00 4,155,194.58 二级市场购入股票 600479 千金药业 6,664,905.03 1,500,891 5.4% 580,000 2.44% 6,960,000.00 2,513,239.78 二级市场购入股票 600329 中新药业 6,399,728.38 0 0% 562,300 2.09% 5,960,380.00 -460,539.13 二级市场购入股票 000001 平安银行 3,516,477.97 190,000 1.01% 190,000 1.07% 3,043,800.00 81,700.00 二级市场购入股票 02357 中航科工 2,649,465.00 1,000,000 0.9% 1,000,000 0.97% 2,772,936.00 137,927.00 二级市场购入期末持有的其他证券投资 1,966,965.00 0 -- 70,000 -- 973,700.00 -48,300.00 -- 合计 307,028,134.24 25,846,301 -- 24,271,060 -- 285,061,788.10 68,832,040.66 --