中国宝安集团股份有限公司2012年度报告全文.pdf_P11-P15

中国宝安集团股份有限公司2012年度报告全文大地和公司通过了“国家高新技术企业”认定。本集团控股的宁波拜特公司全年销售收入处上升趋势,在产品研发方面,成功开发10KW离岛式储能电站和移动基站备用电源;在市场开拓方面,公司产品成功打入日本市场和俄罗斯市场。2012年,宁波拜特与万向电动汽车等联合申请成功国家863锂离子电池全产业链项目,并承担能量回馈型的动力电池化成生产设备项目。本集团控股的军工企业武汉永力公司2012年实现销售收入同比增长18:07%,实现净利润同比增长 3373%。完成的新品研发项目数同比增长39%,进行了电源新技术和新器件的应用创新。该公司顺利通过了两家军工单位的合格供方审査,以及武器装备质量体系军品第二次监督审核。中国宝安集团控股有限公司于2012年12月投资控股了深圳市泰格尔航天航空科技有限公司,持有其 5425%的股权。泰格尔公司为哈尔滨工业大学航天学院复合材料制品硏发(深圳)基地、哈尔滨工业大学材料学院深圳石墨烯应用技术硏发中心。其主营业务为碳纤维复合材料制品的开发设计、制造与销售,该公司碳纤维复合材料的产品覆盖航天航空飞行器结构件、无人机、高端运动器材、医疗器械等本集团控股的新疆鹏远公司2012年合同金额创历史新高,其中新签订的白杨河工程项目是目前国内工业园区单管供水最大的供水项目,管道全线长126km、最大直径DN1600。2012年,新疆鹏远公司被认定为 “国家高新技术企业”。本集团所属的新疆矿业公司红柱石产业链建设初见成效,完成了对江西三元环保陶瓷有限公司的增资扩股,并组建为江西宝安新材料科技有限公司(持634%股权),该公司主营产品为汽车尾气用蜂窝陶瓷载体、催化剂载体、蜂窝陶瓷填料、蓄热体、燃烧灶具片等。红柱石质蜂窝陶瓷科硏成果入选“国家2012 年度战略性新产品计划”,并获得两项国家发明专利。本集团投资17,816万元控股了集安市古马岭金矿有限责任公司,持有其68%股权。目前该公司拥有个采矿权和一个探矿权(探矿权延续手续已顺利办理完成)。该公司目前正在进行66万吨/的选厂、采矿系统及其配套设施建设本集团与湖北省保康县的磷矿资源合作存在一定困难,该项工作未取得实质性进展。在风险投资方面,中国风险投资有限公司完成投资项目13个,发起设立3支基金,所投资的项目均具有良好的成长性,符合国家重点扶持的新兴产业方向。2012年,中国风投荣获 Chinaventure中国创业投资机构TOP10 (2)房地产本集团所属海南公司开发位于海口国贸中心区的宝安·滨海豪庭”已顺利入伙。位于万宁的“宝安·椰林湾”二期住宅也已交房入伙。位于定安的“宝安·公园家”项目己被定安县列为省重点项目,已取得前期“四证” 及预售许可证,并已开盘销售;目前楼体施工正在进行,营销中心已完成主体和装修,部分商铺已封顶。儋州项目一期完成A区174亩收地、土地清表、围墙施工、地质初勘等工作。万宁兴隆项目已取得土地证, 规划许可证正在办理中。2012年,海南公司荣获“第六届海南省优秀企业”及“2012海南省企业100强”荣誉称本集团控股的武汉红莲湖“果岭壹号”项目已办理完成建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证、环境评估报告书及预售许可证等,并已公开认筹。该项目6栋别墅已有5栋封顶,1栋7 套已建至2层。本集团控股的天津公司开发的天津“宝安江南城”完成了重点区域的景观绿化和灯光亮化工程,展示区景观已初具规模。江南会馆内部装饰已完成。土建方面,完成一期22栋别墅室内外装修工程;二期20栋别墅地下室工程,15栋别墅结构封顶;部分高层主体结构封顶,进入二次结构施工阶段;配套公建已竣工天津“宝安·江南城”先后获得“2012年中国房地产十大最佳绿色人居典范别墅”、“2012中国卫华典藏华宅奖”、 012中国宜居示范楼盘”、“2012中国经典别墅综合金奖”等荣誉本集团所属山东公司开发的文登“宝安江南城”(500亩)一期主体验收已完成,正在进行室外工程施工;别墅样板房精装修已完工,多层正在进行中;地下车库基本施工完工。二期A区管桩工程已完成施工

中国宝安集团股份有限公司 2012 年度报告全文 11 大地和公司通过了“国家高新技术企业”认定。本集团控股的宁波拜特公司全年销售收入处上升趋势，在产品研发方面，成功开发10KW离岛式储能电站和移动基站备用电源；在市场开拓方面，公司产品成功打入日本市场和俄罗斯市场。2012年，宁波拜特与万向电动汽车等联合申请成功国家863锂离子电池全产业链项目，并承担能量回馈型的动力电池化成生产设备项目。本集团控股的军工企业武汉永力公司2012年实现销售收入同比增长18.07%，实现净利润同比增长 33.73%。完成的新品研发项目数同比增长39％，进行了电源新技术和新器件的应用创新。该公司顺利通过了两家军工单位的合格供方审查，以及武器装备质量体系军品第二次监督审核。中国宝安集团控股有限公司于2012年12月投资控股了深圳市泰格尔航天航空科技有限公司，持有其 54.25%的股权。泰格尔公司为哈尔滨工业大学航天学院复合材料制品研发（深圳）基地、哈尔滨工业大学材料学院深圳石墨烯应用技术研发中心。其主营业务为碳纤维复合材料制品的开发设计、制造与销售，该公司碳纤维复合材料的产品覆盖航天航空飞行器结构件、无人机、高端运动器材、医疗器械等。本集团控股的新疆鹏远公司2012年合同金额创历史新高，其中新签订的白杨河工程项目是目前国内工业园区单管供水最大的供水项目，管道全线长126km、最大直径DN1600。2012年，新疆鹏远公司被认定为 “国家高新技术企业”。本集团所属的新疆矿业公司红柱石产业链建设初见成效，完成了对江西三元环保陶瓷有限公司的增资扩股，并组建为江西宝安新材料科技有限公司（持63.4%股权），该公司主营产品为汽车尾气用蜂窝陶瓷载体、催化剂载体、蜂窝陶瓷填料、蓄热体、燃烧灶具片等。红柱石质蜂窝陶瓷科研成果入选“国家2012 年度战略性新产品计划”，并获得两项国家发明专利。本集团投资17,816万元控股了集安市古马岭金矿有限责任公司，持有其68%股权。目前该公司拥有一个采矿权和一个探矿权（探矿权延续手续已顺利办理完成）。该公司目前正在进行66万吨/年的选厂、采矿系统及其配套设施建设。本集团与湖北省保康县的磷矿资源合作存在一定困难，该项工作未取得实质性进展。在风险投资方面，中国风险投资有限公司完成投资项目13个，发起设立3支基金，所投资的项目均具有良好的成长性，符合国家重点扶持的新兴产业方向。2012年，中国风投荣获ChinaVenture“中国创业投资机构TOP10”。（2）房地产本集团所属海南公司开发位于海口国贸中心区的“宝安•滨海豪庭”已顺利入伙。位于万宁的“宝安·椰林湾”二期住宅也已交房入伙。位于定安的“宝安•公园家”项目已被定安县列为省重点项目，已取得前期“四证” 及预售许可证，并已开盘销售；目前楼体施工正在进行，营销中心已完成主体和装修，部分商铺已封顶。儋州项目一期完成A区174亩收地、土地清表、围墙施工、地质初勘等工作。万宁兴隆项目已取得土地证，规划许可证正在办理中。2012年，海南公司荣获“第六届海南省优秀企业”及“2012海南省企业100强”荣誉称号。本集团控股的武汉红莲湖“果岭壹号”项目已办理完成建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证、环境评估报告书及预售许可证等，并已公开认筹。该项目6栋别墅已有5栋封顶，1栋7 套已建至2层。本集团控股的天津公司开发的天津“宝安·江南城”完成了重点区域的景观绿化和灯光亮化工程，展示区景观已初具规模。江南会馆内部装饰已完成。土建方面，完成一期22栋别墅室内外装修工程；二期20栋别墅地下室工程，15栋别墅结构封顶；部分高层主体结构封顶，进入二次结构施工阶段；配套公建已竣工。天津“宝安•江南城”先后获得“2012年中国房地产十大最佳绿色人居典范别墅”、“2012中国卫华典藏华宅奖”、 “2012中国宜居示范楼盘”、“2012中国经典别墅综合金奖”等荣誉。本集团所属山东公司开发的文登“宝安·江南城”（500亩）一期主体验收已完成，正在进行室外工程施工；别墅样板房精装修已完工，多层正在进行中；地下车库基本施工完工。二期A区管桩工程已完成施工

中国宝安集团股份有限公司2012年度报告全文已取得工程规划许可证和施工许可证本集团所属新疆公司开发的库尔勒“宝安江南城”营销中心已投入使用,展示区20栋别墅正在进行墙体、车道及室外管道施工,新开4栋别墅完成主体验收,高层的施工正在进行中。 (3)生物医药本集团控股的马应龙药业集团股份有限公司继续保持经营业绩的稳定增长,报告期内公司实现主营业务收入1542亿元,同比增长894%;实现净利润1.74亿元,同比增长26.19%。 2012年,马应龙主导品种保持持续增长,产品研发取得积极进展。新药槐榆淸热止血胶囊已顺利获得新药证书和生产批件;药妆瞳话”四个系列22个品种上市销售,婴儿护臀膏投放市场。八宝组方价值挖掘工作进展顺利,《八宝组方针对湿疹类皮肤病方向延伸品种》获得立项批准。在资本经营工作上,2012年, 马应龙顺利完成山西大同肛肠医院并购和西安太极的股权转让工作。马应龙连锁医院增至6家,累计完成营业收入5,796万元,同比增长69.81%。2012年,马应龙获评“2012中国上市公司口碑榜”最具竞争优势上市公司、“第十届财经风云榜之最佳投资者关系上市公司”等荣誉称号。本集团所属大佛药业公司克服价格下滑、开发困难、资金紧张等不利因素影响,主导产品达芬霖销量和市场覆盖进一步提升;重点产品达芬科闯进入基本药物目录后,连续几年实现较快增长,初步形成一定销售规模;全面启动潜力产品希诺宁的市场营销,已进入十几个省市近百家终端销售,销量呈现明显上升态势;达芬盖选择经济较发达城市高端医院为目标市场,不断扩大市场份额。本集团控股的成都绿金公司继续提升印楝系列产品的优势,发掘印楝产品的应用价值,2012年实现销售收入同比增长22%。该公司开展了0.3%印楝素乳油有机配方产品开发、1%印楝素水分散粒剂产品开发顺应市场需求,完成了小规格0.3%印楝素“减量增效”验证。该公司“.3%印楝乳油关键技术及产业化”项目被列入四川省重大产业技术创新专项,并获得政府资金资助 (4)其它方面在资产处置方面,本集团原所属惠州地产公司已转让给宝安鸿基地产集团股份有限公司。顺利转让上海宝安企业有限公司、上海宝安大酒店有限公司和上海宝安物业管理有限公司等上海三家公司股权,其股权转让款8亿元人民币已于2012年底收到。以上“减法”工作对于加快集团的产业结构调整,集中资源发展优势产业具有积极意义在财务投资方面,本集团所属资产管理有限公司投资了长春高祥特种管道、云南宏绿辣素、山东三益园林绿化等3个项目,并与另外3个项目签订投资意向协议。此外,与南京高新区共同出资设立了南京宝骏创业投资基金公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因口适用√不适用收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否行业分类项目 2012年 2011年同比增减(%) 房地产行业主营业收入 1,092,841,449.351,635,076,56522 33.16% 医药行业主营业收入 1,526,927,054141,401,015,41561 高新技术主营业收入 869271.770.86 754.194873.72 15.26% 其他行业主营业收入480236931622359168576 103.56% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 12

中国宝安集团股份有限公司 2012 年度报告全文 12 已取得工程规划许可证和施工许可证。本集团所属新疆公司开发的库尔勒“宝安·江南城”营销中心已投入使用，展示区20栋别墅正在进行墙体、车道及室外管道施工，新开4栋别墅完成主体验收，高层的施工正在进行中。（3）生物医药本集团控股的马应龙药业集团股份有限公司继续保持经营业绩的稳定增长，报告期内公司实现主营业务收入15.42亿元，同比增长8.94%；实现净利润1.74亿元，同比增长26.19%。 2012年，马应龙主导品种保持持续增长，产品研发取得积极进展。新药槐榆清热止血胶囊已顺利获得新药证书和生产批件；药妆“瞳话”四个系列22个品种上市销售，婴儿护臀膏投放市场。八宝组方价值挖掘工作进展顺利，《八宝组方针对湿疹类皮肤病方向延伸品种》获得立项批准。在资本经营工作上，2012年，马应龙顺利完成山西大同肛肠医院并购和西安太极的股权转让工作。马应龙连锁医院增至6家，累计完成营业收入5,796万元，同比增长69.81%。2012年，马应龙获评“2012中国上市公司口碑榜”最具竞争优势上市公司、“第十届财经风云榜之最佳投资者关系上市公司”等荣誉称号。本集团所属大佛药业公司克服价格下滑、开发困难、资金紧张等不利因素影响，主导产品达芬霖销量和市场覆盖进一步提升；重点产品达芬科闯进入基本药物目录后，连续几年实现较快增长，初步形成一定销售规模；全面启动潜力产品希诺宁的市场营销，已进入十几个省市近百家终端销售，销量呈现明显上升态势；达芬盖选择经济较发达城市高端医院为目标市场，不断扩大市场份额。本集团控股的成都绿金公司继续提升印楝系列产品的优势，发掘印楝产品的应用价值，2012年实现销售收入同比增长22%。该公司开展了0.3%印楝素乳油有机配方产品开发、1%印楝素水分散粒剂产品开发；顺应市场需求，完成了小规格0.3%印楝素“减量增效”验证。该公司“0.3%印楝乳油关键技术及产业化”项目被列入四川省重大产业技术创新专项，并获得政府资金资助。（4）其它方面在资产处置方面，本集团原所属惠州地产公司已转让给宝安鸿基地产集团股份有限公司。顺利转让上海宝安企业有限公司、上海宝安大酒店有限公司和上海宝安物业管理有限公司等上海三家公司股权，其股权转让款8亿元人民币已于2012年底收到。以上“减法”工作对于加快集团的产业结构调整，集中资源发展优势产业具有积极意义。在财务投资方面，本集团所属资产管理有限公司投资了长春高祥特种管道、云南宏绿辣素、山东三益园林绿化等3个项目，并与另外3个项目签订投资意向协议。此外，与南京高新区共同出资设立了南京宝骏创业投资基金。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否行业分类项目 2012 年 2011 年同比增减（%）房地产行业主营业收入 1,092,841,449.35 1,635,076,565.22 -33.16% 医药行业主营业收入 1,526,927,054.14 1,401,015,415.61 8.99% 高新技术主营业收入 869,271,770.86 754,194,873.72 15.26% 其他行业主营业收入 480,236,931.62 235,916,857.6 103.56% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

中国宝安集团股份有限公司 2012 年度报告全文 13 √ 适用 □ 不适用 1、房地产行业受国家宏观政策调控影响，主营业务收入较上年度下降33.16%； 2、其他行业受合并范围影响，主营业务收入较上年度增加103.56%。公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 592,535,860.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 14.72% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 三星 287,370,523.18 7.14% 2 九州通医药集团股份有限公司 127,016,462.75 3.16% 3 LG CHEM,LTD 87,315,943.88 2.17% 4 华北制药集团贸易有限公司 51,304,722.22 1.27% 5 吉木乃县吉禹水务有限公司 39,528,208.80 0.98% 合计 —— 592,535,860.83 14.72% 3、成本行业分类单位：元行业分类项目 2012 年 2011 年同比增减(%) 金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）高新技术直接材料 445,880,596.00 17.3% 396,277,491.10 15.44% 1.87% 高新技术直接人工 19,173,163.21 0.74% 15,599,013.15 0.61% 0.14% 高新技术制造费用 69,190,924.10 2.69% 57,289,250.22 2.23% 0.45% 高新技术其他费用 73,487,604.42 2.85% 59,792,458.45 2.33% 0.52% 房地产土地费用 107,540,631.53 4.17% 130,904,267.40 5.1% -0.93% 房地产建安工程费 397,121,195.23 15.41% 558,932,732.20 21.77% -6.36% 房地产配套设施费 112,691,123.44 4.37% 186,214,006.70 7.25% -2.88% 房地产其他费用 100,941,119.16 3.92% 141,342,024.70 5.51% -1.59% 医药原辅材料 812,279,495.73 31.52% 790,261,974.30 30.78% 0.74% 医药直接人工 34,589,467.46 1.34% 23,959,444.28 0.93% 0.41% 医药制造费用 44,037,777.92 1.71% 40,263,263.45 1.57% 0.14% 医药其他费用 5,381,431.92 0.21% 2,492,647.87 0.1% 0.11%

中国宝安集团股份有限公司 2012 年度报告全文 14 行业分类项目 2012 年 2011 年同比增减(%) 金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）其他行业材料费 225,187,751.48 8.74% 74,638,432.05 2.91% 5.83% 其他行业人工费 58,563,826.54 2.27% 38,558,458.74 1.5% 0.77% 其他行业其他费用 70,853,154.60 2.75% 50,719,620.35 1.98% 0.77% 公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 851,099,798.46 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 29.31% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 儋州市国土环境资源局 508,111,742.84 17.5% 2 北京城乡一建设工程有限责任公司 121,414,200.00 4.18% 3 湛江市聚鑫新能源有限公司 80,013,366.35 2.76% 4 湖北康辉医药有限公司 71,658,909.16 2.47% 5 广西百色大成科技有限公司 69,901,580.10 2.41% 合计 —— 851,099,798.46 29.31% 4、费用销售费用本期发生比上期发生上升30.63%，主要系公司除房地产行业外的其他业务经营规模扩大、经营收入增长引起业务费、广告宣传费增长所致；财务费用本期发生比上期发生上升98.08%，主要系本期融资规模扩大造成利息支出增长及融资成本增长所致。 5、研发支出本年度公司研发支出总额5,182.73万元，占公司2012年净资产的1.10%，占营业收入的1.29%。 6、现金流单位：元项目 2012年 2011年同比增减（%）经营活动现金流入小计 4,791,983,777.33 4,276,937,404.21 12.04% 经营活动现金流出小计 4,441,258,000.96 5,105,099,406.56 -13% 经营活动产生的现金流量净额 350,725,776.37 -828,162,002.35 142.35% 投资活动现金流入小计 1,565,116,918.72 1,483,975,133.31 5.47% 投资活动现金流出小计 1,388,096,362.47 1,778,449,510.38 -21.95% 投资活动产生的现金流量净额 177,020,556.25 -294,474,377.07 160.11% 筹资活动现金流入小计 3,974,709,800.00 2,430,885,000.00 63.51%

中国宝安集团股份有限公司 2012 年度报告全文 15 筹资活动现金流出小计 3,812,040,482.38 1,760,283,972.94 116.56% 筹资活动产生的现金流量净额 162,669,317.62 670,601,027.06 -75.74% 现金及现金等价物净增加额 690,388,121.95 -451,955,062.28 252.76% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用本期经营活动产生的现金流量净额较上期大幅增加，主要系经营活动现金流入增加同时经营活动现金流出减少所致；本期投资活动产生的现金流量净额较上期大幅增加，主要系投资收回收到的现金增加同时取得子公司及其他营业单位支付的现金净额少所致；本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少75.74%，主要系吸收投资收到的现金减少及偿还债务支付的现金增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业房地产行业 1,092,841,449.35 718,294,069.35 34.27% -33.16% -29.4% -3.5% 医药行业 1,526,927,054.14 896,288,173.02 41.3% 8.99% 4.59% 2.47% 高新技术 869,271,770.86 607,732,287.73 30.09% 15.26% 14.89% 0.22% 其他行业 480,236,931.62 354,604,732.62 26.16% 103.56% 116.33% -4.36% 分地区华中地区 1,258,187,357.67 911,326,551.31 27.57% 20.82% 35.55% -7.87% 华东地区 554,923,077.37 324,188,858.35 41.58% 94.23% 111.78% -4.84% 华南地区 856,115,995.96 469,923,325.43 45.11% -45.22% -46.94% 1.78% 北方地区 407,439,808.65 244,988,738.19 39.87% -22.63% -39.01% 16.15% 其他地区 892,610,966.32 626,491,789.44 29.81% 46.41% 37.85% 4.36% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况