利欧集团股份有限公司2015年年度报告全文

利欧集团股份有限公司205年年度报告全文 单位:元 营业收入 营业成本毛利亲|营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同期 同期增减 同期增减 增减 分行业 制造业 2,01,825,305.811,434,438,084.1328.34% 4.13%增加2.41个百分点 互联网业 2,360,817,823.601,923,2,7690318.53 141.38% 137.94%增加1.18个百分点 分产品 民用泵(微型小型水 1,092,539,568.18767,975,60.8429.71% 5.89 2.52%增加2.31个百分点 工业泵 404,597,461.16297,652, -3.1%增加4.68个百 林机械 45,08925.24122908,155 40.24%减少1.36个百 清洗和植保机械 11.51,027.0177943,91.833.94% -3.14%增加4.21个百分点 媒介代理服务 1,917,577,437.951,670,718,874.2112.87% 110.53%减少3.51个百分点 数字营销服务 287,070,682.31132,417,107.9153.87%891.20% 99.49%增加4.70个百分 端流量整合业务45,504,2622834,605,5212423.958 移动端流量整合业 59,363,471.4138,855,763.44134.55 精准营销业务 6546,650,502.239.07% 35166,204,221 31.43 11.35%增加1.06个百 1,753,922.8334.76% -42.16 -54.53%增加17.76个百分 分地区 611773,905,413.1528.84% 3.07%增加3.03个百分 80|2,583,780,440.0121.11% 80.06%减少0.30个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是√否 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 产品分类 单位

利欧集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 制造业 2,001,825,305.81 1,434,438,084.13 28.34% 7.63% 4.13% 增加 2.41 个百分点 互联网业 2,360,817,823.60 1,923,247,769.03 18.53% 141.38% 137.94% 增加 1.18 个百分点 分产品 民用泵(微型小型水 泵) 1,092,539,568.18 767,975,660.84 29.71% 5.89% 2.52% 增加 2.31 个百分点 工业泵 404,597,461.16 297,652,205.95 26.43% 3.05% -3.11% 增加 4.68 个百分点 园林机械 145,088,925.24 122,908,155.09 15.29% 37.99% 40.24% 减少 1.36 个百分点 清洗和植保机械 114,519,027.01 77,943,917.83 31.94% 2.85% -3.14% 增加 4.21 个百分点 媒介代理服务 1,917,577,437.95 1,670,718,874.21 12.87% 102.05% 110.53% 减少 3.51 个百分点 数字营销服务 287,070,682.31 132,417,107.91 53.87% 891.20% 799.49% 增加 4.70 个百分点 PC 端流量整合业务 45,504,262.28 34,605,521.24 23.95% -- -- -- 移动端流量整合业 务 59,363,471.41 38,855,763.44 34.55% -- -- -- 精准营销业务 51,301,969.65 46,650,502.23 9.07% -- -- -- 配 件 242,391,854.35 166,204,221.59 31.43% 13.07% 11.35% 增加 1.06 个百分点 其 他 2,688,469.86 1,753,922.83 34.76% -42.16% -54.53% 增加17.76个百分点 分地区 国外 1,087,491,586.61 773,905,413.15 28.84% 7.45% 3.07% 增加 3.03 个百分点 国内 3,275,151,542.80 2,583,780,440.01 21.11% 79.37% 80.06% 减少 0.30 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元

利欧集团股份有限公司205年年度报告全文 2015年 2014年 产品分 项目 比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 民用泵(微型小型水 营业务成本767,975,60.84 22.87%749,103,723.62 2.52 工业泵 主营业务成本 205.95 8.86%307,207,847.10 14.05% 3.11% 园林机械 营业务成本 155.09 366%87,639,33884 4.01% 40.24 青洗和植保机械主营业务成本 77,943,917.83 232%80,472,488.43 3.68 -3.149 媒介代理服务 营业务成本|1,670,718,874.21 49.76%793,569,136.27 36.31% 110.53 数字营销服务 营业务成本 132,417,107.91 3.94%14,721,421.91 0.67% 799.49‰ PC端流量整合业务主营业务成本 34,605,521.24 1.03% 移动端流量整合业 主营业务成本 38,855,763.44 1.16% 精准营销业务 营业务成本 46,650,502.23 主营业务成本 166,204,221.59 4.95%149,260,608.46 6.83% 11.35 主营业务成本 1,753,922.83 0.05%3,857,734.06 54.53% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 合并范围增加 1)本报告期,公司完成收购万圣伟业、微创时代。故自购买日起,上述公司及其控股子公司纳入合 并财务报表范围 2)本报告期,公司出资设立了利欧集团数字科技上海有限公司、上海利柯网络科技有限公司、利欧 集团浙江泵业有限公司。公司控股子公司浙江利欧环境科技有限公司出资设立了成都利欧环境科技有限公 司、陕西利欧环境科技有限公司、深圳利欧环境科技有限公司、天津利欧艾瑞环境科技有限公司、安徽利 欧环境科技有限公司、北京利欧永大环境科技有限公司等公司,公司全资子公司湖南利欧天鹅工业泵有限 公司出资设立了湖南同安贸易有限公司、湖南晟廷科技有限公司,并均在报告期内完成工商设立登记手续。 故上述公司自成立之日起,纳入合并财务报表范围 合并范围减少: 本报告期,上海利泵流体科技发展有限公司、温岭利欧园林机械有限公司、 CrystalWater Product LEO ITALIA S.RL完成清算注销。 本报告期,利普诺持之水泵系统(上海)有限公司完成股权转让,公司不再持有利普诺持之水泵系统(上 海)有限公司股权

利欧集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 22 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 民用泵(微型小型水 泵) 主营业务成本 767,975,660.84 22.87% 749,103,723.62 34.27% 2.52% 工业泵 主营业务成本 297,652,205.95 8.86% 307,207,847.10 14.05% -3.11% 园林机械 主营业务成本 122,908,155.09 3.66% 87,639,338.84 4.01% 40.24% 清洗和植保机械 主营业务成本 77,943,917.83 2.32% 80,472,488.43 3.68% -3.14% 媒介代理服务 主营业务成本 1,670,718,874.21 49.76% 793,569,136.27 36.31% 110.53% 数字营销服务 主营业务成本 132,417,107.91 3.94% 14,721,421.91 0.67% 799.49% PC 端流量整合业务 主营业务成本 34,605,521.24 1.03% -- -- -- 移动端流量整合业 务 主营业务成本 38,855,763.44 1.16% -- -- -- 精准营销业务 主营业务成本 46,650,502.23 1.39% -- -- -- 配 件 主营业务成本 166,204,221.59 4.95% 149,260,608.46 6.83% 11.35% 其 他 主营业务成本 1,753,922.83 0.05% 3,857,734.06 0.18% -54.53% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 合并范围增加： 1）本报告期，公司完成收购万圣伟业、微创时代。故自购买日起，上述公司及其控股子公司纳入合 并财务报表范围。 2）本报告期，公司出资设立了利欧集团数字科技上海有限公司、上海利柯网络科技有限公司、利欧 集团浙江泵业有限公司。公司控股子公司浙江利欧环境科技有限公司出资设立了成都利欧环境科技有限公 司、陕西利欧环境科技有限公司、深圳利欧环境科技有限公司、天津利欧艾瑞环境科技有限公司、安徽利 欧环境科技有限公司、北京利欧永大环境科技有限公司等公司，公司全资子公司湖南利欧天鹅工业泵有限 公司出资设立了湖南同安贸易有限公司、湖南晟廷科技有限公司，并均在报告期内完成工商设立登记手续。 故上述公司自成立之日起，纳入合并财务报表范围。 合并范围减少： 本报告期，上海利泵流体科技发展有限公司、温岭利欧园林机械有限公司、CrystalWater Products Inc.、LEO ITALIA S.R.L完成清算注销。 本报告期，利普诺持之水泵系统(上海)有限公司完成股权转让，公司不再持有利普诺持之水泵系统(上 海)有限公司股权

利欧集团股份有限公司205年年度报告全文 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用口不适用 报告期内,公司完成收购万圣伟业、微创时代。公司数字营销业务在数字营销服务和数字媒介代理服 务的基础上,增加了流量整合业务、精准营销业务。因万圣伟业、微创时代自2015年12月起纳入公司合并 报表范围,即公司合并利润表包含了其12月当月的利润情况,故对公司2015年度经营业绩的影响数较小。 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 671,128,862. 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.38% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 户 客户 133,538,041.24 客户三 客户四 116,659,431.93 客户五 108,619,198.60 合计 671,128,862.57 15.38% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 911,127,172.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商一 369,766,289.09 11.60% 供应商二 161.653,498.55 5.07% 供应商三 145,831,646.72 4.58% 供应商四 139,043,737.89 4.36% 供应商五 94,832,000.00 合计 911,127,172.25 主要供应商其他情况说明 适用√不适用

利欧集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 23 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司完成收购万圣伟业、微创时代。公司数字营销业务在数字营销服务和数字媒介代理服 务的基础上，增加了流量整合业务、精准营销业务。因万圣伟业、微创时代自2015年12月起纳入公司合并 报表范围,即公司合并利润表包含了其12月当月的利润情况，故对公司2015年度经营业绩的影响数较小。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 671,128,862.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.38% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 182,620,401.95 4.19% 2 客户二 133,538,041.24 3.06% 3 客户三 129,691,788.85 2.97% 4 客户四 116,659,431.93 2.67% 5 客户五 108,619,198.60 2.49% 合计 -- 671,128,862.57 15.38% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 911,127,172.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.59% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 369,766,289.09 11.60% 2 供应商二 161,653,498.55 5.07% 3 供应商三 145,831,646.72 4.58% 4 供应商四 139,043,737.89 4.36% 5 供应商五 94,832,000.00 2.98% 合计 -- 911,127,172.25 28.59% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用

利欧集团股份有限公司205年年度报告全文 3、费用 单位:元 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 298,273,509.39205,911,655.74 4.86%主要系本期因非同一控制下企业合并 管理费用 61,626,872.51267,986,002.39 34.94%入,导致职工薪酬等大幅增加所致。 主要系本期非公开发行股票募集配套资 才务费用 16,778,195.0 -36.70%金到账,归还部分银行借款,利息支出 4、研发投入 适用口不适用 报告期内,公司立足战略目标,围绕主营业务,增强研发能力,通过技术创新提升公司核心竞争力 公司研发投入情况 2015年 014年 变动比例 研发人员数量(人) 323 318 1.57% 研发人员数量占比 6.47% 6.77% 减少0.30个百分点 研发投入金额(元) 9,483,425.98 85,426,467.13 研发投入占营业收入比例 1.81% 2.97% 减少1.16个百分点 研发投入资本化的金额(元) 0 资本化研发投入占研发投入 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √适用口不适用 主要系非同一控制下企业合并转入,本期公司数字营销业务营业收入大幅增加所致 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,736,514,587.35 3,375,451,169.93 40.32% 经营活动现金流出小计 4,407,00,644.16 3,485,428,39202 26.44 经营活动产生的现金流量净额 329,513,943.19 109,977,222.09 399.62% 投资活动现金流入小计 03,137,99.46 331,584,114.95

利欧集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 24 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 298,273,509.39 205,911,655.74 44.86% 主要系本期因非同一控制下企业合并 管理费用 361,626,872.51 267,986,002.39 34.94% 入，导致职工薪酬等大幅增加所致。 财务费用 10,620,156.36 16,778,195.06 -36.70% 主要系本期非公开发行股票募集配套资 金到账，归还部分银行借款，利息支出 减少所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司立足战略目标，围绕主营业务，增强研发能力，通过技术创新提升公司核心竞争力。 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 323 318 1.57% 研发人员数量占比 6.47% 6.77% 减少 0.30 个百分点 研发投入金额（元） 79,483,425.98 85,426,467.13 -6.96% 研发投入占营业收入比例 1.81% 2.97% 减少 1.16 个百分点 研发投入资本化的金额（元） 0 0 - 资本化研发投入占研发投入 的比例 0 0 - 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √适用 □不适用 主要系非同一控制下企业合并转入，本期公司数字营销业务营业收入大幅增加所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,736,514,587.35 3,375,451,169.93 40.32% 经营活动现金流出小计 4,407,000,644.16 3,485,428,392.02 26.44% 经营活动产生的现金流量净额 329,513,943.19 -109,977,222.09 399.62% 投资活动现金流入小计 203,137,992.46 331,584,114.95 -38.74%

利欧集团股份有限公司205年年度报告全文 投资活动现金流出小计 1,583,096,240.80 93,485,245.02 投资活动产生的现金流量净额 1,379,958,248.34 261,901,130.07 -426.90% 筹资活动现金流入小计 3,044,684,568.85 1,272,815,566 139.21 筹资活动现金流出小计 1,428,3.432.69 1,224,587,825.12 筹资活动产生的现金流量净额 1,616,346,136.16 48,227,741.04 3251.49% 金及现金等价物净增加额 6,208,528.73 313,292,747.37 287.11% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额较去年增加399.62%,主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的 现金増幅大于购买商品、接受劳务支付的现金増幅以及去年同期支付上海漫酷原股东的暂借款及支付 Medial(H) Limited和聚越信息技术(上海)有限公司的往来款所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少426.90%,主要原因系本期公司收购万圣伟业、微 创时代2家公司及参股温岭农村合作银行、碧橙网络、异乡好居、亿嘉轮等多家公司支付投资款项所致 (3)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3251.49%,主要原因系本期公司收到非公开发行 股票募集配套资金款项所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况分析 资产构成重大变动情况 单位:元 2015年末 2014年末 占总资 总资比重增减 重大变动说明 金额 产比例 金额 货币资金 770,546,898.269.17%179,467,891.434.27%4.90 主要系万圣伟业、微创时代纳入公司 应收账款 1,967,701,268.6923.42%1,461,078,437.2834.78%-1.36% 合并报表范围转入 存货 364,244083.054 3487802510 设资性房地产 3,589,412750.04% 3,794,178.950.09 长期股权投资 110,841,914.891.3 96,745,428042.30%-0.98

利欧集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 25 投资活动现金流出小计 1,583,096,240.80 593,485,245.02 166.75% 投资活动产生的现金流量净额 -1,379,958,248.34 -261,901,130.07 -426.90% 筹资活动现金流入小计 3,044,684,568.85 1,272,815,566.16 139.21% 筹资活动现金流出小计 1,428,338,432.69 1,224,587,825.12 16.64% 筹资活动产生的现金流量净额 1,616,346,136.16 48,227,741.04 3251.49% 现金及现金等价物净增加额 586,208,528.73 -313,292,747.37 287.11% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较去年增加399.62%，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的 现金增幅大于购买商品、接受劳务支付的现金增幅以及去年同期支付上海漫酷原股东的暂借款及支付 MediaV(HK) Limited和聚越信息技术(上海)有限公司的往来款所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少426.90%，主要原因系本期公司收购万圣伟业、微 创时代2家公司及参股温岭农村合作银行、碧橙网络、异乡好居、亿嘉轮等多家公司支付投资款项所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3251.49%，主要原因系本期公司收到非公开发行 股票募集配套资金款项所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 770,546,898.26 9.17% 179,467,891.43 4.27% 4.90% 应收账款 1,967,701,268.69 23.42% 1,461,078,437.28 34.78% -11.36% 主要系万圣伟业、微创时代纳入公司 合并报表范围转入。 存货 364,244,083.05 4.34% 448,763,042.75 10.68% -6.34% 投资性房地产 3,589,412.75 0.04% 3,794,178.95 0.09% -0.05% 长期股权投资 110,841,914.89 1.32% 96,745,428.04 2.30% -0.98%