分众传媒信息技术股份有限公司2015年年度报告

分众传媒信息技术股份有限公司2015年年度报告 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用口不适用 截至2015年12月31日,公司正在履行的重大销售合同如下 序号 签约客户 合同主要内容 合同金额(万元) 阿里巴巴中国有限公司框架类(10设备)广告媒体上发布广告 26483.2 2|北京途牛国际旅行社有限公司液晶LCD类、框架类(10、20等设备)广告媒体上发布广告 1985000 四川汇金商贸有限公司液晶LCD类、框架类(10设备)广告媒体上发布广告 12538.00 广州宝洁有限公司 液晶LCD类以及数码海报类广告媒体上发布广告 10,08951 神州优车(天津)有限公司液晶LCD类、框架类(10设备)广告媒体上发布广告 6.000.00 (5)营业成本构成 2015年 2014年 产品分类 项目 金额 占营业成本 占营业成本同比增减 金额 比重 比重 媒体租赁成本 48.18% 44.46% 职工薪酬 339,618,85961 13.37% 334,85967723 14.99% 1.42% 楼宇媒体 设备折旧费 109,955,544.44 4.33% 142,491,43842 6.38% 22.83% 其他营业成本 135,062,953.17 2%149.8006754 6.70% 煤体租赁成本 478,084,79301 l8.82% 371,089,321.87 16.61% 职工薪酬 9,613,04247 0.38% 12,856,532.98 25.23% 影院媒体 设备折旧费 0.04% 740.77940 0.03% 26.91% 其他营业成本 22,963,380 0.90% 9,695,775.57 0.43% 136.84% 煤体租赁成本 174.421.866.67 6.87 81,649,31460 8.13% 3.98% 职工薪酬 9,226,50696 0.36% 471.791.04 0.33% 23.48% 其他媒体 设备折旧费 14,288,125.50 12,755,004.14 0.57% 1202% 其他营业成本 21,862,17935 0.86% 17,631,49568 0.79% 24.009 总计 2,539,763,220.91 1000%2,234,473,955.6210000% 13.66% 公司营业成本主要项目包括媒体租赁成本、职工薪酬、设备折旧及其他营业成本(如: 制作费用、物料消耗、物流运输、差旅和外购媒体成本等)。其中,媒体租赁成本是营业成 本中占比最大的组成部分,约70%甚至更高。 与上年同期相比,主营业务成本增加13.66%。在与上年相比营业成本上升的30,528.93 万元,主要是由于 1、楼宇媒体和影院媒体的媒体租赁成本分别增加了23,029.37万元和10,69.55万元,主

分众传媒信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 20 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 截至2015年12月31日，公司正在履行的重大销售合同如下： 序号 签约客户 合同主要内容 合同金额（万元） 1 阿里巴巴(中国)有限公司 框架类（1.0 设备）广告媒体上发布广告 26,483.29 2 北京途牛国际旅行社有限公司 液晶 LCD 类、框架类（1.0、2.0 等设备）广告媒体上发布广告 19,850.00 3 四川汇金商贸有限公司 液晶 LCD 类、框架类（1.0 设备）广告媒体上发布广告 12,538.00 4 广州宝洁有限公司 液晶 LCD 类以及数码海报类广告媒体上发布广告 10,089.51 5 神州优车（天津）有限公司 液晶 LCD 类、框架类（1.0 设备）广告媒体上发布广告 6,000.00 （5）营业成本构成 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 楼宇媒体 媒体租赁成本 1,223,725,829.79 48.18% 993,432,149.25 44.46% 23.18% 职工薪酬 339,618,859.61 13.37% 334,859,677.23 14.99% 1.42% 设备折旧费 109,955,544.44 4.33% 142,491,438.42 6.38% -22.83% 其他营业成本 135,062,953.17 5.32% 149,800,675.44 6.70% -9.84% 影院媒体 媒体租赁成本 478,084,793.01 18.82% 371,089,321.87 16.61% 28.83% 职工薪酬 9,613,042.47 0.38% 12,856,532.98 0.58% -25.23% 设备折旧费 940,139.80 0.04% 740,779.40 0.03% 26.91% 其他营业成本 22,963,380.14 0.90% 9,695,775.57 0.43% 136.84% 其他媒体 媒体租赁成本 174,421,866.67 6.87% 181,649,314.60 8.13% -3.98% 职工薪酬 9,226,506.96 0.36% 7,471,791.04 0.33% 23.48% 设备折旧费 14,288,125.50 0.56% 12,755,004.14 0.57% 12.02% 其他营业成本 21,862,179.35 0.86% 17,631,495.68 0.79% 24.00% 总计 - 2,539,763,220.91 100.00% 2,234,473,955.62 100.00% 13.66% 公司营业成本主要项目包括媒体租赁成本、职工薪酬、设备折旧及其他营业成本（如： 制作费用、物料消耗、物流运输、差旅和外购媒体成本等）。其中，媒体租赁成本是营业成 本中占比最大的组成部分，约70%甚至更高。 与上年同期相比，主营业务成本增加13.66%。在与上年相比营业成本上升的30,528.93 万元，主要是由于： 1、楼宇媒体和影院媒体的媒体租赁成本分别增加了23,029.37万元和10,699.55万元,主

分众传媒信息技术股份有限公司2015年年度报告 要原因是媒体资源数量的增加和覆盖率的提高 a)报告期内,整个楼宇媒体租赁成本的上升主要来自于框架媒体。楼宇媒体中,楼宇视 频的自营媒体资源数量从2014年末的17.4万台上升至2015年末的18.9万台,媒体资源数量增 长了8.6%,租赁成本较上年増加了约4,000万元,增幅和绝对额都较为稳定。框架媒体的资源 数量从2014年末的约92.0万个猛增至2015年末的超过11.8万个,媒体资源数量增长了21.5%, 租赁成本较上年増加了约19,000万元,主要是由于公司提前对二三线城市的框架媒体资源进 行布局,抢占国内二三线城市的有利媒体位置。 b)影院媒体签约覆盖的影院数量从2014年末的772家影院、接近5000个~银幕,激增至2015 年末的超过100、家影院、超过6500块银幕,因此,影院媒体的租赁成本上升28.8%。 c)其他媒体业务的媒体租赁成本成本与2014年相比略减,主要是公司战略性削减了对卖 场媒体业务和户外大牌业务的开发。 2、楼宇媒体的折旧费减少约3,253.59万元。楼宇媒体资源中,2015年媒体资源数量増加 较多的主要是相对单价较低的框架媒体,接近20万个媒体版位,而相对单价较髙的楼宇视频 媒体増加的媒体资源数量约为1.5万台。同时,由于楼宇视频媒体的采购价格近年来稳中有降, 并且仍可以继续正常使用的部分楼宇视频媒体已提足5年的折旧,因此,造成整体楼宇媒体折 旧费在资源数量上升,租赁成本上升的情况下,折旧费用较上年有所下降 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 1、公司2015年以全部资产及负债(以下简称“置出资产”)与重组方持有的分众多媒体技术(上海) 有限公司100%股权(以下简称“置入资产”)中等值部分进行资产置换,构成反向购买交易,置出资产由 易贤忠或其指定方承接。合并完成后,重组方期末持有本公司92.65%的股权,根据《企业会计准则一一企 业合并》的相关规定,本次企业合并在会计上应认定为反向购买。详见第十节/八/3 2、公司2015年新设合并范围内子公司详见第十节/八/5 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用口不适用 报告期内,公司发生重大资产重组,主营业务由从事电脑的生产与销售、IT产品分销、手游开发、智 能穿戴设备研发与销售、SM贴片代工和物业租赁转变为生活圈媒体的开发和运营,主要产品为楼宇媒体 (包含楼宇视频媒体和框架媒体)、影院银幕广告媒体、卖场终端视频媒体等,覆盖城市主流消费人群的

分众传媒信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 21 要原因是媒体资源数量的增加和覆盖率的提高。 a)报告期内，整个楼宇媒体租赁成本的上升主要来自于框架媒体。楼宇媒体中，楼宇视 频的自营媒体资源数量从2014年末的17.4万台上升至2015年末的18.9万台，媒体资源数量增 长了8.6%，租赁成本较上年增加了约4,000万元，增幅和绝对额都较为稳定。框架媒体的资源 数量从2014年末的约92.0万个猛增至2015年末的超过111.8万个，媒体资源数量增长了21.5%， 租赁成本较上年增加了约19,000万元，主要是由于公司提前对二三线城市的框架媒体资源进 行布局，抢占国内二三线城市的有利媒体位置。 b)影院媒体签约覆盖的影院数量从2014年末的772家影院、接近5000个银幕，激增至2015 年末的超过1000家影院、超过6500块银幕，因此，影院媒体的租赁成本上升28.8%。 c)其他媒体业务的媒体租赁成本成本与2014年相比略减，主要是公司战略性削减了对卖 场媒体业务和户外大牌业务的开发。 2、楼宇媒体的折旧费减少约3,253.59万元。楼宇媒体资源中，2015年媒体资源数量增加 较多的主要是相对单价较低的框架媒体，接近20万个媒体版位，而相对单价较高的楼宇视频 媒体增加的媒体资源数量约为1.5万台。同时，由于楼宇视频媒体的采购价格近年来稳中有降， 并且仍可以继续正常使用的部分楼宇视频媒体已提足5年的折旧，因此，造成整体楼宇媒体折 旧费在资源数量上升，租赁成本上升的情况下，折旧费用较上年有所下降。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、公司2015年以全部资产及负债（以下简称“置出资产”）与重组方持有的分众多媒体技术（上海） 有限公司100%股权（以下简称“置入资产”）中等值部分进行资产置换，构成反向购买交易，置出资产由 易贤忠或其指定方承接。合并完成后，重组方期末持有本公司92.65%的股权，根据《企业会计准则——企 业合并》的相关规定，本次企业合并在会计上应认定为反向购买。详见第十节/八/3 2、公司2015年新设合并范围内子公司详见第十节/八/5 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司发生重大资产重组，主营业务由从事电脑的生产与销售、IT 产品分销、手游开发、智 能穿戴设备研发与销售、SMT 贴片代工和物业租赁转变为生活圈媒体的开发和运营，主要产品为楼宇媒体 （包含楼宇视频媒体和框架媒体）、影院银幕广告媒体、卖场终端视频媒体等，覆盖城市主流消费人群的

分众传媒信息技术股份有限公司2015年年度报告 工作场景、生活场景、娱乐场景、消费场景,并相互整合成为生活圈媒体网络。 通过本次交易,上市公司将原有盈利能力较弱、未来发展前景不明朗的业务整体置出,同时注入盈利 能力较强、发展前景广阔的生活圈媒体业务,实现上市公司主营业务的转型,从根本上改善公司的经营状 况,提高公司的资产质量,增强公司的盈利能力和可持续发展能力,以实现上市公司股东的利益最大化 通过本次交易,本公司将持有分众传媒100%的股权,根据《盈利预测补偿协议》,发行股份购买资产 的交易对方承诺分众传媒2015年、2016年和2017年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的净 利润(扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润)分别不低于295,772.26万元、342,162.64 万元和392,295.01万元。交易完成后,上市公司盈利能力将得到大幅提升,有利于保护全体股东特别是 中小股东的利益,实现利益相关方共赢的局面。 报告期内,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,069,331,836.65元,完 成2015年的业绩承诺。 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,726,807,488 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.02% 公司前5大客户资料 序号 客户 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 392119842.21 4.55% 2 第二名 4.060.420.7 4.22% 3 第三名 357197926.19 4.14% 第四名 3233154469 3.75% 第五名 290,113,852.27 3.36% 合计 1726.807488.13 20.02% 主要客户其他情况说明口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 188,466,323 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.04%

分众传媒信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 22 工作场景、生活场景、娱乐场景、消费场景，并相互整合成为生活圈媒体网络。 通过本次交易，上市公司将原有盈利能力较弱、未来发展前景不明朗的业务整体置出，同时注入盈利 能力较强、发展前景广阔的生活圈媒体业务，实现上市公司主营业务的转型，从根本上改善公司的经营状 况，提高公司的资产质量，增强公司的盈利能力和可持续发展能力，以实现上市公司股东的利益最大化。 通过本次交易，本公司将持有分众传媒 100%的股权，根据《盈利预测补偿协议》，发行股份购买资产 的交易对方承诺分众传媒 2015 年、2016 年和 2017 年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的净 利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润）分别不低于 295,772.26 万元、342,162.64 万元和 392,295.01 万元。交易完成后，上市公司盈利能力将得到大幅提升，有利于保护全体股东特别是 中小股东的利益，实现利益相关方共赢的局面。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,069,331,836.65 元，完 成 2015 年的业绩承诺。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,726,807,488.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.02% 公司前 5 大客户资料 序号 客户 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 392,119,842.21 4.55% 2 第二名 364,060,420.77 4.22% 3 第三名 357,197,926.19 4.14% 4 第四名 323,315,446.69 3.75% 5 第五名 290,113,852.27 3.36% 合计 -- 1,726,807,488.13 20.02% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 188,466,323.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.04%

分众传媒信息技术股份有限公司2015年年度报告 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 第一名 第二名 39,606,69528 第三名 1.84% 4 第四名 32,207,87244 1.72% 第五名 合计 188,466,323.68 10.04% 主要供应商其他情况说明口适用√不适用 3、费用 单位 15年 同比增减 销售费用 1,729,32,379.20 1,901,801,646.94 -9.07% 管理费用 436.324.004.6 539,307,920.46 19.10% 财务费用 9,330,3939 177407,11683 27.10% 重大变动说明: 1、销售费用:销售费用主要包含:1)销售人员职工薪酬;2)销售业务费;3)业务宣传费等。2015 年销售费用较2014年减少了17,24693万元,降幅为9.07%,主要系公司为表彰销售员工在2012-2014年 公司经历私有化退市到准备A股上市的过渡时期对公司业务的支持和努力,在2014年计提了约为47亿 元的特别奖金,其中对销售费用的影响约为272亿元 2、管理费用:管理费用主要包含:1)职工薪酬:2)房租;3)专业服务费以及4)研发调研费用 等。2015年管理费用较2014年减少了10,29839万元,主要系公司为表彰销售员工在2012-2014年公司 经历私有化退市到准备A股上市的过渡时期对公司业务的支持和努力,在2014年计提了约为47亿元的 特别奖金,其中对管理费用的影响约为1.35亿元 3、财务费用:1)利息收入:2)汇兑损益及手续费等。2015年财务费用较2014年减少了4808万元 主要是由于2015年内人民币利率的降息,和本公司2015年内投资和筹资活动的现金流出,从而导致利息 收入减少

分众传媒信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 23 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 53,923,333.96 2.87% 2 第二名 39,606,695.28 2.11% 3 第三名 34,465,251.89 1.84% 4 第四名 32,207,872.44 1.72% 5 第五名 28,263,170.11 1.50% 合计 -- 188,466,323.68 10.04% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 销售费用 1,729,332,379.20 1,901,801,646.94 -9.07% 管理费用 436,324,004.60 539,307,920.46 -19.10% 财务费用 -129,330,393.90 -177,407,116.83 -27.10% 重大变动说明： 1、销售费用：销售费用主要包含： 1）销售人员职工薪酬；2）销售业务费；3）业务宣传费等。2015 年销售费用较 2014 年减少了 17,246.93 万元，降幅为 9.07%，主要系公司为表彰销售员工在 2012-2014 年 公司经历私有化退市到准备 A 股上市的过渡时期对公司业务的支持和努力，在 2014 年计提了约为 4.7 亿 元的特别奖金，其中对销售费用的影响约为 2.72 亿元 2、管理费用：管理费用主要包含：1）职工薪酬；2）房租；3）专业服务费 以及 4）研发调研费用 等。2015 年管理费用较 2014 年减少了 10,298.39 万 元，主要系 公司为表彰销售员工在 2012-2014 年公司 经历私有化退市到准备 A 股上市的过渡时期对公司业务的支持和努力，在 2014 年计提了约为 4.7 亿元的 特别奖金，其中对管理费用的影响约为 1.35 亿元。 3、财务费用：1）利息收入；2）汇兑损益及手续费等。2015 年财务费用较 2014 年减少了 4808 万元， 主要是由于 2015 年内人民币利率的降息，和本公司 2015 年内投资和筹资活动的现金流出，从而导致利息 收入减少

分众传媒信息技术股份有限公司2015年年度报告 研发投入 适用口不适用 为更好与公司的业务发展相衔接以及提高公司管理与内控的效率,公司的研发投入主要用于各类软件、 发明专利、实用新型、外观设计以及的研究与开发项目。2015年度所涉及的研发项目包含各类广告发布软 件、媒体策划系统、媒体资料管理软件以及数字新媒体运营管理平台等 公司研发投入情况 014年 变动比例 研发人员数量(人) -602% 研发人员数量占比 146% 1.62% -0.16% 研发投入金额(元) 114.649,800.00 88,582,700.00 2943% 研发投入占营业收入比例 1.33 1.18% 0.15% 研发投入资本化的金额(元) 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因口适用不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 10,067,197,629.55 8,623,768,37998 1674% 经营活动现金流出小计 7,436,743,814.67 6,106,60368993 21.78% 经营活动产生的现金流量净额 2,630,453,814 2,517,164,690.05 4.50% 投资活动现金流入小计 3,460,615,101.6 437,661.72 790.60546% 投资活动现金流出小计 4.081,958,361.03 131,47757003 3.004.68 投资活动产生的现金流量净额 -621,343,259.38 131,039,90831 382.169 筹资活动现金流入小计 8.394.000.00 筹资活动现金流出小计 468.49644.16 1,908,065,382.18 -7545% 筹资活动产生的现金流量净额 -460,102442.16 1.908.065.382.18 75.899 现金及现金等价物净增加额 1,5607709324 477.690.62562 22575%

分众传媒信息技术股份有限公司 2015 年年度报告 24 研发投入 √ 适用 □ 不适用 为更好与公司的业务发展相衔接以及提高公司管理与内控的效率，公司的研发投入主要用于各类软件、 发明专利、实用新型、外观设计以及的研究与开发项目。2015年度所涉及的研发项目包含各类广告发布软 件、媒体策划系统、媒体资料管理软件以及数字新媒体运营管理平台等。 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 125 133 -6.02% 研发人员数量占比 1.46% 1.62% -0.16% 研发投入金额（元） 114,649,800.00 88,582,700.00 29.43% 研发投入占营业收入比例 1.33% 1.18% 0.15% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 10,067,197,629.55 8,623,768,379.98 16.74% 经营活动现金流出小计 7,436,743,814.67 6,106,603,689.93 21.78% 经营活动产生的现金流量净额 2,630,453,814.88 2,517,164,690.05 4.50% 投资活动现金流入小计 3,460,615,101.65 437,661.72 790,605.46% 投资活动现金流出小计 4,081,958,361.03 131,477,570.03 3,004.68% 投资活动产生的现金流量净额 -621,343,259.38 -131,039,908.31 382.16% 筹资活动现金流入小计 8,394,000.00 - 筹资活动现金流出小计 468,496,442.16 1,908,065,382.18 -75.45% 筹资活动产生的现金流量净额 -460,102,442.16 -1,908,065,382.18 -75.89% 现金及现金等价物净增加额 1,556,077,293.24 477,690,625.62 225.75%