深圳市证通电子股份有限公司2016年年度报告全文

深圳市证通电子股份有限公司2016年年度报告全文 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要系权益法核算的联营企 投资收益 -550,360.22 业亏损 否 主要是存货和应收款项计提 资产减值 47,585,591.84 76.88% 否 主要系本期收到的政府补助 业外收入 13,451,367.81 21.73% 增加 主要系控股子公司云硕科技 营业外支出 5,706,829.12 922% 的诉讼费及工程款利息 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位 016年末 015年末 占总资产比 比重增减 重大变动说明 金额 金额占总资产比例 例 主要原因系报告期公司非公开发行 货币资金 1,407,723,705.59 964%504,53322490 17.15%1249% 募集资金所致 主要原因系报告期公司收入规模增 应收账款 795,863,173.01 16.76%599.8843724 20.399 3.63% 加相应应收余额增加所致 投资性房地产 45,359,323.72 0.96%46,726,72868 长期股权投资 25,209,45989 0.53%25,759,820.11 0.88%0.35% 固定资产 主要原因系报告期云硕科技IDC机 807,148099431700%284274671.93 9.66% 在建工程转入所致 要原因系报告期云硕科技在建工 在建工程 306,77614.59646%496811,721.34 16.89%-10.43%程转出及公司长沙、东莞IDC项目建 设增加所致 主要原因系报告期公司偿还银行短 短期借款 354,327,24400 746%561,7 期借款所致 主要原因系报告期宏达通信归还长 长期借款 0.00%77,620,87699 期借款所致 无形资产16583917863705要原因系报告期公司新增长沙及

深圳市证通电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -550,360.22 -0.89% 主要系权益法核算的联营企 业亏损 否 资产减值 47,585,591.84 76.88% 主要是存货和应收款项计提 减值 否 营业外收入 13,451,367.81 21.73% 主要系本期收到的政府补助 增加 是 营业外支出 5,706,829.12 9.22% 主要系控股子公司云硕科技 的诉讼费及工程款利息 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比例 货币资金 1,407,723,705.59 29.64% 504,533,224.90 17.15% 12.49% 主要原因系报告期公司非公开发行 募集资金所致 应收账款 795,863,173.01 16.76% 599,880,437.24 20.39% -3.63% 主要原因系报告期公司收入规模增 加相应应收余额增加所致 存货 303,060,612.04 6.38% 312,870,408.86 10.63% -4.25% 投资性房地产 45,359,323.72 0.96% 46,726,728.68 1.59% -0.63% 长期股权投资 25,209,459.89 0.53% 25,759,820.11 0.88% -0.35% 固定资产 807,148,099.43 17.00% 284,274,671.93 9.66% 7.34% 主要原因系报告期云硕科技 IDC 机 房在建工程转入所致 在建工程 306,776,614.59 6.46% 496,811,721.34 16.89% -10.43% 主要原因系报告期云硕科技在建工 程转出及公司长沙、东莞 IDC 项目建 设增加所致 短期借款 354,327,244.00 7.46% 561,739,408.00 19.09% -11.63% 主要原因系报告期公司偿还银行短 期借款所致 长期借款 0.00% 77,620,876.99 2.64% -2.64% 主要原因系报告期宏达通信归还长 期借款所致 无形资产 186,351,883.57 3.92% 110,779,775.55 3.77% 0.15% 主要原因系报告期公司新增长沙及

深圳市证通电子股份有限公司2016年年度报告全文 东莞士地使用权所致 主要原因系报告期公司以分期收款 长期应收款 33.89892 7.05%95,317,101.74 324%381%方式开展的LED路灯工程项目增加 主要原因系报告期末公司开具的承 应付票据 194,764,738.94 410%18.41963975 063%3.47% 兑汇票增加所致 要原因系报告期云硕科技归还了 其他应付款 34,29826989 072%97,01736231 3.30%2.58% 数股东借款所致 主要原因系报告期云硕科技与远东 长期应付款 l15,319,372.35 2.4 0.00%2.43%国际开展售后回租融资租赁业务所 主要原因系报告期公司非公开发行 本 股 51967866800 10.949%426,036,752.00 14.48% 股份所致 主要原因系报告期公司非公开发行 资本公积 1,805,755,249.0 38.02%420,251,800.75 14.28%23.74% 股票溢价增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 142460.0000 保函保证金、汇票保证金 固定资产 136318.0546抵押借款、融资租赁售后回租 投资性房地产 2,707,569 押借款 合计 281,485,624.33 (1)公司因开具银行承兑汇票及保函的保证金,导致货币资金受限 (2)公司向招商银行深圳分行申请的综合授信以公司拥有的西海岸大厦18层、西海岸大厦娱乐室、南油天安工业村 号3A(深房地字第4000303874号)的房产提供抵押担保 (3)公司控股子公司云硕科技以其账面价值为14462.46万元的部分设备作为标的物,与远东国际租赁有限公司开展售 后回租融资租赁业务,租赁期间为48个月。相关事项详见公司于2016年7月5日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公 司关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务的公告》(公告编号:2016-066号) 五、投资状况分析 总体情况 适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 148,790 146,538,60000

深圳市证通电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 东莞土地使用权所致 长期应收款 334,887,982.21 7.05% 95,317,101.74 3.24% 3.81% 主要原因系报告期公司以分期收款 方式开展的 LED 路灯工程项目增加 所致 应付票据 194,764,738.94 4.10% 18,419,639.75 0.63% 3.47% 主要原因系报告期末公司开具的承 兑汇票增加所致 其他应付款 34,298,269.89 0.72% 97,017,362.31 3.30% -2.58% 主要原因系报告期云硕科技归还了 少数股东借款所致 长期应付款 115,319,372.35 2.43% 0.00% 2.43% 主要原因系报告期云硕科技与远东 国际开展售后回租融资租赁业务所 致 股本 519,678,668.00 10.94% 426,036,752.00 14.48% -3.54% 主要原因系报告期公司非公开发行 股份所致 资本公积 1,805,755,249.07 38.02% 420,251,800.75 14.28% 23.74% 主要原因系报告期公司非公开发行 股票溢价增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 142,460,000.00 保函保证金、汇票保证金 固定资产 136,318,054.63 抵押借款、融资租赁售后回租 投资性房地产 2,707,569.70 抵押借款 合计 281,485,624.33 （1）公司因开具银行承兑汇票及保函的保证金，导致货币资金受限。 （2）公司向招商银行深圳分行申请的综合授信以公司拥有的西海岸大厦 18 层、西海岸大厦娱乐室、南油天安工业村 8 号 3A（深房地字第 4000303874 号）的房产提供抵押担保。 （3）公司控股子公司云硕科技以其账面价值为 14,462.46 万元的部分设备作为标的物，与远东国际租赁有限公司开展售 后回租融资租赁业务，租赁期间为 48 个月。相关事项详见公司于 2016 年 7 月 5 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《公 司关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务的公告》（公告编号：2016-066 号）。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 148,790,000.00 146,538,600.00 1.54%

深圳市证通电子股份有限公司2016年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 被投 司名业务方式/投资金额/持股比资金合作投资产品/ 资公主要投资 披露\披露索 表日 本期投资盈亏/是否日期 引(如 例来源方期限类型 的进/收益 涉诉(如 有 称 展情 长沙|IDC 及金库12 2016时报》及 云计|融电增资|9000010016 证通及金 无长期|融电 120841712年09巨潮资 子服 月24讯网、公 商变 日告编号: 务 2016091 启航 基于 壹号 16 《证券 微信 股权 2016时报》及 O20 盛灿的信 自有|投资 增资|30,000000833% 卡长期|解决 0年08巨潮资 股份息化 完成 月05讯网 方案 解决 日|告编号 微店 方案 营銷/变更 2016-073 限合 伙) 商业0D6 《证券 商业 2016时报》及 信息 江苏 自有 年06巨潮资 化解收购450000004.50% 0.00否 睿博 )金无期|化解/月完 月08讯网、公 决方 决方 编号 2016-051 社区年6 2016时报》及 益趣 020增资429000004209 020月完 年01巨潮资 无长期 0.00否 科技 资金 解决成工 月13讯网、公 服务 方案|商变 日告编号: 对// 社区2016 2015《证券 自有 周网络20其他150000 |无长期o20年完 89241908时报》及 月04巨潮资

深圳市证通电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 23 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投资盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露索 引（如 有） 长沙 证通 云计 算 IDC 及金 融电 子 增资 95,000,000.00 100.00% 募集 资金 无 长期 IDC 及金 融电 子服 务 2016 年 12 月完 成工 商变 更 -1,208,417.12 否 2016 年 09 月 24 日 《证券 时报》及 巨潮资 讯网、公 告编号： 2016-091 盛灿 股份 基于 微信 的信 息化 解决 方案 增资 30,000,000.00 8.33% 自有 资金 惠州 启航 壹号 股权 投资 合伙 企业 （有 限合 伙） 长期 基于 微信 的 O2O 解决 方案、 微店 营销 系统 2016 年 8 月已 完成 工商 变更 0.00 否 2016 年 08 月 05 日 《证券 时报》及 巨潮资 讯网、公 告编号： 2016-073 江苏 睿博 商业 信息 化解 决方 案 收购 4,500,000.00 4.50% 自有 资金 无 长期 商业 信息 化解 决方 案 2016 年 6 月完 成工 商变 更 0.00 否 2016 年 06 月 08 日 《证券 时报》及 巨潮资 讯网、公 告编号： 2016-051 益趣 科技 社区 O2O 服务 增资 4,290,000.00 14.29% 自有 资金 无 长期 社区 O2O 解决 方案 2016 年 6 月完 成工 商变 更 0.00 否 2016 年 01 月 13 日 《证券 时报》及 巨潮资 讯网、公 告编号： 2016-007 证通 网络 社区 O2O 金融 其他 15,000,000.00 100.00% 自有 资金 无 长期 社区 O2O 金融 2016 年完 成 -8,924,481.93 否 2015 年 08 月 04 《证券 时报》及 巨潮资

深圳市证通电子股份有限公司2016年年度报告全文 服务 服务|1,500 日|讯网 的实 号公告 148.790.000.00 0.00-10,132,89905 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用口不适用 截止报未达到 项目名投资方 是否为投资项本报告期/截至报告资金来项目进预计收益|累计实度和预期(如引(如 告期末计划进披露日披露索 固定资目涉及 入金额末累计实际 源|度 产投资行业 投入金额 现的收计收益有)有) 益的原因 东莞 DC数自建是DC|420492315014543610870自有资 874%42.0000000无 据中心 -142,049,231.5045436,10870 200000000 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 报告期内累计变更累计变更 募集资本期己使已累计使 变更用途用途的募用途的募 尚未使用尚未使用募闲置两年 募集年份募集方式 总额用集资|用募集资 募集资金|集资金用途以上募集 金总额的如的募集资|集资金总集资金总 金总额额额比例总额及去向资金金额 03年/非公开发 存放于募集 5239010.8202138805321724524,33954646%1192309资金专户 行股票 「存放于募集 2015年公司债 40,0005,9697739,7397 00.00% 934资金专户银

深圳市证通电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 24 服务 服务 1,500 的实 际注 资 日 讯网、 2015-057 号、058 号公告 合计 -- -- 148,790,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -10,132,899.05 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告期投 入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 资金来 源 项目进 度 预计收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 东莞 IDC 数 据中心 自建 是 IDC 42,049,231.50 45,436,108.70 自有资 金 8.74% 42,000,000.00 0.00 无 合计 -- -- -- 42,049,231.50 45,436,108.70 -- -- 42,000,000.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2013 年 非公开发 行股票 52,390 10,820.21 38,805.32 17,245 24,337.95 46.46% 11,923.09 存放于募集 资金专户银 行 0 2015 年 公司债 40,000 5,969.77 39,739.77 0 0 0.00% 9.34 存放于募集 资金专户银 行 0

深圳市证通电子股份有限公司2016年年度报告全文 存放于募集 2016年非公开发 行股票1516095135858 00%17,19289资金专户银 243550.1968141.791299691724524,337954646%29,12532 募集资金总体使用情况说明 1.2013年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会“证监许可(2013)1195号”文件许可,公司于2013年10月向特定投资者非公开发行 5362,745股人民币普通股(A股,每股发行认购价格为人民币1020元,本次发行募集资金总额为523899900 行费用29046,12059元后,实际募集资金494853.87841元。以上募集资金到位情况于2013年10月23日业经立信会 师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字2013第310518号《验资报告》验证确认 截止2016年12月31日,公司累计投入募集资金投资项目总额人民币38,805.32万元。其中,2013年募集资金置换先 期投入4.179.53万元,归还银行贷款1209539万元:2014年募集资金投入项目金额为2,384465万元:2015年年度募集资 金投入项目金额为8,20671万元,2015年10月宁波银行募集资金专户转出525886万元作为永久性补充流动资金使用,2015 年1|月将宁波银行募集资金专户余额005万元转出并销户:206年用募投项目结余资金永久补充流动资金21129万元 016年募集资金投入项目金额为87692万元,扣除项目变更前原项目(2016年公司变更前项目一年产50万台符合中国 人民银行PBOC20新标准的金融C卡Pos终端产能建设项目及年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目)以 前年度投入募集资金金额4,13989万元。扣除上述已使用资金后,公司募集资金2016年12月31日应存余额为人民币 10.680.07万元,公司的募集资金存储专户实际余额为1,9309万元(含项目变更以自有资金置换回募集资金的2,29433万 元),实际余额比应存余额多人民币124302万元,系银行存款利息收入1,2433万元扣除银行手续费051万元后的净额 2.2015年面向合格投资者公开发行公司债 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许 可2015035号)核准,公司于2015年10月向合格投资者分两期公开发行公司债,债券面值为人民币100元,债券期限 为5年。本次发行公司债共募集资金4000元,扣除承销、律师和评估费用后募集资金净额为人民币39,66300万元 司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)的募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通 证,并出具了勤信验字【2015】第1118号验资报告:公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)的募集 资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了勤信验字【205】第11号验资报告 根据本公司公开发行2015年公司债券募集说明书,本次发行公司债券的募集资金全部用于偿还银行借款、补充流动资 金等用途。截止2016年12月31日,公司已使用募集资金用于偿还银行借款、补充公司流动资金3973978万元。扣除上 已使用资金后,公司募集资金2016年12月31日应存余额为人民币7678万元,公司的募集资金存储专户实际余额为9.3 万元,实际余额比应存余额多人民币8612万元,主要系银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额为2912万元,及公司 尚未从募集资金账户中将律师费和评估师费转出,金额为57.00万元 3.2015年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会“证监许可(2016)1348号”文件许可,公司于2016年09月向特定投资者非公开发行 ⑨93,88316股人民币普通股(A股),每股发行认购价格为人民币16.10元,本次发行募集资金总额为1,51160188760元 扣除发行费用34,351,17542元(含可抵扣增值税进项税额1,943737.76元)后,募集资金净额为1,477,250,712.18元。募集 资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣的增值税进项税额1,943,737.76元,实际总募集资金净额为人民币 1,479,194,449.94元。以上募集资金到位情况于2016年08月19日业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出 具了勤信验字【2016】第116号验资报告。 截止2016年12月31日,公司累计投入募集资金投资项目总额人民币51,351.81万元。其中:2016年募集资金置换先 期投入405143万元;归还银行贷款及补充流动资金41.85727万元:募集资金投入项目金额为54411万元。2016年使用 闲置募集资金暂时补充流动资金79.6000元:扣除上述已使用资金后,公司募集资金2016年12月31日应存余额为人 民币16,96763万元,公司的募集资金存储专户实际余额为17,19288万元实际余额比应存余额多人民币22524万元,系银

深圳市证通电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 25 2016 年 非公开发 行股票 151,160.19 51,351.81 51,351.81 0 0 0.00% 17,192.89 存放于募集 资金专户银 行 0 合计 -- 243,550.19 68,141.79 129,896.9 17,245 24,337.95 46.46% 29,125.32 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1. 2013 年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2013〕1195 号”文件许可，公司于 2013 年 10 月向特定投资者非公开发行 51,362,745 股人民币普通股（A 股），每股发行认购价格为人民币 10.20 元，本次发行募集资金总额为 523,899,999.00 元，扣 除发行费用 29,046,120.59 元后，实际募集资金 494,853,878.41 元。以上募集资金到位情况于 2013 年 10 月 23 日业经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字 2013 第 310518 号《验资报告》验证确认。 截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目总额人民币 38,805.32 万元。其中，2013 年募集资金置换先 期投入 4,179.53 万元，归还银行贷款 12,095.39 万元；2014 年募集资金投入项目金额为 2,384.46 万元；2015 年年度募集资 金投入项目金额为 8,206.71 万元，2015 年 10 月宁波银行募集资金专户转出 5,258.86 万元作为永久性补充流动资金使用，2015 年 11 月将宁波银行募集资金专户余额 0.05 万元转出并销户；2016 年用募投项目结余资金永久补充流动资金 2,113.29 万元； 2016 年募集资金投入项目金额为 8,706.92 万元，扣除项目变更前原项目(2016 年公司变更前项目——年产 50 万台符合中国 人民银行 PBOC2.0 新标准的金融 IC 卡 POS 终端产能建设项目及年产 6 万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目)以 前年度投入募集资金金额 4,139.89 万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金 2016 年 12 月 31 日应存余额为人民币 10,680.07 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 11,923.09 万元（含项目变更以自有资金置换回募集资金的 2,294.33 万 元）,实际余额比应存余额多人民币 1,243.02 万元，系银行存款利息收入 1,243.53 万元扣除银行手续费 0.51 万元 后的净额。 2. 2015 年面向合格投资者公开发行公司债 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许 可[2015]2035 号）核准，公司于 2015 年 10 月向合格投资者分两期公开发行公司债，债券面值为人民币 100 元，债券期限 为 5 年。本次发行公司债共募集资金 40,000.00 万元，扣除承销、律师和评估费用后募集资金净额为人民币 39,663.00 万元。 公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了勤信验字【2015】第 1118 号验资报告；公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的募集 资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了勤信验字【2015】第 1122 号验资报告。 根据本公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书，本次发行公司债券的募集资金全部用于偿还银行借款、补充流动资 金等用途。截止 2016 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金用于偿还银行借款、补充公司流动资金 39,739.78 万元。扣除上 述已使用资金后，公司募集资金 2016 年 12 月 31 日应存余额为人民币-76.78 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 9.34 万元，实际余额比应存余额多人民币 86.12 万元，主要系银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额为 29.12 万元，及公司 尚未从募集资金账户中将律师费和评估师费转出，金额为 57.00 万元。 3. 2015 年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1348 号”文件许可，公司于 2016 年 09 月向特定投资者非公开发行 93,888,316 股人民币普通股（A 股），每股发行认购价格为人民币 16.10 元，本次发行募集资金总额为 1,511,601,887.60 元， 扣除发行费用 34,351,175.42 元（含可抵扣增值税进项税额 1,943,737.76 元）后，募集资金净额为 1,477,250,712.18 元。募集 资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣的增值税进项税额 1,943,737.76 元，实际总募集资金净额为人民币 1,479,194,449.94 元。以上募集资金到位情况于 2016 年 08 月 19 日业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了勤信验字【2016】第 1116 号验资报告。 截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目总额人民币 51,351.81 万元。其中：2016 年募集资金置换先 期投入 4,051.43 万元；归还银行贷款及补充流动资金 41,857.27 万元；募集资金投入项目金额为 5,443.11 万元。2016 年使用 闲置募集资金暂时补充流动资金 79,600.00 万元；扣除上述已使用资金后，公司募集资金 2016 年 12 月 31 日应存余额为人 民币 16,967.63 万元，公司的募集资金存储专户实际余额为 17,192.88 万元,实际余额比应存余额多人民币 225.24 万元，系银