深圳市证通电子股份有限公司2016年年度报告全文

深圳市证通电子股份有限公司2016年年度报告全文 电子产品贸易1309307126801540 143 177.77% 186.17% 2.89% 127641036.5372,0786929 43.53% 6.33% 11.83% 他地内 1,656230,438031,276461,38553 2293 70.009 84.08% 5.89 139676,361 89,269,04224 36.09% 10.35% 公司自助服务终端毛利率较上年同期下降10.56个百分点,主要原因系2016年第四季度公司中标建行智慧柜员机项目 由于合同金额较大,交期紧张,产品材料成本和加工成本较高,拉低公司自助服务服务终端整体毛利率。 公司支付产品毛利率较上年同期下降21.53个百分点,主要原因系本年度支付产品主要为金融POS产品,产品方案成 本较高,同时主要销售对象为第三方支付机构,销售价格较低,导致公司支付产品毛利率下降较大 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 销售量 660,475 21.56% 电子 生产量 535,841 696,24 23.04% 库存量 台一台台台台台 116,976 99909 17.08% 销售量 24,687 27.888 1148% LED灯具 生产量 26.762 4.57% 库存量 8.66 7.809 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位 2016年 2015年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金融电子 营业成本 5614%496406455 63.91 照明电子 营业成本 182221,340.85 13.34%172,828.192 543% 合同能源管理营业成本 130217,33364 953%10.26262841 1.32% 1,168.85%

深圳市证通电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 电子产品贸易 114,309,310.00 112,680,154.00 1.43% 177.77% 186.17% -2.89% 其他 127,641,036.53 72,078,692.95 43.53% -15.94% 6.33% -11.83% 分地区 国内 1,656,230,438.03 1,276,461,385.53 22.93% 70.00% 84.08% -5.89% 海外 139,676,361.72 89,269,042.24 36.09% -8.82% 8.80% -10.35% 公司自助服务终端毛利率较上年同期下降 10.56 个百分点，主要原因系 2016 年第四季度公司中标建行智慧柜员机项目， 由于合同金额较大，交期紧张，产品材料成本和加工成本较高，拉低公司自助服务服务终端整体毛利率。 公司支付产品毛利率较上年同期下降 21.53 个百分点，主要原因系本年度支付产品主要为金融 POS 产品，产品方案成 本较高，同时主要销售对象为第三方支付机构，销售价格较低，导致公司支付产品毛利率下降较大。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 金融电子 销售量 台 518,047 660,475 -21.56% 生产量 台 535,841 696,242 -23.04% 库存量 台 116,976 99,909 17.08% LED 灯具 销售量 台 24,687 27,888 -11.48% 生产量 台 25,539 26,762 -4.57% 库存量 台 8,661 7,809 10.91% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金融电子 营业成本 766,665,272.25 56.14% 495,640,645.59 63.91% 54.68% 照明电子 营业成本 182,221,340.85 13.34% 172,828,192.86 22.29% 5.43% 合同能源管理 营业成本 130,217,333.64 9.53% 10,262,628.41 1.32% 1,168.85%

深圳市证通电子股份有限公司2016年年度报告全文 DC业务 108673,082.1 7.96%12.825,401.78 1.65% 747.33% 营业成本 177953,39888 13.03%83,929,920.54 10.82% 112.03 2016年 2015年 产品分类 项目 同日 比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 加密键盘 营业成本 49,869,3798 365%64.046,313.75 8.26% 22.14% 自助服务终端营业成本 558919798.7 40.92%243.034,602.19 3134 支付产品 营业成本 147.317.600.96 10.79%165,328,842.25 2132 10.89% LED及相关贸易营业成本 182,21,340.85 13.34%172,828,19286 5.43% 合同能源管理营业成本 130,217,33.64 9.53%10.262,62841 1.32 16885% IDC业务 营业成本 108673,082.15 796%12,825,401.78 1.65 747.33% 电子产品贸易营业成本 112.680.154.0 825%39,374,738.12 5.08% 186.17% 营业成本 72,078,692.95 528%67,786,06982 8.74% 6.33% 行业分类 项目 2016年 2015年 83.38% 金融电子 直接人工 5.19% 5.74 刂造费用 材料 LED路灯 直接人工 制造费用 13.43 折旧及摊销 32.93% 54.88 水电燃费 人工费 0.66 费 服务费 租金及管理费 7.55% 0.00% 0.27% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本报告期内,公司因对外投资新设全资子公司深圳市证通云计算有限公司,本期纳入合并范围。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用

深圳市证通电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 IDC 业务 营业成本 108,673,082.15 7.96% 12,825,401.78 1.65% 747.33% 其他 营业成本 177,953,398.88 13.03% 83,929,920.54 10.82% 112.03% 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 加密键盘 营业成本 49,869,379.84 3.65% 64,046,313.75 8.26% -22.14% 自助服务终端 营业成本 558,919,798.76 40.92% 243,034,602.19 31.34% 129.98% 支付产品 营业成本 147,317,600.96 10.79% 165,328,842.25 21.32% -10.89% LED 及相关贸易 营业成本 182,221,340.85 13.34% 172,828,192.86 22.29% 5.43% 合同能源管理 营业成本 130,217,333.64 9.53% 10,262,628.41 1.32% 1,168.85% IDC 业务 营业成本 108,673,082.15 7.96% 12,825,401.78 1.65% 747.33% 电子产品贸易 营业成本 112,680,154.00 8.25% 39,374,738.12 5.08% 186.17% 其他 营业成本 72,078,692.95 5.28% 67,786,069.82 8.74% 6.33% 说明 行业分类 项目 2016年 2015年 金融电子 材料 83.38% 83.72% 直接人工 5.19% 5.74% 制造费用 11.43% 10.54% LED 路灯 材料 85.05% 83.35% 直接人工 1.53% 3.48% 制造费用 13.43% 13.17% IDC 折旧及摊销 32.93% 54.88% 水电燃费 30.59% 7.84% 人工费 0.66% 28.22% 运维费 13.71% 0.00% 服务费 14.28% 9.06% 租金及管理费 7.55% 0.00% 其他 0.27% 0.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期内，公司因对外投资新设全资子公司深圳市证通云计算有限公司，本期纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用

深圳市证通电子股份有限公司2016年年度报告全文 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 537,470,410 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户 200.306.391.21 11.15% 客户二 62,534,18804 客户 66,863,24787 客户四 108916,36929 客户五 9885021368 合计 537,470410.09 主要客户其他情况说明 口适用V不适用 公司主要供应商情况 五名供应商合计采购金额(元) 309,240,315 五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商一 8.56% 供应商 58.501.646.14 448% 2345 供应商三 58,461,53846 447% 应商四 49,572,649.571 应商五 30,782,35957 2.36% 309,240,31550 23.66% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 单位:元 016年 15年 同比增减 重大变动说明

深圳市证通电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 537,470,410.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.93% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 200,306,391.21 11.15% 2 客户二 62,534,188.04 3.48% 3 客户三 66,863,247.87 3.72% 4 客户四 108,916,369.29 6.06% 5 客户五 98,850,213.68 5.50% 合计 -- 537,470,410.09 29.93% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 309,240,315.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.66% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 111,922,121.76 8.56% 2 供应商二 58,501,646.14 4.48% 3 供应商三 58,461,538.46 4.47% 4 供应商四 49,572,649.57 3.79% 5 供应商五 30,782,359.57 2.36% 合计 -- 309,240,315.50 23.66% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明

深圳市证通电子股份有限公司2016年年度报告全文 要系销售及售后维护人员增加 销售费用 135,807,317.8 102,246007.37 32.82%致工资奖金增加,以及因业务开展发 的产品运输费,广告费用增长 要系公司研发费用支出增加,以及 管理费用 143,921,900.0 109,499331.38 314%因公司及子公司业务规模增加,导致 人工支出及办公费增加 公司债利息及广州云硕融资租赁利 财务费用 40,037,270.47 19,989,083.59 100.30% 息费用 研发投入 √适用口不适用 公司一贯重视技术研发,不断完善核心技术能力,并坚持以市场为导向,升级产品结构,开发新产品,全面提升公司综 合竞争力 在金融电子业务领域,2016年公司加强机电一体化部件、安全部件等方面的新产品开发工作,并针对客户需求开发建行 STM、农行二代VTS、标准版智慧柜员机、智能POS等产品并陆续推向市场:2016年公司持续在机器互联云平台、非现金 业务处理平台上投入研发资源,并在部分城商行应用,“惠生活”平台完成多次业务功能迭代,并开展了“益趣生活”公益环保 平台的开发工作,为公司本年及未来业务发展提供支撑 在IDC及云计算业务领域,2016年公司开展了针对特定行业客户的公司专有云平台研发工作,并重点针对政务、消防 等行业开发私有云产品。 在LED照明电子业务,2016年公司从降低产品成本和针对海外客户需求两个方向开发了多款LED路灯、隧道等产品, 并根据业务变化,加强道路照明及景观亮化设计能力的建设。 截止2016年12月31日,公司共取得有效专利174件,其中发明25件、实用新型121件、外观25件、国外授权3件 计算机软件著作权登记122件;在审专利共46件,其中发明35件、实用新型8件、外观3件 2016年公司新申请专利受理总数35件,其中发明专利18件,实用新型专利11项,外观专利6项;受理计算机软件著 作权18件。 2016年公司取得专利证书总数10件,其中发明专利4件,实用新型专利3件,外观专利1件,授权国外发明专利2件 取得计算机软件著作权证书19件。 2016年公司共计有1款产品取得PCI4.1认证,9款产品获得国密认证,9款产品获得银联终端安全认证,1款产品获得 银联入网认证。 截止2016年度公司累计共计有2款产品取得PCI41认证,23款产品获得国密认证,19款产品获得银联终端安全认证 7款产品获得银联入网认证,1款通过银联云POS入网认证测试。 公司研发投入情况 016年 年 变动比例 研发人员数量(人) 2.89% 研发人员数量占比 15.16% 15.24% 研发投入金额(元) 9661,13901 5:6705013 60.48% 研发投入占营业收入比例 4.99% 0.03 研发投入资本化的金额(元) 22040,24363 5.947.898.20 资本化研发投入占研发投入 13.93

深圳市证通电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 销售费用 135,807,317.82 102,246,007.37 32.82% 主要系销售及售后维护人员增加，导 致工资奖金增加，以及因业务开展发 生的产品运输费,广告费用增长 管理费用 143,921,900.01 109,499,331.38 31.44% 主要系公司研发费用支出增加，以及 因公司及子公司业务规模增加，导致 人工支出及办公费增加 财务费用 40,037,270.47 19,989,083.59 100.30% 公司债利息及广州云硕融资租赁利 息费用 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司一贯重视技术研发，不断完善核心技术能力，并坚持以市场为导向，升级产品结构，开发新产品，全面提升公司综 合竞争力。 在金融电子业务领域,2016 年公司加强机电一体化部件、安全部件等方面的新产品开发工作，并针对客户需求开发建行 STM、农行二代 VTS、标准版智慧柜员机、智能 POS 等产品并陆续推向市场；2016 年公司持续在机器互联云平台、非现金 业务处理平台上投入研发资源，并在部分城商行应用，“惠生活”平台完成多次业务功能迭代，并开展了“益趣生活”公益环保 平台的开发工作，为公司本年及未来业务发展提供支撑。 在 IDC 及云计算业务领域，2016 年公司开展了针对特定行业客户的公司专有云平台研发工作，并重点针对政务、消防 等行业开发私有云产品。 在 LED 照明电子业务，2016 年公司从降低产品成本和针对海外客户需求两个方向开发了多款 LED 路灯、隧道等产品， 并根据业务变化，加强道路照明及景观亮化设计能力的建设。 截止 2016 年 12 月 31 日，公司共取得有效专利 174 件，其中发明 25 件、实用新型 121 件、外观 25 件、国外授权 3 件； 计算机软件著作权登记 122 件；在审专利共 46 件，其中发明 35 件、实用新型 8 件、外观 3 件。 2016 年公司新申请专利受理总数 35 件，其中发明专利 18 件，实用新型专利 11 项，外观专利 6 项；受理计算机软件著 作权 18 件。 2016 年公司取得专利证书总数 10 件，其中发明专利 4 件，实用新型专利 3 件，外观专利 1 件，授权国外发明专利 2 件； 取得计算机软件著作权证书 19 件。 2016 年公司共计有 1 款产品取得 PCI4.1 认证，9 款产品获得国密认证，9 款产品获得银联终端安全认证，1 款产品获得 银联入网认证。 截止 2016 年度公司累计共计有 2 款产品取得 PCI4.1 认证，23 款产品获得国密认证，19 款产品获得银联终端安全认证， 7 款产品获得银联入网认证，1 款通过银联云 POS 入网认证测试。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 349 284 22.89% 研发人员数量占比 15.16% 15.24% -0.08% 研发投入金额（元） 89,661,139.01 55,870,510.13 60.48% 研发投入占营业收入比例 4.99% 4.96% 0.03% 研发投入资本化的金额（元） 22,040,243.63 5,947,898.20 270.56% 资本化研发投入占研发投入 24.58% 10.65% 13.93%

深圳市证通电子股份有限公司2016年年度报告全文 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √适用口不适用 报告期公司研发投入8,96611万元,较上年同期增长60.48%,公司部分研发项目将以销售产品和形成相关知识产权并在今后 经营中长期使用,因此根据硏发投入的实际情况,对处于开发阶段并且确认可以进行资本化的部分进行资本化 、现金流 单位:元 同比增减 经营活动现金流入小计 1,752,932,085.28 1,098,498,759.33 59.58% 经营活动现金流出小计 1,606,124,944.63 1,147,152,83860 40.01% 经营活动产生的现 146.807.140.65 48654,07927 401.74% 投资活动现金流入小计 21.936.650.84 19,507,37639 1245% 投资活动现金流出小计 469,289,8558 4343099478 583% 投资活动产生的现金流量净 -447,353,204 -423,923,618 553% 筹资活动现金流入小计 2,727,412,037.56 14476080.7 筹资活动现金流出小计 1,64320282793 874,931,84253 8781% 筹资活动产生的现金流量净 1,084209,20963 571,544,238.24 8970% 见金及现金等价物净增加额 787457,186.19 101.235,96956 677.84% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 (1)报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为14680.71万元,较上年同期增加401.74%,主要原因是报告期内公 司加强销售回款工作,销售回款较好 (2)报告期内公司筹资活动现金流入为272,741.20万元,较上年同期增加8856%,主要原因是报告期内公司非公开发 行人民币普通股93,888316股,募集资金总额为151,160.19万元 (3)报告期内公司筹资活动现金流出为164,320.28万元,较上年同期增加87.81%,主要原因是报告期内公司偿还银行 借款,及支付银行承兑汇票及履约保函的保证金增加 (4)公司现金及现金等价物增加额为78,745.72万元,较上年同期增加677.84%,主要原因是报告期内公司非公开发行 筹资,资金流入增加 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用

深圳市证通电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司研发投入8,966.11万元，较上年同期增长60.48%，公司部分研发项目将以销售产品和形成相关知识产权并在今后 经营中长期使用，因此根据研发投入的实际情况，对处于开发阶段并且确认可以进行资本化的部分进行资本化。 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,752,932,085.28 1,098,498,759.33 59.58% 经营活动现金流出小计 1,606,124,944.63 1,147,152,838.60 40.01% 经营活动产生的现金流量净 额 146,807,140.65 -48,654,079.27 -401.74% 投资活动现金流入小计 21,936,650.84 19,507,376.39 12.45% 投资活动现金流出小计 469,289,855.82 443,430,994.78 5.83% 投资活动产生的现金流量净 额 -447,353,204.98 -423,923,618.39 5.53% 筹资活动现金流入小计 2,727,412,037.56 1,446,476,080.77 88.56% 筹资活动现金流出小计 1,643,202,827.93 874,931,842.53 87.81% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,084,209,209.63 571,544,238.24 89.70% 现金及现金等价物净增加额 787,457,186.19 101,235,969.56 677.84% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 14,680.71 万元，较上年同期增加 401.74%，主要原因是报告期内公 司加强销售回款工作，销售回款较好； （2）报告期内公司筹资活动现金流入为 272,741.20 万元，较上年同期增加 88.56%，主要原因是报告期内公司非公开发 行人民币普通股 93,888,316 股，募集资金总额为 151,160.19 万元； （3）报告期内公司筹资活动现金流出为 164,320.28 万元，较上年同期增加 87.81%，主要原因是报告期内公司偿还银行 借款，及支付银行承兑汇票及履约保函的保证金增加； （4）公司现金及现金等价物增加额为 78,745.72 万元，较上年同期增加 677.84%，主要原因是报告期内公司非公开发行 筹资，资金流入增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用