丽珠医药集团股份有限公司2015年年度报告

丽珠医药集团股份有限公司2015年年度报告 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 因公司产品结构复杂,各产品计量单位不同,无法将其产销量折成统一数量进行比较 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用不适用 (5)营业成本构成 行业分类 单位:元 2015年 2014年 业 分 占营业成本比 金额 金额 占营业成本同比增减 重 比重 材料费用 1,811,564,644.44 70.35%1,594,25278.97 74.40% 13.63% 人工费用 245,726,494.69 02,139,913.60 943%21.56 医折旧 181,113,661.32 7.03% 162,941,151.10 7 行能源动力 251,849,299.04 9.78% 189,121,43596 8.83%33.17% 业其他 202,781,562.59 7.87% 24.818675.12 10.49% 存货变动(期初-期末) 117,705,127.69 -4.57% -230,335,43234 10.75%4890 营业成本 2,575,330,534.3 100.00% 2.14291102241 20.18% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本公司于2015年1月16日在香港设立丽安香港有限公司,注册资本为100万港币。本报告期,公司合并范围增加丽安 香港有限公司。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 16

丽珠医药集团股份有限公司 2015 年年度报告 16 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 因公司产品结构复杂，各产品计量单位不同，无法将其产销量折成统一数量进行比较。 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行 业 分 类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本 比重 医 药 行 业 材料费用 1,811,564,644.44 70.35% 1,594,225,278.97 74.40% 13.63% 人工费用 245,726,494.69 9.54% 202,139,913.60 9.43% 21.56% 折旧 181,113,661.32 7.03% 162,941,151.10 7.60% 11.15% 能源动力 251,849,299.04 9.78% 189,121,435.96 8.83% 33.17% 其他 202,781,562.59 7.87% 224,818,675.12 10.49% -9.80% 存货变动（期初-期末） -117,705,127.69 -4.57% -230,335,432.34 -10.75% 48.90% 营业成本 2,575,330,534.39 100.00% 2,142,911,022.41 100.00% 20.18% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司于 2015 年 1 月 16 日在香港设立丽安香港有限公司，注册资本为 100 万港币。本报告期，公司合并范围增加丽安 香港有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况

丽珠医药集团股份有限公司2015年年度报告 前五名客户合计销售金额(元) 80,735811 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 726% 公司前5大客户资料 √适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 114.43.223.81 1.73% 第二名 103,275,677.59 1.56 第三名 94,839,78665 143% 第四名 85,891,355.11 1.30% 第五名 82,285,768.52 1.24% 480.735,811.68 726% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要客户中均无直接或者间接拥有权益 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 580,798,51633 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.06% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 第一 266,408,030.77 14.71% 123 第二名 131,852.618.79 728% 第三名 70,657,56294 第四名 62,696,309.30 3.46% 第五名 49,183,994.53 2.71% 580.798516.33 32.06% 主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 公司第一名供应商是焦作健康元,焦作健康元为公司控股股东健康元之全资子公司,公司董事长朱保国先生通过持有健康元 股份,间接持有焦作健康元权益 除上述情况,公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供 应商中均无直接或者间接拥有权益等

丽珠医药集团股份有限公司 2015 年年度报告 17 前五名客户合计销售金额（元） 480,735,811.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.26% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 114,443,223.81 1.73% 2 第二名 103,275,677.59 1.56% 3 第三名 94,839,786.65 1.43% 4 第四名 85,891,355.11 1.30% 5 第五名 82,285,768.52 1.24% 合计 -- 480,735,811.68 7.26% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要客户中均无直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 580,798,516.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.06% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 266,408,030.77 14.71% 2 第二名 131,852,618.79 7.28% 3 第三名 70,657,562.94 3.90% 4 第四名 62,696,309.30 3.46% 5 第五名 49,183,994.53 2.71% 合计 -- 580,798,516.33 32.06% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司第一名供应商是焦作健康元，焦作健康元为公司控股股东健康元之全资子公司，公司董事长朱保国先生通过持有健康元 股份，间接持有焦作健康元权益。 除上述情况，公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供 应商中均无直接或者间接拥有权益等

丽珠医药集团股份有限公司2015年年度报告 3、费用 2015年 014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,541675,092.56 2,208218,7452815.10%主要是销售增长,市场及推广费相应增加所致 主要是研发投入增加,以及实施限制性股票激 管理费用 606,301,96807 46452,7513430.52% 励计划而分摊的费用增加所致 财务费用 主要是随着在建工程陆续完工结转固定资产 27,203,99564 20631508631866本化利息减少,费用化利息支出增加所致 3,175,181,056.27 2693373087481789% 4、研发投入 √适用口不适用 本年度,本集团用于研发方面的相关支出总额约为人民币375.70百万元(2014年:人民币290.02百万元),同比增 加29.54%,约占归属于本公司股东净资产比例8.64%,约占本年度本集团营业总收入比例5.67% 本年度重点研发项目进展情况如下:(1)化学及中药制剂:注射用艾普拉唑钠完成临床研究,申报生产已报送广东省食 品药品监督管理局:注射用醋酸曲普瑞林缓释微球申报临床已报送囯家食品药品监督管理总局:替格瑞洛片、盐酸帕罗西汀 肠溶缓释片已完成申报生产。(2)生物药制剂:注射用重组人源化抗人肿瘤坏死因子α单克隆抗体完成Ib/Ⅱa期临床试验, 试验结果符合预期:注射用重组人绒促性素(rhCG)和重组人鼠嵌合抗CD20单克隆抗体注射液成功申请临床研究,正在开展 工艺放大研究和临床用药生产;重组人源化抗HR2单克隆抗体注射液项目成功申请临床研究,已通过药监部门的现场核査: 重组抗IL-6R人源化单克隆抗体、重组全人抗 RANKL单克隆抗体、重组人源化抗PD-1单克隆抗体和重组全人抗PD-L1单克 隆抗体等抗体新药已开展临床前工艺开发和部分动物试验。(3)诊断试剂:腺病毒金标快速试剂已取得注册证,并已量产 HBV核酸定量试剂盒、HC核酸定量试剂盒已完成研发,正在准备提交型式检验及临床试验。 本年度本集团获得的主要科技奖项如下:本集团创新药艾普拉唑项目在获得珠海市科技进步一等奖、广东省科技进步 等奖之后,又荣获国家科技进步二等奖:《中药注射剂产品升级中的重大共性、关键技术研究与产业化》项目荣获2014年 度珠海市科学技术进步奖一等奖,于2015年底通过广东省科学进步奖答辩,荣获一等奖;专利《一种艾普拉唑肠溶片剂及 其制备方法》荣获广东省专利金奖同时荣获中国专利优秀奖,这是公司自主创新的巨大成效:国家级“长效微球技术国家地 方联合工程研究中心”落户本公司,是继“国家中药现代化工程技术研究中心”和“国家认定企业技术中心”之后,又一个 国家级研发平台落户公司。 本年度本集团获得的主要政府资助如下:本公司与中山大学合作的项目《低温低溶剂长效注射微球制备关键技术及产业 化》获得省级资助人民币800万元:艾普拉唑钠项目申请广东省应用型科技研发专项资金,获得资助人民币800万元;本公 司附属公司丽珠集团丽珠医药研究所被评定为珠海市新型研发机构,获得资助人民币200万元;2014年省战略性新兴产业 区域集聚发展试点AT132项目获得资助人民币2,200万元;国内首家 LHoest理念固体制剂车间(扶优扶强贴息资金)获得 资助人民币约1,130万元。 公司研发投入情况 015年 014年 变动比例 研发人员数量(人) 1955% 研发人员数量占比 6.31% 5.63% 0.68% 18

丽珠医药集团股份有限公司 2015 年年度报告 18 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,541,675,092.56 2,208,218,745.28 15.10% 主要是销售增长，市场及推广费相应增加所致 管理费用 606,301,968.07 464,522,751.34 30.52% 主要是研发投入增加，以及实施限制性股票激 励计划而分摊的费用增加所致 财务费用 27,203,995.64 20,631,590.86 31.86% 主要是随着在建工程陆续完工结转固定资产 资本化利息减少，费用化利息支出增加所致 合计 3,175,181,056.27 2,693,373,087.48 17.89% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本年度，本集团用于研发方面的相关支出总额约为人民币 375.70 百万元（2014 年：人民币 290.02 百万元），同比增 加 29.54%，约占归属于本公司股东净资产比例 8.64%，约占本年度本集团营业总收入比例 5.67%。 本年度重点研发项目进展情况如下：(1)化学及中药制剂：注射用艾普拉唑钠完成临床研究，申报生产已报送广东省食 品药品监督管理局；注射用醋酸曲普瑞林缓释微球申报临床已报送国家食品药品监督管理总局；替格瑞洛片、盐酸帕罗西汀 肠溶缓释片已完成申报生产。(2)生物药制剂：注射用重组人源化抗人肿瘤坏死因子α单克隆抗体完成Ⅰb/Ⅱa 期临床试验， 试验结果符合预期；注射用重组人绒促性素(rhCG)和重组人鼠嵌合抗 CD20 单克隆抗体注射液成功申请临床研究，正在开展 工艺放大研究和临床用药生产；重组人源化抗 HER2 单克隆抗体注射液项目成功申请临床研究，已通过药监部门的现场核查； 重组抗 IL-6R 人源化单克隆抗体、重组全人抗 RANKL 单克隆抗体、重组人源化抗 PD-1 单克隆抗体和重组全人抗 PD-L1 单克 隆抗体等抗体新药已开展临床前工艺开发和部分动物试验。(3)诊断试剂：腺病毒金标快速试剂已取得注册证，并已量产； HBV 核酸定量试剂盒、HCV 核酸定量试剂盒已完成研发，正在准备提交型式检验及临床试验。 本年度本集团获得的主要科技奖项如下：本集团创新药艾普拉唑项目在获得珠海市科技进步一等奖、广东省科技进步一 等奖之后，又荣获国家科技进步二等奖；《中药注射剂产品升级中的重大共性、关键技术研究与产业化》项目荣获 2014 年 度珠海市科学技术进步奖一等奖，于 2015 年底通过广东省科学进步奖答辩，荣获一等奖；专利《一种艾普拉唑肠溶片剂及 其制备方法》荣获广东省专利金奖同时荣获中国专利优秀奖，这是公司自主创新的巨大成效；国家级“长效微球技术国家地 方联合工程研究中心”落户本公司，是继“国家中药现代化工程技术研究中心”和“国家认定企业技术中心”之后，又一个 国家级研发平台落户公司。 本年度本集团获得的主要政府资助如下：本公司与中山大学合作的项目《低温低溶剂长效注射微球制备关键技术及产业 化》获得省级资助人民币 800 万元；艾普拉唑钠项目申请广东省应用型科技研发专项资金，获得资助人民币 800 万元；本公 司附属公司丽珠集团丽珠医药研究所被评定为珠海市新型研发机构，获得资助人民币 200 万元；2014 年省战略性新兴产业 区域集聚发展试点 AT132 项目获得资助人民币 2,200 万元；国内首家 LHoest 理念固体制剂车间（扶优扶强贴息资金）获得 资助人民币约 1,130 万元。 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 373 312 19.55% 研发人员数量占比 6.31% 5.63% 0.68%

丽珠医药集团股份有限公司2015年年度报告 研发投入金额(元) 704,450.61 290,024,12932 研发投入占营业收入比例 5.67% 5.23% 增加044个百分点 研发投入资本化的金额(元) 13,252,992.01 本化研发投入占研发投入的比例 3.53% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 、现金流 单位:元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,795,456,540.08 5,885,976,07584 1545% 经营活动现金流出小计 5,867,668,079.76 5,168,582,182.29 13.53% 经营活动产生的现金流量净额 927,788,460.32 717,393,893.55 29.33% 投资活动现金流入小计 21,733,587.32 29,024,256.39 -25.12% 投资活动现金流出小计 580,153,854.60 767.030.119.58 4.36 投资活动产生的现金流量净额 558,420,267.28 738,005,863.19 24.33% 筹资活动现金流入小计 1,034,883,157.00 1,362,948,392.37 2407% 筹资活动现金流出小计 1,349,766,031.23 1,383,830,500.74 筹资活动产生的现金流量净额 314882,874.23 20.882108.37 140791 现金及现金等价物净增加额 57978,97728 -41,814,307.14 238.66% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系本公司借款减少所致: 2、现金及现金等价物净增加额变动的主要原因系销售回款增加及政府补贴增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额 净利润 差异率 原因说明 19

丽珠医药集团股份有限公司 2015 年年度报告 19 研发投入金额（元） 375,704,450.61 290,024,129.32 29.54% 研发投入占营业收入比例 5.67% 5.23% 增加0.44个百分点 研发投入资本化的金额（元） 13,252,992.01 - - 资本化研发投入占研发投入的比例 3.53% 0.00% - 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,795,456,540.08 5,885,976,075.84 15.45% 经营活动现金流出小计 5,867,668,079.76 5,168,582,182.29 13.53% 经营活动产生的现金流量净额 927,788,460.32 717,393,893.55 29.33% 投资活动现金流入小计 21,733,587.32 29,024,256.39 -25.12% 投资活动现金流出小计 580,153,854.60 767,030,119.58 -24.36% 投资活动产生的现金流量净额 -558,420,267.28 -738,005,863.19 24.33% 筹资活动现金流入小计 1,034,883,157.00 1,362,948,392.37 -24.07% 筹资活动现金流出小计 1,349,766,031.23 1,383,830,500.74 -2.46% 筹资活动产生的现金流量净额 -314,882,874.23 -20,882,108.37 -1407.91% 现金及现金等价物净增加额 57,978,977.28 -41,814,307.14 238.66% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系本公司借款减少所致； 2、现金及现金等价物净增加额变动的主要原因系销售回款增加及政府补贴增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 单位：元 经营活动产生的现金流量净额 净利润 差异率 原因说明

丽珠医药集团股份有限公司2015年年度报告 主要是折旧费用、计提的减值准备增加 金额 927,78846032659,563,37792 40.67% 及未支付的经营性应付项目增加所致 、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 占利润总 是否具有 金额 额比例 形成原因说明 可持续性 投资收益 677422790.84%主要是投资的联营企业损益变动 公允价值变动损益 182,34323002%主要是投资的股票市值波动形成 是 资产减值 主要是公司海外权益性投资因公允价值持续波动而 102,791,483.11 12.72% 计提的减值,以及计提的应收款项、存货等的拨备/ 营业外收入 30,686902751618%主要是收到的政府补贴 营业外支出 15564685.82193%主要是处置固定资产支出等 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 2015年末 2014年末 比重增 金额 占总资 占总资减 重大变动说明 产比例 产比例 货币资金 798,295,283749.88%715,705603.809.80%0.08% 应收账款 1,256004.264141555%1,072890,517481469%086% 存货 983,915,770.1412.18%847,479,822.3911.61%0.57% 投资性房地产 长期股权投资6890851107085%37,71.89270052%033%主要是新增联营企业投资所致 固定资产 3,32375437264.15%62.943.56964394031%0.84% 主要是在建项目陆续完工,达 在建工程 347248.914854.30%56171632953769%-3.39%到可使用状态而转入固定资产 所致 短期借款 250,000,000.003.10%375,920,221.105.15%-2.05% 长期借款 700.000.00 0.01 6650000091%-0.90%主要是偿还银行长期借款所致 20

丽珠医药集团股份有限公司 2015 年年度报告 20 金额 927,788,460.32 659,563,377.92 40.67% 主要是折旧费用、计提的减值准备增加 及未支付的经营性应付项目增加所致 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 6,776,422.79 0.84% 主要是投资的联营企业损益变动 是 公允价值变动损益 -182,343.23 -0.02% 主要是投资的股票市值波动形成 是 资产减值 102,791,483.11 12.72% 主要是公司海外权益性投资因公允价值持续波动而 计提的减值，以及计提的应收款项、存货等的拨备 否 营业外收入 130,686,902.75 16.18% 主要是收到的政府补贴 是 营业外支出 15,564,685.82 1.93% 主要是处置固定资产支出等 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 798,295,283.74 9.88% 715,705,603.80 9.80% 0.08% 应收账款 1,256,094,264.14 15.55% 1,072,890,517.48 14.69% 0.86% 存货 983,915,770.14 12.18% 847,479,822.39 11.61% 0.57% 投资性房地产 - - - - - 长期股权投资 68,908,511.07 0.85% 37,771,892.70 0.52% 0.33% 主要是新增联营企业投资所致 固定资产 3,323,765,437.26 41.15% 2,943,569,643.19 40.31% 0.84% 在建工程 347,248,914.85 4.30% 561,716,329.53 7.69% -3.39% 主要是在建项目陆续完工，达 到可使用状态而转入固定资产 所致 短期借款 250,000,000.00 3.10% 375,920,221.10 5.15% -2.05% 长期借款 700,000.00 0.01% 66,500,000.00 0.91% -0.90% 主要是偿还银行长期借款所致