2021年年度报告 前五名客户销售额58,768.33万元，占年度销售总额7.39%：其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依 赖于少数客户的情形 口适用√不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额35,062.57万元，占年度采购总额17.53%：其中前五名供应商采购额中 关联方采购额9,866.12万元，占年度采购总额4.93%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严 重依赖于少数供应商的情形 口适用√不适用 其他说明 无 3.费用 V适用口不适用 单位：元 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 销售费用 2,906,470,659.79 2,618,755,582.30 10.99 管理费用 432,086,800.61 595,803,205.07 -27.48 研发费用 579,527,448.34 689.330.618.56 -15.93 财务费用 39,420,930.14 272,537,691.86 -85.54 所得税费用 315,924,707.83 367,195,357.80 -13.96 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位：元 本期费用化研发投入 579,527,448.34 本期资本化研发投入 181,928,887.98 研发投入合计 761,456,336.32 研发投入总额占营业收入比例(%) 9.58 研发投入资本化的比重(%) 23.89 (2).研发人员情况表 V适用口不适用 公司研发人员的数量 1,377 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 14.59 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 70 硕士研究生 383 26/223
2021 年年度报告 26 / 223 前五名客户销售额58,768.33万元，占年度销售总额7.39%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依 赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额35,062.57万元，占年度采购总额17.53%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额9,866.12万元，占年度采购总额4.93%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严 重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 销售费用 2,906,470,659.79 2,618,755,582.30 10.99 管理费用 432,086,800.61 595,803,205.07 -27.48 研发费用 579,527,448.34 689,330,618.56 -15.93 财务费用 39,420,930.14 272,537,691.86 -85.54 所得税费用 315,924,707.83 367,195,357.80 -13.96 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 579,527,448.34 本期资本化研发投入 181,928,887.98 研发投入合计 761,456,336.32 研发投入总额占营业收入比例（%） 9.58 研发投入资本化的比重（%） 23.89 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 1,377 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 14.59 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 70 硕士研究生 383
2021年年度报告 本科 701 专科 150 高中及以下 73 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 329 30-40岁（含30岁，不含40岁） 695 40-50岁（含40岁，不含50岁） 289 50-60岁（含50岁，不含60岁） 61 60岁及以上 3 (3).情况说明 √适用口不适用 2021年，公司研发投入7.61亿元，占公司营业收入比例为9.58%，占医药工业收入比 例为11.44%。本公司（母公司）及下属高新技术企业的子公司，在本报告期的研发投入均 符合高新技术企业研发投入比例的要求。 (④).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 口适用√不适用 5.现金流 √适用口不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动幅度(%)) 经营活动产生的现金流量净额 2,801,160,372.24 1.791.167.018.71 56.39 投资活动产生的现金流量净额 -42,834,962.21 865,858,059.86 -104.95 筹资活动产生的现金流量净额 -2,483,288,768.35 -2,310,714,303.49 -7.47 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 公司报告期内非主营业务导致利润发生重大变化主要系： 公司因对I-MAB股权处置、投资定位调整等业务变化对其会计核算方法发生转换，由 权益法转换为按公允价值计量，转换时收益、处置收益和转换后的公允价值总计17.08亿， 对归属于上市公司股东的净利润影响16.10亿。 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位：元 本期期末 上期期 本期期 末金额 末数占 项目名称 本期期末数 数占总资 上期期末数 产的比例 总资产 较上期 期末变 情况说明 (%) 的比例 动比例 (%) (%) 27/223
2021 年年度报告 27 / 223 本科 701 专科 150 高中及以下 73 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁） 329 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 695 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） 289 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 61 60 岁及以上 3 (3).情况说明 √适用 □不适用 2021 年，公司研发投入 7.61 亿元，占公司营业收入比例为 9.58%，占医药工业收入比 例为 11.44%。本公司（母公司）及下属高新技术企业的子公司，在本报告期的研发投入均 符合高新技术企业研发投入比例的要求。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动幅度（%）） 经营活动产生的现金流量净额 2,801,160,372.24 1,791,167,018.71 56.39 投资活动产生的现金流量净额 -42,834,962.21 865,858,059.86 -104.95 筹资活动产生的现金流量净额 -2,483,288,768.35 -2,310,714,303.49 -7.47 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 公司报告期内非主营业务导致利润发生重大变化主要系： 公司因对 I-MAB 股权处置、投资定位调整等业务变化对其会计核算方法发生转换，由 权益法转换为按公允价值计量，转换时收益、处置收益和转换后的公允价值总计 17.08 亿， 对归属于上市公司股东的净利润影响 16.10 亿。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明
2021年年度报告 交易性金融 主要系对I-MAB投资转入 1,487,462,313.24 8.99 142,918.600.00 0.87 940.78 资产 交易性金融资产核算所 致。 1,294,634,481.17 主要系报告期内公司回款 应收账款 7.83 1,872,207,004.89 11.35 -30.85 增加所致。 预付账款 62.291,579.12 0.38 97,597,393.17 主要系报告期内经营性预 0.59 -36.17 付减少所致。 主要系报告期内公司收回 其他应收款 9.465,222.43 0.06 421,434,344.60 2.56 -97.75 处置天士营销股权款所 致。 长期股权投 主要系报告期内公司处置 资 483,565,992.45 2.92 922,074,725.18 5.59 47.56 I-MAB股权并对其会计核 算方法发生转换所致。 在建工程 主要系报告期内公司部分 167,846,800.95 1.01 400,966,345.13 2.43 -58.14 在建项目转固所致。 主要系报告期内公司开发 无形资产 474,536,266.51 2.87 361,400,709.74 2.19 31.30 支出结项转入及控股子公 司少数股东投入所致。 商誉 主要系报告期内公司合并 167.081,293.15 1.01 15,880,377.97 0.10 952.12 范围增加所致。 主要系根据新租赁准则要 使用权资产 237,772.840.56 1.44 求，将公司长期租赁业务 在此科目核算所致。 主要系根据新租赁准则要 长期待摊费 用 42269.377.69 0.26 126,742,448.03 0.77 求，将长期租金从本科目 -66.65 转至使用权资产科目所 致。 递延所得税 资产 60,786,498.76 主要系报告期末存货未实 0.37 42819,035.64 0.26 41.96 现利润增加所致。 其他非流动 主要系报告期末预付的非 79.681,561.32 资产 0.48 8,446,637.49 0.05 843.35 经营性款项增加所致。 短期借款 主要系报告期内公司偿还 177,939,408.73 1.08 637,307,257.20 3.86 -72.08 借款所致。 交易性金融 主要系应付股权款增加所 40,000.000.00 负债 0.24 致。 主要系公司报告期末待履 合同负债 66.023.327.13 0.40 26.822.546.04 0.16 146.15 行的合同负债增加所致。 应交税费 1.21 主要系期末应交所得税增 200.537.743.04 111,278,942.13 0.67 80.21 加所致。 一年内到期 主要系报告期内公司偿还 “18天士力医 的非流动负 399.606.805.65 2.42 1.137.062,812.08 6.89 -64.86 债 MTNOO1”中票及银行借 款所致。 其他流动负 主要系报告期内公司合同 债 3723.669.51 0.02 2,781,171.48 0.02 33.89 负债形成的待转销项税额 增加所致。 主要系根据新租赁准则要 租赁负债 81.632.986.04 0.49 求，将未支付的长期租金 在此科目核算所致。 长期应付款 主要系报告期内公司支付 472,724.00 0.00 -100.00 应付款所致。 递延所得税 主要系报告期内公司持有 负债 42.179,299.98 0.25 22,546,470.86 0.14 87.08 的金融资产公允价值变动 所致。 主要系报告期内公司处置 资本公积 1,530.226.435.51 9.25 2321.157.532.98 14.07 -34.07 I-MAB股权转出资本公积 所致。 其他说明： 28/223
2021 年年度报告 28 / 223 交易性金融 资产 1,487,462,313.24 8.99 142,918,600.00 0.87 940.78 主要系对 I-MAB 投资转入 交易性金融资产核算所 致。 应收账款 1,294,634,481.17 7.83 1,872,207,004.89 11.35 -30.85 主要系报告期内公司回款 增加所致。 预付账款 62,291,579.12 0.38 97,597,393.17 0.59 -36.17 主要系报告期内经营性预 付减少所致。 其他应收款 9,465,222.43 0.06 421,434,344.60 2.56 -97.75 主要系报告期内公司收回 处置天士营销股权款所 致。 长期股权投 资 483,565,992.45 2.92 922,074,725.18 5.59 -47.56 主要系报告期内公司处置 I-MAB 股权并对其会计核 算方法发生转换所致。 在建工程 167,846,800.95 1.01 400,966,345.13 2.43 -58.14 主要系报告期内公司部分 在建项目转固所致。 无形资产 474,536,266.51 2.87 361,400,709.74 2.19 31.30 主要系报告期内公司开发 支出结项转入及控股子公 司少数股东投入所致。 商誉 167,081,293.15 1.01 15,880,377.97 0.10 952.12 主要系报告期内公司合并 范围增加所致。 使用权资产 237,772,840.56 1.44 主要系根据新租赁准则要 求，将公司长期租赁业务 在此科目核算所致。 长期待摊费 用 42,269,377.69 0.26 126,742,448.03 0.77 -66.65 主要系根据新租赁准则要 求，将长期租金从本科目 转至使用权资产科目所 致。 递延所得税 资产 60,786,498.76 0.37 42,819,035.64 0.26 41.96 主要系报告期末存货未实 现利润增加所致。 其他非流动 资产 79,681,561.32 0.48 8,446,637.49 0.05 843.35 主要系报告期末预付的非 经营性款项增加所致。 短期借款 177,939,408.73 1.08 637,307,257.20 3.86 -72.08 主要系报告期内公司偿还 借款所致。 交易性金融 负债 40,000,000.00 0.24 主要系应付股权款增加所 致。 合同负债 66,023,327.13 0.40 26,822,546.04 0.16 146.15 主要系公司报告期末待履 行的合同负债增加所致。 应交税费 200,537,743.04 1.21 111,278,942.13 0.67 80.21 主要系期末应交所得税增 加所致。 一年内到期 的非流动负 债 399,606,805.65 2.42 1,137,062,812.08 6.89 -64.86 主要系报告期内公司偿还 “18 天 士 力 医 MTN001” 中票及银行借 款所致。 其他流动负 债 3,723,669.51 0.02 2,781,171.48 0.02 33.89 主要系报告期内公司合同 负债形成的待转销项税额 增加所致。 租赁负债 81,632,986.04 0.49 主要系根据新租赁准则要 求，将未支付的长期租金 在此科目核算所致。 长期应付款 472,724.00 0.00 -100.00 主要系报告期内公司支付 应付款所致。 递延所得税 负债 42,179,299.98 0.25 22,546,470.86 0.14 87.08 主要系报告期内公司持有 的金融资产公允价值变动 所致。 资本公积 1,530,226,435.51 9.25 2,321,157,532.98 14.07 -34.07 主要系报告期内公司处置 I-MAB 股权转出资本公积 所致。 其他说明:
2021年年度报告 公司报告期末应收账款净值为12.94亿元，其中工业应收由年初的17.49亿元降至11.30 亿元，下降了35.39%。 2.境外资产情况 √适用口不适用 (1)资产规模 其中：境外资产241,874.48（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为14.62%。 (2)境外资产占比较高的相关说明 口适用√不适用 3.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 均系其他货币资金，其中包括银行承兑汇票保证金 199.401.479.41 198,971,479.41元、其他保证金430,000.00元。 固定资产 176,716,904.31 为银行融资提供抵押担保 无形资产 19,976,003.83 为银行融资提供抵押担保 合计 396,094,387.55 4,其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业。 29/223
2021 年年度报告 29 / 223 公司报告期末应收账款净值为 12.94 亿元，其中工业应收由年初的 17.49 亿元降至 11.30 亿元，下降了 35.39%。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产241,874.48（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为14.62%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 199,401,479.41 均系其他货币资金，其中包括银行承兑汇票保证金 198,971,479.41 元、其他保证金 430,000.00 元。 固定资产 176,716,904.31 为银行融资提供抵押担保 无形资产 19,976,003.83 为银行融资提供抵押担保 合计 396,094,387.55 - 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业
2021年年度报告 医药制造行业经营性信息分析 1.行业和主要药（产）品基本情况 (1).行业基本情况 √适用口不适用 2021年随着新冠病毒的不断变异，全球疫情形势依然严峻，我国采取了常态化疫情防控，国 内疫情被逐渐控制，医疗及市场秩序呈现逐步恢复状态。伴随着人口老龄化加剧以及人们健康意 识的增强，国内对高质量医疗卫生服务的需求将持续增长，医疗行业面临巨大的发展机遇：另一 方面，医疗体制改革不断深化，医保控费仍为医改核心工作，医药供给侧改革继续深入，带量采 购、医保目录动态调整及DGs等常态化开展，使医药行业整体承压，医药行业也逐步从高速发 展向高质量发展转型。 ①现代中药 国家大力支持中药传承创新的总基调不变，并且支持中医药发展已经上升为国家战略。尤其 在新冠疫情防治方面中医药发挥了积极作用，使得国内及国际社会对中药有了新的认识。进入 2021年，国家对于中药更加重视，多重利好政策正逐步明确或落地。2021年2月9日国务院办公 厅印发《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》，旨在更好发挥中医药特色和优势，推 动中医药和西医药相互补充、协调发展：2021年3月5日，国务院《政府工作报告》指出，坚持 中西医并重，实施中医药振兴发展重大工程。从国家政策层面上再次奠定了中医药的重要地位： 2021年12月30日，国家医保局、国家中医药管理局发布了《关于医保支持中医药传承创新发展 的指导意见》，对中医药医保报销的范围、价格、支付方式等重要方面进行了规定和阐述。一些 列政策及相关配套文件的发布给中医药带来难得的发展机遇。 ②生物药 2021年是“十四五”规划的开局之年，在全球持续肆虐的新冠疫情加速了整个生物医药科技 行业的飞速发展与变革，中国生物药行业受到国家和各地方政府高度重视和产业政策的重点支持， 陆续出台了多项政策，鼓励生物药行业发展与创新。2021年3月11日，第十三届全国人民代表 大会第四次会议批准《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》，其中明确提出推动生物技术和 信息技术融合创新，加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业，做大做强生物 经济。2021年5月11日，国务院办公厅印发《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》， 重点支持生物制品（疫苗）、基因药物、细胞药物等领域的监管科学研究，加快新产品研发上市。 此外，国家药品监督管理局药品审评中心、药品评价中心以及食品药品审核查验中心也发布了多 个生物医药相关技术指导原则，有效弥补了国内技术指导原则体系缺口，调动了生物药研发与创 新的积极性。国家药监部门不断出台新规成为推动生物医药行业规范化发展的助力剂。 ③化学药原料药和制剂药 从药品获批情况来看，我国的化学药行业目前还主要以仿制药为主。为推动国内临床供应短 缺且需求量较大的仿制药品种替代原研进口品种，国家也出台一系列政策。2021年7月，国家药 30/223
2021 年年度报告 30 / 223 医药制造行业经营性信息分析 1.行业和主要药(产)品基本情况 (1).行业基本情况 √适用 □不适用 2021 年随着新冠病毒的不断变异，全球疫情形势依然严峻，我国采取了常态化疫情防控，国 内疫情被逐渐控制，医疗及市场秩序呈现逐步恢复状态。伴随着人口老龄化加剧以及人们健康意 识的增强，国内对高质量医疗卫生服务的需求将持续增长，医疗行业面临巨大的发展机遇；另一 方面，医疗体制改革不断深化，医保控费仍为医改核心工作，医药供给侧改革继续深入，带量采 购、医保目录动态调整及 DRGs 等常态化开展，使医药行业整体承压，医药行业也逐步从高速发 展向高质量发展转型。 ①现代中药 国家大力支持中药传承创新的总基调不变，并且支持中医药发展已经上升为国家战略。尤其 在新冠疫情防治方面中医药发挥了积极作用，使得国内及国际社会对中药有了新的认识。进入 2021 年，国家对于中药更加重视，多重利好政策正逐步明确或落地。2021 年 2 月 9 日国务院办公 厅印发《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》，旨在更好发挥中医药特色和优势，推 动中医药和西医药相互补充、协调发展；2021 年 3 月 5 日，国务院《政府工作报告》指出，坚持 中西医并重，实施中医药振兴发展重大工程。从国家政策层面上再次奠定了中医药的重要地位； 2021 年 12 月 30 日，国家医保局、国家中医药管理局发布了《关于医保支持中医药传承创新发展 的指导意见》，对中医药医保报销的范围、价格、支付方式等重要方面进行了规定和阐述。一些 列政策及相关配套文件的发布给中医药带来难得的发展机遇。 ②生物药 2021 年是“十四五”规划的开局之年，在全球持续肆虐的新冠疫情加速了整个生物医药科技 行业的飞速发展与变革，中国生物药行业受到国家和各地方政府高度重视和产业政策的重点支持， 陆续出台了多项政策，鼓励生物药行业发展与创新。2021 年 3 月 11 日，第十三届全国人民代表 大会第四次会议批准《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》，其中明确提出推动生物技术和 信息技术融合创新，加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业，做大做强生物 经济。2021 年 5 月 11 日，国务院办公厅印发《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》， 重点支持生物制品（疫苗）、基因药物、细胞药物等领域的监管科学研究，加快新产品研发上市。 此外，国家药品监督管理局药品审评中心、药品评价中心以及食品药品审核查验中心也发布了多 个生物医药相关技术指导原则，有效弥补了国内技术指导原则体系缺口，调动了生物药研发与创 新的积极性。国家药监部门不断出台新规成为推动生物医药行业规范化发展的助力剂。 ③化学药原料药和制剂药 从药品获批情况来看，我国的化学药行业目前还主要以仿制药为主。为推动国内临床供应短 缺且需求量较大的仿制药品种替代原研进口品种，国家也出台一系列政策。2021 年 7 月，国家药