一汽轿车股份有限公司2017年年度报告全文

汽轿车股份有限公司2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 根据中国汽车工业协会统计分析,2017年,国内乘用车销售2,471.83万辆,同比增长 1.40%,增速比上年回落13.53个百分点;中国品牌乘用车共销售1,084.67万辆,同比增长 3.02%,占乘用车销售总量的43.88%,占有率比上年同期提升0.69个百分点。 2017年,公司面临日益激烈的市场竞争环境,迅速转变观念,树立危机意识,积极有序 开展各项工作,经营业绩成功实现扭亏为盈。报告期内,公司实现整体销售23.95万辆,较上 年增长23.77%;实现营业收入2,790,221.24万元,较上年增长22.86%;实现营业利润46,604.61 万元,较上年增长142.6%;实现利润总额46,127.74万元,较上年增长146.49%;实现归属于 上市公司股东净利润28,123.68万元,较上年增长129.47% 2017年,公司以市场和用户需求为导向,在深化改革、产品投放、质量提升等方面创新 开展各项工作,公司整体销量和利润较去年同期均有较大幅度提升。 1、全面创新改革,焕发企业活力。在中共中央全面深化国有企业改革的要求下,以及中 国一汽全面深化改革的背景下,公司以人员和机构为切入点,高质高效拉开了改革的序幕, 初步实现了“增强动力、传递压力、激发活力、提升能力”的改革效果。 2、强化新品投放,打造明星车型。通过柔性化生产组织,全力满足销售需求;建立周产 销平衡体制,快速对应订单变化,缩短交货期;形成以传播和渠道为先锋,盈利、区域、口 碑为主力的创新营销模式,实现销量突破。在公司各体系努力下,奔腾X40成功投放,成为奔 腾品牌首款月销过万的SUV车型。 3、创新产品研发,提升竞争实力。360度研究爆款产品特性,开发高级驾驶辅助系统 (ADAS),搭载后续车型首次应用:制定车联网产品路线规划图,并从奔腾X40开始实现全新 车型配置D-LIFE装备;快速改善内饰精良性及NⅦH,提升产品感知质量,着力打造魅点;开展 用户抱怨调研,识别并规避痛点;综合考虑基本装备、性能等要素的用户需求,平衡暗点, 实现研发水平有效提升 4、完善质量体系,铸就卓越品质。建设基于用户评价的全面质量管理体系,从用户端发 起最终结果体现在用户端,覆盖产品全生命周期管理过程,为质量提升提供有效的方法和路 径;新产品质量育成和量产产品质量改进双管齐下,开展供应商自主精良化评审、公司重点 质量问题立项攻关等工作;创新开展全员参与的质量改进活动,深入落实质量精益、质量日 等工作,加速问题解决,为品质持续提升奠定基础

一汽轿车股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 根据中国汽车工业协会统计分析，2017年，国内乘用车销售2,471.83万辆，同比增长 1.40%，增速比上年回落13.53个百分点；中国品牌乘用车共销售1,084.67万辆，同比增长 3.02%，占乘用车销售总量的43.88%，占有率比上年同期提升0.69个百分点。 2017年，公司面临日益激烈的市场竞争环境，迅速转变观念，树立危机意识，积极有序 开展各项工作，经营业绩成功实现扭亏为盈。报告期内，公司实现整体销售23.95万辆，较上 年增长23.77%；实现营业收入2,790,221.24万元，较上年增长22.86%；实现营业利润46,604.61 万元，较上年增长142.66%；实现利润总额46,127.74万元，较上年增长146.49%；实现归属于 上市公司股东净利润28,123.68万元，较上年增长129.47%。 2017年，公司以市场和用户需求为导向，在深化改革、产品投放、质量提升等方面创新 开展各项工作，公司整体销量和利润较去年同期均有较大幅度提升。 1、全面创新改革，焕发企业活力。在中共中央全面深化国有企业改革的要求下，以及中 国一汽全面深化改革的背景下，公司以人员和机构为切入点，高质高效拉开了改革的序幕， 初步实现了“增强动力、传递压力、激发活力、提升能力”的改革效果。 2、强化新品投放，打造明星车型。通过柔性化生产组织，全力满足销售需求；建立周产 销平衡体制，快速对应订单变化，缩短交货期；形成以传播和渠道为先锋，盈利、区域、口 碑为主力的创新营销模式，实现销量突破。在公司各体系努力下，奔腾X40成功投放，成为奔 腾品牌首款月销过万的SUV车型。 3、创新产品研发，提升竞争实力。360度研究爆款产品特性，开发高级驾驶辅助系统 (ADAS），搭载后续车型首次应用；制定车联网产品路线规划图，并从奔腾X40开始实现全新 车型配置D-LIFE装备；快速改善内饰精良性及NVH，提升产品感知质量，着力打造魅点；开展 用户抱怨调研，识别并规避痛点；综合考虑基本装备、性能等要素的用户需求，平衡暗点， 实现研发水平有效提升。 4、完善质量体系，铸就卓越品质。建设基于用户评价的全面质量管理体系，从用户端发 起最终结果体现在用户端，覆盖产品全生命周期管理过程，为质量提升提供有效的方法和路 径；新产品质量育成和量产产品质量改进双管齐下，开展供应商自主精良化评审、公司重点 质量问题立项攻关等工作；创新开展全员参与的质量改进活动，深入落实质量精益、质量日 等工作，加速问题解决，为品质持续提升奠定基础

汽轿车股份有限公司2017年年度报告全文 5、强化成本意识,提升经营能力。持续优化成本费用,开展内制成本改善,细化投资影 响,制定预算及偏差分析,推进降成本工作;积极开展低效无效资产处置工作,持续改善资 产结构。 主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2017年 2016年 占营业收入 金额 金额 占营业收入同比增减 比重 比重 营业收入合计27,902,212,401.81 100 709,984,165 100% +22.86% 分行业 汽车制造业27,902,212,401.81100.00%22,709,984,165.51100.00% 22.86 分产品 整车 24,45,641,99.6187.61%19,019,031,456.9583.75% +28.53% 备品及其他3,456,570,402.2012.39%3,690,952,708.5616.25% -6.35% 分地区 东北 5,744,929,384.16 20.59%5,809,619,643.8825.58% -1.11% 华北 5,626,131,780.9220.16%4,843,379,183.0121.33% +16.16 西北 1,693,685,287.146.07%1,277,792,806.405.63% +32.55% 华东 7,488,998,581.8526.84%5,642,023,405.6224.84% +32.74% 西南 1,998,254,780.41 7.16%1,235,861,079.715.44% +61.69% 华南 3,487,385,311912.50%2,329,941,483.7110.26% 49.68% 中南 1,857,305,502.51 6.66%1,345,826,412.525.93% +38.00 直销 5,521,772.89 0.02% 225,540,150.660.99% -97.55% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否 12

一汽轿车股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 5、强化成本意识，提升经营能力。持续优化成本费用，开展内制成本改善，细化投资影 响，制定预算及偏差分析，推进降成本工作；积极开展低效无效资产处置工作，持续改善资 产结构。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入 比重 金额 占营业收入 比重 营业收入合计 27,902,212,401.81 100% 22,709,984,165.51 100% +22.86% 分行业 汽车制造业 27,902,212,401.81 100.00% 22,709,984,165.51 100.00% +22.86% 分产品 整车 24,445,641,999.61 87.61% 19,019,031,456.95 83.75% +28.53% 备品及其他 3,456,570,402.20 12.39% 3,690,952,708.56 16.25% -6.35% 分地区 东北 5,744,929,384.16 20.59% 5,809,619,643.88 25.58% -1.11% 华北 5,626,131,780.92 20.16% 4,843,379,183.01 21.33% +16.16% 西北 1,693,685,287.14 6.07% 1,277,792,806.40 5.63% +32.55% 华东 7,488,998,581.85 26.84% 5,642,023,405.62 24.84% +32.74% 西南 1,998,254,780.41 7.16% 1,235,861,079.71 5.44% +61.69% 华南 3,487,385,311.93 12.50% 2,329,941,483.71 10.26% +49.68% 中南 1,857,305,502.51 6.66% 1,345,826,412.52 5.93% +38.00% 直销 5,521,772.89 0.02% 225,540,150.66 0.99% -97.55% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

汽轿车股份有限公司2017年年度报告全文 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上 年同期增减年同期增减|年同期增减 分行业 增加4.10个 汽车制造业25,66521,526.3819,743,692,2.223.08%+26.01% +19.64 百分点 产品 整车 4,445,641,99.6119,150,518,819.7121.66% +28.53% +20.85%增加4.98个 百分点 「备品 1,220,879,526.77593,173,405.5151.41% -9.57% 9.54%减少0.02个 百分点 分地区 东北 3,580,316,917.103,072,612,422.8914.18% 增加1.73 +0.91% 1.09 百分点 华北 5,607,33,.634.114,503,423,165.2619.69%+17.15% +10.04% 增加5.19个 百分点 西北 1,693,685,287.141,371,635,816.9619.01%+32.55 2.47%增加457个 百分点 百分点 西南 1,998,133,812.411,481,935,879.0225.83%+61.69% 562123个 百分点 华南 3,486,394,579.972,501,646,929.1828.25% 49.66 +5.39增加21个 百分点 增加4.90个 中南 1,857,305,502.511,393,224,734.1024.99%+38.00% +29.54 百分点 直销 5,521,72.895,081,858.677.97% -97.55 -97.72% 增加6.81个 百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项 单位 2017年 2016年 同比增减 汽车制造业销售量 辆29519322.77 生产量 236,577 19.40% 13

一汽轿车股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 汽车制造业 25,666,521,526.38 19,743,692,225.22 23.08% +26.01% +19.64% 增加 4.10 个 百分点 分产品 整车 24,445,641,999.61 19,150,518,819.71 21.66% +28.53% +20.85% 增加 4.98 个 百分点 备品 1,220,879,526.77 593,173,405.51 51.41% -9.57% -9.54% 减少 0.02 个 百分点 分地区 东北 3,580,316,917.10 3,072,612,422.89 14.18% +0.91% -1.09% 增加 1.73 个 百分点 华北 5,607,331,634.11 4,503,423,165.26 19.69% +17.15% +10.04% 增加 5.19 个 百分点 西北 1,693,685,287.14 1,371,635,816.96 19.01% +32.55% +25.47% 增加 4.57 个 百分点 华东 7,437,832,020.25 5,414,131,419.14 27.21% +32.34% +27.60% 增加 2.71 个 百分点 西南 1,998,133,812.41 1,481,935,879.02 25.83% +61.69% +56.22% 增加 2.59 个 百分点 华南 3,486,394,579.97 2,501,646,929.18 28.25% +49.66% +45.39% 增加 2.11 个 百分点 中南 1,857,305,502.51 1,393,224,734.10 24.99% +38.00% +29.54% 增加 4.90 个 百分点 直销 5,521,772.89 5,081,858.67 7.97% -97.55% -97.72% 增加 6.81 个 百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 汽车制造业 销售量 辆 239,525 193,532 23.77% 生产量 辆 236,577 198,144 19.40%

汽轿车股份有限公司2017年年度报告全文 匚库存量辆 13,731 16,922 18.86% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位 2017年 2016年 行业分类项目 金额 占营业成 占营业成同比增减 本比重 金额 本比重 外购半成品17,627,776,902.0089.29%14,383,056,364.1787.15%+22.56% 直接人工 336,486,891.041.70%350,849,474.472.13%-4.09% 汽车制造业折旧费 515,945,719.132.61%608,792,739.153.69%-15.25% 其他 1,263,482,713.056.40%1,160,026,720.357.03%+8.92% 合计 19,743,692,225.22100.00%16,502,725,298.1410.00%+19.64% 单位:元 2017年 6年 产品分类 项目 金额 占营业成 金额 占营业成同比增减 本比重 本比重 外购半成品17.034,603,949895%13,737,491,379,468.68%8+24.00 直接人工336,486,891.041.76%349,812,761.37 2.21% 3.81% 整车折旧费 515,945,719.132.69%608,054,861.82 其他 1,263,482,713.056.60%1,151,657,614.697.27%+9.71% 整车小计10150188100180641100208 外购半成品593,173,405.51100.00%645,564,984.7198.45%-8.12% 直接人工 0.00 1,036,713.100.16%-100.00% 备品折旧费 0.00 0.11%-100.00% 其他 0.00 1.28%-100.00% 备品小计593,173,405.51100.00%6551708,680.80100.00%-9.54% 说明:上表中数据为主营业务成本 14

一汽轿车股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 库存量 辆 13,731 16,922 -18.86% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 汽车制造业 外购半成品 17,627,776,902.00 89.29% 14,383,056,364.17 87.15% +22.56% 直接人工 336,486,891.04 1.70% 350,849,474.47 2.13% -4.09% 折旧费 515,945,719.13 2.61% 608,792,739.15 3.69% -15.25% 其他 1,263,482,713.05 6.40% 1,160,026,720.35 7.03% +8.92% 合计 19,743,692,225.22 100.00% 16,502,725,298.14 100.00% +19.64% 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 整车 外购半成品 17,034,603,496.49 88.95% 13,737,491,379.46 86.68% +24.00% 直接人工 336,486,891.04 1.76% 349,812,761.37 2.21% -3.81% 折旧费 515,945,719.13 2.69% 608,054,861.82 3.84% -15.15% 其他 1,263,482,713.05 6.60% 1,151,657,614.69 7.27% +9.71% 整车小计 19,150,518,819.71 100.00% 15,847,016,617.34 100.00% +20.85% 备品 外购半成品 593,173,405.51 100.00% 645,564,984.71 98.45% -8.12% 直接人工 0.00 0.00% 1,036,713.10 0.16% -100.00% 折旧费 0.00 0.00% 737,877.33 0.11% -100.00% 其他 0.00 0.00% 8,369,105.66 1.28% -100.00% 备品小计 593,173,405.51 100.00% 655,708,680.80 100.00% -9.54% 说明：上表中数据为主营业务成本

汽轿车股份有限公司2017年年度报告全文 (6)报告期内合并范围是否发生变动 口是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 2386.0182.85 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 6.17% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1中国第一汽车股份有限公司 824,647,696.39 2.96% 汽吉林汽车有限公司 460,221,857.73 1.65% 3中国第一汽车集团进出口有限公司434,619,004.47 1.56% 4|杭州森悦一达汽车有限公司 349,008,484.01 5上海景和金沙汽车销售有限公司31.51025 合计 2,386,018,242.85 8.56% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 6,490,866,454.23 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.71% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 30.57% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1中国第一汽车集团进出口有限公司4,016,238,657.16 20.86% 2长春一汽富维汽车零部件股份有限682,256,4622 公司 3富奥汽车零部件股份有限公司614,028,732.07 3.19% 4吉林诚众汽车零部件股份有限公司604,047,100.40 3.14% 5长春富维安道拓汽车饰件系统有限574,295,498.38 2.98% 公司

一汽轿车股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,386,018,242.85 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.56% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 6.17% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国第一汽车股份有限公司 824,647,696.39 2.96% 2 一汽吉林汽车有限公司 460,221,857.73 1.65% 3 中国第一汽车集团进出口有限公司 434,619,004.47 1.56% 4 杭州森悦一达汽车有限公司 349,008,484.01 1.25% 5 上海景和金沙汽车销售有限公司 317,521,200.25 1.14% 合计 -- 2,386,018,242.85 8.56% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 6,490,866,454.23 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.71% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 30.57% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国第一汽车集团进出口有限公司 4,016,238,657.16 20.86% 2 长春一汽富维汽车零部件股份有限 公司 682,256,466.22 3.54% 3 富奥汽车零部件股份有限公司 614,028,732.07 3.19% 4 吉林诚众汽车零部件股份有限公司 604,047,100.40 3.14% 5 长春富维安道拓汽车饰件系统有限 公司 574,295,498.38 2.98%