芒果超媒股份有限公司2019年年度报告

芒果超媒股份有限公司2019年年度报告全文 财务费用 36,576,56673-24,198.8115 51.5%主要系利息收入增加。 研发费用 239,299386220,8819632 834%主要系研发项目增加和加大对技术采购的投入 4、研发投入 √适用口不适用 通过加强公司产品、业务运营过程中的技术更新,紧跟行业发展趋势,深入产品项目研究开发,拓宽公司产品类型,更好的 服务客户,提升公司市场竞争力,为公司业绩增长提供更广阔的渠道和空间。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 18年 研发人员数量(人) 研发人员数量占比 15.41% 15.49% 14.82% 发投入金额(元) 280,287,86602 225,112,126 190054.324 研发投入占营业收入比例 2.24% 研发支出资本化的金额(元) 40,988,534.16 455624.12 资本化研发支出占研发投入 14.62% 2.02% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 、现金流 单位:元 项目 2019年 018年 同比增减 经营活动现金流入小计 11,017,337,84886 1l141024663.37 经营活动现金流出小计 10,724471,13768 11517,945,280.95 689% 经营活动产生的现金流量净 292,866,7118 376,920,617 投资活动现金流入小计 922,908,322.83 3795,92938964 投资活动现金流出小计 813567,04502 2,722104,14365 70.11 投资活动产生的现金流量净 109,341,277.81 1,07382524599 筹资活动现金流入小计 2,380419,36903 55657600.00 3l.10% chin乡 www.cninfocom.cn

芒果超媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 财务费用 -36,576,566.73 -24,198,811.58 51.15% 主要系利息收入增加。 研发费用 239,299,331.86 220,884,196.32 8.34% 主要系研发项目增加和加大对技术采购的投入。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 通过加强公司产品、业务运营过程中的技术更新，紧跟行业发展趋势，深入产品项目研究开发，拓宽公司产品类型，更好的 服务客户，提升公司市场竞争力，为公司业绩增长提供更广阔的渠道和空间。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年 研发人员数量（人） 645 645 570 研发人员数量占比 15.41% 15.49% 14.82% 研发投入金额（元） 280,287,866.02 225,112,126.76 190,054,324.09 研发投入占营业收入比例 2.24% 2.33% 2.30% 研发支出资本化的金额（元） 40,988,534.16 4,556,241.12 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 14.62% 2.02% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 3.54% 0.49% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 11,017,337,848.86 11,141,024,663.37 -1.11% 经营活动现金流出小计 10,724,471,137.68 11,517,945,280.95 -6.89% 经营活动产生的现金流量净 额 292,866,711.18 -376,920,617.58 投资活动现金流入小计 922,908,322.83 3,795,929,389.64 -75.69% 投资活动现金流出小计 813,567,045.02 2,722,104,143.65 -70.11% 投资活动产生的现金流量净 额 109,341,277.81 1,073,825,245.99 -89.82% 筹资活动现金流入小计 2,380,419,369.03 255,657,600.00 831.10%

芒果超媒股份有限公司2019年年度报告全文 筹资活动现金流出小计 255,743,249.75 376215,807.15 3202% 筹资活动产生的现金流量净 2,124676,11928 120.5820715 金及现金等价物净增加额 2.526.488344.91 576.793.458.2 33802% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额本期为29,28667万元,上期为-37,69206万元,主要系购买商品现金减少流出所致。 投资活动现金流入小计减少7569%,主要系收回到期理财产品减少所致 投资活动现金流出小计减少70.11%,主要系投资理财产品减少所致。 投资活动产生的现金流量净额减少8982%,主要系本期减少理财产品投入 筹资活动现金流入小计增长831.10%,主要系本期取得配套募集资金所致 筹资活动现金流出小计减少32.02%,主要系归还借款减少所致 筹资活动产生的现金流量本期为212,46761万元,上期为-12,0558万元,主要系本期取得配套募集资金所致 现金及现金等价物净增加额增长338.02%,主要系本期取得配套募集资金所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务情况 适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 要系理财收益及权益法 投资收益 6,46690143 0.55% 核算的长期股权投资收益 公允价值变动损益 主要系不享有版权的影视 1.370.986.18 -0.12 剧投资价值变动。 资产减值 主要系计提的坏账准备和 51,866951.63 存货减值准备。 营业外收入 5,843,091.28 219主要系维权收入。 主要系捐赠支出、维权支出 营业外支出 26.039.218.71 2.21 和经济案件和解支出。 资产处置收益 -168,79767 0.01%主要系固定资产处置损失否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用口不适用 单位:元 chin乡 www.cninfocom.cn

芒果超媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 筹资活动现金流出小计 255,743,249.75 376,215,807.15 -32.02% 筹资活动产生的现金流量净 额 2,124,676,119.28 -120,558,207.15 现金及现金等价物净增加额 2,526,488,344.91 576,793,458.26 338.02% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额本期为29,286.67万元，上期为-37,692.06万元，主要系购买商品现金减少流出所致。 投资活动现金流入小计减少75.69%，主要系收回到期理财产品减少所致。 投资活动现金流出小计减少70.11%，主要系投资理财产品减少所致。 投资活动产生的现金流量净额减少89.82%，主要系本期减少理财产品投入。 筹资活动现金流入小计增长831.10%，主要系本期取得配套募集资金所致。 筹资活动现金流出小计减少32.02%，主要系归还借款减少所致。 筹资活动产生的现金流量本期为212,467.61万元，上期为-12,055.82万元，主要系本期取得配套募集资金所致。 现金及现金等价物净增加额增长338.02%，主要系本期取得配套募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 6,466,901.43 0.55% 主要系理财收益及权益法 核算的长期股权投资收益。 否 公允价值变动损益 -1,370,986.18 -0.12% 主要系不享有版权的影视 剧投资价值变动。 否 资产减值 -51,866,951.63 -4.40% 主要系计提的坏账准备和 存货减值准备。 否 营业外收入 25,843,091.28 2.19% 主要系维权收入。 否 营业外支出 26,039,218.71 2.21% 主要系捐赠支出、维权支出 和经济案件和解支出。 否 资产处置收益 -168,797.67 -0.01% 主要系固定资产处置损失 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元

芒果超媒股份有限公司2019年年度报告全文 2019年末 2019年初 占总资产 占总资产比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 比例 货币资金 5,064,24,5814 2965%2,526,409,541 8.79%主要系本期取得配套募集资金。 应收账款 2,997010,5088217.55%1,340.876,91984107%6.48%主要系业务规模扩大。 存货 1916,375,338122142,214.812,3950918.29%707%主要系制作的影视剧节目减少 长期股权投资210.436,179.181.23%215,541625971.78%0.55主要系权益法确认的投资损失增加 固定资产 180606,15034106%207007011521.71%0.65%主要系计提折旧增加。 短期借款 349816,947832.0%196,321,82631162%0.43%主要系银行信用借款增加。 2、以公允价值计量的资产和负债 适用口不适用 单位:元 本期公允价计入权益的累计本期计提本期购买金本期出售金其他 项目 期初数 期末数 值变动损益公允价值变动的减值 变动 金融资产 交易性金融 资产(不含衍%364833-1,370.986 553172070940507512 6,946,46 金融资产) 上述合计96,836,4833|-1,370,9 55312070945075125 6,946,46660 金融负债 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末的资产权利受限金额共2,31491万元,其中第三方代位追索冻结2,11781万元、票据保证金11773万元、车贷保 证金7916万元、ETC押金02万元。 五、投资状况分析 l、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 50,000,000.00 606400000 91.75% chin乡 www.cninfocom.cn

芒果超媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 5,064,224,581.46 29.65% 2,526,409,541.40 20.86% 8.79% 主要系本期取得配套募集资金。 应收账款 2,997,010,508.82 17.55% 1,340,876,919.84 11.07% 6.48% 主要系业务规模扩大。 存货 1,916,375,338.89 11.22% 2,214,812,395.09 18.29% -7.07% 主要系制作的影视剧节目减少。 长期股权投资 210,436,179.18 1.23% 215,541,625.97 1.78% -0.55% 主要系权益法确认的投资损失增加。 固定资产 180,606,150.34 1.06% 207,007,011.52 1.71% -0.65% 主要系计提折旧增加。 短期借款 349,816,947.83 2.05% 196,321,826.31 1.62% 0.43% 主要系银行信用借款增加。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 96,836,483.33 -1,370,986.18 5,531,720.70 94,050,751.25 6,946,466.60 上述合计 96,836,483.33 -1,370,986.18 5,531,720.70 94,050,751.25 6,946,466.60 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末的资产权利受限金额共2,314.91万元，其中第三方代位追索冻结2,117.81万元、票据保证金117.73万元、车贷保 证金79.16万元、ETC押金0.2万元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 50,000,000.00 606,400,000.00 -91.75%

芒果超媒股份有限公司2019年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位: 被投资 主要业投资方投资金持股比资金来 公司名 期(如引(如 务式额例 源合作方投资期产品类预计收本期投是否/披露日披露索 限型益资盈亏诉 称 有) 快乐阳 光星芒 互动娱告等新设00o0 0.00000有资 无长期股权 0.00 乐传媒 %金 12.26 有限公 002l40/ 000.00 12.26 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用V不适用 募集资金使用情况 适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用口不适用 单位:万元 募集年份募集方募集资企/本期已使已累计使/告期内累计变更累计变更 的募集资集资金总集资金总/参集资金/质逊/闲置两年 尚未使用 用募集资|用募集资变更用途用途的募用途的募 以上募集 总额 金总额金总额 总额用途及去 资金金额 金总额额额比例 首次公开 存放于募 2015年发行股票 6,3572791649,957.32 19,952193540%6,399.68集资金专 募集 项账户 非公开发 存放于募 2019年行股份募198232212 980197集资金专 项账户 chin乡 www.cninfocom.cn

芒果超媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 快乐阳 光星芒 互动娱 乐传媒 有限公 司 广告等 新设 50,000, 000.00 100.00 % 自有资 金 无 长期 股权 0.00 -2,140,0 12.26 否 合计 -- -- 50,000, 000.00 -- -- -- -- -- 0.00 -2,140,0 12.26 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 年 首次公开 发行股票 募集 56,357 279.16 49,957.32 19,952.19 35.40% 6,399.68 存放于募 集资金专 项账户 0 2019 年 非公开发 行股份募 集 198,232 212.3 212.3 198,019.7 存放于募 集资金专 项账户 0

芒果超媒股份有限公司2019年年度报告全文 计-2474464192 52.197.84%204419.38 募集资金总体使用情况说明 中国证券监督管理委员会证监许可[2015]29号文核准,快乐购物2015年1月21日于深圳证券交易所以每股人民币9.0 元的发行价格公开发行7000000民币普通股(A股),股款计人民币63420000扣除承销费、推介费及上 网发行费共计人民币570800后,公司实际收到上述A股的募股资金人民币57100除由公司支付的 其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币563,570,0000元。上述募集资金于2015年1月16日全部到账,并经德勤 华永会计师事务所(特殊普通合伙验证并出具德师报(验)字(15)第0018号验资报告。本公司以前年度己使用募集资金 4678.16万元(其中使用原始募集资金49165348万元,利息收入永久补充流动资金51468万元),以前年度收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额为11439万元:2019年度实际使用募集资金27916万元,截止2019年12月31日 司募集项目专户资金余额为7.64301万元(其中本金691436万元,利息2865万元)。公司累计募集资金投资金额 为4995731万元(其中实际使用募集资金494263万元,利息收入永久补充流动资金514.68万元) 经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》(证监许可089号核准,通过非公开发行方式发行股票5731股,发行价格3493元股,募集配套资金 总额为1,999998903元,扣除承销费、律师费、验资等费用17,292994元,实际募集资金净额为1982706962 元。上述募集资金于2019年5月21日全部到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天健验2092-16 验资报告。本公司29年度实际使用募集资金为2230万元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 17748万元:截止到209年12月31日,公司募集项目专户资金余额为1997016万元(其中本金19801970万元 息1,770.48万元)。 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用 单位:万元 承诺投 项目可 资金投合部/诺投/调整后|本报告/截至物/截至期/项目达 资项目/是否已 向/分变更)总额资总额1)/期投入|累计投入/投资进/到预定/本报告/截止报告 和超募/变更项/集资金 金额金额2)(3=/可使用期实/期末累计/是否达行性是 状态日/的效旋/实现的/到预计否发生 效益重大变 (2(1) 承诺投资项目 快乐 商务平是 128003,11408 3,114.0810000908月31 台建设 2呼叫 2019年 中心扩否 3.700 3,1019410012月31 是 建项目 日 信息 技术系 019年 统平台否 8.300 6.725 l00%12月31 级项 chin乡 www.cninfocom.cn

芒果超媒股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 合计 -- 254,589 491.46 50,169.62 0 19,952.19 7.84% 204,419.38 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 29 号文核准，快乐购物 2015 年 1 月 21 日于深圳证券交易所以每股人民币 9.06 元的发行价格公开发行 70,000,000.00 股人民币普通股(A 股)，股款计人民币 634,200,000.00 元，扣除承销费、推介费及上 网发行费共计人民币 57,080,000.00 元后，公司实际收到上述 A 股的募股资金人民币 577,120,000.00 元，扣除由公司支付的 其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 563,570,000.00 元。上述募集资金于 2015 年 1 月 16 日全部到账，并经德勤 华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(15)第 0018 号验资报告。本公司以前年度已使用募集资金 49,678.16 万元（其中使用原始募集资金 49,163.48 万元，利息收入永久补充流动资金 514.68 万元），以前年度收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,144.39 万元；2019 年度实际使用募集资金 279.16 万元，截止 2019 年 12 月 31 日， 公司募集项目专户资金余额为 7,643.01 万元（其中本金 6,914.36 万元，利息 728.65 万元）。公司累计募集资金投资金额 为 49,957.31 万元（其中实际使用募集资金 49,442.63 万元，利息收入永久补充流动资金 514.68 万元） 经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可[2018]999 号）核准，通过非公开发行方式发行股票 57,257,371 股，发行价格 34.93 元/股，募集配套资金 总额为 1,999,999,969.03 元，扣除承销费、律师费、验资等费用 17,299,299.41 元，实际募集资金净额为 1,982,700,669.62 元。上述募集资金于 2019 年 5 月 21 日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2019]2-16 号验资报告。本公司 2019 年度实际使用募集资金为 212.30 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,770.48 万元；截止到 2019 年 12 月 31 日，公司募集项目专户资金余额为 199,790.18 万元（其中本金 198,019.70 万元，利 息 1,770.48 万元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.快乐 购电子 商务平 台建设 项目 是 12,800 3,114.08 3,114.08 100.00% 2017 年 08 月 31 日 是 否 2.呼叫 中心扩 建项目 否 3,700 3,700 3,101.94 100% 2019 年 12 月 31 日 是 否 3.信息 技术系 统平台 升级项 目 否 8,300 8,300 6,725.3 100% 2019 年 12 月 31 日 是 否