创业软件股份有限公司2018年半年度报告全文

创业软件股份有限公司2018年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 概述 2018年上半年,面对国内外复杂的经济环境,在公司董事会领导下,管理层持续全面落实年初的经营管理计划,顺应 国内医疗健康信息化大趋势,依托公司现有综合优势,紧跟产业步伐,保持创新突破,专注 Health IT,拓展C端运营,探求 数据价值,驱动“未来医疗”。 报告期内,公司盈利能得到显著提高,各项业务有序发展,主要成果如下: 1、专注医疗信息化业务,上半年业绩高成长,莫定全年增长基调 报告期内,受益于医疗卫生机构的信息化建设需求释放,2018年上半年度公司营业收入52,681.81万元,其中母公司营 业收入30,626.05万元,较上年同期增长34.53%:归属于上市公司股东的净利润为6,116.19万元,较上年同期增长87.12% 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为5,071.73万元,比上年同期增长5.52%,延续了2017年的整体增长趋 势。另外,公司运营维护服务业务和创新业务稳定增长,母子公司协同增益效果逐见成效 整体而言,在医疗信息化业务高增长的带动下,公司2018年半年度业绩维持高速增长,为完成公司全年经营目标奠定 了坚实的基础。 2、中山项目即将步入运营期,拓展商业运营模式,期获新的盈利增长点 截止报告期末,中山市区域卫生平台政府公共部分建设内容,严格参照国家卫计委提出的国家卫生、计生资源整合顶 层设计规划—“46312工程”进行设计和实施。截止目前,全市医疗数据在区域卫生信息平台上已实现互联互通,城市级医 疗就诊结算实现互联互通。项目建成交付后,中山市的医疗卫生资源将在区域平台上实现整合,彻底解决了中山市医疗机构 间的信息孤岛问题,有效提高了医疗机枃间协作的水平,为全市居民提供以个人信息为中心的全生命周期电子健康档案管理 服务,为健康事业管理提供数据支撑和决策支持,为实现集建设、服务、运营为一体的“健康城市”产业生态,奠定了坚实的 基础 按照合同规定,从2019年开始中山项目将迈入为期10年的特许经营期(运营期),运营期内,创业软件将以家庭医生 签约为基础,以居民家庭C端为入口,以自营的城市级智慧医疗健康运营服务平台为依托,以打造“便民、惠民、智薏、智能” 为核心的“未来医疗新模式,提升改善人民群众就医体验为恳景,借助大数据、人工智能、生物识别、区块链、移动支付等 新型技术,在中山市区域内开展包括但不限于医疗、药品、保险、健康、金融、数据、广告等多领域、多形式的互联网、大 数据运营业务。同时开展包括但不限于共同建设及运营互联网医院等业务深化互联网运营业务 国 硼8 体检公司保险公司药品通粘人医生 杜区生 健康城市云平台 ③智慧健康 谚行:MDT协同 伤联体医生体团 题R -曲血血 ②区域卫生 (创业软件“健康城市”云平台)

创业软件股份有限公司 2018 年半年度报告全文 16 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，面对国内外复杂的经济环境，在公司董事会领导下，管理层持续全面落实年初的经营管理计划，顺应 国内医疗健康信息化大趋势，依托公司现有综合优势，紧跟产业步伐，保持创新突破，专注Health IT，拓展C端运营，探求 数据价值，驱动“未来医疗”。 报告期内，公司盈利能得到显著提高，各项业务有序发展，主要成果如下： 1、专注医疗信息化业务，上半年业绩高成长，奠定全年增长基调 报告期内，受益于医疗卫生机构的信息化建设需求释放，2018年上半年度公司营业收入52,681.81万元，其中母公司营 业收入30,626.05万元，较上年同期增长34.53%；归属于上市公司股东的净利润为6,116.19万元，较上年同期增长87.12%； 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为5,071.73万元，比上年同期增长55.52%,延续了2017年的整体增长趋 势。另外，公司运营维护服务业务和创新业务稳定增长，母子公司协同增益效果逐见成效。 整体而言，在医疗信息化业务高增长的带动下，公司2018年半年度业绩维持高速增长，为完成公司全年经营目标奠定 了坚实的基础。 2、中山项目即将步入运营期，拓展商业运营模式，期获新的盈利增长点 截止报告期末，中山市区域卫生平台政府公共部分建设内容，严格参照国家卫计委提出的国家卫生、计生资源整合顶 层设计规划——“46312工程”进行设计和实施。截止目前，全市医疗数据在区域卫生信息平台上已实现互联互通，城市级医 疗就诊结算实现互联互通。项目建成交付后，中山市的医疗卫生资源将在区域平台上实现整合，彻底解决了中山市医疗机构 间的信息孤岛问题，有效提高了医疗机构间协作的水平，为全市居民提供以个人信息为中心的全生命周期电子健康档案管理 服务，为健康事业管理提供数据支撑和决策支持，为实现集建设、服务、运营为一体的“健康城市”产业生态，奠定了坚实的 基础。 按照合同规定，从2019年开始中山项目将迈入为期10年的特许经营期（运营期），运营期内，创业软件将以家庭医生 签约为基础，以居民家庭C端为入口，以自营的城市级智慧医疗健康运营服务平台为依托，以打造“便民、惠民、智慧、智能” 为核心的“未来医疗”新模式，提升改善人民群众就医体验为愿景，借助大数据、人工智能、生物识别、区块链、移动支付等 新型技术，在中山市区域内开展包括但不限于医疗、药品、保险、健康、金融、数据、广告等多领域、多形式的互联网、大 数据运营业务。同时开展包括但不限于共同建设及运营互联网医院等业务深化互联网运营业务。 （创业软件——“健康城市”云平台）

创业软件股份有限公司2018年半年度报告全文 中山运营期内,公司收入主要将来源于为政府、医疗卫生行业管理者、健康机构和消费者持续提供监管、数据与运维 服务等。未来,中山运营服务收入以及后续项目配套建设或将成为公司新的业绩增长点。中山项目具体收入分类参见下表: 大类 类目 项目 政府购买 基层系统、大数据分析系统、接口建设、医联体平台、多学科远程 HIT收入 公立医院 诊断平台、城市急救系统等 民营机构 皮支付服务类 量接入、支付返佣等 药品服务类 处方流转、配送、特效药分销等 保险服务类 呆险控费服务、保险险种设计、理赔结算等 健康服务类 家庭、企业健康管理、家庭医生、专家名医等 运营收入 导流导购类 医院导流、体检导流、消费医疗、母婴市场、养老机构等 通道资源类 互联网挂号预约、人工智能导医、问诊服务等 数据产品类 建康档案征信、健康档案管家、脱敏数据等 严台产品类 云影像存储、数字影像服务、云胶片等 其他销售类 端商城销售、家医产品、健康小屋、C端广告等 此外,当中山项目运营业务的流量覆盖成熟趋稳时,公司后续还将适时探索自主新产品、新业务与运营业务的融合, 引入如120急救系统、MDT远程诊断平台、云胶片、人脸识别、影像A等公司自主新产品、新业务,以推动与医疗急救、养 老机构、保险机枃、银行、电信服务商等合作。为实现提升“健康堿市”生态体系中的互联网医疗流量价值、健康档案价值和 逐渐形成“互联网+医疗健康”生态圈闭环打下基础 17

创业软件股份有限公司 2018 年半年度报告全文 17 中山运营期内，公司收入主要将来源于为政府、医疗卫生行业管理者、健康机构和消费者持续提供监管、数据与运维 服务等。未来，中山运营服务收入以及后续项目配套建设或将成为公司新的业绩增长点。中山项目具体收入分类参见下表： 大类 类目 项目 HIT收入 政府购买 基层系统、大数据分析系统、接口建设、医联体平台、多学科远程 诊断平台、城市急救系统等 公立医院 民营机构 运营收入 支付服务类 流量接入、支付返佣等 药品服务类 处方流转、配送、特效药分销等 保险服务类 保险控费服务、保险险种设计、理赔结算等 健康服务类 家庭、企业健康管理、家庭医生、专家名医等 导流导购类 医院导流、体检导流、消费医疗、母婴市场、养老机构等 通道资源类 互联网挂号预约、人工智能导医、问诊服务等 数据产品类 健康档案征信、健康档案管家、脱敏数据等 平台产品类 云影像存储、数字影像服务、云胶片等 其他销售类 C端商城销售、家医产品、健康小屋、C端广告等 此外，当中山项目运营业务的流量覆盖成熟趋稳时，公司后续还将适时探索自主新产品、新业务与运营业务的融合， 引入如120急救系统、MDT远程诊断平台、云胶片、人脸识别、影像AI等公司自主新产品、新业务，以推动与医疗急救、养 老机构、保险机构、银行、电信服务商等合作。为实现提升“健康城市”生态体系中的互联网医疗流量价值、健康档案价值和 逐渐形成“互联网+医疗健康”生态圈闭环打下基础

创业软件股份有限公司2018年半年度报告全文 居民 通讯公司 社区医生 员健康互联云平台 C区域疗 私人医生 保险机构 域医疗 生态圈 医疗机构社区、村卫生室 社区图生鼻 中山区域医疗 生态 区域医疗 生态圈 120 (创业软件“健康互联云平台”) 3、创新业务推进加遠,数据价值增长显着,取得行业示范性效果 在创新业务方面,继2016年公司积极响应国家发展战略,将互联网、大数据和人工智能领域列为未来重点拓展方向, 打造创新型智慧医疗服务生态体系。经过两年多的产品研发及项目积累,联合浙江大学等高校,以云技术开发平台为基础, “云平台+大数据应用系统”为产品与服务框架核心的大数据云产品已逐步形成规模体系,以满足不同的客户需求和不同的 应用场景,目前创新业务领域占据了行业领先地位,公司发展迈上了新台阶 云技术 开发平台 智慧医药 云平台 智慧保险 区城卫生 云平台 智慧健康 智慧医疗 云平台 L云平台 服务医药管理 疗保险 应用系统 公卫4 服务个人健康 应用系统 应用系统 理应用系统 (创业软件一一“云技术开发平台”) 创新业务领域产品自2017年开始相继在南京市浦口区、桐乡市、珠海市、国家儿童健康大数据中心和福建协和医院等 数个地区落地,在互联网+医疗健康领域成功打造了江苏省中医院互联网医院、上海闵行捷医平台、成都蓉家医等样板客户 并形成了广泛的辐射效应。 报告期内,公司创新业务订单快速增长,分别在广东省珠海市、福建省龙岩市、山西省长治市等地区新承接了数个涉 及大数据应用决策建设内容千万级订单,业务已进入高速成长期。另外报告期内,公司还与上海市闵行卫计委、江阴市人民 医院、白银市第一人民医院等400余家医疗卫生机构及卫生行政部门签署了关于大数据业务合作及实施意向协议,主要就大 数据收集与交换平台的咨询服务、制定收集数据的范围与标准、数据应用平台的相关建设、大数据业务的运营等四大块内容 展开战略合作。公司创新业务潜力巨大

创业软件股份有限公司 2018 年半年度报告全文 18 （创业软件——“健康互联云平台”） 3、创新业务推进加速，数据价值增长显著，取得行业示范性效果 在创新业务方面，继2016年公司积极响应国家发展战略，将互联网、大数据和人工智能领域列为未来重点拓展方向， 打造创新型智慧医疗服务生态体系。经过两年多的产品研发及项目积累，联合浙江大学等高校，以云技术开发平台为基础， “云平台+大数据应用系统”为产品与服务框架核心的大数据云产品已逐步形成规模体系，以满足不同的客户需求和不同的 应用场景，目前创新业务领域占据了行业领先地位，公司发展迈上了新台阶。 (创业软件——“云技术开发平台”） 创新业务领域产品自2017年开始相继在南京市浦口区、桐乡市、珠海市、国家儿童健康大数据中心和福建协和医院等 数个地区落地，在互联网+医疗健康领域成功打造了江苏省中医院互联网医院、上海闵行捷医平台、成都蓉家医等样板客户 并形成了广泛的辐射效应。 报告期内，公司创新业务订单快速增长，分别在广东省珠海市、福建省龙岩市、山西省长治市等地区新承接了数个涉 及大数据应用决策建设内容千万级订单，业务已进入高速成长期。另外报告期内，公司还与上海市闵行卫计委、江阴市人民 医院、白银市第一人民医院等400余家医疗卫生机构及卫生行政部门签署了关于大数据业务合作及实施意向协议，主要就大 数据收集与交换平台的咨询服务、制定收集数据的范围与标准、数据应用平台的相关建设、大数据业务的运营等四大块内容 展开战略合作。公司创新业务潜力巨大

创业软件股份有限公司2018年半年度报告全文 未来,随着创新业务的不断推进,通过“互联网+医疗健康便民惠民,缓解看病就医难题,让居民就医诊疗更便捷、更 省心;通过区域卫生和临床科研等大数据平台,医疗数据价值将逐步显现,将数据转化为医疗卫生行业的洞察力,不断提高 政府的治理能力:通过人工智能技术作为一种常态化的临床辅助服务,不断提升医疗服务效率:这些创新业务将为公司中长 期价值成长打开广阔空间。 4、与“蚂蚁金服”、“腾讯”开展合作,驱动互联网医疗业务加速发展 截止本报告出具之日,为响应、贯彻国家健康中国战略,积极落实《“健康中国2030规划纲要》、《关于促进“互联网 +健康医疗”发展的意见》等文件的精神,创新医疗服务模式,提高服务效率,优化医疗资源配置,满足人民群众日益增长的 医疗卫生健康需求,推进医疗、健康产业向一体化、互联网化、智能化的“未来医疗”模式发展,公司与“蚂蚁金服”、“腾讯 先后有针对性的签订了合作框架协议。 公司与“蚂蚁金服”合作将借助支付宝“城市服务”等流量入口,实现公司医疗卫生信息化业务应用、互联网医院,健 康城市云平台、大数据应用等业务与互联网金融、移动支付业务在全国范围的对接和推广,将增强公司在互联网、移动支付 信息安全领域的业务拓展:与“腾讯”合作将依托公司在健康城市、医疗大数据、互联网医院等创新领域产品和腾讯云资源 的基础上,将腾讯觅影、智慧医院、人工智能、人脸识别、电子社保卡、微信城市门户、微信支付等产品融合到公司产品中 利用腾讯强大的互联网社交基因搭建“互联网+医疗”开放平台,为医疗产业提供互联网化的后端服务。 ·便捷就医服务 O 家庭医生服务 统一支付服务 居民健康档案中心 可诊咨询服务 健康监测服务 可创新 变与桂 区域协同服务中心 分级诊疗服务 长生 省印级热市级三甲临 (创业软件“互联网创新云平台”) 公司与“蚂蚁金服”、“腾讯”之间在业务层面的合作,有利于公司在医疗行业资源方面的优势与“蚂蚁金服”、“騰讯”在移 动支付、大数据和人工智能技术等方面优势形成强强联合,资源互补,共同打造丰富的互联网医疗生态体系,一系列的合作 加速了公司互联网医疗业务、大数据业务、C端运营业务的发展,将推进公司业务从政府、医疗机构端向个人消费端的拓展 增强公司在互联网、移动支付、信息安全领域的业务拓展和实施能力,推动公司医疗大数据领域应用的创新和以居民为中心 的智能医疗增值服务的升级,促进公司探索“未来医疗”新模式下的医疗信息化业务的盈利模式 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位:元

创业软件股份有限公司 2018 年半年度报告全文 19 未来，随着创新业务的不断推进，通过“互联网+医疗健康”便民惠民，缓解看病就医难题，让居民就医诊疗更便捷、更 省心；通过区域卫生和临床科研等大数据平台，医疗数据价值将逐步显现，将数据转化为医疗卫生行业的洞察力，不断提高 政府的治理能力；通过人工智能技术作为一种常态化的临床辅助服务，不断提升医疗服务效率；这些创新业务将为公司中长 期价值成长打开广阔空间。 4、与“蚂蚁金服”、“腾讯”开展合作，驱动互联网医疗业务加速发展 截止本报告出具之日，为响应、贯彻国家健康中国战略，积极落实《“健康中国2030”规划纲要》、《关于促进“互联网 +健康医疗”发展的意见》等文件的精神，创新医疗服务模式，提高服务效率，优化医疗资源配置，满足人民群众日益增长的 医疗卫生健康需求，推进医疗、健康产业向一体化、互联网化、智能化的“未来医疗”模式发展，公司与“蚂蚁金服”、“腾讯” 先后有针对性的签订了合作框架协议。 公司与“蚂蚁金服”合作将借助支付宝“城市服务”等流量入口，实现公司医疗卫生信息化业务应用、互联网医院，健 康城市云平台、大数据应用等业务与互联网金融、移动支付业务在全国范围的对接和推广,将增强公司在互联网、移动支付、 信息安全领域的业务拓展；与“腾讯”合作将依托公司在健康城市、医疗大数据、互联网医院等创新领域产品和腾讯云资源 的基础上，将腾讯觅影、智慧医院、人工智能、人脸识别、电子社保卡、微信城市门户、微信支付等产品融合到公司产品中， 利用腾讯强大的互联网社交基因搭建“互联网+医疗”开放平台，为医疗产业提供互联网化的后端服务。 （创业软件——“互联网创新云平台”） 公司与“蚂蚁金服”、“腾讯”之间在业务层面的合作，有利于公司在医疗行业资源方面的优势与“蚂蚁金服”、“腾讯”在移 动支付、大数据和人工智能技术等方面优势形成强强联合，资源互补，共同打造丰富的互联网医疗生态体系，一系列的合作 加速了公司互联网医疗业务、大数据业务、C端运营业务的发展，将推进公司业务从政府、医疗机构端向个人消费端的拓展， 增强公司在互联网、移动支付、信息安全领域的业务拓展和实施能力，推动公司医疗大数据领域应用的创新和以居民为中心 的智能医疗增值服务的升级，促进公司探索“未来医疗”新模式下的医疗信息化业务的盈利模式。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元

创业软件股份有限公司2018年半年度报告全文 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 526818.076.1 495.605973.83 营业成本 66,297,97881 269,193,518.03 销售费用 53,897,642.5 48.485.453.06 11.16% 管理费用 134,299,668.9 129,554,52988 要系本期银行借款增 才务费用 3,375,842.17 3932,92889 所得税费用 10,324798.7 8,006,242.85 主要系本期公司加大互 「发投入 71,729,01564 3,74606051 3346%联网及大数据研发投入 所致 经营活动产生的现金流 189,776,780.32 168680,581,2 量净额 投资活动产生的现金流 量净额 128,743,025 9686,32206 4290主要系上期赎回理财产 品较多所致 筹资活动产生的现金流 主要系本期银行借款增 195,241,49142 -41.66293228 量净额 加所致 现金及现金等价物净增 123,278,314.16 200,657,191.44 加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 口适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 占比10%以上的产品或服务情况 √适用口不适用 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分产品或服务 运营维护服务281.2541307132912.8672 52.74 10.39 21.49 软件销售 153.006.300 6402446651 761% 5.11% 系统集成 63456916645493756392 13.4 106.31 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号一上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求: 报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业 √适用口不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减

创业软件股份有限公司 2018 年半年度报告全文 20 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 526,818,076.19 495,605,973.83 6.30% 营业成本 266,297,978.81 269,193,518.03 -1.08% 销售费用 53,897,642.56 48,485,453.06 11.16% 管理费用 134,299,668.92 129,554,529.88 3.66% 财务费用 3,375,842.17 -3,932,928.89 主要系本期银行借款增 加所致。 所得税费用 10,324,798.57 8,006,242.85 28.96% 研发投入 71,729,015.64 53,746,060.51 33.46% 主要系本期公司加大互 联网及大数据研发投入 所致。 经营活动产生的现金流 量净额 -189,776,780.32 -168,680,581.22 投资活动产生的现金流 量净额 -128,743,025.26 9,686,322.06 -1,429.12% 主要系上期赎回理财产 品较多所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 195,241,491.42 -41,662,932.28 主要系本期银行借款增 加所致。 现金及现金等价物净增 加额 -123,278,314.16 -200,657,191.44 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 运营维护服务 281,225,413.07 132,912,867.28 52.74% -10.39% -21.49% 6.68% 软件销售 153,006,300.28 64,024,466.51 58.16% 20.74% 7.61% 5.11% 系统集成 63,456,916.64 54,937,563.92 13.43% 106.31% 102.35% 1.70% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求： 报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减