山东胜利股份有限公司2019年年度报告全文 ≯主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 本公司与前五名供应商不存在《股票上市规则》规定的关联关系。 3.费用 单位 2019年 2018年 同比增减(%) 销售费用 299.122038.3 247,413,83036 20.90 管理费用 148,528,78596 132,377671.12 12.20 财务费用 7818569696 993378937 -21.2 研发费用 19,279,55741 17,663,3186 9.1 营业收入 5,348,283,403.384675800,100.30 14.38 营业成本 4542,511783.853,936,743,39823 营业税金及附加 14531957:39 12,9595843 12.13 资产减值损失 18,705697.80 -52,546,980.61 -644 其他收益 418360522 5488,470.11 -23.7 投资收益 58,268,68586 58,88820475 1.0: 公允价值变动收益 -4,886,327.08 6049,87860 1923 营业外收入 4,901,00617 2,21795125 120.9 营业外支出 2,9937859 1,207,421.01 14841 所得税费用 84,128,37882 54.794.672.35 53.5 利润总额 288,082,254.50 236,684,88568 21.7 归属于上市公司股东的净利润 133427291.2 102,530,653.0 属于上市公司股东的扣除非经常性损 124438,97419 100:857,7X8981 23.38 益的净利润 重大变动说明 (1)销售费用较上年同期增加主要系公司本期天然气业务营业收入增加,导致相应的人 工费用、运输费用等增加以及本期纳入合并范围的子公司销售费用影响所致。 16 chin乡 www.cninfocom.cn
山东胜利股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 ►主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司与前五名供应商不存在《股票上市规则》规定的关联关系。 3．费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减（%） 销售费用 299,122,038.39 247,413,830.36 20.90 管理费用 148,528,785.96 132,377,671.12 12.20 财务费用 78,185,696.96 99,333,789.37 -21.29 研发费用 19,279,557.41 17,663,318.65 9.15 营业收入 5,348,283,403.38 4,675,800,100.30 14.38 营业成本 4,542,511,783.85 3,936,743,398.23 15.39 营业税金及附加 14,531,957.39 12,959,558.43 12.13 资产减值损失 -18,705,697.80 -52,546,980.61 -64.40 其他收益 4,183,605.22 5,488,470.11 -23.77 投资收益 58,268,685.86 58,888,204.75 -1.05 公允价值变动收益 -4,886,327.08 -6,049,878.60 -19.23 营业外收入 4,901,006.17 2,217,951.25 120.97 营业外支出 2,999,378.59 1,207,421.01 148.41 所得税费用 84,128,378.82 54,794,672.35 53.53 利润总额 288,082,254.50 236,684,885.68 21.72 归属于上市公司股东的净利润 133,427,291.24 102,530,653.04 30.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 124,438,974.19 100,857,789.81 23.38 重大变动说明 （1）销售费用较上年同期增加主要系公司本期天然气业务营业收入增加，导致相应的人 工费用、运输费用等增加以及本期纳入合并范围的子公司销售费用影响所致
山东胜利股份有限公司2019年年度报告全文 (2)管理费用较上年同期增加主要系公司本期天然气业务扩大规模,导致人工等管理费 用增加,以及本期纳入合并范围的子公司管理费用影响所致。 (3)财务费用较上年同期减少主要系本期归还贷款,融资成本降低所致。 (4)营业收入较上年同期增加主要系公司天然气业务及贸易业务增长所致 (5)营业成本较上年同期增加主要系公司天然气业务及贸易业务增长所致 (6)资产减值损失较上年同期减少主要系调整坏账政策所致。 (7)其他收益较上期增加主要系公司本期收到的政府补助增加所致 (8)公允价值变动收益较上年同期增加主要系投资性房地产评估价值变动所致 (9)营业外支出较上年同期增加主要系子公司资产报废处置所致。 (10)所得税费用较上年同期增加主要系公司部分子公司享受企业所得税税收优惠政策 导致的应纳税暂时性差异计提的递延所得税负债增加所致。 (11)利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润较上年同期增加主要系公司天然气业务经营业绩增长所致。 4.研发投入 √适用口不适用 (1)报告期,公司控股子公司山东胜邦塑胶有限公司共有研发项目10个,具体项目如 下: ①阻燃排水用聚乙烯管道的研发,报告期该项目已完成。 ②网箱用橙色料的研发,报告期该项目已完成。 ③地下管廊用钢骨架聚乙烯管道,报告期该项目已完成 ④聚乙烯管材不合格品在线标识装置的硏制,报告期该项目已完成。 ⑤抗老化双层共挤聚乙烯管材,报告期该项目已完成。 ⑥管道标识检测及分拣装置的研制,报告期该项目已完成 ⑦海洋牧场集成系统研究,报告期该项目已完成80% ⑧原料自动开袋装置研发,报告期该项目已完成。 ⑨新型工艺热力护套管的研制,报告期该项目已完成70%。 ⑩0耐热聚乙烯直埋供热管道的研发,报告期该项目已完成70%。 (2)公司研发投入情况 chin乡 www.cninfocom.cn
山东胜利股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 （2）管理费用较上年同期增加主要系公司本期天然气业务扩大规模，导致人工等管理费 用增加，以及本期纳入合并范围的子公司管理费用影响所致。 （3）财务费用较上年同期减少主要系本期归还贷款，融资成本降低所致。 （4）营业收入较上年同期增加主要系公司天然气业务及贸易业务增长所致。 （5）营业成本较上年同期增加主要系公司天然气业务及贸易业务增长所致。 （6）资产减值损失较上年同期减少主要系调整坏账政策所致。 （7）其他收益较上期增加主要系公司本期收到的政府补助增加所致。 （8）公允价值变动收益较上年同期增加主要系投资性房地产评估价值变动所致。 （9）营业外支出较上年同期增加主要系子公司资产报废处置所致。 （10）所得税费用较上年同期增加主要系公司部分子公司享受企业所得税税收优惠政策 导致的应纳税暂时性差异计提的递延所得税负债增加所致。 （11）利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润较上年同期增加主要系公司天然气业务经营业绩增长所致。 4．研发投入 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期，公司控股子公司山东胜邦塑胶有限公司共有研发项目 10 个，具体项目如 下： ①阻燃排水用聚乙烯管道的研发，报告期该项目已完成。 ②网箱用橙色料的研发，报告期该项目已完成。 ③地下管廊用钢骨架聚乙烯管道，报告期该项目已完成。 ④聚乙烯管材不合格品在线标识装置的研制，报告期该项目已完成。 ⑤抗老化双层共挤聚乙烯管材，报告期该项目已完成。 ⑥管道标识检测及分拣装置的研制，报告期该项目已完成。 ⑦海洋牧场集成系统研究，报告期该项目已完成 80%。 ⑧原料自动开袋装置研发，报告期该项目已完成。 ⑨新型工艺热力护套管的研制，报告期该项目已完成 70%。 ⑩耐热聚乙烯直埋供热管道的研发，报告期该项目已完成 70%。 （2）公司研发投入情况
山东胜利股份有限公司2019年年度报告全文 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 0.00 发人员数量占比 123% 1.30% 0.07% 研发投入金额(元) 1927955741 1763,31865 9.15% 发投入占营业收入比例 0.36% 0.38% -0.02% 发投入资本化的金额(元) 0.00 000 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% (3)研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 (4)研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5.现金流 单位:元 项目 2019年 18年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 6,119,05694524 5,284398,94839 1579 经营活动现金流出小计 5,528,259,281.21 5.000456.543.12 经营活动产生的现金流量净额 59079766403 283,942,40527 10807 投资活动现金流入小计 36,776,18306 39,998,21899 8.06 投资活动现金流出小计 356,594,158.8 645,72300059 44.78 投资活动产生的现金流量净额 319817,97574 605,724,78160 46.0 筹资活动现金流入小计 1,427,440,000.0 1.837600.000.00 -22.32 筹资活动现金流出小计 1,702,345,69687 1,493,75676643 13%6 箱资活动产生的现金流量净额 27490569687 343843,23357 -1799 现金及现金等价物净增加额 -3.925691.82 22,060.85724 1779 (1)相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
山东胜利股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 26 26 0.00% 研发人员数量占比 1.23% 1.30% -0.07% 研发投入金额（元） 19,279,557.41 17,663,318.65 9.15% 研发投入占营业收入比例 0.36% 0.38% -0.02% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% （3）研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 （4）研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5．现金流 单位：元 项 目 2019 年 2018 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 6,119,056,945.24 5,284,398,948.39 15.79 经营活动现金流出小计 5,528,259,281.21 5,000,456,543.12 10.56 经营活动产生的现金流量净额 590,797,664.03 283,942,405.27 108.07 投资活动现金流入小计 36,776,183.06 39,998,218.99 -8.06 投资活动现金流出小计 356,594,158.80 645,723,000.59 -44.78 投资活动产生的现金流量净额 -319,817,975.74 -605,724,781.60 46.07 筹资活动现金流入小计 1,427,440,000.00 1,837,600,000.00 -22.32 筹资活动现金流出小计 1,702,345,696.87 1,493,756,766.43 13.96 筹资活动产生的现金流量净额 -274,905,696.87 343,843,233.57 -179.95 现金及现金等价物净增加额 -3,925,691.82 22,060,857.24 -117.79 （1）相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用
东胜利股份有限公司2019年年度报告全文 ①经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系天然气业务公司业务发展,销售 收入大幅增加导致的销售收款增加以及公司加强现金流管理所致。 ②投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司本期天然气业务公司天然气 管网建设投资支付的现金以及公司收购股权支付的股权转让款较上期减少所致。 ③筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司本期偿还贷款较上期增加, 以及本期票据融资收到的款项较上期减少所致 (2)报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 本年度净利润2039539万元,经营活动现金净流量59079.77万元,两者之间的差额主要 原因是:成本费用中包含了不需付现的资产减值准备1870.57万元,固定资产折旧、无形资 产及长期待摊费用摊销等合计1039902万元,不需付现的公允价值变动损失48863万元,属 于筹资活动的财务利息支出10062.39万元,属于投资活动产生的投资收益582687万元,递 延所得税资产的减少222.90万元,递延所得税负债的增加2100.09万元,存货的减少2764.06 万元,经营性应收款项本期増加16715.72万元,当期列支成本费用但是尚未支付的款项増加 3334479万元 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 占利润总 金额 形成原因说明 是否具有 额比例 可持续性 投资收益 5826868582023权益法核算的长期股权投资收益及处置否 股权形成的投资收益 公允价值变动损益 4,8832708-170投资性房地产公允价值变动。 资产减值 18,70569780-649依据会计准则计提。 其他收益 4,1836052145%主要为计入当期的政府补助。 资产处置收益 718.16960025%主要是非流动资产的处置损益 营业外收入 4,90106171.70主要为计入当期的政府补助。 否否否否否否 营业外支出 2,99378591.04主要是捐赠、罚款等支出 chin乡 www.cninfocom.cn
山东胜利股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 ①经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系天然气业务公司业务发展，销售 收入大幅增加导致的销售收款增加以及公司加强现金流管理所致。 ②投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司本期天然气业务公司天然气 管网建设投资支付的现金以及公司收购股权支付的股权转让款较上期减少所致。 ③筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司本期偿还贷款较上期增加， 以及本期票据融资收到的款项较上期减少所致。 （2）报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度净利润 20395.39 万元，经营活动现金净流量 59079.77 万元，两者之间的差额主要 原因是：成本费用中包含了不需付现的资产减值准备 1870.57 万元，固定资产折旧、无形资 产及长期待摊费用摊销等合计 10399.02 万元，不需付现的公允价值变动损失 488.63 万元，属 于筹资活动的财务利息支出 10062.39 万元，属于投资活动产生的投资收益 5826.87 万元，递 延所得税资产的减少 222.90 万元，递延所得税负债的增加 2100.09 万元，存货的减少 2764.06 万元，经营性应收款项本期增加 16715.72 万元，当期列支成本费用但是尚未支付的款项增加 33344.79 万元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总 额比例 （%） 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 58,268,685.86 20.23 权益法核算的长期股权投资收益及处置 股权形成的投资收益 否 公允价值变动损益 -4,886,327.08 -1.70 投资性房地产公允价值变动。 否 资产减值 -18,705,697.80 -6.49 依据会计准则计提。 否 其他收益 4,183,605.22 1.45% 主要为计入当期的政府补助。 否 资产处置收益 718,169.60 0.25% 主要是非流动资产的处置损益 否 营业外收入 4,901,006.17 1.70 主要为计入当期的政府补助。 否 营业外支出 2,999,378.59 1.04 主要是捐赠、罚款等支出。 否
山东胜利股份有限公司2019年年度报告全文 信用减值 478607.700.17依据会计准则计提。 四、资产及负债状况 1.资产构成重大变动情况 单位:元 2019年末 2019年初 比重增减 金额 占总资产比例 占总资产比例 金额 (%) 货币资金 74001946063 11371,019,93823645 1583 -4.46 应收账款 417963.503.31 642338,520,06454 525 1.17 存货 413.548.323.42 6354472460679 694 投资性房地产 77,219,55600 l.1 82,387,79400 1.28 -0.09 长期股权投资 829,037,179.11 1274778,17355600 1208 固定资产 1,588,179,807.6 2401.465,879,04608 165 在建工程 215,260087.13 3.31197664,532.50 307 0.2 短期借款 92663946215 14241,093601,851.87 1697 长期借款 180,340,000.0 27164.50000 预付款项 27,028,157.88 349147,300,53470 229 1.20 其他应收款 179.715.564.4 2.76186,089,21633 无形资产 113,470,26592 174123,586,7744 192 -0.1 商誉 1,285,536,270.56 19.751,29,406,76803 190 其他非流动资产 50,974017.17 07847438,503.58 应付票据 49620.000.00 844660.000,00000 1024 1.80 应付账款 358.084.214.54 550357,975,57849 预收款项 68937994916 10.595440916550 8.44 2.15 应付职工薪酬 590236469 09135,814.84584 0.3 应交税费 29.865.709.33 0465436644956 0.84 chin乡 www.cninfocom.cn
山东胜利股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 信用减值 478,607.70 0.17 依据会计准则计提。 否 四、资产及负债状况 1．资产构成重大变动情况 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 金额 （%） 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比例 （%） 货币资金 740,019,460.63 11.37 1,019,938,236.45 15.83 -4.46 应收账款 417,963,503.31 6.42 338,520,064.54 5.25 1.17 存货 413,548,323.42 6.35 447,246,067.79 6.94 -0.59 投资性房地产 77,219,556.00 1.19 82,387,794.00 1.28 -0.09 长期股权投资 829,037,179.11 12.74 778,173,556.00 12.08 0.66 固定资产 1,588,179,807.64 24.40 1,465,879,046.08 22.75 1.65 在建工程 215,260,087.13 3.31 197,664,532.50 3.07 0.24 短期借款 926,639,462.15 14.24 1,093,601,851.87 16.97 -2.73 长期借款 180,340,000.00 2.77 164,500,000.00 2.55 0.22 预付款项 227,028,157.88 3.49 147,300,534.70 2.29 1.20 其他应收款 179,715,564.40 2.76 186,089,216.33 2.89 -0.13 无形资产 113,470,265.92 1.74 123,586,774.46 1.92 -0.18 商誉 1,285,536,270.56 19.75 1,229,406,768.03 19.08 0.67 其他非流动资产 50,974,017.17 0.78 47,438,503.58 0.74 0.04 应付票据 549,620,000.00 8.44 660,000,000.00 10.24 -1.80 应付账款 358,084,214.54 5.50 357,975,578.49 5.56 -0.06 预收款项 689,379,949.16 10.59 544,091,655.00 8.44 2.15 应付职工薪酬 59,022,364.69 0.91 35,814,845.84 0.56 0.35 应交税费 29,865,709.33 0.46 54,366,449.56 0.84 -0.38