山东胜利股份有限公司2019年年度报告全文

山东胜利股份有限公司2019年年度报告全文 本年比上年增减 2019年 2018年 2017年 营业收入(元) 5348,283403384675800,100.30 14.383.827,958840.94 归属于上市公司股东的净 利润(元) 133427,29124102,530.65304 30.1362,302,45969 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润12443897419100856,91748 233849,213,39471 经营活动产生的现金流量 净额(元) 590,797,66403283942,40527 10807202,159,050.48 基本每股收益(元股) 0.15 0.12 0.07 稀释每股收益(元股) 0.15 25.00 0.07 加权平均净资产收益率 5.70 461上升1.09个百分点 本年末比上年末 2019年末 2018年末 2017年末 增减(%) 总资产(元) 6509,313976276427026617.39 1285045,105,27269 归属于上市公司股东的净 资产(元) 2422019,704.92271492,52438 6632,174683,04225 七、境内外会计准则下会计数据差异 1.同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2.同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 3.境内外会计准则下会计数据差异原因说明 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

山东胜利股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 2019 年 2018 年 本年比上年增减 （%） 2017 年 营业收入（元） 5,348,283,403.38 4,675,800,100.30 14.38 3,827,958,840.94 归属于上市公司股东的净 利润（元） 133,427,291.24 102,530,653.04 30.13 62,302,459.69 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 124,438,974.19 100,856,917.48 23.38 49,213,394.71 经营活动产生的现金流量 净额（元） 590,797,664.03 283,942,405.27 108.07 202,159,050.48 基本每股收益（元/股） 0.15 0.12 25.00 0.07 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.12 25.00 0.07 加权平均净资产收益率 （%） 5.70 4.61 上升 1.09 个百分点 2.90 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末 增减（%） 2017 年末 总资产（元） 6,509,313,976.27 6,427,026,617.39 1.28 5,045,105,272.69 归属于上市公司股东的净 资产（元） 2,422,019,704.99 2,271,492,524.38 6.63 2,174,683,042.25 七、境内外会计准则下会计数据差异 1．同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2．同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 3．境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用

山东胜利股份有限公司2019年年度报告全文 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,579,372,021.321,389447,336911018,304,294481,361,159,75067 归属于上市公司股东的净利 34,32,377.2 50,886,0965 30,527,353 17681,46364 归属于上市公司股东的扣除 33,241,701.0 45.303.070.4 排经常性损益的净利润 28.4569485317437,5419 经营活动产生的现金流量净 57,086,7592 3971,57426338293615.515845,7149 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异 是√ 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位: 项目 2019年金额2018年金额2017年金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备 的冲销部分) 1,537,17239 586,00565212,169,66981 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 6455,114036,648,470.11 708,50000 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费9,3186980171672351 1,793,340.36 债务重组损益 -228,214,748.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产4.8632708-604987860 公允价值变动产生的损益 15,17260 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 572.068.69 49469763107788573 减:所得税影响额 2.768.581.26 447.649.63 4.592.80008 少数股东权益影响额(税后) 1,239,827.82 63046572 132,044.56 合计 8,988317051,673,735.5613,089,06498 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 chin乡 www.cninfocom.cn

山东胜利股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,579,372,021.32 1,389,447,336.91 1,018,304,294.48 1,361,159,750.67 归属于上市公司股东的净利 润 34,332,377.29 50,886,096.51 30,527,353.80 17,681,463.64 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 33,241,701.06 45,303,070.41 28,456,948.53 17,437,254.19 经营活动产生的现金流量净 额 57,086,759.28 39,571,574.26 338,293,615.53 155,845,714.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重 大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 1,537,172.39 586,005.65 212,169,669.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 6,455,114.03 6,648,470.11 708,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,318,698.10 1,716,723.51 1,793,340.36 债务重组损益 -228,214,748.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 -4,886,327.08 -6,049,878.60 15,172.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 572,068.69 -149,469.76 31,077,885.73 减：所得税影响额 2,768,581.26 447,649.63 4,592,800.08 少数股东权益影响额（税后） 1,239,827.82 630,465.72 -132,044.56 合 计 8,988,317.05 1,673,735.56 13,089,064.98 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义

山东胜利股份有限公司2019年年度报告全文 界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 、报告期内公司从事的主要业务 报告期,公司在全国从事清洁能源天然气业务推广和应用,为工业、商业、居民等领域 提供天然气应用服务,在交通运输领域为使用天然气的车辆提供天然气供应,并在天然气创 新领域提供解决方案。 清洁能源为国家重点支持的行业,公司致力于发展和推广清洁能源,为建设美丽中国做 出贡献。 主要资产重大变化情况 1.主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产报告期未发生重大变化 固定资产报告期未发生重大变化。 无形资产报告期未发生重大变化。 在建工程报告期未发生重大变化。 应收账款主要系公司天然气及管道制造业市场扩大,销售收入增加导致对应的应收账款增加所 预付账款主要系预付采购天然气业务原材料款增加所致 商誉主要系本期收购濮阳县博远天然气有限公司所致。 2.主要境外资产情况 口适用√不适用 、核心竞争力分析 chin乡 www.cninfocom.cn

山东胜利股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期，公司在全国从事清洁能源天然气业务推广和应用，为工业、商业、居民等领域 提供天然气应用服务，在交通运输领域为使用天然气的车辆提供天然气供应，并在天然气创 新领域提供解决方案。 清洁能源为国家重点支持的行业，公司致力于发展和推广清洁能源，为建设美丽中国做 出贡献。 二、主要资产重大变化情况 1．主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期未发生重大变化。 固定资产 报告期未发生重大变化。 无形资产 报告期未发生重大变化。 在建工程 报告期未发生重大变化。 应收账款 主要系公司天然气及管道制造业市场扩大，销售收入增加导致对应的应收账款增加所 致。 预付账款 主要系预付采购天然气业务原材料款增加所致。 商 誉 主要系本期收购濮阳县博远天然气有限公司所致。 2．主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析

山东胜利股份有限公司2019年年度报告全文 天然气产业:(1)作为国家重点提倡的清洁能源,该产业具有较好的发展机遇和市场空 间:(2)与中石油、中石化等拥有稳定的战略合作关系;(3)拥有多层次的气源供应体系; (4)拥有较髙层次的专业化人才队伍和燃气管理能力;(5)搭建起覆盖天然气运输管线、城 市特许经营管网、加气母站及子站、焦气洁能、LNG加工厂等天然气业务领域的业务架构体 系,具有较好的协同效应;(6)专业化经营能力、创新能力;(7)拥有良好的资本支持体系; (8)管道制造业务与公司天然气产业间具有业务互补和合作客户共享优势:(9)以用户为本 为用户提供多元化增值服务,增加客户粘性,为公司未来延伸业务提供持续扩大的发展空间 (10)公司持续致力于创新业务,以前瞻性思维部署和发展清洁能源综合应用。 管道制造产业:是国内最具实力的聚乙烯(PE)管道供应商之一,为中国塑料加工工业 协会塑料管道专业委员会副理事长单位和全国塑料制品标准化技术委员会核心成员单位。作 为聚乙烯管道行业著名品牌,多年来一直担当本公司、港华燃气、华润燃气、中国燃气、中 石油昆仑燃气、新奥燃气、香港水务等大型公用事业公司的主要供应商。高品质的品牌为该 产业的核心竞争优势。 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2019年,面对严峻复杂的经济形势,在董事会的坚强领导下,公司积极应对形势变化, 持续贯彻安全发展理念,奋力开拓市场,加快管理创新,公司实现了健康快速发展 2019年,公司实现营业收入5348亿元,实现归属于母公司的净利润133亿元,净利润 同比增长30.13%‰ (1)报告期,公司主导产业天然气业务进一步优化业务结构,战略调整低毛利的天然气 贸易业务,着力増加天然气终端销售业务,终端销售气量增长18.98%,天然气资产质量和效 益稳步提高,继续保持快速增长。 ①报告期,面对复杂的经营环境,公司积极应对,凭借强大的团队执行力,加快市场开 发力度,降低采购成本,实现了销气量与毛利率双增长 ②报告期,公司天然气业务结构持续优化,通过增加工商户开户,提升经营性收益占比, 减少开户收益依赖,公司可持续发展能力进一步增强。 ③报告期,公司加快推动燃气板块的非气业务,燃气增值业务已成为公司新的利润增长 点,借助该业务,公司报告期实现了快速发展,未来燃气增值业务发展前景广阔 chin乡 www.cninfocom.cn

山东胜利股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 天然气产业：（1）作为国家重点提倡的清洁能源，该产业具有较好的发展机遇和市场空 间；（2）与中石油、中石化等拥有稳定的战略合作关系；（3）拥有多层次的气源供应体系； （4）拥有较高层次的专业化人才队伍和燃气管理能力；（5）搭建起覆盖天然气运输管线、城 市特许经营管网、加气母站及子站、焦气洁能、LNG 加工厂等天然气业务领域的业务架构体 系，具有较好的协同效应；（6）专业化经营能力、创新能力；（7）拥有良好的资本支持体系； （8）管道制造业务与公司天然气产业间具有业务互补和合作客户共享优势；（9）以用户为本， 为用户提供多元化增值服务，增加客户粘性，为公司未来延伸业务提供持续扩大的发展空间； （10）公司持续致力于创新业务，以前瞻性思维部署和发展清洁能源综合应用。 管道制造产业：是国内最具实力的聚乙烯（PE）管道供应商之一，为中国塑料加工工业 协会塑料管道专业委员会副理事长单位和全国塑料制品标准化技术委员会核心成员单位。作 为聚乙烯管道行业著名品牌，多年来一直担当本公司、港华燃气、华润燃气、中国燃气、中 石油昆仑燃气、新奥燃气、香港水务等大型公用事业公司的主要供应商。高品质的品牌为该 产业的核心竞争优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019 年，面对严峻复杂的经济形势，在董事会的坚强领导下，公司积极应对形势变化， 持续贯彻安全发展理念，奋力开拓市场，加快管理创新，公司实现了健康快速发展。 2019 年，公司实现营业收入 53.48 亿元，实现归属于母公司的净利润 1.33 亿元，净利润 同比增长 30.13%。 （1）报告期，公司主导产业天然气业务进一步优化业务结构，战略调整低毛利的天然气 贸易业务，着力增加天然气终端销售业务，终端销售气量增长 18.98%，天然气资产质量和效 益稳步提高，继续保持快速增长。 ①报告期，面对复杂的经营环境，公司积极应对，凭借强大的团队执行力，加快市场开 发力度，降低采购成本，实现了销气量与毛利率双增长。 ②报告期，公司天然气业务结构持续优化，通过增加工商户开户，提升经营性收益占比， 减少开户收益依赖，公司可持续发展能力进一步增强。 ③报告期，公司加快推动燃气板块的非气业务，燃气增值业务已成为公司新的利润增长 点，借助该业务，公司报告期实现了快速发展，未来燃气增值业务发展前景广阔

东胜利股份有限公司2019年年度报告全文 (2)公司管道制造业顺应市场形势变化,克服原材料价格波动、存货成本较高、市场竞 争激烈等不利局面,奋力开拓市场、发展客户,完善产品结构,经营业绩取得了满意成绩 (3)报告期,公司扎实推进安全生产工作,在2018年建章立制、建立体系的基础上, 2019年更加重视安全措施的落地实施。一年来,公司利用夜间及节假日进行现场应急拉练 召开安全观摩交流大会,开展“总经理安全公开课”、“做一天安全员”等安全日活动,公司安 全意识不断增强,安全体系建设不断完善。 4)报告期,公司积极开展精细化管理工作,集合采购、降低供销差、增值业务、融资 成本降低等重点工作取得突破与进展,公司降本增效成果显著。公司不断加快管理创新,在 创新管理安排方面,充分发挥成员企业间的协同与共享;在创新管理重点方面,坚持问题导 向:在创新管理形式方面,注重细节创新,公司创新工作持续推进,并取得了良好效果。 (5)报告期,公司以健康胜利为主线,加强内控监督,规范职务行为。在公司监事会领 导下,建立了以督查、审计、纪委为主体的强有力的监督体系,公司内控体系进一步完善, 管理水平再上新台阶。 (6)报告期,公司加快推进团队建设工作,积极开展丰富多彩而又节约的团队关爱和建 设活动,公司团队凝聚力、向心力进一步提升,员工干事创业的精气神节节攀升 二、主营业务分析 1.概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2.收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2018年 金额 占营业收 金额 占营业收同比增减(%) 入比重(%) 入比重(%) 营业收入合计 5,348,283403.38 1004,675,80010030 100 14.38 分行业 天然气终端销售业务|2,745,978.08808 51342,351.637,915.14 50.29 16.77 nf乡 www.cninfocom.cn

山东胜利股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 （2）公司管道制造业顺应市场形势变化，克服原材料价格波动、存货成本较高、市场竞 争激烈等不利局面，奋力开拓市场、发展客户，完善产品结构，经营业绩取得了满意成绩。 （3）报告期，公司扎实推进安全生产工作，在 2018 年建章立制、建立体系的基础上， 2019 年更加重视安全措施的落地实施。一年来，公司利用夜间及节假日进行现场应急拉练， 召开安全观摩交流大会，开展“总经理安全公开课”、“做一天安全员”等安全日活动，公司安 全意识不断增强，安全体系建设不断完善。 （4）报告期，公司积极开展精细化管理工作，集合采购、降低供销差、增值业务、融资 成本降低等重点工作取得突破与进展，公司降本增效成果显著。公司不断加快管理创新，在 创新管理安排方面，充分发挥成员企业间的协同与共享；在创新管理重点方面，坚持问题导 向；在创新管理形式方面，注重细节创新，公司创新工作持续推进，并取得了良好效果。 （5）报告期，公司以健康胜利为主线，加强内控监督，规范职务行为。在公司监事会领 导下，建立了以督查、审计、纪委为主体的强有力的监督体系，公司内控体系进一步完善， 管理水平再上新台阶。 （6）报告期，公司加快推进团队建设工作，积极开展丰富多彩而又节约的团队关爱和建 设活动，公司团队凝聚力、向心力进一步提升，员工干事创业的精气神节节攀升。 二、主营业务分析 1．概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2．收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减（%） 金额 占营业收 入比重(%) 金额 占营业收 入比重(%) 营业收入合计 5,348,283,403.38 100 4,675,800,100.30 100 14.38 分行业 天然气终端销售业务 2,745,978,088.08 51.34 2,351,637,915.14 50.29 16.77