北京当升材料科技股份有限公司2014年年度报告.pdf_P11-P15

北京当升材料科技股份有限公司 2014年年度报告第四节董事会报告、管理层讨论与分析 2014年是我国全面深化改革的开局之年,伴随着经济发展步入新常态,经济增速呈现明显下降,经济发展面临着结构调整和转型升级的双重压力。根据国家统计局发布的数据,2015年以来,国内制造业PM 指数已下降至50%以下,反映了我国宏观经济下行压力加大,国内制造业整体景气度不佳,周期性产能过剩普遍存在。锂电正极材料行业也未能幸免,行业竞争更加激烈,产品销售价格持续下滑,公司因此遭遇了前所未有的冲击。面对诸多困难,公司全体员工在董事会和管理层的领导下,积极应对挑战,奋力攻坚克难,认真开展各项经营管理工作,扎实推动经营计划的贯彻落实,在产品开发、市场开拓、内控建设、投资并购和企业文化建设等方面取得了一系列积极的进展。 (一)新产品开发成效显著,动力材料通过国际客户评价公司一贯坚持把新产品研发作为首要工作,力争以新产品研发带动技术创新和产品转型升级。高端动力锂电正极材料是公司主攻的研发方向和重点领域。报告期内,公司集中研发力量,重点攻克并为国际客户开发出用于小型锂电的高电压多元材料,同时用于动力锂电的高端多元材料也通过了国际客户的材料评价和电池评价,预计上述新产品将在2015年逐步实现批量销售。此外,两款高电压钻酸锂产品也完成了研发和送样,其性能较前期产品有大幅提升。公司在狠抓新产品研发的同时,加强了与国际知名动力汽车巨头的交流合作。报告期内,德国大众汽车公司( Volkswagen)和宝马公司(BMW)的动力电池研发团队先后来到公司进行技术交流,对公司研发中心和生产基地进行了实地考察,并与公司管理层和技术团队就下代车用动力电池材料的开发及其关键材料的技术发展方向进行了深入交流。通过新产品研发和大客户开拓双管齐下、多措并举,公司加快了动力锂电市场的开拓力度,为下一步加速进军动力汽车市场奠定了基础 (二)募集资金投资项目顺利投产,生产工艺水平迈上新的台阶报告期内,公司募集资金投资项目“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”已全部建设完成并投产。该工程的关键生产设备均由国外引进,整体生产工艺已达到国际领先水平。竣工后,该工程顺利完成了湿法和火法生产线调试,解决了设备差异性带来的技术条件影响。江苏当升试生产总体情况良好,产品性能达标。公司已在积极推进锂电大客户的审核认证工作,国际国内大客户对该生产基地的工艺和装备水平给予了高度评价。该生产基地的建成并正式投入使用,将有利于公司进一步提高自动化生产水平,强化产品

北京当升材料科技股份有限公司 2014 年年度报告 10 第四节董事会报告一、管理层讨论与分析 2014年是我国全面深化改革的开局之年，伴随着经济发展步入新常态，经济增速呈现明显下降，经济发展面临着结构调整和转型升级的双重压力。根据国家统计局发布的数据，2015年以来，国内制造业PMI 指数已下降至50%以下，反映了我国宏观经济下行压力加大，国内制造业整体景气度不佳，周期性产能过剩普遍存在。锂电正极材料行业也未能幸免，行业竞争更加激烈，产品销售价格持续下滑，公司因此遭遇了前所未有的冲击。面对诸多困难，公司全体员工在董事会和管理层的领导下，积极应对挑战，奋力攻坚克难，认真开展各项经营管理工作，扎实推动经营计划的贯彻落实，在产品开发、市场开拓、内控建设、投资并购和企业文化建设等方面取得了一系列积极的进展。（一）新产品开发成效显著，动力材料通过国际客户评价公司一贯坚持把新产品研发作为首要工作，力争以新产品研发带动技术创新和产品转型升级。高端动力锂电正极材料是公司主攻的研发方向和重点领域。报告期内，公司集中研发力量，重点攻克并为国际客户开发出用于小型锂电的高电压多元材料，同时用于动力锂电的高端多元材料也通过了国际客户的材料评价和电池评价，预计上述新产品将在2015年逐步实现批量销售。此外，两款高电压钴酸锂产品也完成了研发和送样，其性能较前期产品有大幅提升。公司在狠抓新产品研发的同时，加强了与国际知名动力汽车巨头的交流合作。报告期内，德国大众汽车公司（Volkswagen）和宝马公司（BMW）的动力电池研发团队先后来到公司进行技术交流，对公司研发中心和生产基地进行了实地考察，并与公司管理层和技术团队就下一代车用动力电池材料的开发及其关键材料的技术发展方向进行了深入交流。通过新产品研发和大客户开拓双管齐下、多措并举，公司加快了动力锂电市场的开拓力度，为下一步加速进军动力汽车市场奠定了基础。（二）募集资金投资项目顺利投产，生产工艺水平迈上新的台阶报告期内，公司募集资金投资项目“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”已全部建设完成并投产。该工程的关键生产设备均由国外引进，整体生产工艺已达到国际领先水平。竣工后，该工程顺利完成了湿法和火法生产线调试，解决了设备差异性带来的技术条件影响。江苏当升试生产总体情况良好，产品性能达标。公司已在积极推进锂电大客户的审核认证工作，国际国内大客户对该生产基地的工艺和装备水平给予了高度评价。该生产基地的建成并正式投入使用，将有利于公司进一步提高自动化生产水平，强化产品

北京当升材料科技股份有限公司 2014年年度报告质量管控,降低生产成本,为公司生产高端锂电正极材料提供良好的硬件支持 (三)产业链整合拉开帷幕,投资并购迈出实质性步伐为进一步增强公司盈利能力,推动公司实现跨越式发展,按照2014年年初制定的经营方针,公司在报告期内稳步推进产业链整合,积极拓展新的业务领域,在产业投资工作上迈出了实质性的一步。经过充分调研和周密部署,公司决定筹划并实施重大资产重组。目前,公司及相关各方正在加快推动本次重大资产重组所涉及的审计、评估、法律尽职调查等各项工作,本次重组的具体方案和细节也正在进一步完善当中。公司将加快推动本次重大资产重组的交易进程,并在确定最终合作方案后尽快提交公司董事会审议。同时围绕公司未来战略规划,公司通过多渠道积极储备了优质的项目资源,为下一步加快实施产业链整合奠定了良好的基础。 (四)内控建设取得积极进展,管理基础得到不断夯实报告期内,公司继续深入推动内控体系建设,进一步强化财务、质量、审计等关键业务模块的内部控制工作。一方面,公司积极开展ERP项目的建设,目前已经完成了系统环境的搭建和相关业务模块的构建, 下一步将开展系统试运行工作。ERP系统平台的建成,将大幅提高公司的信息化水平,完善公司的基础管理流程。另一方面,报告期内,公司按照《企业内部控制指引》的要求,全面梳理了公司内部工作流程和规章制度,针对査找出的内部缺陷制定了系统的整改方案,并积极落实整改。同时,公司撰写了企业内控手册,完善了相关业务流程,通过一系列内控措施的贯彻实施,公司的基础管理水平和风险防控能力将得到进一步提高 (五)加强高端人才引进,强化人才团队建设司始终秉承“以人为本、人才强企”的发展理念,高度重视人才团队的建设。报告期内,公司加强了高端技术和管理人才的引进。高端人才的加盟,推动了公司的技术创新和管理创新。此外,报告期内, 为进一步加强干部的管理能力和员工的专业技能,公司持续加强员工教育培训力度,开展了一系列管理技术、质量等方面的专业培训,切实转变了干部的管理思路,提高了员工的工作效率,取得了良好的效果。同时,公司陆续修订并发布了《公司员工奖惩制度》、《薪酬管理制度》和《员工绩效管理制度》等,对员工日常行为进行正向引导,提高员工的工作积极性,进一步打造和谐稳定的劳动关系 (六)加强企业文化建设,构建和谐向上文化氛围企业文化是企业的精神,是将全体员工凝聚在一起共同奋斗的灵魂,建设优秀的企业文化,是公司迈向成功的必由之路。报告期内,公司以深入开展党的群众路线教育实践活动为契机,围绕“关心员工切身利益,提高员工归属感”的主旨思想,开展了一系列富有特色的员工关怀活动,进一步增进了员工对公司的归属感,营造了良好的企业氛围。 2014年,虽然公司管理层和全体员工付出了艰辛的努力,在相关工作上取得了阶段性进展,然而受多

北京当升材料科技股份有限公司 2014 年年度报告 11 质量管控，降低生产成本，为公司生产高端锂电正极材料提供良好的硬件支持。（三）产业链整合拉开帷幕，投资并购迈出实质性步伐为进一步增强公司盈利能力，推动公司实现跨越式发展，按照2014年年初制定的经营方针，公司在报告期内稳步推进产业链整合，积极拓展新的业务领域，在产业投资工作上迈出了实质性的一步。经过充分调研和周密部署，公司决定筹划并实施重大资产重组。目前，公司及相关各方正在加快推动本次重大资产重组所涉及的审计、评估、法律尽职调查等各项工作，本次重组的具体方案和细节也正在进一步完善当中。公司将加快推动本次重大资产重组的交易进程，并在确定最终合作方案后尽快提交公司董事会审议。同时，围绕公司未来战略规划，公司通过多渠道积极储备了优质的项目资源，为下一步加快实施产业链整合奠定了良好的基础。（四）内控建设取得积极进展，管理基础得到不断夯实报告期内，公司继续深入推动内控体系建设，进一步强化财务、质量、审计等关键业务模块的内部控制工作。一方面，公司积极开展ERP项目的建设，目前已经完成了系统环境的搭建和相关业务模块的构建，下一步将开展系统试运行工作。ERP系统平台的建成，将大幅提高公司的信息化水平，完善公司的基础管理流程。另一方面，报告期内，公司按照《企业内部控制指引》的要求，全面梳理了公司内部工作流程和规章制度，针对查找出的内部缺陷制定了系统的整改方案，并积极落实整改。同时，公司撰写了企业内控手册，完善了相关业务流程，通过一系列内控措施的贯彻实施，公司的基础管理水平和风险防控能力将得到进一步提高。（五）加强高端人才引进，强化人才团队建设公司始终秉承“以人为本、人才强企”的发展理念，高度重视人才团队的建设。报告期内，公司加强了高端技术和管理人才的引进。高端人才的加盟，推动了公司的技术创新和管理创新。此外，报告期内，为进一步加强干部的管理能力和员工的专业技能，公司持续加强员工教育培训力度，开展了一系列管理、技术、质量等方面的专业培训，切实转变了干部的管理思路，提高了员工的工作效率，取得了良好的效果。同时，公司陆续修订并发布了《公司员工奖惩制度》、《薪酬管理制度》和《员工绩效管理制度》等，对员工日常行为进行正向引导，提高员工的工作积极性，进一步打造和谐稳定的劳动关系。（六）加强企业文化建设，构建和谐向上文化氛围企业文化是企业的精神，是将全体员工凝聚在一起共同奋斗的灵魂，建设优秀的企业文化，是公司迈向成功的必由之路。报告期内，公司以深入开展党的群众路线教育实践活动为契机，围绕“关心员工切身利益，提高员工归属感”的主旨思想，开展了一系列富有特色的员工关怀活动，进一步增进了员工对公司的归属感，营造了良好的企业氛围。 2014年，虽然公司管理层和全体员工付出了艰辛的努力，在相关工作上取得了阶段性进展，然而受多

北京当升材料科技股份有限公司 2014年年度报告方面因素影响,公司2014年度经营业绩未达到预期目标。报告期内,公司营业总收入为62,499.80万元同比基本持平:净利润为-2,559.27万元,同比出现了大幅下滑。主要原因如下: 一方面,公司江苏锂电正极材料生产基地一期工程在报告期内正式建成投产。按照公司总体规划,该基地主要生产动力锂电正极材料。虽然多元材料作为动力汽车用锂电正极材料的技术路线已经获得广泛认可,但现有动力市场导入并大规模使用多元材料尚需一定的过程,且动力锂电正极材料认证周期普遍较长, 因此,该基地的产能在报告期内未得到充分释放。同时,按照《企业会计准则》的规定,江苏子公司正式转固投产,折旧及管理费用较高,对公司报告期内的利润产生较大影响。另一方面,国内锂电正极材料行业整体产能已远远超出市场需求,行业竞争态势趋于白热化,价格战等恶性竞争手段普遍存在,导致了公司产品售价出现下滑,加工费用上升,毛利率进一步降低。此外,公司参股子公司星城石墨在报告期内的净利润较往年出现一定程度下降,导致公司本年度的投资收益相应减少。 2015年,公司管理层和全体员工将切实增强忧患意识,开展内部整改,严格按照2015年经营计划开展工作,努力扭转公司经营的不利局面,提升公司的盈利能力,实现公司持续健康发展、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析、概述公司是专业从事锂离子电池正极材料研发、生产与销售的高新技术企业,主要产品包括钴酸锂、锰酸锂、多元材料等锂电正极材料,以及四氧化三钴、多元材料前驱体等前驱体材料,产品应用领域涵盖小型锂电和动力锂电领域。公司经过十多年的运行,目前已成长为具备先进锂电正极材料研发技术与产业化经验、拥有一流客户资源、综合实力国内领先、具有国内最大锂电正极材料生产能力的高科技企业。公司2014年实现销量4,403.06吨,同比增长11.21%;实现主营业务收入60,597.70万元,同比增长 4.36%;主营业务成本59,156.41万元,同比增长7.95%,经营活动产生的现金流量净额-19.94万元,同比增长99.73% 2、报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明口适用√不适用收入单位:元 2013年同比增城情况

北京当升材料科技股份有限公司 2014 年年度报告 12 方面因素影响，公司2014年度经营业绩未达到预期目标。报告期内，公司营业总收入为62,499.80万元，同比基本持平；净利润为-2,559.27万元，同比出现了大幅下滑。主要原因如下：一方面，公司江苏锂电正极材料生产基地一期工程在报告期内正式建成投产。按照公司总体规划，该基地主要生产动力锂电正极材料。虽然多元材料作为动力汽车用锂电正极材料的技术路线已经获得广泛认可，但现有动力市场导入并大规模使用多元材料尚需一定的过程，且动力锂电正极材料认证周期普遍较长，因此，该基地的产能在报告期内未得到充分释放。同时，按照《企业会计准则》的规定，江苏子公司正式转固投产，折旧及管理费用较高，对公司报告期内的利润产生较大影响。另一方面，国内锂电正极材料行业整体产能已远远超出市场需求，行业竞争态势趋于白热化，价格战等恶性竞争手段普遍存在，导致了公司产品售价出现下滑，加工费用上升，毛利率进一步降低。此外，公司参股子公司星城石墨在报告期内的净利润较往年出现一定程度下降，导致公司本年度的投资收益相应减少。 2015年，公司管理层和全体员工将切实增强忧患意识，开展内部整改，严格按照2015年经营计划开展工作，努力扭转公司经营的不利局面，提升公司的盈利能力，实现公司持续健康发展。二、报告期内主要经营情况（一）主营业务分析 1、概述公司是专业从事锂离子电池正极材料研发、生产与销售的高新技术企业，主要产品包括钴酸锂、锰酸锂、多元材料等锂电正极材料，以及四氧化三钴、多元材料前驱体等前驱体材料，产品应用领域涵盖小型锂电和动力锂电领域。公司经过十多年的运行，目前已成长为具备先进锂电正极材料研发技术与产业化经验、拥有一流客户资源、综合实力国内领先、具有国内最大锂电正极材料生产能力的高科技企业。公司 2014 年实现销量 4,403.06 吨，同比增长 11.21%；实现主营业务收入 60,597.70 万元，同比增长 4.36%；主营业务成本 59,156.41 万元，同比增长 7.95%，经营活动产生的现金流量净额-19.94 万元，同比增长 99.73%。 2、报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □ 适用 √ 不适用 3、收入单位：元项目 2014 年 2013 年同比增减情况