中原大地传媒股份有限公司2018年年度报告全文 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 出版业务 1,73.386,993981244,917,241.5 14.61 1921% 2.71% 物资销售业务2.627,620824.592,56501714651 238% 392% 0.92 分产品 出版图书1708090315913 发行图书 51822254273535775562 30.96% 2.47% 0.70% 分地区 国内 8,949522410.476342,898,520.83 29.13% 11.65% 0.70% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类项目 单位 2018年 2017年 同比增减 销售量 千印张 2270,581.29 1,94444 16.77 出版业务 生产量 千印张 2,276,416.14 2051,32712 库存量 千印张 811,21877 805,38392 销售量 万令 17466 948 书刊印刷业务 生产量 万令 16503 163. 0.92% 库存量 万令 46. 14.80 销售量 万对开色令 胶印印刷业务 生产量 万对开色令 269.89 265.19 177% 库存量 万对开色令 15247 135.49 12.53% 销售量 万令 187.75 210.68 1088% 装订业务 生产量 万令 1984 库存量 万令 67 销售量 万册 148129 发行业务 库存量 万册 2,496 5.17% 采购量 万册 148,2 143.416 3.37% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
中原大地传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 出版业务 1,773,386,993.98 1,244,917,241.55 29.80% 14.61% 19.21% -2.71% 发行业务 6,097,710,566.74 4,378,050,178.26 28.20% 14.10% 16.74% -1.62% 物资销售业务 2,627,620,824.59 2,565,017,141.65 2.38% 2.94% 3.92% -0.92% 分产品 出版图书 1,725,056,870.09 1,196,232,138.49 30.66% 13.58% 17.42% -2.27% 发行图书 5,182,225,427.35 3,577,756,566.62 30.96% 3.51% 2.47% 0.70% 分地区 国内 8,949,522,410.47 6,342,898,520.83 29.13% 10.55% 11.65% -0.70% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 出版业务 销售量 千印张 2,270,581.29 1,944,444.24 16.77% 生产量 千印张 2,276,416.14 2,051,327.12 10.97% 库存量 千印张 811,218.77 805,383.92 0.72% 书刊印刷业务 销售量 万令 158.11 174.66 -9.48% 生产量 万令 165.03 163.52 0.92% 库存量 万令 53.69 46.77 14.80% 胶印印刷业务 销售量 万对开色令 252.91 272.16 -7.07% 生产量 万对开色令 269.89 265.19 1.77% 库存量 万对开色令 152.47 135.49 12.53% 装订业务 销售量 万令 187.75 210.68 -10.88% 生产量 万令 202.77 198.4 2.20% 库存量 万令 82.9 67.88 22.13% 发行业务 销售量 万册 148,129.46 143,999.16 2.87% 库存量 万册 2,496.26 2,373.65 5.17% 采购量 万册 148,252.07 143,416.46 3.37% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用
中原大地传媒股份有限公司2018年年度报告全文 4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 5)营业成本构成 行业分类 2018年 2017年 行业分类项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 出版业务 1,244,917,241.55 1947%1,044272,871.50 18.13% 19.219 发行业务 4,378,050,17826 6847% 3,750,111608.11 65.11% 16.74% 物资销售业务 2,565,017141.65 40.129 468,298,023.46 42.86% 印刷业务 288,181,481.31 241,673,88595 4.20% 19.24% 抵消数 2,142,566,86973 -1837,264,857.04 其他业务 60.441092.37 0.95% 9225579200 1.60% 3449% 6,394,040,26541 l00.009 5.759347.323.98 100.00% 110 说明 其他业务”的成本主要是房屋计提的折旧,今年计提折旧减少 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 1.2018年2月23日,公司七届九次董事会会议审议通过了《关于投资设立河南省华数教育科技股份有限公司的议案》 该企业注册资本为人民币3000万元,其中:中原传媒出资900万元,持有30%的股份;公司全资子公司发行集团出资630万元 持有21%的股份,从2018年4月2日起将其纳入合并范围。 2.2018年8月23日,公司七届十四次董事会会议审议通过了《公司新设全资子公司河南中阅国际投资有限公司的议案》 该公司2018年8月2日取得营业执照。公司注册资本10,000万元,自2018年8月23日起将其纳入合并范围 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 55879811832 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.21 16 chin乡 www.cninfocom.cn
中原大地传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 出版业务 1,244,917,241.55 19.47% 1,044,272,871.50 18.13% 19.21% 发行业务 4,378,050,178.26 68.47% 3,750,111,608.11 65.11% 16.74% 物资销售业务 2,565,017,141.65 40.12% 2,468,298,023.46 42.86% 3.92% 印刷业务 288,181,481.31 4.51% 241,673,885.95 4.20% 19.24% 抵消数 -2,142,566,869.73 -1,837,264,857.04 其他业务 60,441,092.37 0.95% 92,255,792.00 1.60% -34.49% 合计 6,394,040,265.41 100.00% 5,759,347,323.98 100.00% 11.02% 说明 “其他业务”的成本主要是房屋计提的折旧，今年计提折旧减少。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1.2018年2月23日，公司七届九次董事会会议审议通过了《关于投资设立河南省华数教育科技股份有限公司的议案》， 该企业注册资本为人民币3000 万元，其中：中原传媒出资900万元，持有30%的股份；公司全资子公司发行集团出资630万元， 持有21%的股份，从2018年4月2日起将其纳入合并范围。 2.2018年8月23日，公司七届十四次董事会会议审议通过了《公司新设全资子公司河南中阅国际投资有限公司的议案》， 该公司2018年8月2日取得营业执照。公司注册资本10,000万元，自2018年8月23日起将其纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 558,798,118.32 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.21%
中原大地传媒股份有限公司2018年年度报告全文 五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 湖南轻盐宏创商贸有限公司 157234,576.84 1.75% 山东东吴纸业有限公司 114,907,311.83 1.28 山东省出版对外贸易有限公司 l11,74992993 1.24% 寿光晨鸣进出口贸易有限公司 101725.37403 1.13% 河南省兆祥纸业有限公司 73,180,92569 0.81% 558,798,118.32 621% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 512,872,203.1 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 7.80% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 浙江省新华书店 178030430.19 2.71% 万国纸业太阳白卡纸业有限公司 105,49625329 山东太阳纸业股份有限公司 856554623 1.30% 江苏王子制纸有限公司 84347,3462 金光纸业(郑州)有限公司 593427111 0.90% 512,872203.10 7.80% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 单位:元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 969,77718777 853691,70554 13.60% 管理费用 820.364.61793 837,079,77443 200% 财务费用 -23,638,643.50 19,49099221 -21.28% 研发费用 4,957,81967 10,280,95123 5178%项目已结束 chin乡 www.cninfocom.cn
中原大地传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 湖南轻盐宏创商贸有限公司 157,234,576.84 1.75% 2 山东东昊纸业有限公司 114,907,311.83 1.28% 3 山东省出版对外贸易有限公司 111,749,929.93 1.24% 4 寿光晨鸣进出口贸易有限公司 101,725,374.03 1.13% 5 河南省兆祥纸业有限公司 73,180,925.69 0.81% 合计 -- 558,798,118.32 6.21% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 512,872,203.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 7.80% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 浙江省新华书店 178,030,430.19 2.71% 2 万国纸业太阳白卡纸业有限公司 105,496,253.29 1.60% 3 山东太阳纸业股份有限公司 85,655,462.33 1.30% 4 江苏王子制纸有限公司 84,347,346.12 1.28% 5 金光纸业（郑州）有限公司 59,342,711.17 0.90% 合计 -- 512,872,203.10 7.80% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 969,777,187.77 853,691,705.54 13.60% 管理费用 820,364,617.93 837,079,774.43 -2.00% 财务费用 -23,638,643.50 -19,490,992.21 -21.28% 研发费用 4,957,819.67 10,280,951.23 -51.78% 项目已结束
中原大地传媒股份有限公司2018年年度报告全文 4、研发投入 √适用口不适用 大象出版社智慧型题库项目将构建面向中小学各个学科教学辅导、练习、考试及评价的全覆盖综合型试题资源库及应用 服务体系。该项目己结束 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 发人员数量(人) 研发人员数量占比 研发投入金额(元) 4,957,819.6 10,280,951.23 研发投入占营业收入比例 研发投入资本化的金额(元) 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用√不适用 5、现金流 单位 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 9084,934,96 8060,996,1 12.70% 经营活动现金流出小计 8,367,235,790.78 7223,184,806.16 15.84% 经营活动产生的现金流量净额 717,699,177.60 837,811,392.64 14.34% 投资活动现金流入小计 838,101,3524 821.993.207.13 投资活动现金流出小计 1409907913.9: 1,534,06243.17 -8.09% 投资活动产生的现金流量净额 -571,806,561.51 712,07303604 筹资活动现金流入小计 58,106.1 62,080,306.1 -1808% 筹资活动现金流出小计 215,078,902 24521962006 筹资活动产生的现金流量净额 183139,313.95 现金及现金等价物净增加额 8,328,152.2 57,400, 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 口适用√不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 18 chin乡 www.cninfocom.cn
中原大地传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 大象出版社智慧型题库项目将构建面向中小学各个学科教学辅导、练习、考试及评价的全覆盖综合型试题资源库及应用 服务体系。该项目已结束。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 8 21 -61.90% 研发人员数量占比 0.05% 0.14% -0.09% 研发投入金额（元） 4,957,819.67 10,280,951.23 -51.78% 研发投入占营业收入比例 0.06% 0.13% -0.07% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 9,084,934,968.38 8,060,996,198.80 12.70% 经营活动现金流出小计 8,367,235,790.78 7,223,184,806.16 15.84% 经营活动产生的现金流量净额 717,699,177.60 837,811,392.64 -14.34% 投资活动现金流入小计 838,101,352.44 821,993,207.13 1.96% 投资活动现金流出小计 1,409,907,913.95 1,534,066,243.17 -8.09% 投资活动产生的现金流量净额 -571,806,561.51 -712,073,036.04 筹资活动现金流入小计 50,858,106.18 62,080,306.11 -18.08% 筹资活动现金流出小计 215,078,902.40 245,219,620.06 -12.29% 筹资活动产生的现金流量净额 -164,220,796.22 -183,139,313.95 现金及现金等价物净增加额 -18,328,152.24 -57,400,963.90 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
中原大地传媒股份有限公司2018年年度报告全文 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 45,642,83880 6.10%其中理财收益36,488252.78元 是 资产减值 112.158.704.3 其中坏账损失526332555元,存货跌 价损失594854485元 业外收入 主要是政府补助724万元及收到集团三类 24,840.028.7 3.32% 人员养老金补差339万。 营业外支出 42,091,70731 563%其中最主要为“三供一业”改造支出 是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2018年末 2017年末 比重增减重大变动说明 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金38093785319%970003194 3375% 1.81%无重大变化 应收账款 944.813.00888 820%1,104,194,61896 10.07% 1.87%无重大变化 存货 1096,190,71595 951%913,859,18565 8.33% 1.18%无重大变化 投资性房地产 464,394,353.87 4.03%44832554858 4.09% -0.06%无重大变化 长期股权投资 4,38496905 0.04% 2,584,20128 002%无重大变化 固定资产 1,468,090,65730 12.74%1410.878,419.89 12.87% -0.13%无重大变化 在建工程 504,729,910.91 438%506,335,48631 4.62% 0.24%无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 项目 期初数本期公允价计入权益的累计公本期计提本期购买本期出售期末数 值变动损益允价值变动的减值金额金额 金融资产 可供出售金融资产 11.655,758.51 12337,27.4 15,368,4874 金融资产小计 11.655,758.51 12337,27.4 15,368,4874 上述合计 11.655,758.51 12337,27.4 15,368,4874 金融负债 chin乡 www.cninfocom.cn
中原大地传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 45,642,838.80 6.10% 其中理财收益 36,488,252.78 元。 是 资产减值 112,158,704.39 14.99% 其中坏账损失 52,633,255.54 元，存货跌 价损失 59,485,448.85 元。 是 营业外收入 24,840,028.75 3.32% 主要是政府补助724万元及收到集团三类 人员养老金补差 339 万。 是 营业外支出 42,091,707.31 5.63% 其中最主要为“三供一业”改造支出。 是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,680,497,376.35 31.94% 3,701,071,794.92 33.75% -1.81% 无重大变化 应收账款 944,813,008.88 8.20% 1,104,194,618.96 10.07% -1.87% 无重大变化 存货 1,096,190,715.95 9.51% 913,859,185.65 8.33% 1.18% 无重大变化 投资性房地产 464,394,353.87 4.03% 448,325,548.58 4.09% -0.06% 无重大变化 长期股权投资 4,384,969.05 0.04% 2,584,201.28 0.02% 0.02% 无重大变化 固定资产 1,468,090,657.30 12.74% 1,410,878,419.89 12.87% -0.13% 无重大变化 在建工程 504,729,910.91 4.38% 506,335,486.31 4.62% -0.24% 无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 11,655,758.51 12,337,227.43 15,368,487.43 金融资产小计 11,655,758.51 12,337,227.43 15,368,487.43 上述合计 11,655,758.51 12,337,227.43 15,368,487.43 金融负债 0.00 0.00 0.00