中原大地传媒股份有限公司2018年年度报告

中原大地传媒股份有限公司2018年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91410000170000417R 公司上市以来主营业务的变化情况(如 原主营业务以纯碱及其他化工产品生产为主变更为现在的出版业 公司原控股股东焦作碱业集团有限公司于2001年变更为焦作鑫安集团有限公司 历次控股股东的变更情况(如有)2003年变更为河南花园集团有限公司,2009年变更为中原出版传媒投资控股集团 有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街110号11层 签字会计师姓名 胡铁军、丁娜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用口不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司深圳市益田路600号新世界 游雄威、赵钟洪 014/2/31 中心35楼 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是V否 2018年 017年 本年比上年增减 2016年 营业收入(元) 900,120067788,17446866968 10.11% 7,889,679,237.9 归属于上市公司股东的净利润 7342881013693894 673,073,290 (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 717,716,1822 常性损益的净利润(元) 641,566,491.84 l187% 639,028,426.90 经营活动产生的现金流量净额 14.34% (元) 717,699,177.60 837,811,39264 702,377,7148 基本每股收益(元/股) 5.88% 0. 稀释每股收益(元/股) 068 加权平均净资产收益率 9 997% -0.11% chin乡 www.cninfocom.cn

中原大地传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 四、注册变更情况 组织机构代码 91410000170000417R 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 原主营业务以纯碱及其他化工产品生产为主变更为现在的出版业。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司原控股股东焦作碱业集团有限公司于 2001 年变更为焦作鑫安集团有限公司， 2003 年变更为河南花园集团有限公司，2009 年变更为中原出版传媒投资控股集团 有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 签字会计师姓名 胡铁军、丁娜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 深圳市益田路 6009 号新世界 中心 35 楼 游雄威、赵钟洪 2014/12/31 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 9,001,120,067.78 8,174,468,669.68 10.11% 7,889,679,237.95 归属于上市公司股东的净利润 （元） 734,228,810.13 693,222,088.24 5.92% 673,073,290.78 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 717,716,182.28 641,566,491.84 11.87% 639,028,426.90 经营活动产生的现金流量净额 （元） 717,699,177.60 837,811,392.64 -14.34% 702,377,714.81 基本每股收益（元/股） 0.72 0.68 5.88% 0.66 稀释每股收益（元/股） 0.72 0.68 5.88% 0.66 加权平均净资产收益率 9.86% 9.97% -0.11% 10.50%

中原大地传媒股份有限公司2018年年度报告全文 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 11521,931,9380010965,19469551 508%10,148,314,7529 归属于上市公司股东的净资产 7,704,901,706 7,184,545,660.74 6,658,350,8177 七、境内外会计准则下会计数据差异 l、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 单位 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,587,430,375.3 2,510,518,483.64 923607,808812,979.5633999 归属于上市公司股东的净利润 77467.179.7 266484.50417 150,683,481.80 239,593,644.4 归属于上市公司股东的扣除非经 75.314.7344 252,61247068 常性损益的净利润 129,2329255260,5605465 经营活动产生的现金流量净额 172.844.869 304483,364 101,835,38 87.896068 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 1,528.431.86 1,523,52237 8.770.43 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 剔除增值税先征后退 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 36.144.005.79 41,311,217.69 28.425,26715之后的计入当期损益 受的政府补助除外) 的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出23,73319822 3,080,814.96 6.802951 chin乡 www.cninfocom.cn

中原大地传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 11,521,931,938.00 10,965,194,695.51 5.08% 10,148,314,752.97 归属于上市公司股东的净资产 （元） 7,704,901,706.86 7,184,545,660.74 7.24% 6,658,350,817.73 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,587,430,375.37 2,510,518,483.64 1,923,607,808.81 2,979,563,399.96 归属于上市公司股东的净利润 77,467,179.76 266,484,504.17 150,683,481.80 239,593,644.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 75,314,734.40 252,612,470.68 129,232,922.55 260,556,054.65 经营活动产生的现金流量净额 -172,844,869.98 304,483,364.39 -101,835,385.64 687,896,068.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,528,431.86 -1,523,522.37 -8,770.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 36,144,005.79 41,311,217.69 28,425,267.15 剔除增值税先征后退 之后的计入当期损益 的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,733,198.22 13,080,814.96 6,800,629.51

中原大地传媒股份有限公司2018年年度报告全文 所得税影响额 2,573,38842 1,212,913.88 1,130,351.73 少数股东权益影响额(税后) 41.910.62 16,512,6278 51,655596.40 34,044,863.88 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 chin乡 www.cninfocom.cn

中原大地传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 减：所得税影响额 -2,573,388.42 1,212,913.88 1,130,351.73 少数股东权益影响额（税后） 41,910.62 合计 16,512,627.85 51,655,596.40 34,044,863.88 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

中原大地传媒股份有限公司2018年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 报告期内,本公司主要从事出版物的编辑、生产和市场推广,通过形式多样、门类齐全的出版产品,为广大消费者提供 知识、信息和精神文化需求服务。业务涵盖出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字教育及服务、文化产品贸易等领 1.出版业务:一是本版图书(含教材教辅)出版,即本公司组织策划、选题论证、组稿编辑、拥有专有出版权的图书(含 教材教辅)的出版。二是人教版、人音版、北师大版等(人民教育出版社、人民音乐出版社、北京师范大学出版社)教材租 型出版,即本公司与教材原出版单位以协议方式获得重印权、代印权,负责相关版型教材在河南省的宣传推广、印制、发行 和售后服务等工作,本公司向教材原出版单位支付租型费用。三是党和国家重要理论出版物的租型出版。 2.发行业务:利用河南省新华书店覆盖全省的渠道网络和云书网电商平台,由新华书店向包括本公司所属出版单位在内 的全国范围的出版社采购图书产品或向生产厂家采购文化用品、电子产品等并进行销售。其中,教材教辅主要由河南省新华 书店、教材出版中心、教材教辅出版单位通过政府采购、直供、直销、代销等方式进行销售:一般图书主要通过全国各地新 华书店、国内有影响力的电商平台及其他出版物营销渠道,以批发零售兼营方式进行销售。文化用品、电子产品及其他产品, 主要依据市场需求和电商平台数据分析开展经营活动。 3.印刷业务:根据客户需求,由本公司提供纸张或客户自己采购纸张,按客户订单生产(如教材教辅、报纸、期刊、 一般印刷物等),并按照合同直接向客户销售 4.印刷物资供应:将教材用纸或社会用纸等印刷物资通过招标方式采购或从市场采购,并按照合同直接向客户销售。 5.媒体:一是本公司所属出版单位编辑出版的期刊主要包括社会科学和教育辅导两大类:社会科学类如《寻根》《名人 传记》《青少年书法》等,主要经营模式为期刊发行和广告;教育辅导类,如《作文》《作文指导报》,主要经营模式为产 品发行。二是中国教育出版网、完美手工网等新媒体业务,主要通过网站平台及移动端提供内容服务。三是通过出版产品品 牌影响力,开展中国手工产业博览会等线下经营活动 6.数字教育:以出版融合发展(郑州)重点实验室和中国教育出版网为两大支撑的教育综合服务体系初步搭建完成, 成了大象e教、大象e学、大象e考、海燕e学、伴学365、中小学数字图书馆等一系列数字教育产品。智慧题库、智能组卷 考试与教学测评等数字教育服务系统,为构建以大数据为中心,以智慧教育云、智慧校园、智慧课堂为核心组成的教育信息 化整体解决方案奠定坚实基础。商业模式为把产品和系统销售给单个学校或区域教育行政部门,提供维护、升级、内容更新 等服务 chin乡 www.cninfocom.cn

中原大地传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，本公司主要从事出版物的编辑、生产和市场推广，通过形式多样、门类齐全的出版产品，为广大消费者提供 知识、信息和精神文化需求服务。业务涵盖出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字教育及服务、文化产品贸易等领 域。 1.出版业务：一是本版图书（含教材教辅）出版，即本公司组织策划、选题论证、组稿编辑、拥有专有出版权的图书（含 教材教辅）的出版。二是人教版、人音版、北师大版等（人民教育出版社、人民音乐出版社、北京师范大学出版社）教材租 型出版，即本公司与教材原出版单位以协议方式获得重印权、代印权，负责相关版型教材在河南省的宣传推广、印制、发行 和售后服务等工作，本公司向教材原出版单位支付租型费用。三是党和国家重要理论出版物的租型出版。 2.发行业务：利用河南省新华书店覆盖全省的渠道网络和云书网电商平台，由新华书店向包括本公司所属出版单位在内 的全国范围的出版社采购图书产品或向生产厂家采购文化用品、电子产品等并进行销售。其中，教材教辅主要由河南省新华 书店、教材出版中心、教材教辅出版单位通过政府采购、直供、直销、代销等方式进行销售；一般图书主要通过全国各地新 华书店、国内有影响力的电商平台及其他出版物营销渠道，以批发零售兼营方式进行销售。文化用品、电子产品及其他产品， 主要依据市场需求和电商平台数据分析开展经营活动。 3.印刷业务：根据客户需求，由本公司提供纸张或客户自己采购纸张，按客户订单生产（如教材 教辅、报纸、期刊、 一般印刷物等），并按照合同直接向客户销售。 4.印刷物资供应：将教材用纸或社会用纸等印刷物资通过招标方式采购或从市场采购，并按照合同直接向客户销售。 5.媒体：一是本公司所属出版单位编辑出版的期刊主要包括社会科学和教育辅导两大类：社会科学类如《寻根》《名人 传记》《青少年书法》等，主要经营模式为期刊发行和广告；教育辅导类，如《作文》《作文指导报》，主要经营模式为产 品发行。二是中国教育出版网、完美手工网等新媒体业务，主要通过网站平台及移动端提供内容服务。三是通过出版产品品 牌影响力，开展中国手工产业博览会等线下经营活动。 6.数字教育：以出版融合发展（郑州）重点实验室和中国教育出版网为两大支撑的教育综合服务体系初步搭建完成，形 成了大象e教、大象e学、大象e考、海燕e学、伴学365、中小学数字图书馆等一系列数字教育产品。智慧题库、智能组卷、 考试与教学测评等数字教育服务系统，为构建以大数据为中心，以智慧教育云、智慧校园、智慧课堂为核心组成的教育信息 化整体解决方案奠定坚实基础。商业模式为把产品和系统销售给单个学校或区域教育行政部门，提供维护、升级、内容更新 等服务

中原大地传媒股份有限公司2018年年度报告全文 按照中国证监会行业分类,公司属于新闻和出版业。行业整体处于平稳增长期。但出版及发行属于弱周期行业,特别是 占比较大的教材教辅多年来保持较平稳的增长。一般图书出版受信息技术迅猛发展和阅读方式深刻变化影响较大。印刷及印 刷物资供应受出版、发行、环保政策等因素综合影响也比较大。数字教育为近年来新兴产业,发展空间较大。 主要资产重大变化情况 l、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 同比增长6968%,主要是因为发行集团对外投资新华互联电子商务有限公司16156万元。 固定资产 无重大变化。 无重大变化。 在建工程 无重大变化。 其他流动资产 同比增长5273%主要是因为理财产品由2017年的59000元增长至2018年的8000 递延所得税资产同比增长1398%要是因为不免税的物资板块计提坏账增加,导致递延所得税增加 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 1.资质优势:公司及所属企业具备全部且完整的包括图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版物等传统和 新兴出版物出版,以及印刷、发行和印刷物资贸易等行政许可证和行业运营资质:出版单位涵盖教育出版、大众出版和专业 出版各个领域:新华书店形成线下实体店和线上电商及物流快递互联互通、连锁经营新型业态;印刷集团是原新闻出版总署 公布的首批29家国家印刷复制示范企业之一,且取得绿色印刷认证 2.教材教辅出版优势:公司是人民教育出版社、人民音乐出版社、北京师范大学出版社等主流教材出版社的河南省独家 代理商:公司所属出版企业获得了河南省教育行政管理部门对全科评议教辅出版的行政许可,开发出版了全学科、全品类 全版本、全系列品牌教辅产品,产品内容、质量、服务在区域市场均处于主导地位和领先地位。公司完成了新一轮免费教科 书政府采购“单一来源采购”谈判,成为河南省2018秋一2021春义务教育免费教科书“单一来源采购”供应商,公司所属河 南省新华书店继续成为河南省免费教科书发行唯一供应商。 3.市场优势:2018年河南省总人口10906万人、常住人口9605万人、GDP48055.86亿元,是全国人口大省、经济大省和教 chin乡 www.cninfocom.cn

中原大地传媒股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 按照中国证监会行业分类，公司属于新闻和出版业。行业整体处于平稳增长期。但出版及发行属于弱周期行业，特别是 占比较大的教材教辅多年来保持较平稳的增长。一般图书出版受信息技术迅猛发展和阅读方式深刻变化影响较大。印刷及印 刷物资供应受出版、发行、环保政策等因素综合影响也比较大。数字教育为近年来新兴产业，发展空间较大。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 同比增长 69.68%，主要是因为发行集团对外投资新华互联电子商务有限公司 161.56 万元。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 无重大变化。 其他流动资产 同比增长 52.78%,主要是因为理财产品由 2017 年的 50,000 万元增长至 2018 年的 80,000 万元。 递延所得税资产 同比增长 103.98%,主要是因为不免税的物资板块计提坏账增加，导致递延所得税增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.资质优势：公司及所属企业具备全部且完整的包括图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版物等传统和 新兴出版物出版，以及印刷、发行和印刷物资贸易等行政许可证和行业运营资质；出版单位涵盖教育出版、大众出版和专业 出版各个领域；新华书店形成线下实体店和线上电商及物流快递互联互通、连锁经营新型业态；印刷集团是原新闻出版总署 公布的首批29家国家印刷复制示范企业之一，且取得绿色印刷认证。 2.教材教辅出版优势：公司是人民教育出版社、人民音乐出版社、北京师范大学出版社等主流教材出版社的河南省独家 代理商；公司所属出版企业获得了河南省教育行政管理部门对全科评议教辅出版的行政许可，开发出版了全学科、全品类、 全版本、全系列品牌教辅产品，产品内容、质量、服务在区域市场均处于主导地位和领先地位。公司完成了新一轮免费教科 书政府采购“单一来源采购”谈判，成为河南省2018秋—2021春义务教育免费教科书“单一来源采购”供应商，公司所属河 南省新华书店继续成为河南省免费教科书发行唯一供应商。 3.市场优势：2018年河南省总人口10906万人、常住人口9605万人、GDP48055.86亿元，是全国人口大省、经济大省和教