深圳市兆新能源股份有限公司2020年半年度报告全文

圳市兆新能源股份有限公司2020年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2020年上半年,受新冠疫情、参股公司业绩亏损、受水灾的电站停产以及融资困境等因素影响,公司经营压力较大 经营业绩整体下滑。报告期内,公司实现营业总收入1810667428元,较上年减少25,64093970元,降幅1240%,归属于 上市公司股东的净利润-51,763,683.68元,较上年同期减少29,953,32464元,降幅137.34% 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 主要财务数据同比变动情况 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 受新冠疫情对供应链冲 和国贸业务的不利影 营业收入 181,06667428 206,707,613.98 -1240%响,以及遭受水灾的新 佑电站停产的影 响,销售收入下滑 销售收入下滑,成本相 业成本 126,114,33965 -12.809 应下滑 销售费用 8,920,940.00 10,008,280.30 10.86% 管理费用 17,586,31892 21.788176.60 19.29% 财务费用 75,274,37861 72,065,9484 445 所得税费用 4710,791.65 58868603 99 研发投入 5655,92216 5,103,44265 10.83% 经营活动产生的现金流 量净额 49930901.77 5188257662 投资活动产生的现金流 主要是本期支付的工程 10,633851.62 -4,975,548.54 113.72% 量净额 款增加 筹资活动产生的现金流 35,066,434.78 68609,17364 主要是本期偿还债务 48.89% 量净额 支付利息减少 现金及现金等价物净增 要是本期偿还债务、 4,230,6153 21702,14556 119.49 支付利息减少 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 口适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 11 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市兆新能源股份有限公司 2020 年半年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2020年上半年，受新冠疫情、参股公司业绩亏损、受水灾的电站停产以及融资困境等因素影响，公司经营压力较大， 经营业绩整体下滑。报告期内，公司实现营业总收入181,066,674.28 元，较上年减少25,640,939.70 元，降幅12.40%，归属于 上市公司股东的净利润 -51,763,683.68 元，较上年同期减少29,953,324.64 元，降幅137.34%。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 181,066,674.28 206,707,613.98 -12.40% 受新冠疫情对供应链冲 击和国贸业务的不利影 响，以及遭受水灾的新 余德佑电站停产的影 响，销售收入下滑 营业成本 109,966,681.12 126,114,339.65 -12.80% 销售收入下滑，成本相 应下滑 销售费用 8,920,940.00 10,008,280.30 -10.86% 管理费用 17,586,318.92 21,788,176.60 -19.29% 财务费用 75,274,378.61 72,065,948.46 4.45% 所得税费用 4,710,791.65 5,886,686.03 -19.98% 研发投入 5,655,922.16 5,103,442.65 10.83% 经营活动产生的现金流 量净额 49,930,901.77 51,882,576.62 -3.76% 投资活动产生的现金流 量净额 -10,633,851.62 -4,975,548.54 -113.72% 主要是本期支付的工程 款增加 筹资活动产生的现金流 量净额 -35,066,434.78 -68,609,173.64 48.89% 主要是本期偿还债务、 支付利息减少 现金及现金等价物净增 加额 4,230,615.37 -21,702,145.56 119.49% 主要是本期偿还债务、 支付利息减少 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动

圳市兆新能源股份有限公司2020年半年度报告全文 营业收入构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 181.06667428 100% 206,707,613.98 -12.40% 分行业 精细化工行业 67,918,8679 3751% 83,682,79 4049% -18.849 新材料行业 13,906,525.21 7.68% 14.849.164 7.18% -6.35% 光伏发电行业 99241,281.11 54.81 108,175,653.33 5233% -8.26% 分产品 环保功能涂料与辅 56233402.68 31.06 6362341024 30.79% 1162% 绿色环保家居用品 4,121.264.37 4,468,815.13 216% 汽车环保节能美容 7,5642001 7.54% 理用品 生物基材料及制品 13,906,525.21 7.68% 14,849,164.96 7.18% -6.35% 光伏发电 99,241,281.11 5480%108,175,653:33 5233% -826 分地区 内 149,992,987:84 60,771,95087 77.78% -6.70% 国外 31,073686.44 17.16 45,935,663.11 2222% 3235% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 精细化工行业 679188679649096889 27.71% 18.84 23.56 光伏发电行业 99241,281.114548382 54.20 -8.26% 3.679 219% 分产品 环保功能涂料与 62334026840,49705160 1162 17.04% 4.70% 辅料 光伏发电 9241.28114544838254 8.26% 3.67% 2.19% 地区 国内 87 86.119451.31 5.37% -0.82% 国外 23,847,229 2326% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市兆新能源股份有限公司 2020 年半年度报告全文 12 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 181,066,674.28 100% 206,707,613.98 100% -12.40% 分行业 精细化工行业 67,918,867.96 37.51% 83,682,795.69 40.49% -18.84% 新材料行业 13,906,525.21 7.68% 14,849,164.96 7.18% -6.35% 光伏发电行业 99,241,281.11 54.81% 108,175,653.33 52.33% -8.26% 分产品 环保功能涂料与辅 料 56,233,402.68 31.06% 63,623,410.24 30.79% -11.62% 绿色环保家居用品 4,121,264.37 2.28% 4,468,815.13 2.16% -7.78% 汽车环保节能美容 护理用品 7,564,200.91 4.18% 15,590,570.32 7.54% -51.48% 生物基材料及制品 13,906,525.21 7.68% 14,849,164.96 7.18% -6.35% 光伏发电 99,241,281.11 54.80% 108,175,653.33 52.33% -8.26% 分地区 国内 149,992,987.84 82.84% 160,771,950.87 77.78% -6.70% 国外 31,073,686.44 17.16% 45,935,663.11 22.22% -32.35% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 精细化工行业 67,918,867.96 49,096,889.54 27.71% -18.84% -23.56% 4.46% 光伏发电行业 99,241,281.11 45,448,382.54 54.20% -8.26% -3.67% -2.19% 分产品 环保功能涂料与 辅料 56,233,402.68 40,497,051.60 27.98% -11.62% -17.04% 4.70% 光伏发电 99,241,281.11 45,448,382.54 54.20% -8.26% -3.67% -2.19% 分地区 国内 149,992,987.84 86,119,451.31 42.58% -6.70% -5.37% -0.82% 国外 31,073,686.44 23,847,229.81 23.26% -32.35% -32.08% -0.31% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

圳市兆新能源股份有限公司2020年半年度报告全文 口适用√不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 国贸业务营业收入比上年同期减少32.35%,主要原因是新冠疫情在世界范围内扩散,导致国贸业务受影响较大 汽车环保节能美容护理用品营业收入比上年同期减少5148%,主要原因是部分客户流失 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 主要是长期股权投资权益法 11,307,462.11 3.859 核算确认的投资收益 公允价值变动损益 资产减值 -9,368.71 0.02%主要是计提的存货跌价准备否 业外收入 181,260.88 0.38%主要是废品处置收入 主要是融资和解协议中承担 营业外支出 -4,779,092.08 1008% 的相关诉讼保全费等 信用减值 1,778,231.51 37%主要是计提的坏账准备否 主要系收到的与日常活动相 否,其中含地方性光伏发电 其他收益 8,929,36760 8关的政府补助 度电补贴,补助期较长,具 有一定可持续性 四、资产及负债状况分析 、资产构成重大变动情况 单位:元 本报告期末 上年同期末 占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 例 例 货币资金 62951,881.11 232%55,38898418 1.83%0.49% 454.004.6754 应收账款 164%416674652.721376%2994主要是应收国家新能源补贴增加 存货 23,988,144.43 0.88%34,567,379.50 1149-0.26%主要系销售下降,减少备货量 投资性房地产 0.00 主要是部分参股公司股权重分类到 308,369,9378 长期股权投资 1137691,8139105728590-1148%其他非流动金融资产,以及长期股权 资减值所致。 13 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市兆新能源股份有限公司 2020 年半年度报告全文 13 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 国贸业务营业收入比上年同期减少32.35%，主要原因是新冠疫情在世界范围内扩散，导致国贸业务受影响较大。 汽车环保节能美容护理用品营业收入比上年同期减少51.48%，主要原因是部分客户流失。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -11,307,462.11 23.85% 主要是长期股权投资权益法 核算确认的投资收益 是 公允价值变动损益 0.00 否 资产减值 -9,368.71 0.02% 主要是计提的存货跌价准备 否 营业外收入 181,260.88 -0.38% 主要是废品处置收入 否 营业外支出 -4,779,092.08 10.08% 主要是融资和解协议中承担 的相关诉讼保全费等 否 信用减值 -1,778,231.51 3.75% 主要是计提的坏账准备 否 其他收益 8,929,367.60 -18.84% 主要系收到的与日常活动相 关的政府补助 否，其中含地方性光伏发电 度电补贴，补助期较长，具 有一定可持续性 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 62,951,881.11 2.32% 55,388,984.18 1.83% 0.49% 应收账款 454,004,675.4 4 16.74% 416,674,652.72 13.76% 2.98% 主要是应收国家新能源补贴增加 存货 23,988,144.43 0.88% 34,567,379.50 1.14% -0.26% 主要系销售下降，减少备货量 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 308,369,937.8 9 11.37% 691,813,910.57 22.85% -11.48% 主要是部分参股公司股权重分类到 其他非流动金融资产，以及长期股权 投资减值所致

深圳市兆新能源股份有限公司2020年半年度报告全文 1,363,467,779 1436844833 固定资产 50.28% 4745%2.83%主要是固定资产折旧所致 在建工程 7,870,79600 1.03%37,799,91907 1.25%-02%主要是在建工程减值所致 短期借款 0.009100000 3.30%-3.30%偿还银行短期借款本金 长期借款 50,000,000.00 184%62,5000000 2.06%-0.22%{偿还部分长期借款本金 其他非流动资产78,049603.94 288%9912662200 327%-0.39%主要是待抵扣的增值税进项税减少 171,800,4633 其他应付款 633%468627292.2 1548%-9.15%主要是非金融机构借款本金减少 长期应付款71:0.821.78 部分融资租赁款将在未来一年内到 262%166,360,39879 549%-2.87% 期 年内到期的非681452,33.5 部分长期借款和融资租赁款将在未 2513%109,91099745 363%21.50% 流动负债 来一年内到期 年内到期的非 部分长期借款和融资租赁款保证金 41.867,144.29 1.54% 流动资产 在未来一年内收回 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 项目 值变动频/累计公允价/本期计提的本期购买金本期出售其他变动期末数 期初数本期公允价 减值 额 金融资产 其他非流动195576441 195.576.440 金融资产 应收款项融 1,050.00001,050000 1,094,5690 1,094569.00 上述合计196100 1,0500000196,62644 1,094,569 金融负债 000 0.00 其他变动的内容 应收款项融资的其他变动为本期公司收到的银行承兑汇票 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市兆新能源股份有限公司 2020 年半年度报告全文 14 固定资产 1,363,467,779. 90 50.28% 1,436,844,833. 25 47.45% 2.83% 主要是固定资产折旧所致 在建工程 27,870,796.00 1.03% 37,799,919.07 1.25% -0.22% 主要是在建工程减值所致 短期借款 0.00% 100,000,000.00 3.30% -3.30% 偿还银行短期借款本金 长期借款 50,000,000.00 1.84% 62,500,000.00 2.06% -0.22% 偿还部分长期借款本金 其他非流动资产 78,049,603.94 2.88% 99,126,622.00 3.27% -0.39% 主要是待抵扣的增值税进项税减少 其他应付款 171,800,463.3 5 6.33% 468,627,292.26 15.48% -9.15% 主要是非金融机构借款本金减少 长期应付款 71,105,821.78 2.62% 166,360,398.79 5.49% -2.87% 部分融资租赁款将在未来一年内到 期 一年内到期的非 流动负债 681,452,330.5 9 25.13% 109,910,997.45 3.63% 21.50% 部分长期借款和融资租赁款将在未 来一年内到期 一年内到期的非 流动资产 41,867,144.29 1.54% 1.54% 部分长期借款和融资租赁款保证金 将在未来一年内收回 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 其他非流动 金融资产 195,576,440.1 4 0.00 195,576,440 .14 应收款项融 资 1,094,569.00 1,094,569.00 1,050,000.0 0 1,050,000.0 0 上述合计 196,671,009.1 4 1,094,569.00 1,050,000.0 0 196,626,440 .14 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 应收款项融资的其他变动为本期公司收到的银行承兑汇票。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因

深圳市兆新能源股份有限公司2020年半年度报告全文 固定资产 2.049990.1 冋东莞瑞禾融资事项被保全,因科恩斯借款合 纷被冻结 无形资产 因东莞瑞禾融资事项被保全,因科恩斯借款合同 5,980,3575 纷被冻结 货币资金 1,331992因涉诉、借款合同纠纷事项被冻结资金 肥市永聚太阳能电力开发有限公司100%股权及 1067307622合肥永聚光伏电站售后回租构成的融资租赁 其项下的固定资产 质押,具体说明见财务报表附注13、固定资 肥市永聚太阳能电力开发有限公司的应收账款 33,394,401.60 惠州中至正新能源有限公司100%股权及其项下的 53660.8376 固定资产 惠州中至正新能源有限公司应收账款 15924339因新余德佑光伏电站售后回租构成的融资租赁 新余德佑太阳能电力有限责任公司100%股权及其 质押,具体说明见财务报表附注13、固定资产” 234,394,978.2 下的固定资产 余德佑太阳能电力有限责任公司应收账款 59,242,295 湖州晶盛光伏科技有限公司100%股权其及项下 固定资产 4759012561因湖州晶盛光伏电站售后回租构成的融资租赁 质押,具体说明见财务报表附注“13、固定资产 湖州晶盛光伏科技有限公司应收账款 2,217,026 肥晟日太阳能发电有限公司固定资产 36.55923524长期借款质押,具体说明见财务报表附注26 肥晟日太阳能发电有限公司应收账款 1,024,92572长期借款 义乌市永聚新能源有限公司100%股权其项下的固 定资产 33160,1822因义乌永聚光伏电站售后回租构成的融资租赁 义乌市永聚新能源有限公司应收帐款 285892405 质押,具体说明见财务报表附注“13、固定资产 因东莞瑞禾融资事项被保全,因科恩斯借款合同 圳市永晟新能源股份有限公司100%股权 纷被冻结 佛山市中盛新能源科技有限公司100%股权及其 下的固定资产 87,340,4 河南协通新能源开发有限公司100%股权及其项 的固定资产 127,357,5374 夏揭阳中源电力有限公司100%股权及其项下的 1163682567因东莞瑞禾融资事项被保全 固定资产 围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限 同100%股权及其项下的固定资产 314,687,477 永新县海鹰新能源科技有限公司100%股权及其 下的固定资产 85,037,1858 溪市永晟新能源有限公司100%股权及派生权益 科恩斯借款质押 昌县兆晟新能源有限公司100%股权及派生权益 科恩斯借款质押 1,386,916,543.31 15 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市兆新能源股份有限公司 2020 年半年度报告全文 15 固定资产 2,049,990.18 因东莞瑞禾融资事项被保全，因科恩斯借款合同 纠纷被冻结 无形资产 5,980,357.53 因东莞瑞禾融资事项被保全，因科恩斯借款合同 纠纷被冻结 货币资金 21,338,199.23 因涉诉、借款合同纠纷事项被冻结资金 合肥市永聚太阳能电力开发有限公司100%股权及 其项下的固定资产 106,730,762.26因合肥永聚光伏电站售后回租构成的融资租赁被 质押，具体说明见财务报表附注“13、固定资产” 合肥市永聚太阳能电力开发有限公司的应收账款 33,394,401.60 惠州中至正新能源有限公司100%股权及其项下的 固定资产 53,660,837.67 因新余德佑光伏电站售后回租构成的融资租赁被 质押，具体说明见财务报表附注“13、固定资产” 惠州中至正新能源有限公司应收账款 15,923,433.95 新余德佑太阳能电力有限责任公司100%股权及其 项下的固定资产 234,394,978.24 新余德佑太阳能电力有限责任公司应收账款 59,242,295.36 湖州晶盛光伏科技有限公司100%股权其及项下的 固定资产 47,590,125.61因湖州晶盛光伏电站售后回租构成的融资租赁被 质押，具体说明见财务报表附注“13、固定资产” 湖州晶盛光伏科技有限公司应收账款 2,217,026.76 合肥晟日太阳能发电有限公司固定资产 36,559,235.24因长期借款质押，具体说明见财务报表附注“26、 合肥晟日太阳能发电有限公司应收账款 1,024,925.72长期借款” 义乌市永聚新能源有限公司100%股权其项下的固 定资产 33,160,182.21因义乌永聚光伏电站售后回租构成的融资租赁被 质押，具体说明见财务报表附注“13、固定资产” 义乌市永聚新能源有限公司应收帐款 2,858,924.05 深圳市永晟新能源股份有限公司100%股权 0.00 因东莞瑞禾融资事项被保全，因科恩斯借款合同 纠纷被冻结 佛山市中盛新能源科技有限公司100%股权及其项 下的固定资产 87,340,410.20 因东莞瑞禾融资事项被保全 河南协通新能源开发有限公司100%股权及其项下 的固定资产 127,357,537.46 宁夏揭阳中源电力有限公司100%股权及其项下的 固定资产 116,368,256.73 围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公 司100%股权及其项下的固定资产 314,687,477.50 永新县海鹰新能源科技有限公司100%股权及其项 下的固定资产 85,037,185.81 兰溪市永晟新能源有限公司100%股权及派生权益 科恩斯借款质押 新昌县兆晟新能源有限公司100%股权及派生权益 科恩斯借款质押 合计 1,386,916,543.31 --